600795:国电电力出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案(修订稿)
证券代码：600795 证券简称：国电电力 上市地点：上海证券交易所
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组
暨关联交易预案
（修订稿）
共同出资方 中国神华能源股份有限公司
注册地址 北京市东城区安定门西滨河路22号
办公地址 北京市东城区安定门西滨河路22号
独立财务顾问
二�一七年八月
声明
一、上市公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，
对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未
经过具有证券业务资格的审计和评估机构的审计、评估确认。公司董事会及全体
董事保证本预案中所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产的审计、评估结
果将在重大资产重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项
的实质性判断、确认或批准。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方中国神华已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重
组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承
担赔偿责任。
三、证券服务机构声明
本次交易的相关证券服务机构中信证券股份有限公司、北京市金杜律师事务
所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司及经办人员保证本预案及其相关披露
文件的真实、准确、完整。
目录
声明......1
目录......2
释义......5
修订说明......12
重大事项提示......13
一、本次交易方案简介......13
二、本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市......18
三、本次交易构成关联交易......20
四、本次交易标的资产的估值......20
五、本次交易对上市公司的影响......21
六、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序......21
七、本次交易相关方的承诺......22
八、上市公司股票的停复牌安排......24
九、待补充披露的信息提示......25
重大风险提示......26
一、与本次交易相关的风险......26
二、与标的资产相关的风险......27
三、关联交易风险......32
四、同业竞争风险......32
五、其他风险......32
第一节 本次交易概况......34
一、本次交易的背景和目的......34
二、本次交易决策过程和批准情况......36
三、本次交易具体方案及交易合同主要内容......37
四、本次交易构成关联交易......42
五、本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市......42
六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定......44
七、本次交易未导致上市公司控制权变化，不构成《重组管理办法》第十三
条规定的交易情形......48
第二节 上市公司基本情况......49
一、基本情况......49
二、历史沿革及股本变动情况......49
三、主营业务发展情况......64
四、主要财务数据及财务指标......65
五、控股股东及实际控制人情况......66
六、最近三年重大资产重组情况......68
七、国电电力、现任董事及其高级管理人员处罚情况......68
八、国电电力、现任董事及其高级管理人员最近三年的诚信情况......68
第三节 交易对方......69
一、交易对方基本情况......69
二、历史沿革及股本变动情况......69
三、主营业务发展情况......72
四、主要财务数据......73
五、股权及控制关系......73
六、与上市公司的关联关系......74
七、交易对方下属企业......74
八、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况......79
九、中国神华及其现任主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
讼或者仲裁情况......79
十、中国神华及其现任主要管理人员最近五年的诚信情况......79
第四节 交易标的......80
一、大同发电......82
二、大同第二发电厂......96
三、东胜热电......113
四、庄河发电......124
五、大连开发区热电厂......138
六、朝阳热电......147
七、谏壁发电......157
八、江苏电力......172
九、北仑第一发电......251
十、北仑第三发电......285
十一、浙能北仑......295
十二、浙能乐清......303
十三、南浔天然气热电......314
十四、国电安徽......322
十五、大武口分公司......342
十六、宁夏石嘴山发电......371
十七、石嘴山第一发电......388
十八、国电宁东......395
十九、大武口热电......402
二十、新疆电力......412
二十一、酒泉发电......437
二十二、外高桥第二发电......446
二十三、国华国际电力......453
二十四、保德发电......481
二十五、河曲发电......490
二十六、萨拉齐电厂......497
二十七、呼伦贝尔发电......503
二十八、上湾热电厂......512
二十九、太仓发电......516
三十、陈家港发电......526
三十一、徐州发电......537
三十二、舟山发电......551
三十三、余姚燃气发电......569
三十四、浙能发电......578
三十五、神皖能源......593
三十六、宁夏宁东发电......611
三十七、神华宁东发电......619
三十八、米东热电厂......624
三十九、五彩湾发电......631
四十、嘉华发电......639
第五节 标的资产预估作价及评估公允性......650
一、标的资产预估作价情况......650
二、标的资产预估方法的选取......652
三、标的资产预估值分析......652
四、注入资产预估值情况与可比公司和可比交易比较......659
第六节 管理层讨论与分析......665
一、对公司主营业务的影响......665
二、对公司财务状况和盈利能力的影响......666
三、对公司关联交易的影响......666
四、对上市公司同业竞争的影响......669
五、对公司股权结构的影响......670
六、其他方面的影响......671
第七节 风险因素......675
一、与本次交易相关的风险......675
二、与标的资产相关的风险......676
三、关联交易风险......680
四、同业竞争风险......680
五、其他风险......681
第八节 其他重要事项说明......682
一、保护投资者合法权益的相关安排......682
二、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形......683
三、上市公司在最近十二个月内重大资产交易情况及与本次交易的关系..683
四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况......684
五、公司股票连续停牌前股价波动情况的说明......689
第九节 独立财务顾问关于本次交易的意见......690
第十节 上市公司及全体董事声明......691
释义
在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司方：
国电电力/公司/上市公指 国电电力发展股份有限公司
司/
国电集团/集团公司 指 中国国电集团公司
大同发电 指 国电电力大同发电有限责任公司
东胜热电 指 国电内蒙古东胜热电有限公司
国电建投能源 指 国电建投内蒙古能源有限公司
庄河发电 指 国电电力大连庄河发电有限责任公司
朝阳热电 指 国电电力朝阳热电有限公司
谏壁发电 指 国电江苏谏壁发电有限公司
北仑第一发电 指 国电浙江北仑第一发电有限公司
北仑第三发电 指 国电浙江北仑第三发电有限公司
国电安徽 指 国电安徽电力有限公司
宁夏石嘴山发电 指 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司
浙能北仑 指 浙江浙能北仑发电有限公司
浙能乐清 指 浙江浙能乐清发电有限责任公司
大同第二发电厂 指 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂
大连开发区热电厂 指 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂
大武口发电厂 指 中国国电集团公司大武口发电厂
大武口分公司 指 国电电力发展股份有限公司大武口分公司
大武口热电 指 国电大武口热电有限公司
南浔天然气热电 指 国电湖州南浔天然气热电有限公司
酒泉发电 指 国电电力酒泉发电有限公司
石嘴山第一发电 指 国电石嘴山第一发电有限公司
外高桥第二发电 指 上海外高桥第二发电有限责任公司
江苏电力 指 国电江苏电力有限公司
谏壁发电厂 指 国电江苏电力有限公司谏壁发电厂
常州发电 指 国电常州发电有限公司
泰州发电 指 国电泰州发电有限公司
宿迁热电 指 国电宿迁热电有限公司
宿州第二热电 指 国电宿州第二热电有限公司
铜陵发电 指 国电铜陵发电有限公司
蚌埠发电 指 国电蚌埠发电有限公司
新疆电力 指 国电新疆电力有限公司
红雁池发电 指 国电新疆红雁池发电有限公司
库车发电 指 国电库车发电有限公司
克拉玛依发电 指 国电克拉玛依发电有限公司
哈密煤电 指 国电哈密煤电开发有限公司
新疆能源销售 指 国电新疆能源销售有限公司
准东煤电 指 国电新疆准东煤电有限公司
英力特集团 指 国电英力特能源化工集团股份有限公司
宿州热电 指 国电宿州热电有限公司
国电宁东 指 国电浙能宁东发电有限公司
东北电力 指 东北电力开发公司
辽宁电力 指 辽宁省电力有限公司
龙源电力 指 龙源电力集团股份有限公司
山西王坪发电 指 山西漳电国电王坪发电有限责任公司
交易对方：
中国神华 指 中国神华能源股份有限公司
神华集团 指 神华集团有限责任公司
徐州发电 指 国华徐州发电有限公司
呼伦贝尔发电 指 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司
宁夏宁东发电 指 宁夏国华宁东发电有限公司
神华宁东发电 指 神华国华宁东发电有限责任公司
浙能发电 指 浙江国华浙能发电有限责任公司
舟山发电 指 神华国华（舟山）发电有限责任公司
余姚燃气发电 指 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司
萨拉齐电厂 指 神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂
上湾热电厂 指 神华神东电力有限责任公司上湾热电厂
保德发电 指 保德神东发电有限责任公司
河曲发电 指 神华神东电力山西河曲发电有限公司
米东热电厂 指 神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂
五彩湾发电 指 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司
太仓发电 指 国华太仓发电有限公司
神皖能源 指 神皖能源有限责任公司
皖江发电 指 安徽安庆皖江发电有限责任公司
九华发电 指 安徽池州九华发电有限责任公司
万能达发电 指 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司
庐江发电 指 神皖合肥庐江发电有限责任公司
神东电力 指 神华神东电力有限责任公司
陈家港发电 指 江苏国华陈家港发电有限公司
国华国际电力 指 神华国华国际电力股份有限公司
三河发电 指 三河发电有限责任公司
绥中发电 指 绥中发电有限责任公司
准格尔发电 指 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司
北京热电分公司 指 神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司
盘山发电 指 天津国华盘山发电有限责任公司
嘉华发电 指 浙江浙能嘉华发电有限公司
本次交易相关释义：
本预案/重组预案 指 《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产
重组暨关联交易预案（修订稿）》
交易对方/交易对象 指 中国神华
交易双方、合资双方 指 国电电力、中国神华
合资公司 指 本次交易中由交易双方拟共同出资组建的公司
交易标的/标的资产 指 国电电力下属大同发电等22个标的资产及中国神华下属国
华国际电力等18个标的资产
国电电力出资的标的资指 国电电力下属大同发电等22个标的资产
产
中国神华出资的标的资指 中国神华下属国华国际电力等18个标的资产
产
经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司
与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革
集团合并 指 [2017]146号）批准，神华集团有限责任公司与中国国电集
团公司实施联合重组，神华集团更名为“国家能源投资集团
有限责任公司”（暂定名，以最终工商登记为准），作为重
组后的母公司，吸收合并国电集团。
国电电力拟以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资
本次重大资产重组/本次 产（即国电电力出资的标的资产）与中国神华直接或间接持
重组/本次交易 指 有的相关火电公司股权及资产（即中国神华出资的标的资
产）共同组建合资公司。合资公司组建后，国电电力拥有合
资公司控股权。
国电电力与中国神华于2017年8月签署的附条件生效的《国
《合资框架协议》 指 电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司之
合资框架协议》
评估/审计基准日 指 为实施本次交易而对标的资产进行审计和评估所选定的基
准日，即2017年6月30日
报告期/最近两年及一期指 2015年度、2016年度和2017年1-6月
报告期各期末 指 2015年12月31日、2016年12月31日和2017年6月30
日
最近三年及一期 指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月
最近三年一期各期末 指 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31
日和2017年6月30日
过渡期 指 评估基准日至标的资产交割日之间的期间
独立财务顾问/中信证券指 中信证券股份有限公司
法律顾问/金杜律所 指 北京市金杜律师事务所
国电电力审计机构/瑞华指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
中国神华下属标的资产指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构/毕马威会计师
标的资产评估机构/中企指 北京中企华资产评估有限责任公司
华评估师
董事会 指 国电电力发展股份有限公司董事会
股东大会 指 国电电力发展股份有限公司股东大会
监事会 指 国电电力发展股份有限公司监事会
常用名词：
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部
国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司（暂定名，以最终工商登记
为准）
电监会 指 原国家电力监管委员会
中电联 指 中国电力企业联合会
环境保护部 指 中华人民共和国国家环境保护部
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
全国社保基金 指 全国社会保障基金理事会
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》 指 中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会
计准则》
《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《26号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号―
上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》
《公司章程》 指 《国电电力发展股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》指 《国电电力发展股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 《国电电力发展股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指 《国电电力发展股份有限公司监事会议事规则》
《信息披露管理制度》指 《国电电力发展股份有限公司信息披露管理制度》
A股 指 经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元 指 人民币元
专业词汇：
装机容量 指 全部发电机组额定容量的总和
控股装机容量 指 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和
一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数，
平均利用小时 指 是用来反映发电设备按铭牌容量计量的设备利用程度的指
标
上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的电量
上网电价 指 发电企业与购电方进行上网电能结算的价格
千瓦/KW 指 电功率的计量单位
兆瓦/MW 指 电功率的计量单位
千瓦时/KWH 指 电能数量的计量单位。一千瓦时为一千瓦的发电机按额定容
量连续运行一小时所做的功，俗称“度”
千伏/KV 指 电压的计量单位
供电煤耗 指 火电厂每供应一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量，单位
为克/千瓦时
发电煤耗 指 火电厂每生产一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量，单位
为克/千瓦时
标煤、标准煤 指 每千克含热量29,271.2千焦的理想煤炭
综合厂用电率 指 发电生产过程中发电设备用电量及其他发电消耗用电量占
发电量的比例
电力体制改革过程中将原国家电力公司管理的电力资产，按
厂网分开 指 照发电和输电两类业务进行划分，重组后成立若干符合现代
企业制度要求的法人实体
区域电网公司经营范围内，根据各地电网结构、负荷分布特
