浩宁达于今日发布公告，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买河南义腾100%股权，交易金额为9.1亿；同时公司拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金。公司股票于12月22日开市时复牌。
据了解，浩宁达拟以发行股份方式购买朱继中持有的河南义腾62.5%的股权、温斌斌持有的河南义腾27.5%的股权和中亿金通持有的河南义腾5%的股权，合计为河南义腾95%的股权，共计发行股份数为2275万股，总计支付股份对价8.64亿元；以现金4550万购买朱继中持有的河南义腾5%的股权，拟以IPO超募资金支付。此次浩宁达购买资产发行股份的价格和募集配套资金的发行价格均为38.00元/股。
截至评估基准日9月30日，河南义腾股东全部权益资本评估价值为9.11亿元，较其净资产账面值增值6.77亿元 ，增值率289.97%。河南义腾实际控制人朱继中承诺，2015年至2017年的扣非净利润分别不低于8000万元、1.04亿元、1.35亿元。如实际净利润低于承诺利润数，则朱继中承诺对公司进行补偿。其中交易对方中的温斌斌、中亿金通不参与业绩承诺和补偿。
据悉，河南义腾为国内领先的专业锂离子电池隔膜生产企业，具有较强的自主研发实力，其纳米微孔隔膜制造的“拉伸—回缩”工艺属国内首创，并已获授国家发明专利；在更适合动力电池和工业储能应用的陶瓷涂覆隔膜方面，河南义腾也是国内首先实现大规模量产的企业之一。
