2018年新能源汽车补贴政策的调整,使整车厂的利润降低,挤压到电池企业的利润空间,从而影响到上游原材料企业,2018年至今,不少原材料价格波动较大,碳酸锂价格近乎腰斩,较年初跌幅高达8.95万元/吨。
新材料在线® 整理了2018年以来主要锂电池原材料价格趋势,包括上游原材料、正极材料、负极材料、电解液、隔膜的价格走势,并对其市场走势进行分析,供广大产业内人士参考。
一、上游原材料篇
1.1 锂及锂产品
金属锂方面,价格在6月份涨至最高点,之后出现持续性下跌,11月份最新价格为83.5万元/吨,近4个月降幅高达10万元/吨。
电池级碳酸锂价格在进入2018年便开始下跌,11月份最新报价为7.85万元/吨,跌幅高达8.95万元/吨,价格近乎腰斩。而电池级氢氧化锂价格则相对较为坚挺,2018年6月份开始有所回落,11月份最新报价为12.3万元/吨,跌幅为2.55万元/吨。
金属锂及锂盐价格走势-元/kg
数据来源:Wind,新材料在线®
走势小结:
2017年锂价格一路走高,各企业纷纷扩产,到18年产能逐渐释放,供应量大幅提升;
补贴新政压缩中下游需求,导致短期内供应过剩,致使金属锂及锂产品均出现不同程度的下滑;
补贴政策更倾向于高能量密度的三元电池,碳酸锂需求降低,价格一路下滑。
1.2 钴及钴产品
钴粉及电解钴的价格走势趋于一致,从2018年5月份价格开始下跌,11月份最新报价分别为485元/kg和440元/kg。
钴粉及电解钴最新价格走势-元/kg
数据来源:Wind,新材料在线®
硫酸钴、四氧化三钴、电池级氯化钴、电池级氧化钴的价格走势去钴粉及电解钴的走势区域一致,11月份最新报价分别为86.5元/kg、325元/kg,103元/kg、315元/kg。
钴盐最新价格走势-元/kg
数据来源:Wind,新材料在线®
走势小结:
新能源汽车补贴政策收紧,政策红利不显,需求降低;
且2017年钴价上涨,钴矿企业扩大产能,供给大幅增长导致供给端的增多和需求的疲软导致钴价的下跌。
1.3 镍及硫酸镍
电解镍及硫酸镍价格较为稳定,11月份最新报价分别为10.665万元/吨和2.65万元/吨。
数据来源:Wind,新材料在线®
走势小结:
新能源汽车高续航的要求促进正极材料高镍化的进程,使镍及镍产品价格较为平稳。
二、正极材料篇
2.1 正极材料前驱体
无水磷酸铁和二水磷酸铁为磷酸铁锂正极材料的前驱体。
二水磷酸铁2018年4月报价1.8万元/吨,较2017年4月下跌0.5万元/吨。
无水磷酸铁价格下跌幅度更大,2018年11月报价1.25万元/吨,较2017年4月下跌1.45万元/吨。
磷酸铁锂前驱体价格走势-万元/吨
数据来源:Wind,新材料在线®
三元前驱体523型从6月初13.5万元/吨下跌至11月的11.35万元/吨,下跌幅度为2.15万元/吨。
三元前驱体622型从6月初14.35万元/吨下跌至11月的11.9万元/吨,下跌幅度为2.45万元/吨。
三元前驱体价格走势:523(元/kg)、622(万元/吨)
数据来源:Wind,新材料在线®
2.2 正极材料
三元523型从4月初25.5万元/吨下跌至11月18.3万元/吨,下跌幅度为7.2万元/吨。
三元111型从4月初28.5万元/吨下跌至11月20.2万元/吨,下跌幅度为8.3万元/吨。
三元622型从6月初23.75万元/吨下跌至11月18.7万元/吨,下跌幅度为5.05万元/吨。
三元材料价格走势:523/111(元/kg)、622(万元/吨)
数据来源:通联数据、Wind,新材料在线®
磷酸铁锂价格7月份后开始稳定,11月报价为7.2万元/吨,较年初跌幅为2.3万元/吨。
钴酸锂近期价格有所回落,11月报价为35.9万元/吨,较4月份下跌达17.6万元/吨。
锰酸锂稳步下跌,11月普通和高端分别报价为5.55万元/吨和6.8万元/吨,较三月份分别下跌0.7万元/吨和1.2万元/吨。
正极材料价格走势:元/吨
数据来源:通联数据、Wind,新材料在线®
走势小结:
市场倾向于三元正极材料,磷酸铁锂电池市场被压缩,价格出现滑坡;
新补贴政策压缩企业利润,采购意愿不佳影响,正极材料价格有所降低;
2018年上游原材料镍、钴、锰原材料市场行情疲软,导致正极材料价格持续走低;
2018年正极材料行业为争夺市场份额陷入价格战导致价格均有所降低.