竞价上网 指 点及地区电价水平的具体情况，设置一个或数个电力调度交
易中心，由区域电网公司负责管理；发电厂提供的电能是否
上网输出根据其报价通过竞争决定
大用户 指 较高电压等级或较大用电量的电力用户
预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差
异。
修订说明
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本预案中修订、补充及更新部分的字体为楷体，其余内容沿用之前的字体，
本预案中修订、补充及更新的内容具体如下：
1、在“第六节 管理层讨论与分析”之“一、对公司主营业务的影响”补充
披露了本次交易完成后，国电电力未来将通过煤电协作，发挥上下游产业链的协
同效应，实现优势互补与资源共享的内容。
2、在“第六节 管理层讨论与分析”之“六、其他方面的影响”之“（五）
合资公司整合措施”补充披露了在交易完成后，合资双方在经营业务、资产、财
务、人员、机构等方面对合资公司的整合措施。
3、在“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”之“（二）土地、
房产权属风险”以及“第七节 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”之
“（二）土地、房产权属风险”补充披露了交易标的土地、房产权属瑕疵相关内
容。
重大事项提示
一、本次交易方案简介
（一）交易对方
本次交易中的交易对方为中国神华。
（二）标的资产
本次交易中，国电电力拟用于出资的标的资产包括：
序号 标的资产 国电电力持股比例
1 大同发电 60.00%
2 大同第二发电厂 -
3 东胜热电 55.00%
4 庄河发电 51.00%
5 大连开发区热电厂 -
6 朝阳热电 100.00%
7 谏壁发电 100.00%
8 江苏电力 100.00%
9 北仑第一发电 70.00%
10 北仑第三发电 50.00%
11 浙能北仑 49.00%
12 浙能乐清 23.00%
13 南浔天然气热电 100.00%
14 国电安徽 100.00%
15 大武口分公司 -
16 宁夏石嘴山发电 50.00%
17 石嘴山第一发电 60.00%
18 国电宁东 51.00%
19 大武口热电 60.00%
20 新疆电力 100.00%
21 酒泉发电 100.00%
22 外高桥第二发电 40.00%
注：大同第二发电厂、大连开发区热电厂、大武口分公司目前为分公司形式；截至本预案签
署日，国电宁东51%股权持有方为公司控股子公司英力特集团。
中国神华拟用于出资的标的资产包括：
序号 标的资产 中国神华持股比例
1 国华国际电力 70.00%
2 保德发电 91.30%
3 河曲发电 80.00%
4 萨拉齐电厂 -
5 呼伦贝尔发电 80.00%
6 上湾热电厂 -
7 太仓发电 50.00%
8 陈家港发电 55.00%
9 徐州发电 100.00%
10 舟山发电 51.00%
11 余姚燃气发电 80.00%
12 浙能发电 60.00%
13 神皖能源 51.00%
14 宁夏宁东发电 100.00%
15 神华宁东发电 56.77%
16 米东热电厂 -
17 五彩湾发电 100.00%
18 嘉华发电 20.00%
注：截至本预案签署日，萨拉齐电厂、上湾热电厂、米东热电厂为分公司形式，保德发电、
河曲发电、五彩湾发电为子公司形式，上述股权及资产的持有方为中国神华全资子公司神华
神东电力有限责任公司。
（三）交易方式
国电电力拟以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资产（即国电电力出
资的标的资产）与中国神华直接或间接持有的相关火电公司股权及资产（即中国
神华出资的标的资产）共同组建合资公司。合资公司组建后，国电电力拥有合资
公司控股权。
（四）合资公司注册资本
合资公司注册资本届时将参考合资双方用于出资的标的资产最终经备案的
评估值确定，具体注册资本的设置由合资双方后续协商确定。
（五）交易金额
本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具
的、并经有权机构备案的净资产评估值为基础确定。
截至本预案签署日，标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。标的资产的
预估情况（基准日为2017年6月30日）如下：
1、国电电力出资的标的资产预估情况
以2017年6月30日为评估基准日，国电电力出资的标的资产的净资产账面
价值合计 2,914,873.69 万元，预估值合计 3,737,278.21 万元，预估增值合计
822,404.52万元，预估增值率28.21%，具体情况如下：
单位：万元
净资产账面 预估价值 预估增值 增值率
国电电力出资的标的资产 价值
A B C=B-A D=C/A*100%
大同发电60.00%股权 139,637.77 144,871.34 5,233.57 3.75%
大同第二发电厂 89,356.51 263,893.86 174,537.35 195.33%
东胜热电55.00%股权 36,246.98 13,362.23 -22,884.75 -63.14%
庄河发电51.00%股权 40,615.03 37,234.09 -3,380.94 -8.32%
大连开发区热电厂 434,416.96 410,032.76 -24,384.20 -5.61%
朝阳热电100.00%股权 59,621.86 70,192.35 10,570.49 17.73%
谏壁发电100.00%股权 75,254.00 114,410.84 39,156.84 52.03%
江苏电力100.00%股权 630,083.20 968,554.21 338,471.01 53.72%
北仑第一发电70.00%股权 127,227.96 272,968.33 145,740.37 114.55%
北仑第三发电50.00%股权 111,415.96 131,292.25 19,876.29 17.84%
浙能北仑49.00%股权 167,287.99 250,683.00 83,395.01 49.85%
浙能乐清23.00%股权 53,388.83 87,176.69 33,787.86 63.29%
南浔天然气热电 100.00%股 20,041.74 17,613.05 -2,428.69 -12.12%
权
净资产账面 预估价值 预估增值 增值率
国电电力出资的标的资产 价值
A B C=B-A D=C/A*100%
国电安徽100.00%股权 237,676.80 276,835.15 39,158.35 16.48%
大武口分公司 -509.85 5,112.49 5,622.34 1,102.74%
宁夏石嘴山发电50.00%股权 56,077.87 88,987.40 32,909.53 58.69%
石嘴山第一发电60.00%股权 24,118.48 14,778.90 -9,339.58 -38.72%
国电宁东51.00%股权 42,636.00 46,627.47 3,991.47 9.36%
大武口热电60.00%股权 24,872.83 15,406.10 -9,466.73 -38.06%
新疆电力100.00%股权 324,545.78 276,261.68 -48,284.10 -14.88%
酒泉发电100.00%股权 47,563.86 51,142.41 3,578.55 7.52%
外高桥第二发电40.00%股权 173,297.13 179,841.61 6,544.48 3.78%
合计 2,914,873.69 3,737,278.21 822,404.52 28.21%
2、中国神华出资的标的资产预估情况
以2017年6月30日为评估基准日，中国神华出资的标的资产的净资产账面
价值合计为 2,526,320.52 万元，预估值合计 2,927,393.38 万元，预估增值合计
401,072.86万元，预估增值率15.88%，具体情况如下：
单位：万元
净资产账面 预估价值 预估增值 增值率
中国神华出资的标的资产 价值
A B C=B-A D=C/A*100%
国华国际电力70.00%股权 430,744.52 585,856.74 155,112.22 36.01%
保德发电91.30%股权 16,324.68 10,592.11 -5,732.56 -35.12%
河曲发电80.00%股权 44,578.90 67,880.30 23,301.40 52.27%
萨拉齐电厂 193,049.81 204,690.64 11,640.83 6.03%
呼伦贝尔发电80.00%股权 87,221.43 74,646.74 -12,574.69 -14.42%
上湾热电厂 56,216.39 72,232.77 16,016.38 28.49%
太仓发电50.00%股权 137,073.61 123,736.13 -13,337.48 -9.73%
陈家港发电55.00%股权 91,348.17 28,460.23 -62,887.94 -68.84%
徐州发电100.00%股权 251,050.98 275,959.97 24,908.99 9.92%
舟山发电51.00%股权 49,842.41 77,289.97 27,447.56 55.07%
余姚燃气发电80.00%股权 4,490.60 28,038.82 23,548.22 524.39%
净资产账面 预估价值 预估增值 增值率
中国神华出资的标的资产 价值
A B C=B-A D=C/A*100%
浙能发电60.00%股权 352,710.31 353,728.27 1,017.97 0.29%
神皖能源51.00%股权 312,722.23 480,717.57 167,995.34 53.72%
宁夏宁东发电100.00%股权 32,183.08 33,853.86 1,670.78 5.19%
神华宁东发电56.77%股权 21,743.88 29,716.64 7,972.77 36.67%
米东热电厂 189,049.81 187,423.65 -1,626.16 -0.86%
五彩湾发电100.00%股权 144,453.29 141,646.95 -2,806.34 -1.94%
嘉华发电20.00%股权 111,516.43 150,922.00 39,405.57 35.34%
合计 2,526,320.52 2,927,393.38 401,072.86 15.88%
根据上述标的资产预估结果，国电电力出资的标的资产的作价合计约为
3,737,278.21万元，中国神华出资的标的资产作价合计约为2,927,393.38万元。
具体交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经有权机构备案的
净资产评估值为基础确定。
本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可
能存有一定差异，特提请投资者注意。本次交易中，标的资产的交易价格以具有
证券业务资格的资产评估机构出具的、并经有权机构备案的净资产评估值为基础
确定。
（六）过渡期安排
除经合资双方事先书面同意或于本协议签署日合资双方已明确知晓的事项
外，在过渡期内，标的资产所涉及的火电公司的各方面应保持稳定，不会发生重
大不利变化。
合资双方一致同意，在过渡期内，合资双方应对标的资产履行善良管理义务，
确保标的资产不存在妨碍权属转移的情况；合理、谨慎地运营、管理资产；不从
事非正常的导致标的资产的资产价值减损的行为。
过渡期损益的安排由合资双方后续协商确定。
二、本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市
（一）本次交易构成重大资产重组
1、本次交易单独计算口径
根据标的资产财务数据及预估作价情况，与上市公司2016年度相关财务数
据比较如下：
单位：亿元
项目 国电电力 标的资产（合计） 占比
资产总额 2,712.67 1,817.66 67.01%
归属于母公司所有者的净 520.20 666.47 128.12%
资产额（交易金额）
营业收入 584.16 796.70 136.38%
注：国电电力资产总额、归属于母公司所有者的净资产额和营业收入取自经审计上市公司
2016年度合并资产负债表和利润表；标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相
关规定，基于谨慎性原则，取交易双方拟共同出资的标的资产的交易金额总和，其2016年
末资产总额、2016年营业收入取自未经审计的标的资产财务报表数据。
根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重
大资产重组，需按规定进行相应信息披露。
2、本次交易与前次交易累计计算口径
根据《重组管理办法》第十四条第四款：“上市公司在12个月内连续对同
一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办
法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的
范围。”
国电电力在最近十二个月内收购、出售资产情况如下：
2016年12月21日，上市公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关
于收购国电集团所属部分企业资产的议案》，同意国电电力向其控股股东国电集
团及国电集团全资子公司国电燃料有限公司收购以下资产（以下简称“前次交
易”）：
（1）公司收购控股股东国电集团持有的中国国电集团公司大武口发电厂全
部权益、大武口热电 60%股权、浙能乐清23%股权，以及国电集团全资子公司
国电燃料有限公司持有的国电朔州煤业有限公司100%股权。
（2）公司全资子公司新疆电力收购公司控股股东国电集团持有的国电新疆
开都河流域水电开发有限公司 55%股权、国电阿克苏河流域水电开发有限公司
64.56%股权、国电青松库车矿业开发有限公司20%股权。
（3）公司全资子公司江苏电力收购宿迁热电51%股权。
前次交易合计作价30.36亿元，已达3,000万元以上，且超过公司最近一期
经审计净资产的5%，根据《上交所上市规则》，构成关联交易。
截至本预案签署日，除国电青松库车矿业开发有限公司20%股权外，上述资
产已全部完成交割。
前次交易作价情况如下表：
单位：万元
前次交易标的 标的所属行业 作价 是否已完成交
割
中国国电集团公司大武口发电厂全部权益 电力行业 4,788.21 是
国电大武口热电有限公司60%股权 电力行业 42,609.19 是
浙江浙能乐清发电有限责任公司23%股权 电力行业 109,149.85 是
国电宿迁热电有限公司51%股权 电力行业 30,585.58 是
国电朔州煤业有限公司100%股权 煤炭行业 122.20 是
国电新疆开都河流域水电开发有限公司55% 电力行业 64,080.80 是
股权
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 电力行业 42,743.34 是
64.56%股权
国电青松库车矿业开发有限公司20%股权 采矿业 9,560.82 是
应累计计算金额合计 303,639.99
根据《重组管理办法》，本次交易已构成重大资产重组。基于谨慎性原则，
前次交易需纳入本次交易累计计算的成交金额为30.36亿元。在本次交易与前次
交易累计计算口径下仍然构成重大资产重组。
（二）本次交易不构成借壳上市
本次交易系公司与他人合资设立公司，不涉及上市公司层面股权变动。本次
交易前后，公司的实际控制人不会发生变化，仍为国务院国资委，其通过国电集
团或国家能源集团控制的公司股权比例仍为 46.09%。本次交易不会导致公司控
制权的变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳重组的情形。
三、本次交易构成关联交易
经国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通
知》（国资发改革[2017]146号）批准，神华集团与国电集团实施联合重组，神
华集团更名为“国家能源投资集团有限责任公司”（暂定名，以最终工商登记为
准），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。
本次交易的交易对方为中国神华，中国神华的控股股东为神华集团。预计合
并后的国家能源集团将在未来十二个月内成为国电电力和中国神华的控股股东，
根据《上交所上市规则》，中国神华为国电电力关联方，因此本次交易构成关联
交易。
四、本次交易标的资产的估值
由于本次交易标的资产的评估工作尚未完成，本预案中标的资产的价值为以
2017年6月30日为基准日的预估值。标的资产的评估价格以具有证券业务资格
的资产评估机构出具的、并经有权机构备案的净资产评估值为基础确定。相关资
产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
截至2017年6月30日，本次交易标的预估值及预估增值率等数据如下表所
示：
单位：亿元
标的资产类型 净资产账面价值 净资产预估值 预估增值率（%）
国电电力出资的标的资产 291.49 373.73 28.21
中国神华出资的标的资产 252.63 292.74 15.88
合计 544.12 666.47 22.49
五、本次交易对上市公司的影响
在深入推进供给侧结构性改革、深化国资国企改革、优化调整国有经济布局
的大背景下，国电电力和中国神华在深入研究、充分协商、力求解决同业竞争的
基础上，选择双方资产区域重合度较高的火电发电业务进行整合，将有效解决国
电电力与中国神华在相关区域发电业务的同业竞争情况。
本次交易中，中国神华标的资产主要集中在浙江、安徽、江苏等地，将进一
步提高公司在上述区域电力市场的占有率，市场竞争优势更加明显。本次交易有
利于深化国电电力和中国神华双方业务合作，形成长期稳定的煤炭供应关系，充
分发挥煤电产业链的协同效应；实现在发电领域的优势互补、资源共享、技术融
合和管理协同，提高合资公司发电业务的区域竞争力，避免重复投资，降低产能
过剩风险；符合国电电力与中国神华长期发展需要和全体股东利益。
通过与中国神华设立合资公司，国电电力控股装机容量将增加至8,029万千
瓦，增幅约为 53.05%，电力业务在装机规模、发电量以及市场占有率等方面都
将有大幅提升；本次交易完成后，公司的总资产、净资产规模将大幅增加，公司
的营业收入、合并报表净利润都将较大幅度提高；本次交易将进一步增强公司电
力业务的核心竞争力，为国电电力建成国内领先、国际一流的综合性电力上市公
司的发展战略打下坚实基础。
六、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序
（一）本次交易已履行的程序
截至本预案签署日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
1、本次交易预案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过；
2、本次交易初步方案已经中国神华第四届董事会第六次会议审议通过；
（二）本次交易尚需履行的程序
1、公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；
2、中国神华董事会完成对本次交易正式方案的审议；
3、有权机构完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案；
4、公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
5、中国神华股东大会审议通过本次交易正式方案；
