王青：新能源汽车发展诊断报告

　　本文为国务院发展研究中心市场流通研究室主任王青所做的研究报告，原文标题为《 对我国新能源汽车发展的几点思考 》。

　　2014年中国新能源汽车保持快速发展态势，全年共销售各类新能源汽车7.5万辆，同比增长3.2倍。针对新能源汽车的发展，特别是针对消费补贴和生产准入，有关部门的政策措施密集出台，围绕热点车型以及智慧汽车、车联网、低速电动车等讨论也不绝于耳。在这些讨论甚至争论中，仍有很多根本性的问题尚未厘清，这将对中国新能源汽车的发展、相关政策的制定产生不利影响。本报告围绕目前新能源汽车发展涉及的一些基础性和关键性问题提出一些思考和建议。

　　目前中国发展新能源汽车目标多元，包括环保减排、能源安全、产业升级、技术创新、扩大消费等等。有些目标在短期内相互干扰难以兼顾。 例如在补贴技术和补贴标准上，明确以纯电动车和增程式插电混合动力为补贴对象，就会影响到其他技术路线汽车的创新和产业化；如果提高环保标准，就会对传统汽车产业产生冲击。 在有关部门政策目标不尽一致的情况下，很多政策会顾此失彼、缺乏协同，在制定政策时顾虑较多，会错失出台扶持政策的最佳窗口期。

　　当前迫切需要在国家层面明确发展新能源汽车的主要战略目标。从经济社会发展的主要矛盾和要求出发，应明确将环保减排作为首要战略目标。 这不仅是现阶段中国经济社会发展面临的主要任务，同时也是引导合理消费和技术创新的重要方向。而且从中长期来看，也能促进产业升级、保障能源安全和扩大消费等发展目标的实现。在这一国家主要战略目标的统领下，各部门在制定产业政策、技术政策和消费政策时，或者调整目标冲突的政策时，应以是否有利于节能减排作为重要的政策制定依据，要服从这一主线。而短期内对其他目标造成的影响和损失，需要作为发展新能源汽车的短期成本承担。

　　新能源汽车发展不能脱离汽车需求发展阶段分析。在汽车市场高速增长、汽车快速普及，特别是化石能源供给瓶颈尚未严重收紧的发展阶段，并不是新能源汽车发展的最佳时期。在现有技术、基础设施和汽车需求格局下，高端电动车还只是少数精英的“大玩具”或彰显环保理念的工具。而中低端电动车的增长，很大程度上依赖高额补贴和部分城市的限购政策。在绝大部分消费者是首次购车的阶段，新能源汽车特别是电动汽车快速增长，还缺乏具有规模化和持续增长的市场基础。所谓新能源汽车消费“元年”，不是某项短期政策或一两款热点车型所能引爆，必须要有坚实的市场支撑。

　　中国汽车市场正在进入增长阶段的转换期。2014年中国人均GDP约为10763国际元(麦迪森，1990年)，千人汽车拥有量突破100辆。从国际经验看，汽车需求将从此前7-9年的高速增长阶段，转向未来5-7年的中高速增长阶段，千人汽车拥有量增速相应从20%左右自然回落到11%-12%。

　　整体来看，在数量快速扩张阶段结束之后，一些被高速扩张所掩盖的问题，如零供关系、城市发展瓶颈、能源安全、环境承载力等矛盾和风险将集中显现。随着这些问题的出现以及市场全面转向买方市场、节能减排压力增大，市场将随之进入产品、需求和产业组织的结构调整期。同时，第二辆车消费和换车对结构调整的影响开始显现。如果辅之以合理有效的产业及消费政策，消费者选择新能源汽车的市场基础才会形成，其快速增长阶段才会到来。

　　目前中国汽车市场已经进入中高速增长的结构调整阶段，在基础设施和消费政策到位的前提下，判断有市场基础的新能源汽车市场“元年”，可能会在未来2-3年内出现。