三、负极材料篇
3.1 石油焦及针状焦原材料
石油焦及针状焦原材料方面,石油焦价格在下半年有所回升,11月最新报价为3150元/吨(锦西),5950元/吨(大庆)和6050元/吨(抚顺)。
煤系针状焦11月份报价分别为2.7万元/吨(熟)和1.95万元/吨(生)。
油系针状焦11月份报价分别为2.6万元/吨(熟)和1.6万元/吨(生)。
低硫石油焦及针状焦价格走势:元/吨
数据来源:通联数据、Wind,新材料在线®
3.2 负极材料
钛酸锂目前商业应用范围比较小,且造价一直处于高位,11月份报价为14万元/吨。
中间相碳微球的生球11月份报价为2.25万元/吨,低端产品价格平稳在6.3万元/吨,中端和高端产品价格分别回落至8.5万元/吨和12万元/吨。
中间相碳微球及钛酸锂价格走势:元/吨
数据来源:通联数据、Wind,新材料在线®
人造石墨11月份低端(≥310mAh/g),中端(≥340mAh/g),高端(高容、倍率、动力)分别报价为2.7万元/吨,5.25万元/吨和8.25万元/吨。
天然球形石墨价格稳定,11月份报价为1.85万元/吨,低端(≥310mAh/g),中端(≥340mAh/g),高端(高容、倍率、动力)分别报价为2.85万元/吨,4.75万元/吨和8万元/吨。
人造石墨及天然石墨价格走势:元/吨
数据来源:通联数据、Wind,新材料在线®
走势小结:
新补贴政策使锂电负极材料对高端原料针状焦的需求不断放大,相关材料价格处于高位;
虽2018年石墨化产能持续释放,但上游原材料针状焦价格依然维持在高位,人造石墨价格居高不下;
天然石墨由于其优良的特性,也具有一定的不可替代性,因此价格较为稳定。
四、电解液及隔膜
4.1 电解液及原材料
电池级碳酸锂价格持续下跌,导致溶质六氟磷酸锂价格回落,11月报价为11万元/吨,较1月下降3.75万元/吨。
溶剂DMC方面,原材料环氧丙烷11月份报价近1.17万元/吨,其高价格直接影响DMC的价格,DMC11月报价为8700元/吨。
六氟磷酸锂及DMC价格走势:元/吨
数据来源: Wind,新材料在线®
价格在18年上半年出现了一定的下滑,在下半年价格则较为平稳。11月份三元圆柱2.2Ah和磷酸铁锂均为4.15万元/吨。
电解液价格走势:万元/吨
数据来源: Wind,新材料在线®
走势小结:
18年以来我国六氟磷酸锂产能相继释放,行业竞争加剧,导致价格回落;
电池级碳酸锂价格持续下跌对六氟磷酸锂价格回落亦有影响;
国内电解液产能过剩,且下游锂电池厂商需求减少,对上游原材料厂商压价格。
4.2 隔膜及原材料
市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)为主,11月PP价格有所回升,报价1.03万元/吨,低密度PE,中密度PE、高密度PE分别报价为1.025万元/吨,1.143万元/吨和1.09万元/吨。
PP-T30及PE价格走势:元/吨
数据来源:通联数据、Wind,新材料在线®
隔膜价格并没有出现较大的波动,隔膜(16um,湿法)报价为4元/平米,隔膜(16um,干法单拉)和隔膜(16um,干法双拉)报价均为2元/平米。
进口方面,干法及湿法11月报价为4.5元/平米和5.5元/平米
隔膜国产及进口价格走势:元/平米
数据来源:通联数据、Wind,新材料在线®
走势小结:
原材料PP和PE价格均较为未定,并未出现大范围的涨跌;
上游原材料价格的平稳,及下游市场需求的平稳增长,隔膜价格并没有出现较大的波动;
国内隔膜企业产能的释放和市占率的不断提升,进口隔膜的价格有一定的下滑。
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