6、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
（三）本次交易存在审批风险
在取得上述全部批准前，上市公司无法实施本次交易方案。本次交易能否取
得相关主管部门的批准、核准或同意，以及就上述事项取得相关批准、核准或同
意的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
七、本次交易相关方的承诺
承诺方 出具承诺名称 承诺的主要内容
一、本公司已向中国神华及为本次交易提供审计、评估、法律
及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的
相关信息和文件(包括但不限于原始书面材 料、副本材料或口
头证言等)，本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正
本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该
等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供
国电电力发展 信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、
股份有限股份 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
国电电公司关于提供 二、在参与本次交易期间，本公司将及时向中国神华及为本次
力 资料真实、准确 交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提
和完整的承诺 供本公司有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始
函 书面材料、副本材料或口头证言等)，本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的
签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有
效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完
整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因
提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国
神华或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
1、本次交易涉及的股权出资所对应的公司依法设立且有效存
续。公司已经依法对本次交易涉及的股权出资所对应的公司履
行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资
国电电力发展 等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为以及其他影
国电电 股份有限公司 响其合法存续、正常经营的情况。
力 关于本次交易 2、本公司对本次交易涉及的出资资产拥有合法、完整的所有权，
出资资产权利 本公司真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为
完整性的声明 他人利益而持有的情形；作为交易资产的所有者，本公司有权
将资产出资给合资公司。
3、本次交易涉及的出资资产上不存在任何质押、担保，未被司
法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或出资资
承诺方 出具承诺名称 承诺的主要内容
产对应的公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，也不存在
涉及诉讼、仲裁等重大争议，或其他可能引致诉讼或可能引致
潜在纠纷的其他情形。
国电电力发展
股份有限公司 本次交易中，本公司以公司股权作为出资的部分不涉及立项、
关于本次交易 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；以
国电电标的资产涉及 资产作为出资的部分涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、
力 有关报批事项 建设施工等有关报批事项的，在本次交易的董事会决议公告前，
已取得相应许 均已取得现阶段所必须的许可证书或者有关主管部门的批复文
可证书或有关 件。
主管部门批复
文件的声明
关于最近三年 本公司最近三年未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处
未受过行政处 罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，
国电电 罚、刑事处罚以 不存在未按期偿还大额债务、未履行的承诺、以及被中国证券
力 及涉及重大民 监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分
事诉讼或者仲 的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他
裁情况的声明 重大违法行为或不诚信行为。
关于最近三年 本人最近三年未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，
国电电未受过行政处 也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不
力董监 罚、刑事处罚以 存在未按期偿还大额债务、未履行的承诺、以及被中国证券监
高 及涉及重大民 督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的
事诉讼或者仲 情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重
裁情况的声明 大违法行为或不诚信行为。
一、本公司已向国电电力及为本次交易提供审计、评估、法律
及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的
相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口
头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与
正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提
中国神华能源 供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记
股份有限公司 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
中国神关于提供资料 二、在参与本次交易期间，本公司将及时向国电电力及为本次
华 真实、准确和完 交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提
整的承诺函 供本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始
书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文
件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的
签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有
效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完
整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因
提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给国电
电力或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
1、本次交易涉及的股权出资所对应的公司依法设立且有效存
中国神华能源 续。公司已经依法对本次交易涉及的股权出资所对应的公司履
中国神股份有限公司 行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资
华 关于本次交易 等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为以及其他影
出资资产权利 响其合法存续、正常经营的情况。
完整性的声明 2、本公司对本次交易涉及的出资资产拥有合法、完整的所有权，
本公司真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为
承诺方 出具承诺名称 承诺的主要内容
他人利益而持有的情形；作为交易资产的所有者，本公司有权
将资产出资给合资公司。
3、本次交易涉及的出资资产上不存在任何质押、担保，未被司
法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或出资资
产对应的公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，也不存在
涉及诉讼、仲裁等重大争议，或其他可能引致诉讼或可能引致
潜在纠纷的其他情形。
中国神华能源
股份有限公司 本次交易中，本公司以公司股权作为出资的部分不涉及立项、
关于本次交易 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；以
中国神标的资产涉及 资产作为出资的部分涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、
华 有关报批事项 建设施工等有关报批事项的，在本次交易的董事会决议公告前，
已取得相应许 均已取得现阶段所必须的许可证书或者有关主管部门的批复文
可证书或有关 件。
主管部门批复
文件的声明
关于最近五年 本公司最近五年未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处
未受过行政处 罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，
中国神 罚、刑事处罚以 不存在未按期偿还大额债务、未履行的承诺、以及被中国证券
华 及涉及重大民 监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分
事诉讼或者仲 的情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他
裁情况的声明 重大违法行为或不诚信行为。
关于最近五年 本人最近五年未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，
中国神未受过行政处 也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不
华董监 罚、刑事处罚以 存在未按期偿还大额债务、未履行的承诺、以及被中国证券监
高 及涉及重大民 督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的
事诉讼或者仲 情形，亦不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重
裁情况的声明 大违法行为或不诚信行为。
八、上市公司股票的停复牌安排
2017年6月2日，公司接到控股股东国电集团通知，获悉其拟筹划涉及公
司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。为保证
公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公
司股票自2017年6月5日起停牌。自2017年6月5日至本预案签署日期间，公
司按照相关法律法规的要求及时履行了信息披露义务，发布重大资产重组进展公
告。
2017年8月28日，公司召开第七届董事会第四十八次会议审议通过本次重
大资产重组预案及相关议案。根据有关监管要求，上交所需对公司本次重大资产
重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年8月29日起继续停牌，待取得
上交所事后审核意见，且公司予以回复后另行披露停复牌事项。复牌后，公司将
根据本次重组的进展，按照中国证监会、上交所的相关规定进行信息披露。
九、待补充披露的信息提示
本次交易的重组预案已经2017年8月28日召开的公司第七届董事会第四十
八次会议审议通过。本预案中涉及的标的资产的财务数据、预估数据等尚需经具
有证券业务资格的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估，请投资者审慎
使用。本次资产重组涉及的标的资产将经具有证券业务资格的会计师事务所、资
产评估机构出具正式审计报告、评估报告，经审计的历史财务数据、资产评估结
果将在重组报告书中予以披露。
重大风险提示
投资者在评价公司本次重大资产重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险
因素。
一、与本次交易相关的风险
（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险
由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素
的影响。可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的事项包括但不限于：
1、尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次
重大资产重组过程中，仍存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内
幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能；
2、本次重组存在因部分标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，或出现不
可预知的重大影响事项，而导致交易无法按期进行的风险。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又
计划重新启动重组，则面临交易方案可能需重新调整的风险，提请投资者注意。
公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次
交易进程，并作出相应判断。
（二）本次交易审批的风险
1、本次交易方案已获得的授权和批准
截至本预案签署日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）本次交易预案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过；
（2）本次交易初步方案已经中国神华第四届董事会第六次会议审议通过；
2、本次交易方案尚需获得的批准和核准
（1）公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；
（2）中国神华董事会完成对本次交易正式方案的审议；
（3）有权机构完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案；
（4）公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
（5）中国神华股东大会审议通过本次交易正式方案；
（6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
在取得上述全部批准前，上市公司无法实施本次交易方案。本次交易能否取
得公司有权机构及相关主管部门的批准、核准或同意，以及就上述事项取得相关
批准、核准或同意的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
（三）本次重组方案调整的风险
截至本预案签署日，本次交易中标的资产的审计、评估等工作尚未完成，本
预案披露的标的资产范围仅为本次重组的初步方案，最终标的资产的范围将在重
组报告书中予以披露。本次重组方案存在因标的资产范围尚未最终确定等原因而
需要调整的风险。
二、与标的资产相关的风险
（一）标的资产财务数据及预估值调整的风险
本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具
的、并经有权机构备案的净资产评估值为基础确定。截至2017年6月30日，标
的资产未经审计的净资产账面价值合计为544.12亿元，预估值合计约为666.47
亿元，预估增值率约为22.49%。
截至本预案签署日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成。本预案中涉及
的主要财务指标、经营业绩描述仅供投资者参考之用，最终的财务数据及评估数
据将以具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报
告、评估报告为准，相关数据将在重组报告书中予以披露，因此本预案中披露的
相关数据存在调整的风险。
（二）土地、房产权属风险
本次交易标的资产涉及的尚未办理相关权证或证载人或使用人名称不一致
等权属瑕疵的土地主要为电厂生产经营用地及辅助设施用地，共 259 宗，土地
面积合计1,214.14万平方米，该土地使用权类型主要为划拨地及出让地，账面
价值合计为35,344.58万元，占本次交易标的资产总资产账面价值的0.18%。本
次交易标的资产涉及的尚未办理相关权证或证载人或使用人名称不一致等权属
瑕疵的房屋主要为电厂生产经营用房及辅助设施用房，共 1,326 处，建筑面积
合计228.77万平方米，账面价值合计为440,361.82万元，占本次交易标的资
产总资产账面价值的2.20%。
土地未办理权属证书的原因主要为正在履行招拍挂出让程序、建设项目用
地手续未办理取得，经标的公司确认，该等土地实际由标的公司占有和使用，
权属不存争议和纠纷，标的公司正在与相关主管部门沟通办理权属证书事宜。
在相关标的公司完成办理权属证书的前置审批手续，并得到国土部门审核同意
的情况下，该部分土地后续办理权属证书不存在实质性法律障碍。
房产未办理权属证书的原因主要为未取得使用土地的权属证书、建设项目
尚未竣工验收、建设在证载人为其他方的土地上、房产用作职工宿舍配套设施
等，经标的公司确认，该等房产实际由标的公司占有和使用，权属不存在争议
和纠纷。其中，因未取得使用土地的权属证书或建设项目尚未竣工验收而未办
理权属证书的房产，在标的公司办理取得土地权属证书或完成办理权属证书的
前置审批手续，并得到相关土地、房产主管部门审核同意的情况下，该部分房
产后续办理取得权属证书不存在实质性法律障碍；因建设在证载人为其控股股
东的土地上而未办理权属证书的房产，如后续标的公司取得该等土地的使用权，
并且在土地、房产主管部门审核同意的情况下，该等房产后续办理取得权属证
书不存在实质性法律障碍；用作职工宿舍配套设施的房产，鉴于标的公司已确
认上述房产权属不存在产权争议和纠纷，且不属于标的公司的经营性房产，上
述用作职工宿舍的房产未办理取得权属证书不会对相关标的公司的生产经营产
生重大不利影响。
土地房产的证载人与使用人不一致的主要原因有证载人为标的公司的前
身，经标的公司确认，该等土地房产为由标的公司占有和使用，权属不存在争
议和纠纷，标的公司正在与相关部门沟通办理权属证书事宜，在相关标的公司
得到国土、及房产部门审核同意的情况下，该部分土地和房产证载人变更为使
用人不存在实质性法律障碍。
截至本预案签署日，标的资产的土地和房产存在尚未办理相关权证或证载
人和使用人名称不一致等权属瑕疵情形，目前审计、评估、尽职调查工作正在
持续进行中，相关资产权属情况将根据尽职调查结果在重组报告书中进一步披
露。截至本预案签署日，相关规范工作正在有序进行，如该类土地、房产未能如
期取得相关权证或完成更名手续，将可能对本次交易产生一定的影响。
（三）债权债务转移风险
本次交易中，标的资产中的非股权资产涉及债务转移，需要取得债权人同意
方可进行。截至本预案签署日，交易双方就债务转移工作正在与债权人积极沟通。
截至本预案签署日，相关工作正在有序推进，相关债务转移存在一定的不确定性，
提请广大投资者注意相关风险。
（四）获得其他股东放弃优先购买权风险
本次交易部分标的资产为股权资产，根据《公司法》规定，有限责任公司经
股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。本次交易中，合
资双方将所持有的非100%标的资产股权出资设立合资公司需要获得该标的资产
其他股东放弃优先购买权同意函。截至本预案签署日，公司目前正在就此事项与
其他股东进行协商。如无法顺利获得其他股东放弃优先购买权同意函，则可能带
来本次交易标的资产范围调整的风险。
（五）标的资产盈利能力波动的风险
本次交易标的资产主要从事火力发电行业，其经营业绩受到宏观经济波动、
国家电力调度政策、电力上网价格、燃料价格等多方面因素的影响，且所面临的
行业发展及市场竞争形势趋于严峻，如果电力供需形势无法及时好转，电力调度
政策、上网电价及燃料价格走势等发生不利变化，则标的资产未来持续盈利能力
将受到不利影响。
1、宏观经济波动的风险
除民用电力外，电力市场主要需求来源于工业生产，该部分需求强度与宏观
经济的活跃程度紧密相关。因此，宏观经济的周期性波动，将对电力资产的经营
业绩产生较大的影响。当宏观经济处于上升阶段时，工业生产活跃，电力需求增
长；当宏观经济处于下降阶段时，工业生产放缓，电力需求下降。目前，国内宏
观经济运行基本平稳，若未来受到宏观经济周期性波动的影响，标的资产的盈利
能力可能存在较大波动的可能。
2、电价调整的风险
目前，我国发电企业上网电价受到政府的严格监管。根据2015年3月15
日发布的《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，我国深
化电力体制改革的重点和路径是：在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开
的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环
节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用
电计划。根据2015年10月12日发布的《中共中央国务院关于推进价格机制改
革的若干意见》，将加快推进能源价格市场化，按照“管住中间、放开两头”的
总体思路，推进电力等能源价格改革，有序放开上网电价和公益性以外的销售电
价，建立主要由市场决定能源价格的机制。
另根据2015年11月26日《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体
制改革配套文件的通知》（发改经体[2015]2752号）及配套文件《关于有序放开
发用电计划的实施意见》的规定，国家将积极推进直接交易，对于发电企业与用
户、售电企业直接交易的电量，上网电价和销售电价初步实现由市场形成，逐步
取消部分上网电量的政府定价；但该通知同时明确，在放开直接交易的同时，对
于除优先发电、优先购电对应的电量外，发电企业其他上网电量价格主要由用户、
售电主体与发电企业通过自主协商、市场竞价等方式确定。
随着电力体制改革的深入以及2015年12月23日国务院常务会议关于电力
体制改革的精神，可能导致标的资产上网电价政策发生变化，进而对标的资产经
营状况产生一定影响。
3、燃料价格波动的风险
标的资产的运营成本中，煤炭消耗占比较大。2016 年以来，受宏观经济企
稳回升及煤炭去产能措施影响，煤炭价格大幅回升，若未来煤炭价格大幅波动，
则将会影响标的资产的盈利能力。
（六）产业政策风险
2017年7月，为化解煤电产能过剩，促进行业转型升级，国家发改委、财
政部、国家能源局等16部门联合印发了《关于推进供给侧结构性改革防范化解
煤电产能过剩风险的意见》，提出了从严淘汰落后产能，清理整顿违规项目，严
控新增产能规模，加快机组改造提升，规范自备电厂管理以及保障电力安全供应
六大任务。
上述文件的实施执行，将有效化解目前煤电行业整体产能过剩情况，有利于
标的资产和上市公司的长远发展。如果产业政策发生变动，则会影响标的资产和
上市公司的盈利前景。
（七）环保风险
《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》（发改能源[2014]2093
号）要求加快推动能源生产和消费革命，进一步提升煤电高效清洁发展水平。本
次交易的标的资产主要为火电资产，若环保指标无法按时达到相关要求，可能面
临行政处罚或停产整改等经营风险。此外，随着我国对环境保护问题的日益重视，
国家及地方政府未来可能颁布新的法律法规，进一步提高环保监管要求，上市公
司相应需要投入更多资金建造环保设施和支付更高环保费用，这将对上市公司的
经营业绩产生一定程度的影响。
三、关联交易风险
本次交易完成后，公司将与未来组建的国家能源集团及其所属企业存在一定
数量的持续的经营性关联交易。若未来关联交易协议不能被严格遵守，则可能对
上市公司利益造成一定影响。公司将继续严格执行关联交易相关制度，按照《上
交所上市规则》和《公司章程》的要求，严格履行关联交易的批准程序，做好关
联交易的及时、充分信息披露，保证关联交易的公正、透明，以保护上市公司全
体股东的利益。
四、同业竞争风险
经国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通
知》（国资发改革[2017]146号）批准，神华集团与国电集团实施联合重组，神
华集团更名为“国家能源投资集团有限责任公司”（暂定名，以最终工商登记为
准），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。预计未来国家能源集团将成为
国电电力和中国神华的控股股东。
本次交易前，国电电力和中国神华均在全国布局有火电资产。在交易双方现
有控股股东合并重组的背景下，交易双方在发电业务方面存在同业竞争。本次交
易国电电力与中国神华将其下属位于山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、
宁夏、新疆等业务重合区域的火电资产出资组建合资公司，是大幅减少同业竞争
的有效措施。
本次交易后交易双方仍在少数同一区域有煤电业务一体化的发电业务，存在
潜在同业竞争风险。为进一步避免和解决重组后上市公司的同业竞争，维护上市
公司及其中小股东的合法权益，国家能源集团在组建完成后，将按照相关监管规
定出具对国电电力关于避免和解决同业竞争的承诺函。
五、其他风险
（一）股价波动风险
上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求
关系、国家经济政策调整、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理
预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投
资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》和《上交所上市规则》等有关法律、法规的要求，
真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的
重大信息。
（二）所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险
上市公司于本预案中所引用的与标的资产所在行业、行业地位、竞争格局等
相关信息或数据，均来自独立第三方研究机构、行业权威机构或相关主体的官方
网站。上市公司不能保证所引用的信息或数据能够准确反映标的资产所在行业、
技术或竞争状态的现状和未来发展趋势。任何潜在投资者均应在完整阅读本预案
的基础上独立做出投资决策，而不应仅依赖于本预案中所引用的信息和数据，提
请广大投资者注意。
（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险
本预案所载内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”、“将会”、
“计划”、“预期”、“估计”、“可能”、“应该”等带有前瞻性色彩的用词。
尽管该等陈述是公司基于行业理性所作出的，但由于前瞻性陈述往往具有不确定
性或依赖特定条件，包括本预案中所披露的已识别的各种风险因素；因此，除非
法律协议所载，本预案中所载的任何前瞻性陈述均不应被视为公司对未来计划、
战略、目标或结果等能够实现的承诺。任何潜在投资者均应在完整阅读本预案的
基础上独立做出投资决策，而不应仅依赖于本预案中所引用的信息和数据，提请
广大投资者注意。
第一节 本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、贯彻落实国有企业改革精神，做强做优做大国有企业
2015 年以来，中共中央、国务院先后出台了《关于深化国有企业改革的指
导意见》、《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》等一系列国企改革
文件，鼓励国有企业积极实行改革、提高国有资本流动性。上述文件从改革的总
体要求到分类推进国有企业改革、完善现代企业制度和国有资产管理体制、发展
混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失、加强和改进党对国有企业的领导、
为国有企业改革创造良好环境条件等方面，全面提出了新时期国有企业改革的目
标任务和重大举措。
上述文件发布以来，国企改革工作不断深入推进，国有企业改革在混合所有
制改革、建立完善的法人治理结构和经营机制等多个方面取得了重要进展。2016
年12月，中央经济工作会议强调，要深化国企国资改革，加快形成有效制衡的
公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。按照完善治理、强化激励、突
出主业、提高效率的要求，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等
领域迈出实质性步伐。
2、供给侧结构性改革持续深化，煤电并购重组整合加速
中央财经领导小组第十一次会议提出，在适度扩大总需求的同时，着力加强
供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推
动我国社会生产力水平实现整体跃升。中央经济工作会议提出，供给侧结构性改
革要推行“三去一降一补”的政策，即抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、
补短板五大任务，持续深化供给侧结构性改革。
煤电是保障我国电力供应的基础性电源，为经济社会发展做出了重要贡献。
但是，受经济增速放缓、电力供需形势变化等因素影响，煤电利用小时数持续下
降，煤电领域供给侧结构性改革刻不容缓。2017年7月，发改委、工信部等16
部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》。
上述文件提出，要积极推进重组整合。鼓励和推动大型发电集团实施重组整合，
鼓励煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应，加强煤炭、电力企业
中长期合作，稳定煤炭市场价格；支持优势企业和主业企业通过资产重组、股权
合作、资产置换、无偿划转等方式，整合煤电资源。
3、国电集团和神华集团拟实施联合重组，打造全球领先的现代综合能源集
团
经国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通
知》（国资发改革[2017]146号）批准，神华集团与国电集团实施联合重组，神
华集团更名为“国家能源投资集团有限责任公司”（暂定名，以最终工商登记为
准），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。
国电集团和神华集团是我国能源行业的重要骨干企业，两家集团公司将坚持
以新发展理念为引领，以推进供给侧结构性改革为主线，进一步明确国家能源集
团的战略定位、业务布局和发展规划，聚焦煤炭、发电主业，加快技术创新，努
力打造全球领先的现代综合能源集团。
（二）本次交易的目的
1、突出上市公司主业，减少同业竞争，提高上市公司装机规模及核心竞争
力
截至本预案签署日，国电集团为公司的控股股东。国电集团和神华集团合并
后，新组建的国家能源集团将成为公司控股股东。
本次交易中，中国神华拟将其下属与国电电力火电资产位于业务重合区域
（包括山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、宁夏、新疆等区域）的火电资
产注入合资公司，合资公司由国电电力控股。本次交易有利于国电电力突出常规
能源发电的主业，减少国电电力与新组建的国家能源集团的同业竞争。
本次交易前，公司主要从事电力、热力生产和销售。截至2017年6月30
日，公司控股装机容量5,245.94万千瓦，其中火电3,374.75万千瓦，水电1,314.68
万千瓦，风电535.31万千瓦，太阳能光伏21.20万千瓦。根据本次交易初步方案，
本次交易完成后，国电电力下属控股发电机组容量将大幅上升，预计将达到8,029
万千瓦，较2017年6月末上升约53.05%。
本次交易将显着扩大公司业务规模，大幅提升公司的市场占有率，进一步增
强公司电力业务的核心竞争力，为国电电力建成国内领先、国际一流的综合性电
力上市公司的发展战略打下坚实基础。
2、进一步推进煤电协作，增强上市公司业务稳定性
本次交易完成后，公司将以本次交易为契机，与中国神华建立更为紧密的合
作关系，双方在煤炭供应、煤电联营等方面具有广阔的合作空间。本次交易有利
于缓解长期以来的煤电矛盾，使得煤炭、电力上下游企业发挥产业链协同效应，
进一步提升煤电一体化经营水平。本次交易将进一步加强煤炭、电力企业中长期
合作，稳定煤炭市场价格，整合双方优质资源，提高整体运营效率及效益。
本次交易完成后，公司将获得稳定的煤炭资源供应，减少煤炭市场价格波动
的影响，进而有利于进一步提高公司经营业绩的稳定性，在煤电领域供给侧改革
的大背景下，具有十分积极的意义。
二、本次交易决策过程和批准情况
（一）本次交易方案已获得的授权和批准
截至本预案签署日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
1、本次交易预案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过；
2、本次交易初步方案已经中国神华第四届董事会第六次会议审议通过；
（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准
1、公司董事会完成对本次交易正式方案的审议；
2、中国神华董事会完成对本次交易正式方案的审议；
3、有权机构完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案；
4、公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
5、中国神华股东大会审议通过本次交易正式方案；
6、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
（三）本次交易存在审批风险
在取得上述全部批准前，上市公司无法实施本次交易方案。本次交易能否取
得相关主管部门的批准、核准或同意，以及就上述事项取得相关批准、核准或同
意的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
三、本次交易具体方案及交易合同主要内容
公司与中国神华于2017年8月28日签署附生效条件的《合资框架协议》。
本次交易的具体方案及交易合同主要内容如下：
（一）交易对方
本次交易中的交易对方为中国神华。
（二）标的资产
本次交易中，国电电力拟用于出资的标的资产包括：
序号 标的资产 国电电力持股比例
1 大同发电 60.00%
2 大同第二发电厂 -
3 东胜热电 55.00%
4 庄河发电 51.00%
5 大连开发区热电厂 -
6 朝阳热电 100.00%
7 谏壁发电 100.00%
8 江苏电力 100.00%
9 北仑第一发电 70.00%
10 北仑第三发电 50.00%
11 浙能北仑 49.00%
12 浙能乐清 23.00%
13 南浔天然气热电 100.00%
14 国电安徽 100.00%
15 大武口分公司 -
16 宁夏石嘴山发电 50.00%
17 石嘴山第一发电 60.00%
18 国电宁东 51.00%
19 大武口热电 60.00%
20 新疆电力 100.00%
21 酒泉发电 100.00%
22 外高桥第二发电 40.00%
注：大同第二发电厂、大连开发区热电厂、大武口分公司目前为分公司形式；截至本预案签
署日，国电宁东51%股权持有方为公司控股子公司英力特集团。
中国神华拟用于出资的标的资产包括：
序号 标的资产 中国神华持股比例
1 国华国际电力 70.00%
2 保德发电 91.30%
3 河曲发电 80.00%
4 萨拉齐电厂 -
5 呼伦贝尔发电 80.00%
6 上湾热电厂 -
7 太仓发电 50.00%
8 陈家港发电 55.00%
9 徐州发电 100.00%
10 舟山发电 51.00%
11 余姚燃气发电 80.00%
12 浙能发电 60.00%
13 神皖能源 51.00%
14 宁夏宁东发电 100.00%
15 神华宁东发电 56.77%
16 米东热电厂 -
17 五彩湾发电 100.00%
18 嘉华发电 20.00%
注：截至本预案签署日，萨拉齐电厂、上湾热电厂、米东热电厂为分公司形式，保德发电、
河曲发电、五彩湾发电为子公司形式，上述股权及资产的持有方为中国神华全资子公司神华
神东电力有限责任公司。
（三）交易方式
国电电力拟以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资产（即国电电力出
资的标的资产）与中国神华直接或间接持有的相关火电公司股权及资产（即中国
神华出资的标的资产）共同组建合资公司。合资公司组建后，国电电力拥有合资
公司控股权。
（四）合资公司注册资本
合资公司注册资本届时将参考合资双方用于出资的标的资产最终经备案的
评估值确定，具体注册资本的设置由合资双方后续协商确定。
（五）交易金额
本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具
的、并经有权机构备案的净资产评估值为基础确定。
截至本预案签署日，标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。标的资产的
预估情况（基准日为2017年6月30日）如下：
1、国电电力出资的标的资产预估情况
以2017年6月30日为评估基准日，国电电力出资的标的资产的净资产账面
价值合计 2,914,873.69 万元，预估值合计 3,737,278.21 万元，预估增值合计
822,404.52万元，预估增值率28.21%，具体情况如下：
单位：万元
净资产账面 预估价值 预估增值 增值率
国电电力出资的标的资产 价值
A B C=B-A D=C/A*100%
大同发电60.00%股权 139,637.77 144,871.34 5,233.57 3.75%
大同第二发电厂 89,356.51 263,893.86 174,537.35 195.33%
东胜热电55.00%股权 36,246.98 13,362.23 -22,884.75 -63.14%
庄河发电51.00%股权 40,615.03 37,234.09 -3,380.94 -8.32%
大连开发区热电厂 434,416.96 410,032.76 -24,384.20 -5.61%
朝阳热电100.00%股权 59,621.86 70,192.35 10,570.49 17.73%
谏壁发电100.00%股权 75,254.00 114,410.84 39,156.84 52.03%
净资产账面 预估价值 预估增值 增值率
国电电力出资的标的资产 价值
A B C=B-A D=C/A*100%
江苏电力100.00%股权 630,083.20 968,554.21 338,471.01 53.72%
北仑第一发电70.00%股权 127,227.96 272,968.33 145,740.37 114.55%
北仑第三发电50.00%股权 111,415.96 131,292.25 19,876.29 17.84%
浙能北仑49.00%股权 167,287.99 250,683.00 83,395.01 49.85%
浙能乐清23.00%股权 53,388.83 87,176.69 33,787.86 63.29%
南浔天然气热电 100.00%股 20,041.74 17,613.05 -2,428.69 -12.12%
权
国电安徽100.00%股权 237,676.80 276,835.15 39,158.35 16.48%
大武口分公司 -509.85 5,112.49 5,622.34 1,102.74%
宁夏石嘴山发电50.00%股权 56,077.87 88,987.40 32,909.53 58.69%
石嘴山第一发电60.00%股权 24,118.48 14,778.90 -9,339.58 -38.72%
国电宁东51.00%股权 42,636.00 46,627.47 3,991.47 9.36%
大武口热电60.00%股权 24,872.83 15,406.10 -9,466.73 -38.06%
新疆电力100.00%股权 324,545.78 276,261.68 -48,284.10 -14.88%
酒泉发电100.00%股权 47,563.86 51,142.41 3,578.55 7.52%
外高桥第二发电40.00%股权 173,297.13 179,841.61 6,544.48 3.78%
合计 2,914,873.69 3,737,278.21 822,404.52 28.21%
2、中国神华出资的标的资产预估情况
以2017年6月30日为评估基准日，中国神华出资的标的资产的净资产账面
价值合计为 2,526,320.52 万元，预估值合计 2,927,393.38 万元，预估增值合计
401,072.86万元，预估增值率15.88%，具体情况如下：
单位：万元
净资产账面 预估价值 预估增值 增值率
中国神华出资的标的资产 价值
A B C=B-A D=C/A*100%
国华国际电力70.00%股权 430,744.52 585,856.74 155,112.22 36.01%
保德发电91.30%股权 16,324.68 10,592.11 -5,732.56 -35.12%
河曲发电80.00%股权 44,578.90 67,880.30 23,301.40 52.27%
萨拉齐电厂 193,049.81 204,690.64 11,640.83 6.03%
净资产账面 预估价值 预估增值 增值率
中国神华出资的标的资产 价值
A B C=B-A D=C/A*100%
呼伦贝尔发电80.00%股权 87,221.43 74,646.74 -12,574.69 -14.42%
上湾热电厂 56,216.39 72,232.77 16,016.38 28.49%
太仓发电50.00%股权 137,073.61 123,736.13 -13,337.48 -9.73%
陈家港发电55.00%股权 91,348.17 28,460.23 -62,887.94 -68.84%
徐州发电100.00%股权 251,050.98 275,959.97 24,908.99 9.92%
舟山发电51.00%股权 49,842.41 77,289.97 27,447.56 55.07%
余姚燃气发电80.00%股权 4,490.60 28,038.82 23,548.22 524.39%
浙能发电60.00%股权 352,710.31 353,728.27 1,017.97 0.29%
神皖能源51.00%股权 312,722.23 480,717.57 167,995.34 53.72%
宁夏宁东发电100.00%股权 32,183.08 33,853.86 1,670.78 5.19%
神华宁东发电56.77%股权 21,743.88 29,716.64 7,972.77 36.67%
米东热电厂 189,049.81 187,423.65 -1,626.16 -0.86%
五彩湾发电100.00%股权 144,453.29 141,646.95 -2,806.34 -1.94%
嘉华发电20.00%股权 111,516.43 150,922.00 39,405.57 35.34%
合计 2,526,320.52 2,927,393.38 401,072.86 15.88%
根据上述标的资产预估结果，国电电力出资的标的资产的作价合计约为
3,737,278.21万元，中国神华出资的标的资产作价合计约为2,927,393.38万元。
具体交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经有权机构备案的
净资产评估值为基础确定。
本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可
能存有一定差异，特提请投资者注意。本次交易中，标的资产的交易价格以具有
证券业务资格的资产评估机构出具的、并经有权机构备案的净资产评估值为基础
确定。
（六）过渡期安排
除经合资双方事先书面同意或于本协议签署日合资双方已明确知晓的事项
外，在过渡期内，标的资产所涉及的火电公司的各方面应保持稳定，不会发生重
大不利变化。
合资双方一致同意，在过渡期内，合资双方应对标的资产履行善良管理义务，
确保标的资产不存在妨碍权属转移的情况；合理、谨慎地运营、管理资产；不从
事非正常的导致标的资产的资产价值减损的行为。
过渡期损益的安排由合资双方后续协商确定。
四、本次交易构成关联交易
经国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通
知》（国资发改革[2017]146号）批准，神华集团与国电集团实施联合重组，神
华集团更名为“国家能源投资集团有限责任公司”（暂定名，以最终工商登记为
准），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。
本次交易的交易对方为中国神华，中国神华的控股股东为神华集团。预计合
并后的国家能源集团将在未来十二个月内成为国电电力和中国神华的控股股东，
根据《上交所上市规则》，中国神华为国电电力关联方，因此本次交易构成关联
交易。
五、本次交易构成重大资产重组，不构成借壳上市
（一）本次交易构成重大资产重组
1、本次交易单独计算口径
根据标的资产财务数据及预估作价情况，与上市公司2016年度相关财务数
据比较如下：
单位：亿元
项目 国电电力 标的资产（合计） 占比
资产总额 2,712.67 1,817.66 67.01%
项目 国电电力 标的资产（合计） 占比
归属于母公司所有者
的净资产额（交易金 520.20 666.47 128.12%
额）
营业收入 584.16 796.70 136.38%
注：国电电力资产总额、归属于母公司所有者的净资产额和营业收入取自经审计上市公司
2016年度合并资产负债表和利润表；标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相
关规定，基于谨慎性原则，取交易双方拟共同出资的标的资产的交易金额总和，其2016年
末资产总额、2016年营业收入取自未经审计的标的资产财务报表数据。
根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重
大资产重组，需按规定进行相应信息披露。
2、本次交易与前次交易累计计算口径
根据《重组管理办法》第十四条第四款：“上市公司在12个月内连续对同
一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办
法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的
范围。”
国电电力在最近十二个月内购买、出售资产情况如下：
2016年12月21日，上市公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关
于收购国电集团所属部分企业资产的议案》，同意国电电力向其控股股东国电集
团及国电集团全资子公司国电燃料有限公司收购以下资产（以下简称“前次交
易”）。
1、公司收购控股股东国电集团持有的中国国电集团公司大武口发电厂全部
权益、大武口热电 60%股权、浙能乐清23%股权，以及国电集团全资子公司国
电燃料有限公司持有的国电朔州煤业有限公司100%股权。
2、公司全资子公司新疆电力收购公司控股股东国电集团持有的国电新疆开
都河流域水电开发有限公司 55%股权、国电阿克苏河流域水电开发有限公司
64.56%股权、国电青松库车矿业开发有限公司20%股权。
3、公司全资子公司江苏电力收购宿迁热电51%股权。
前次交易合计作价30.36亿元，已达3,000万元以上，且超过公司最近一期
经审计净资产的5%，根据《上交所上市规则》，构成关联交易。
截至本预案签署日，除国电青松库车矿业开发有限公司20%股权外，上述资
产已全部完成交割。
前次交易作价情况如下表：
单位：万元
前次交易标的 标的所属行业 作价 是否已完成交
割
中国国电集团公司大武口发电厂全部权益 电力行业 4,788.21 是
国电大武口热电有限公司60%股权 电力行业 42,609.19 是
浙江浙能乐清发电有限责任公司23%股权 电力行业 109,149.85 是
国电宿迁热电有限公司51%股权 电力行业 30,585.58 是
国电朔州煤业有限公司100%股权 煤炭行业 122.20 是
国电新疆开都河流域水电开发有限公司55% 电力行业 64,080.80 是
股权
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 电力行业 42,743.34 是
64.56%股权
国电青松库车矿业开发有限公司20%股权 采矿业 9,560.82 是
应累计计算金额合计 303,639.99
根据《重组管理办法》，本次交易已构成重大资产重组。基于谨慎性原则，
前次交易需纳入本次交易累计计算的成交金额为30.36亿元。在本次交易与前次
交易累计计算口径下仍然构成重大资产重组。
（二）本次交易不构成借壳上市
本次交易系公司与他人合资设立公司，不涉及上市公司层面股权变动。本次
交易前后，公司的实际控制人不会发生变化，仍为国务院国资委，其通过国电集
团或国家能源集团控制的公司股权比例仍为 46.09%。本次交易不会导致公司控
制权的变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳重组的情形。
六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定
本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定，具体如下：
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等
法律和行政法规的规定
1、产业政策
本次交易拟注入合资公司的资产主要从事火力发电业务，符合国家相关产业
政策。
2、环境保护
本次交易拟注入合资公司的资产在生产经营过程中不存在严重违反国家及
地方有关环境保护法律法规的要求的情况，本次交易符合有关环境保护法律和行
政法规规定。
3、土地管理
除标的资产中已披露的土地使用权及房屋建筑物权属瑕疵外，本次交易符合
土地管理相关法律和行政法规的规定。对于标的资产中土地使用权及房屋建筑物
权属瑕疵，交易双方正在积极推进完善，该等事项预计不会对本次重大资产重组
产生实质性障碍。
4、反垄断
国电集团和神华集团合并事项拟向商务部门申报经营者集中。国电电力和中
国神华分别由国电集团和神华集团单独控制，在国电集团和神华集团完成合并
后，国电电力和中国神华将由新组建的国家能源集团单独控制。因此，国电电力
与中国神华组建合资公司的交易不构成需要进行经营者集中申报的交易，从而不
需要提交经营者集中申报。因此，本次交易履行了必要的反垄断审查程序，符合
反垄断相关法律法规。
（二）本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件
本次交易不涉及上市公司股份变动，不会导致上市公司不符合股票上市条
件。本次交易完成后，上市公司股本超过4亿股，且上市公司社会公众股东持股
比例将高于10%的最低比例要求，不会导致上市公司不符合上交所股票上市条件
的情况。
（三）本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害上市公司和股东
合法权益的情形
本次重大资产重组按照相关法律、法规的规定依法进行，由上市公司董事会
提出方案，交易双方拟注入合资公司的资产的交易价格均以具有证券业务资格的
资产评估机构出具的、并经有权机构备案的净资产评估值为基础确定。
相关标的资产的定价依据公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情
形。
（四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，
相关债权债务处理合法
对于股权形式的标的资产，除部分土地、房产的权属证书正在办理过程中外，
交易双方拥有标的资产的完整权利，资产权属清晰，该等股权不存在任何质押、
抵押、留置、其他担保或设定第三方权益或限制情形。标的资产中，根据《公司
法》规定，非全资有限责任公司股权转让需取得该等公司全体股东过半数同意且
其他股东放弃优先购买权，目前交易双方正在就相关事宜与该等公司其他股东沟
通，预计将在本次交易资产交割前取得相关同意文件。因此，标的资产权属清晰，
资产过户以及转移不存在法律障碍。
对于非股权形式的标的资产，本次交易涉及债务的转移，需要取得债权人同
意。截至本预案签署日，交易双方正在就债务转移事宜积极与债权人沟通，预计
将在本次交易标的资产交割前取得相关债权人关于债务转移的同意函。截至本预
案签署日，非股权资产涉及的债务转移尚未收到任何债权人明确表示不同意本次
交易所涉及债务转移的要求或权利主张，亦未要求提前清偿相应债务或提供相应
担保。
综上所述，本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在实质
性法律障碍，非股权资产涉及的债权债务处理合法。
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司
重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
本次交易前，公司主要从事电力、热力生产和销售。截至2017年6月30
日，公司控股装机容量5,245.94万千瓦，其中火电3,374.75万千瓦，水电1,314.68
万千瓦，风电535.31万千瓦，太阳能光伏21.20万千瓦。根据本次交易初步方案，
本次交易完成后，国电电力下属控股发电机组容量将大幅上升，预计将达到8,029
万千瓦，较2017年6月末上升约53.05%。
本次交易将显着扩大公司业务规模，大幅提升公司的市场占有率，进一步增
强公司电力业务的核心竞争力。
综上所述，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上
市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控
制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
本次交易完成后，上市公司的资产质量将得到提高，有利于上市公司在业务、
资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证
监会关于上市公司独立性的相关规定。国家能源集团将按照有关法律、法规、规
范性文件的要求，保持国电电力在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。
（七）有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理结构
本次交易前，上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定
相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行
使职责，国电电力具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。
本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》等法律法规及行业主管部门的要求，根据实际情况，在必要时对上市公
司的公司章程及相关公司制度进行修订，以适应本次重组后的业务运作及法人治
理要求，继续完善上市公司治理结构。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。
七、本次交易未导致上市公司控制权变化，不构成《重组管理办法》
第十三条规定的交易情形
根据《重组管理办法》第十三条规定：“自控制权发生变更之日起60个月
内，向收购人及其关联人购买资产进行重大资产重组，导致上市公司发生以下根
本变化情形之一的，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计
的合并财务报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占控制权发生变更
的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占控制权发生变更的
前一个会计年度经审计的合并财务会计报告的净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财
务会计报告资产净额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产
的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）
项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的其他情形。”
本次交易系公司与他人合资设立公司，不涉及上市公司层面股权变动。本次
交易前后，公司的实际控制人不会发生变化，仍为国务院国资委，其通过国电集
团或国家能源集团控制的公司股权比例仍为 46.09%。本次交易不会导致公司控
制权的变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳重组的情形。
第二节 上市公司基本情况
一、基本情况
上市公司名称 国电电力发展股份有限公司
曾用名称 大连东北热电发展股份有限公司
英文名称 GDPOWERDEVELOPMENTCO.,LTD.
法定代表人 乔保平
统一社会信用代码 912102001183735667
成立日期 1992-12-31
营业期限 长期
注册资本 1,965,039.7845万元
注册地址 大连经济技术开发区黄海西路4号
邮政编码 116600
电话 010-58682100
传真 010-64829902
互联网网址 www.600795.com.cn
电子信箱 gddl@600795.com.cn
所属行业 电力、热力生产和供应业
电力、热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技术、
经营范围 环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术
服务；写字楼及场地出租；（以下限分支机构）发、输、变电
设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售
上市地：上海证券交易所
A股上市信息 证券代码：600795
证券简称：国电电力
二、历史沿革及股本变动情况
（一）国电电力的设立情况
国电电力系1992年经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发[1992]68号文”
批准，于1992年12月31日由东北电力、建行辽宁信托投资公司和大连发电总
厂三名发起人共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的名
称为“大连东北热电发展股份有限公司”，注册号为大开工商企法字11837356-6，
注册地址为大连经济技术开发区。公司设立时股本为5,100万元，资本公积2,040
万元，由大连北方会计师事务所出具了《验资报告》（验字[1992]600号）。公
司设立时的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
东北电力 30,700,000 60.20 国有法人股
建行辽宁信托投资公司 5,000,000 9.80 国有法人股
大连发电总厂 2,500,000 4.90 国有法人股
内部职工 12,800,000 25.10 内部职工股
合计 51,000,000 100.00 -
公司设立时的经营范围：火力发电。兼营：蒸汽、热水生产和供应；金属材
料、煤炭、木材、建筑材料、石油及制品、五金化工、普通机械及配件、电子产
品、电器设备销售。
（二）1996年股权转让
1996年12月30日，建行辽宁信托投资公司和东北电力签署了股份转让协
议。根据该协议，建行辽宁信托投资公司将其所持有的国电电力的500万股股份
转让给东北电力。原国家国有资产管理局以“国资企一[1997]5 号”文批准了该
次股权转让。该次股权转让完成后，国电电力的股本结构变更如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
东北电力 35,700,000 70.00 国有法人股
大连发电总厂 2,500,000 4.90 国有法人股
内部职工 12,800,000 25.10 内部职工股
合计 51,000,000 100.00 -
（三）1997年A股上市
经中国证监会以“证监发字[1997]第50号”文批准，1997年3月18日，国
电电力将设立时向内部职工定向募集的1,280万股股份在上交所挂牌上市。该次
上市完成后，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
东北电力 35,700,000 70.00 国有法人股
大连发电总厂 2,500,000 4.90 国有法人股
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
公众股东 12,800,000 25.10 其他流通股
合计 51,000,000 100.00 -
（四）1997年送红股、公积金转增股本
1997年4月23日，国电电力召开1996年度股东大会，批准了国电电力1996
年度利润分配方案，即以原有总股本5,100万元、原有股份总数5,100万股为基
数，以可供股东分配的利润，按每10股送红股3股、转增3股的比例，共计向
股东派送3,060万股。该次利润分配完成后，国电电力的股本总额增加至8,160
万元，股份总数增加至8,160万股，股本结构变更为：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
东北电力 57,120,000 70.00 国有法人股
大连发电总厂 3,998,400 4.90 国有法人股
流通股股东 20,481,600 25.10 其他流通股
合计 81,600,000 100.00 -
（五）1998年送红股
1998年4月6日，国电电力召开1997年度股东大会，审议通过了国电电力
1997年度利润分配方案，即以原有总股本8,160万元、原有股份总数8,160万股
为基数，以可供股东分配的利润，按每10股送红股3股的比例，共计向股东派
送2,448万股。该次利润分配完成后，国电电力的股本总额增加至10,608万元，
股份总数增加至10,608万股，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
东北电力 74,256,000 70.00 国有法人股
大连发电总厂 5,197,920 4.90 国有法人股
流通股股东 22,626,080 25.10 其他流通股
合计 106,080,000 100.00 -
（六）1998年中期送红股
1998年8月16日，国电电力召开1998年第一次临时股东大会，审议通过
了国电电力1998年度中期利润分配方案，即以原有总股本10,608万元、原有股
份总数10,608万股为基数，以可供股东分配的利润，按每10股送红股6股的比
例，共计向股东派送6,364.8万股。该次利润分配完成后，国电电力的股本总额
增加至16,972.8万元，股份总数增加至16,972.8万股，国电电力的股本结构变更
如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
东北电力 118,809,600 70.00 国有法人股
大连发电总厂 8,316,672 4.90 国有法人股
流通股股东 42,601,728 25.10 其他流通股
合计 169,728,000 100.00 -
（七）1999年送红股
1999年5月5日，公司召开1998年度股东大会，审议通过了国电电力1998
年度利润分配方案，即以原有总股本16,972.8万元、原有股份总数16,972.8万股
为基数，以可供股东分配的利润，按每10股送红股5股的比例，共计向股东派
送8,486.4万股。该次利润分配完成后，国电电力的股本总额增加至25,459.2万
元，股份总数增加至25,459.2万股，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
东北电力 178,214,400 70.00 国有法人股
大连发电总厂 12,475,008 4.90 国有法人股
流通股股东 63,902,592 25.10 其他流通股
合计 254,592,000 100.00 -
（八）1999年国有股权划转
1999年11月8日，原国家电力公司作出了《关于划转东北电力开发公司、
大连发电总厂持有大连东北热电发展股份有限公司股份的通知》（国电财
[1999]613号），将东北电力及大连发电总厂分别持有的国电电力17,821.44万股
股份和1,247.5008万股股份，分别划转至原国家电力公司、辽宁电力和龙源电力。
2000年2月2日，财政部作出《关于大连东北热电发展股份有限公司国有
股权划转有关问题的批复》（财管字[2000]28号），同意上述股权划转。此次股
权划转完成后，原国家电力公司、辽宁电力和龙源电力分别持有国电电力34%、
31%、9.9%的股份，国电电力股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
国家电力公司 86,561,280 34.00 国家股
辽宁电力 78,923,520 31.00 国有法人股
龙源电力 25,204,608 9.90 国有法人股
流通股股东 63,902,592 25.10 其他流通股
合计 254,592,000 100.00 -
（九）2000年配股
2000年5月29日，国电电力召开1999年度股东大会，审议通过了《公司
2000年配股议案》，决定国电电力向其当时的股东按每10股配售8股的比例配
售股份，配售价格为每股16元。2000年7月28日，财政部以《关于国电电力
发展股份有限公司国有股权配股有关问题的批复》（财企[2000]148号），批准
国电电力该次配股。
该次配股经中国证监会于2000年10月24日核发的“证监公司字[2000]168
号”文批准，于2000年11月24日完成配售。该次配股完成后，国电电力的股
本总额增加至45,826.56万元，股份总数增加至45,826.56万股，国电电力的股本
结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
国家电力公司 155,810,304 34.00 国家股
辽宁电力 142,062,336 31.00 国有法人股
龙源电力 45,368,294 9.90 国有法人股
流通股股东 115,024,666 25.10 其他流通股
合计 458,265,600 100.00 -
（十）2001年公积金转增股本
2001年3月8日，国电电力召开2000年度股东大会，审议通过了国电电力
资本公积金转增股本方案，即以2000年末股份总数45,826.56万股为基数，向全
体股东按每10股转增8股的比例，实施资本公积金转增股本。该次股本转增完
成后，国电电力的股本总额增加至82,487.808万元，股份总数增加至82,487.808
万股，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
国家电力公司 280,458,547 34.00 国家股
辽宁电力 255,712,205 31.00 国有法人股
龙源电力 81,662,929 9.90 国有法人股
流通股股东 207,044,399 25.10 流通股
合计 824,878,080 100.00 -
（十一）2002年公积金转增股本
2002年9月2日，国电电力召开2002年第三次临时股东大会，审议通过了
国电电力资本公积金转增股本方案，即以2001年末股份总数824,878,080股为基
数，向全体股东按每10股转增7股的比例，实施资本公积金转增股本。此次转
增股本完成后，国电电力的股本总额增加至140,229.2736万元，股份总数增加至
140,229.2736万股，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
国家电力公司 476,779,530 34.00 国家股
辽宁电力 434,710,749 31.00 国有法人股
龙源电力 138,826,979 9.90 国有法人股
流通股股东 351,975,478 25.10 流通股
合计 1,402,292,736 100.00 -
（十二）2003年国有股权划转
经国务院“国函[2003]18 号”文和原国家经济贸易委员会“国经贸电力
[2003]173号”文批准，国电集团组建成立，原国家电力公司所持有的国电电力
的股份全部划归国电集团持有，同时，龙源电力划归国电集团，成为其全资附属
企业。2004年3月9日，国资委以《关于国电电力国有股变更和长源电力国有
股划转有关问题的批复》（国资产权[2004]131号）对前述股权划转进行了批复，
同时，2004年9月7日，中国证监会以《关于同意豁免国电集团要约收购“国
电电力发展股份有限公司”股票义务的批复》（证监公司字[2004]46号）对该次
划转触发的国电集团的要约收购义务予以豁免。该次股份划转完成后，国电电力
的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
国电集团 476,779,530 34.00 国家股
辽宁电力 434,710,749 31.00 国有法人股
龙源电力 138,826,979 9.90 国有法人股
流通股股东 351,975,478 25.10 流通股
合计 1,402,292,736 100.00 -
（十三）2003年发行可转换债券
2002年2月28日，国电电力召开2001年度股东大会，审议通过国电电力
发行20亿元可转换公司债券事项。2002年5月30日和2003年1月27日，国
电电力分别召开2002年第一次临时股东大会和2003年第二次临时股东大会，审
议通过对该次可转换公司债券的发行条款进行部分修改。经中国证监会“证监发
行字[2003]79号”文核准，03国电转债于2003年7月18日发行，发行总额20
亿元，票面金额100元，发行数量200万手，发行价格按面值平价发行，2003
年8月1日在上交所上市。03国电转债期限5年（自发行之日起），票面利率
第一年为0.8%，第二年为1.1%，第三年为1.8%，第四年为2.1%，第五年为2.5%，
初始转股价格为10.55元，转股期间为2004年1月18日至2008年7月17日。
截至2004年4月1日，由于部分03国电转债转换为国电电力的股份，国电
电力的股份总数由1,402,292,736股增加至1,407,384,922股，股本结构变更如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
国电集团 476,779,530 33.88 国家股
辽宁电力 434,710,749 30.89 国有法人股
龙源电力 138,826,979 9.86 国有法人股
流通股股东 357,067,664 25.37 流通股
合计 1,407,384,922 100.00 -
（十四）2004年资本公积金转增股本
2004年3月26日，国电电力召开2003年度股东大会，审议通过了国电电
力资本公积金转增股本方案，即以2004年4月1日的股份总数1,407,384,922股
为基数，按每10股转增6股的比例，实施资本公积金转增股本。该次转增股本
完成后，国电电力的股本总额增加至 225,181.5875万元，股份总数增加至
225,181.5875万股，国电电力的股本结构变更如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
国电集团 762,847,248 33.88 国家股
辽宁电力 695,537,198 30.89 国有法人股
龙源电力 222,123,166 9.86 国有法人股
流通股股东 571,308,262 25.37 流通股
合计 2,251,815,875 100.00 -
（十五）2006年股权分置改革
2006年8月14日，国电电力股东大会审议通过了《国电电力发展股份有限
公司股权分置改革方案》。之后，国资委分别下发“产权函[2006]47号”文和“国
资产权[2006]1080号”文，批准了国电电力股东大会审议通过的股权分置改革方
案。2006年8月28日，国电电力董事会公告了《股权分置改革方案实施公告》。
根据国电电力的股权分置改革方案，国电集团向在股权分置改革股权登记日
登记在册的流通股股东（1）每10股支付2.5股（作为其所持有的非流通股股份
获得流通权的对价）及（2）每10股无偿发行2份存续期为12个月的认购权证
（初始行权比例1:1，初始行权价格4.8元，认购责任由国电集团、辽宁电力和
龙源电力按照其在公司的持股比例承担）。国电电力的股本结构因股权分置改革
而发生相应变动，国电电力的股本结构变更如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 677,127,461 27.80 国家股 677,127,461
辽宁电力 617,419,735 24.35 国有法人股 617,419,735
龙源电力 197,163,477 8.09 国有法人股 197,163,477
流通股股东 972,497,445 38.76 其他流通股 -
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
合计 2,435,915,346 100.00 - 814,583,212
（十六）2007年赎回03国电转债
2007年4月23日，国电电力对未转股的03国电转债全部进行赎回，自该
日起03国电转债停止交易和转股。截至2007年4月23日，国电电力的股本结
构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 753,998,287 29.60 国家股 677,127,461
辽宁电力 617,419,735 24.24 国有法人股 617,419,735
龙源电力 203,028,423 7.97 国有法人股 197,163,477
流通股股东 972,497,445 38.18 流通股 -
合计 2,546,943,890 100.00 - 814,583,212
注：国电集团和龙源电力持有的新增股份为03国电转债转股所得。
（十七）2007年股权转让
2007年5月30日，国电集团与辽宁电力等相关方签署了《国电电力发展股
份有限公司股份转让协议》。2007年6月25日，国资委以“国资产权[2007]562
号”文批复同意辽宁电力所持的国电电力全部股份根据该转让协议转让给国电集
团。2008年8月8日，证监会以《关于同意中国国电集团公司公告国电电力发
展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字
[2007]127号）批复同意豁免国电集团因以协议转让方式直接、间接持有国电电
力共计1,574,446,445股（占当时国电电力股份总数的61.82%）股份而应履行的
要约收购义务。该次股权转让完成后，国电集团、龙源电力分别持有公司47.95%、
7.97%的股份，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 1,221,312,536 47.95 国家股 900,850,176
龙源电力 203,028,423 7.97 国有法人股 75,367,710
流通股股东 1,122,602,931 44.08 流通股 -
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
合计 2,546,943,890 100.00 - 976,217,886
注：上述表格中其他流通股股东持股比例变化系因国电JTB1权证行权所致。
（十八）2007年公开增发A股
2007年9月24日，证监会以《关于核准国电电力发展股份有限公司增发股
票的通知》（证监发行字[2007]326号），核准国电电力增发不超过40,000万股
新股。根据该核准，国电电力公开增发共计176,940,639股A股股票，其中国电
集团认购 30,659,041股。该次增发完成后，国电电力的股本总额增加至
2,723,884,529元，股份总数增加至2,723,884,529股，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 1,251,971,577 45.96 国家股 931,509,217
龙源电力 203,028,423 7.45 国有法人股 75,367,710
流通股股东 1,268,884,529 46.58 其他流通股 -
合计 2,723,884,529 100.00 - 75,367,710
（十九）2008年资本公积金转增股本
2008年2月29日，国电电力召开2007年度股东大会，审议通过了国电电
力资本公积金转增股本方案，即以2007年末的股份总数272,388.4529万股为基
数，按每10股转增10股的比例，实施资本公积金转增股本。2008年3月17日，
国电电力实施资本公积金转增方案。实施转增股本方案后，国电电力股份总数达
5,447,769,058股，其中有限售条件的流通股2,013,753,854股，无限售条件的流
通股3,434,015,204股。该次转增后，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 2,503,943,154 45.96 国家股 1,863,018,434
龙源电力 4,060,56,846 7.45 国有法人股 150,735,420
流通股股东 2,537,769,058 46.58 其他流通股 -
合计 5,447,769,058 100.00 - 150,735,420
（二十）2008年发行分离交易可转债
经中国证监会“证监许可[2008]513号”文核准，国电电力于2008年5月7
日发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券。债券按面值发行，每张面值
人民币100元，发行债券的数量为3,995万张，扣除发行费用后债券部分募集资
金总额39.30亿元；认股权证共计发行42,746.5万份，每一份认股权证代表认购
一股公司发行的A股股票的权利，初始行权价格为7.5元。2008年5月22日，
债券和认股权证同时在上交所上市。债券简称“08国电债”，债券代码126014；
权证简称“国电CWB1”，权证代码580022。
债券期限为6年，票面利率为1%，认股权证的存续期为24个月，自其上市
交易之日起计算，行权期为存续期的最后5个交易日，行权比例为1:1。
（二十一）2008年股份无偿划转
经国务院国资委“国资产权[2008]442号”文批准，2008年10月14日，龙
源电力将其持有的国电电力406,056,846股股份无偿划转给国电集团。该次股权
划转完成后，国电集团持有国电电力2,910,000,000股股份，持股比例为53.42%，
龙源电力不再持有国电电力的股份。该次无偿划转后，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 2,910,000,000 53.42 国家股 1,314,517,284
流通股股东 2,537,769,058 46.58 其他流通股 -
合计 5,447,769,058 100.00 - 1,314,517,284
（二十二）2009年股份全流通完成
2009年8月31日，国电电力1,314,517,284股有限售条件的流通股上市流通，
至此，国电电力5,447,769,058股股份全部成为无限售条件的流通股。
（二十三）2009年国电集团增持国电电力股票
2009年12月18日，国电集团通过上交所证券交易系统买入方式增持国电
电力12,322,272股A股股票，增持后国电集团持有国电电力2,922,322,272股A
股股份，约占国电电力当时股份总数的 53.64%。该次增持后，国电电力的股本
结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 2,922,322,272 53.64 国家股 1,314,517,284
流通股股东 2,525,446,786 46.36 其他流通股 -
合计 5,447,769,058 100.00 - 1,314,517,284
（二十四）2010 年资本公积转增股本、未分配利润送股、认股权证行权及
国电集团增持国电电力股票
2010年4月20日，国电电力召开2009年度股东大会，审议通过了国电电
力2009年度资本公积金转增股本的议案和国电电力2009年度利润分配方案，即
以国电电力2009年末总股本5,447,769,058股为基数，以未分配利润进行每10
股送7股，同时每10股派发现金红利0.78元（含税），共计424,925,986.52元，
以资本公积金进行每10股转增3股。2010年5月10日，上述转增和送股完成，
国电电力股份总数达到10,895,538,116股。
经国电电力于2007年11月19日召开的2007年第四次临时股东大会审议通
过，并经中国证监会“证监许可[2008]513号”文核准，国电电力于2008年5月
7日发行了总计39.95亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，每张债券
面值为100元，每10张为1手。每手债券的最终认购人可以同时无偿获得国电
电力派发的认股权证107份，认股权证共计发行42,746.5万份。2008年5月22
日，债券和认股权证同时在上交所上市。2010年5月17日至2010年5月21日
之间的5个交易日是认股权证的行权期。截至2010年5月21日收市时止，共计
29,081,107份认股权证成功行权，使国电电力股份增加58,743,648股，股本总额
增至 10,954,281,764股。其中，国电集团通过认股权证行权获得国电电力
58,743,648股A股股份。
继2009年12月18日国电集团通过上交所证券交易系统买入方式增持国电
电力12,322,272股A股股票后，截至2010年5月27日，国电集团累计增持国
电电力 158,643,087股 A 股股票（包括通过认股权证行权获得的国电电力
58,743,648股A股股份），占国电电力当时股份总数10,954,281,764股的1.45%。
上述增持实施完毕后，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 5,978,643,087 54.58 国家股 -
流通股股东 4,975,638,677 45.42 其他流通股 -
合计 10,954,281,764 100 - -
（二十五）2010年非公开发行A股
2010年6月24日，证监会以《关于核准国电电力发展股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2010]857号）和《关于核准豁免中国国电集团公
司要约收购国电电力发展股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010]858
号）核准国电电力向国电集团非公开发行1,440,288,826股A股股份，国电集团
以其持有的江苏公司80%的股权认购该等股份。根据该核准，国电电力发行共计
1,440,288,826股 A 股股票。该次增发完成后，国电电力的股本总额增加至
12,394,570,590元，股份总数增加至12,394,570,590股，国电电力的股本结构如
下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 7,418,931,913 59.86 国家股 1,440,288,826
其他流通股股东 4,975,638,677 40.14 流通股 -
合计 12,394,570,590 100.00 - 1,440,288,826
（二十六）2010年公开增发A股
2010年11月26日，证监会以《关于核准国电电力发展股份有限公司增发
股票的批复》（证监许可[2010]1718号），核准国电电力增发新股不超过30亿
新股。根据该核准，国电电力发行共计30亿股A股股票。该次增发完成后，国
电电力的股本总额增至15,394,570,590股，国电电力的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 7,962,343,482 51.72 国家股 1,440,288,826
其他流通股股东 7,432,227,108 48.28 流通股 -
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
合计 15,394,570,590 100.00 - 1,440,288,826
（二十七）2010-2011年国电集团增持国电电力股票
国电集团自2010年9月8日首次通过上交所证券交易系统增持公司股份至
2011年9月30日的十二个月内，累计增持公司170,496,427股，累计增持比例
占首次增持日时国电电力已发行总股份的1.38%。该期间的增持行为完成后，国
电集团持有公司 7,971,873,482股 A股股份，占 2011 年末国电电力总股本的
51.78%。证监会出具了“证监许可[2011]1911号”文件《关于核准豁免中国国电
集团公司要约收购国电电力发展股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免了国
电集团此次收购行为而应履行的要约收购义务。该次增持后，国电电力的股本结
构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 7,971,873,482 51.78 国家股 1,440,288,826
其他流通股股东 7,422,697,108 48.22 流通股 -
合计 15,394,570,590 100.00 - 1,440,288,826
（二十八）2011年发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2011]1296号）核准，国电电力于2011年8月19日公开
发行了5,500万张可转换公司债券。债券按面值发行，每张面值100元，发行总
额550,000万元，扣除发行费用后募集资金总额募集资金净额约543,577.57万元。
经上交所“上证发字[2011]36号”文同意，国电电力550,000万元可转换公司债
券于2011年9月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“国电转债”，债券代码
“110018”。该可转换公司债券期限为6年，票面利率为第一年0.5%、第二年
0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%，初始转股价格
为2.67元/股，转股起止日期为2012年2月20日至2017年8月19日止。该次
可转债发行上市当年，不存在转股的情形。
（二十九）2012年非公开发行股票及可转债转股
2012年11月1日，国电电力召开2012年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票发行方案的议案》。
经中国证监会《关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2012]1723号）核准，国电电力非公开发行1,834,862,384股股票，国电
集团、全国社保基金认购该次发行A股股票的数量各占发行数量的50%，分别
为917,431,192股。此外，自2012年1月1日至2012年12月31日，国电转债
转为公司股票的股数为328,311股。截至2012年末，国电电力股本结构变更为：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 9,033,709,571 52.43 国家股 917,431,192
其他流通股股东 8,196,051,714 47.57 流通股 917,431,192
合计 17,229,761,285 100.00 - 1,834,862,384
（三十）2013年可转债转股
自2013年1月1日至2013年12月31日，国电转债转为公司股票的股数为
155,333股。截至2013年12月31日，国电电力股本结构变更为：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 9,033,709,571 52.43 国家股 917,431,192
其他流通股股东 8,196,207,047 47.57 流通股 917,431,192
合计 17,229,916,618 100.00 - 1,834,862,384
（三十一）2014年可转债转股
自2014年1月1日至2014年12月31日，国电转债转为公司股票的股数为
1,592,959,330股。截至2014年12月31日，国电电力股本结构变更为：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 9,033,709,571 47.99 国家股 917,431,192
其他流通股股东 9,789,166,377 52.01 流通股 917,431,192
合计 18,822,875,948 100.00 - 1,834,862,384
（三十二）2015年可转债转股
自2015年1月1日至2015年12月31日，国电转债转为公司股票的股数为
827,521,897股。截至2015年12月31日，国电电力股本结构变更为：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 9,033,709,571 45.97 国家股 917,431,192
其他流通股股东 10,616,688,274 54.03 流通股 917,431,192
合计 19,650,397,845 100.00 - 1,834,862,384
自2012年2月20日国电转债进入转股期后，累计共5,495,769,000元转为
国电电力A股股票，累计转股股数为2,420,964,871股，占国电转债进入转股期
前国电电力已发行股份总额15,394,570,590股的15.73%。国电转债转股工作完成
后，国电电力股份总数为19,650,397,845股，国电转债已于2015年3月5日在
上交所完成摘牌工作。
（三十三）2015年国电集团增持国电电力股票
2015年7月9日，国电集团通过上交所证券交易系统买入方式增持国电电
力50,000,000股A股股票，增持后国电集团持有国电电力9,083,709,571股A股
股份，约占国电电力当时股份总数的 46.00%。该次增持后，国电电力的股本结
构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例 股份性质 持有有限售条件
（%） 股份数量（股）
国电集团 9,083,709,571 46.00 国家股 917,431,192
其他流通股股东 10,566,688,274 54.00 流通股 917,431,192
合计 19,650,397,845 100.00 - 1,834,862,384
三、主营业务发展情况
国电电力是控股股东国电集团旗下的全国性电力上市公司，公司主要从事电
力、热力生产和销售。近年来，国电电力始终坚持科学发展，突出质量效益，做
强做优主业，推动转型升级，公司电源结构和布局得到持续优化。公司2014年、
2015年和2016年主营业务基本情况如下：
2014年，国电电力控股装机规模为4,083.60万千瓦，公司全资及控股各运
行发电企业累计完成发电量1,790.22亿千瓦时，实现营业收入614.75亿元，利
润总额116.62亿元，归属母公司所有者的净利润60.75亿元，基本每股收益0.35
元/股。
2015年，国电电力控股装机规模为4,630.35万千瓦，公司全资及控股各运
行发电企业累计完成发电量1,686.57亿千瓦时，实现营业收入545.83亿元，利
润总额97.58亿元，归属母公司所有者的净利润43.64亿元，基本每股收益0.21
元/股。
2016年，国电电力控股装机规模为5,088.15万千瓦，公司全资及控股各运
行发电企业累计完成发电量1,968.85亿千瓦时，实现营业收入584.16亿元，利
润总额91.09亿元，归属母公司所有者的净利润47.27亿元，基本每股收益0.23
元/股。
截至2017年6月30 日，公司控股装机容量5,245.94万千瓦，其中火电
3,374.75万千瓦，水电1,314.68万千瓦，风电535.31万千瓦，太阳能光伏21.20
万千瓦。
四、主要财务数据及财务指标
国电电力最近三年及一期的主要财务数据及财务指标如下：
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
资产总计 27,461,920.51 27,126,694.55 25,018,481.09 24,625,309.68
负债合计 20,163,322.82 19,709,538.57 18,066,089.55 18,048,672.81
归属于母公司所有者权 5,163,063.17 5,202,042.08 5,038,371.40 4,715,272.53
益合计
收入利润项目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
营业总收入 2,874,386.54 5,841,604.98 5,458,255.88 6,147,484.91
营业利润 270,838.64 865,032.22 928,238.26 1,112,867.04
利润总额 279,548.65 910,897.70 975,766.60 1,166,174.19
归属于母公司所有者的 177,252.65 472,728.37 436,350.92 607,454.78
净利润
现金流量项目 2017年1-6月 2016年 2015年 2014年
经营活动产生的现金流 796,968.62 2,341,426.22 2,525,730.32 2,271,342.13
量净额
主要财务指标 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
毛利率（%） 18.80 25.58 31.01 28.28
基本每股收益（元/股） 0.09 0.23 0.21 0.35
资产负债率（%） 73.42 72.66 72.21 73.29
净资产收益率（摊薄） 3.43 9.09 8.66 12.88
（%）
注：毛利率（%）=（营业总入-营业成本）/营业收入*100%；
基本每股收益（元/股）=归属于母公司所有者的净利润/总股本；
资产负债率（%）=负债合计/资产总计*100%；
净资产收益率（%）=归属母公司股东净利润／期末归属母公司股东的权益*100%。
五、控股股东及实际控制人情况
国电电力的控股股东为国电集团，实际控制人为国务院国资委。最近三年及
一期，公司的控股股东和实际控制人均未发生变动。
（一）股权控制关系
国电电力与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：
（二）控股股东及实际控制人的基本情况
1、公司的控股股东
国电电力控股股东国电集团基本情况如下：
名称 中国国电集团公司
类型 全民所有制企业
注册资本 1,899,417万元
法定代表人 乔保平
工商注册日期 2003年4月1日
住所 北京市西城区阜成门北大街6-8号
统一社会信用代码： 91110000710931061Y
与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、
投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电力供
应；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、
经营范围 经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；
房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供
应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国电集团组建于2002年12月29日，是依据《国务院关于印发电力体制改
革方案的通知》（国发[2002]5号）、《国家计委关于国家电力公司发电资产重
组划分方案的批复》（计基础[2002]2704号）的精神，按照《国务院关于组建中
国国电集团公司有关问题的批复》（国函[2003]18号）、《关于印发〈中国国电
集团公司组建方案〉和〈中国国电集团公司章程〉的通知》（国经贸电力[2003]173
号）的要求，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企
业集团之一，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企
业。企业法人营业执照确定的设立日期为2003年4月1日。
截至2016年12月31日，国电集团资产总额7,964.88亿元，归属于母公司
股东净资产520.95亿元；2016年营业总收入1,814.64亿元，归属于母公司股东
净利润17.85亿元。
2、公司的实际控制人
国电电力的实际控制人国务院国资委。国务院国资委为国务院直属正部级特
设机构，代表国家履行出资人职责。
六、最近三年重大资产重组情况
最近三年内，国电电力未实施过重大资产重组。
七、国电电力、现任董事及其高级管理人员处罚情况
截至本预案签署日，国电电力及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年
未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行的承诺、以及
被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情
形。
八、国电电力、现任董事及其高级管理人员最近三年的诚信情况
截至本预案签署日，国电电力及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年
不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。
第三节 交易对方
一、交易对方基本情况
公司名称 中国神华能源股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册资本 1,988,962.0455万元
成立日期 2004年11月8日
注册地址 北京市东城区安定门西滨河路22号
注册号 100000000039286
组织机构代码 71093302-4
邮政编码 100011
煤矿开采（有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准）；煤
炭批发经营；项目投资；煤炭的洗选、加工；矿产品的开发与
经营；专有铁路内部运输；电力生产；开展煤炭、铁路、电力
经营范围 经营的配套服务；船舶的维修；能源与环保技术开发与利用、
技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；化工产品、化
工材料、建筑材料、机械设备的销售（不含危险化学品）；物
业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动。）
二、历史沿革及股本变动情况
（一）设立
中国神华系2004年经国务院国资委《关于神华集团有限责任公司重组设立
股份有限公司方案的批复》（国资改革[2004]1005号）的批准，于2004年11月
8日由神华集团以经评估及国务院国资委核准评估结果的相关资产、负债及权益
作为出资独家发起设立的股份有限公司。
经中企华评估，并经国务院国资委《关于对神华集团有限责任公司重组设立
股份有限公司并境内外上市资产评估项目予以核准的批复》（国资产权
[2004]1010号）确认，神华集团作为出资投入中国神华的资产于评估基准日（2003
年 12月 31 日）的净资产值为 18,611,596,800 元。经国务院国资委国资产权
[2004]1011号文《关于对神华集团有限责任公司设立中国神华能源股份有限公司
国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2004]1011号）批准，神华集团投入
中国神华的上述净资产按80.5949%的比例折为中国神华股本150亿股，每股面
值人民币1.00元。未折入股本的人民币36.12亿元计入中国神华的资本公积。中
国神华及其子公司拥有了神华集团主要的煤炭生产、销售、铁路及港口运输和电
力业务。中国神华设立时的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
神华集团 15,000,000,000 100.00 国家股
合计 15,000,000,000 100.00 --
中国神华设立时的经营范围：煤炭生产、销售，电力生产、热力生产和供应，
相关铁路、 港口等运输服务。
（二）2005年H股上市
经2004年12月28日中国神华2004年第一次临时股东大会批准、国务院国
资委“国资产权[2004]1010号”和“国资改革[2005]138号”、以及中国证监会“证
监国合字[2005]14号”等的批准，并经香港联交所批准，中国神华于2005年5
月以全球发售和香港公开发行的方式，在境外首次发行H股。发行H时，神华
集团已按照融资额的10%减持了308,962,045股国有股，并将减持所得款项上缴
全国社保基金。2005年6月15日，中国神华发行的H股在香港联交所挂牌交易。
截至2005年7月12日，中国神华以每股7.5港元的价格分别发行2,785,000,000
股和行使超额配售权发行304,620,455股面值为人民币1元的H股，新增股本
3,089,620,455.00元，资本公积20,812,828,430.18元。2005年H股上市完成后，
中国神华的股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
神华集团 14,691,037,955 81.21 国家股
H股社会公众股 3,398,582,500 18.79 H股普通股
合计 18,089,620,455 100.00 -
（三）2007年A股上市
经中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2007]304 号”文批准，中国神
华于2007年9月首次发行A股18亿股。2007年10月9日，中国神华公开发行
的18亿股A股在上交所挂牌上市。2007年A股上市完成后，中国神华的股本
结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
神华集团 14,691,037,955 73.86 国家股
H股社会公众股 3,398,582,500 17.09 H股普通股
A股社会公众股 1,800,000,000 9.05 A股普通股
合计 19,889,620,455 100.00 -
（四）2010年全国社保基金持股
2010年，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办
法》第13条规定，国家要求全国社保基金理事会持股180,000,000股，占比0.90%，
神华集团持有股份变为14,511,037,955股，占总股本的72.96%。变动后中国神华
股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
神华集团 14,511,037,955 72.96 国家股
H股社会公众股 3,398,582,500 17.09 H股普通股
全国社保基金 180,000,000 0.90 A股普通股
其他A股社会公众股 1,800,000,000 9.05 A股普通股
合计 19,889,620,455 100.00 -
（五）2012年神华集团增持中国神华股票
2012年1月9日，神华集团通过上交所证券交易系统以买入方式增持中国神
华10,808,605股A股股份。增持前神华集团持有中国神华A股股份14,511,037,955
股，占中国神华已发行总股份的72.96%。增持后神华集团持有中国神华A股股
份14,521,846,560股，占中国神华已发行总股份的 73.01%。变动后中国神华股
本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
神华集团 14,521,846,560 73.01 国家股
H股社会公众股 3,398,582,500 17.09 H股普通股
全国社保基金 180,000,000 0.90 A股普通股
其他A股社会公众股 1,789,191,395 9.00 A股普通股
合计 19,889,620,455 100.00 -
（六）2015年神华集团增持中国神华股票
2015年7月8日，神华集团通过上交所证券交易系统以买入方式增持中国神
华8,024,505股A股股份；2015年7月9日，神华集团通过上交所证券交易系统
以买入方式增持中国神华703,387股A股股份。上述两次增持前神华集团持有中
国神华A股股份14,521,846,560股，占中国神华已发行总股份的 73.01%。增持
后神华集团直接持有中国神华14,530,574,452股A股股份，占中国神华已发行总
股份的73.06%。变动后中国神华股本结构如下：
股东名称 股数（股） 持股比例（%） 股份性质
神华集团 14,530,574,452 73.06 国家股
H股社会公众股 3,398,582,500 17.09 H股普通股
全国社保基金 180,000,000 0.90 A股普通股
其他A股社会公众股 1,780,463,503 8.95 A股普通股
合计 19,889,620,455 100.00 -
三、主营业务发展情况
中国神华的主营业务是煤炭、电力的生产和销售，铁路、港口和船舶运输，
煤制烯烃等业务。中国神华2014年、2015年和2016年主营业务基本情况如下：
2014年，中国神华全年商品煤产量306.6百万吨，控股装机容量为4,539.8
万千瓦，实现发电量2,141.3亿千瓦时，自有铁路运输周转量2,238亿吨公里。
中国神华2014年实现营业收入2,483.60亿元，利润总额592.33亿元，归属母公
司所有者的净利润368.07亿元，基本每股收益1.85元/股。
2015年，中国神华全年商品煤产量280.9百万吨，控股装机容量为5,412.8
万千瓦，实现发电量 2,257.9亿千瓦时，自有铁路运输周转量2,001亿吨公里。
中国神华2015年实现营业收入1,770.69亿元，利润总额330.82亿元，归属母公
司所有者的净利润161.44亿元，基本每股收益0.81元/股。
2016年，中国神华全年商品煤产量289.8百万吨，控股装机容量为5,628.8
万千瓦，实现发电量2,360.4亿千瓦时，自有铁路运输周转量2,446亿吨公里。
中国神华2016年实现营业收入1,831.27亿元，利润总额388.96亿元，归属母公
司所有者的净利润227.12亿元，基本每股收益1.14元/股。
四、主要财务数据
中国神华最近两年一期主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
资产总计 60,796,600 57,166,400 55,396,500
负债合计 25,490,200 19,176,000 19,580,800
归属于母公司所有者权益合计 27,996,800 31,235,700 29,279,000
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业总收入 12,051,800 18,312,700 17,706,900
营业利润 3,508,900 3,933,200 3,208,800
利润总额 3,580,900 3,889,600 3,308,200
归属于母公司所有者的净利润 2,431,500 2,271,200 1,614,400
现金流量项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流量净额 4,763,700 8,188,300 5,540,600
主要财务指标 2017年1-6月 2016年度 2015年度
/2017-6-30 /2016-12-31 /2015-12-31
毛利率（%） 41.98 39.51 37.64
基本每股收益（元/股） 1.22 1.14 0.81
资产负债率（%） 41.93 33.54 35.35
净资产收益率（摊薄）（%） 8.68 7.27 5.51
注1：毛利率（%）=（营业总入-营业成本）/营业收入*100%；
基本每股收益（元/股）=归属于母公司所有者的净利润/总股本；
资产负债率（%）=负债合计/资产总计*100%；
净资产收益率（%）=归属母公司股东净利润／期末归属母公司股东的权益*100%。
注2：中国神华2017年1-6月财务数据未经审计，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）审阅。
五、股权及控制关系
中国神华控股股东为神华集团，实际控制人为国务院国资委。中国神华股权
及控制关系图如下：
国务院国资委
100%
神华集团
73.06%
中国神华
六、与上市公司的关联关系
国务院国资委批准集团合并前，国电电力不属于中国神华的关联方，中国神
华与国电电力之间在国务院国资委批准集团合并前十二个月的交易不构成关联
交易。
集团合并后，国家能源集团将成为国电电力的控股股东。根据《上交所上市
规则》，国电电力为中国神华的关联方，本次交易构成关联交易。
七、交易对方下属企业
截至2017年6月30日，中国神华下属重要子公司情况如下：
（一）通过设立或投资等方式取得的重要子公司
单位：百万元
主要经营 注册 期末实际出 直接持股 间接持股 表决权 是否合并
子公司全称 注册地 地 资本 经营范围 资额 比例（%）比例（%） 比例 报表
（%）
神华销售集团有限公司 北京市 北京市 1,889 煤炭销售 2,165 100 - 100 是
*
神皖能源有限责任公司 安徽省 安徽省 4,696 煤炭销售 2,395 51 - 51 是
*
神华澳大利亚控股有限 400 煤炭开采及发展，生产及销售
公司 澳大利亚 澳大利亚 百万 电力 1,900 - 100 100 是
澳元
神华沃特马克煤矿有限 350 煤炭开采及发展，生产及销售 350
公司 澳大利亚 澳大利亚 百万 电力 百万澳元 - 100 100 是
澳元
国华（印尼）南苏发电 印度尼西 印度尼西 63 煤炭开采及发展，生产及销售
有限公司* 亚 亚 百万 电力 316 70 - 70 是
美元
河北国华定州发电有限 河北省 河北省 1,561 生产及销售电力 1,032 41（注） - 41（注） 是
责任公司*
神华（福建） 福建省 福建省 2,098 生产及销售电力 2,680 100 - 100 是
能源有限责任公司*
神华准池铁路有限责任 山西省 山西省 4,710 提供运输服务 4,004 85 - 85 是
公司*
中国神华海外开发投资 5,252
有限公司* 中国香港 中国香港 百万 投资控股 4,487 100 - 100 是
港币
神华铁路货车运输有限 北京市 北京市 4,803 提供运输服务 4,803 100 - 100 是
责任公司*
神华包神铁路有限责任 内蒙古自 内蒙古自 10,000 提供运输服务 10,000 100 - 100 是
公司* 治区 治区
神华（天津） 天津市 天津市 1,000 融资租赁业务 510 51 - 51 是
融资租赁有限公司*
主要经营 注册 期末实际出 直接持股 间接持股 表决权 是否合并
子公司全称 注册地 地 资本 经营范围 资额 比例（%）比例（%） 比例 报表
（%）
神华准能资源综合开发 内蒙古自 内蒙古自 1,200 劣煤、煤矸石、煤炭伴生资源 1,230 100 - 100 是
有限公司* 治区 治区 综合利用研发
注：河北国华定州发电有限责任公司的股东已赋予中国神华委任其董事会大多数席位的权利，从而使中国神华通过合约约定拥有其控制权。
*同时也为中国神华的一级子公司。
（二）同一控制下企业合并取得的重要子公司
单位：百万元
注册资 期末实际 直接持 间接持股 表决权 是否
子公司全称 注册地 主要经营地 本 经营范围 出资额 股比例 比例（%） 比例 合并
（%） （%） 报表
神华准格尔能源有限责任公司* 内蒙古自治 内蒙古自治 7,102 煤炭开采及发展、生 4,120 58 - 58 是
区 区 产及销售电力
神华神东煤炭集团有限责任公 内蒙古自治 内蒙古自治 4,989 煤炭销售及提供综合 4,803 100 - 100 是
司* 区 区 服务
神华宝日希勒能源有限公司* 内蒙古自治 内蒙古自治 1,169 煤炭开采及提供运输 662 57 - 57 是
区 区 和装卸服务
北电胜利能源公司* 内蒙古自治 内蒙古自治 2,674 煤炭开采及提供运输 1,310 63 - 63 是
区 区 和装卸服务
陕西国华锦界能源有限责任公 陕西省 陕西省 2,278 煤炭开采及发展、生 1,570 70 - 70 是
司* 产及销售电力
神华国华国际电力股份有限公 北京市 北京市 4,010 生产及销售电力 2,807 70 - 70 是
司*
神华神东电力有限责任公司* 陕西省 陕西省 3,024 生产及销售电力 15,970 100 - 100 是
广东国华粤电台山发电有限公 广东省 广东省 4,670 生产及销售电力 4,225 80 - 80 是
司*
浙江国华浙能发电有限公司* 浙江省 浙江省 3,255 生产及销售电力 1,986 60 - 60 是
注册资 期末实际 直接持 间接持股 表决权 是否
子公司全称 注册地 主要经营地 本 经营范围 出资额 股比例 比例（%） 比例 合并
（%） （%） 报表
绥中发电有限责任公司 辽宁省 辽宁省 4,029 生产及销售电力 3,126 15 50 65 是
河北国华沧东发电有限责任公 河北省 河北省 1,834 生产及销售电力 935 51 - 51 是
司*
国华太仓发电有限责任公司* 江苏省 江苏省 2,000 生产及销售电力 1,153 50 - 55 是
朔黄铁路发展有限责任公司* 北京市 北京市 5,880 提供运输服务 3,100 53 - 53 是
神华黄骅港务有限责任公司* 河北省 河北省 6,790 提供港口服务 4,672 70 - 70 是
神华财务有限公司* 北京市 北京市 5,000 提供综合金融服务 5,000 81 19 100 是
神华包头煤化工有限责任公司* 内蒙古自治 内蒙古自治 5,132 生产及销售烯烃化工 5,319 100 - 100 是
区 区 品
国华徐州发电有限公司* 江苏省 江苏省 1,790 生产及销售电力 3,019 100 - 100 是
神华国华（舟山）发电有限责任 浙江省 浙江省 755 生产及销售电力 644 51 - 51 是
公司*
注：* 同时也为中国神华的一级子公司。
（三）非同一控制企业合并取得的重要子公司
单位：百万元
注册资 期末实际 直接持 间接持股 表决权 是否
子公司全称 注册地 主要经营地 本 经营范围 出资额 股比例 比例（%） 比例 合并
（%） （%） 报表
神华中海航运有限公司* 上海市 上海市 5,180 货船运输，无船承运 2,932 51 - 51 是
业务
神华四川能源有限责任公司* 四川省 四川省 2,152 生产及销售电力，煤 1,651 51 - 51 是
炭销售
注：* 同时也为中国神华的一级子公司。
八、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
截至本预案签署日，中国神华未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。
九、中国神华及其现任主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
诉讼或者仲裁情况
截至本预案签署日，中国神华及其现任董事、监事及高级管理人员最近五年未受到
过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行的承诺、以及被中国证券监督管理
委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
十、中国神华及其现任主要管理人员最近五年的诚信情况
截至本预案签署日，中国神华及其现任董事、监事及高级管理人员最近五年不存在
损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。
第四节 交易标的
本次交易标的资产如下表所示：
国电电力方：
大同发电60.00%股权 大同第二发电厂 东胜热电55.00%股权
庄河发电51.00%股权 大连开发区热电厂 朝阳热电100.00%股权
谏壁发电100.00%股权 江苏电力100.00%股权 北仑第一发电70.00%股权
北仑第三发电50.00%股权 浙能北仑49.00%股权 浙能乐清23.00%股权
南浔天然气热电100.00%股权 国电安徽100.00%股权 大武口分公司
宁夏石嘴山发电50.00%股权 石嘴山第一发电60.00%股权 大武口热电60.00%股权
国电宁东51.00%股权 新疆电力100.00%股权 酒泉发电100.00%股权
外高桥第二发电40.00%股权
中国神华方：
国华国际电力70.00%股权 保德发电91.30%股权 河曲发电80.00%股权
萨拉齐电厂 呼伦贝尔发电80.00%股权 上湾热电厂
太仓发电50.00%股权 陈家港发电55.00%股权 徐州发电100.00%股权
舟山发电51.00%股权 余姚燃气发电80.00%股权 浙能发电60.0001%股权
神皖能源51.00%股权 宁夏宁东发电100.00%股权 神华宁东发电56.77%股权
米东热电厂 五彩湾发电100.00%股权 嘉华发电20.00%股权
本次交易国电电力和中国神华下标的资产情况如下图：
国电电力（600795）
60% 大同发电 100% 江苏电力 大武口
分公司
大同第二 70% 北仑第一 50% 宁夏石嘴山发
发电厂 发电 电
55% 东胜热电 50% 北仑第三 60% 石嘴山
发电 第一发电
51% 庄河发电 49% 浙能北仑 60% 大武口热电
大连开发区 23% 浙能乐清 100% 新疆电力
热电厂
100% 朝阳热电 100% 南浔天然气热 100% 酒泉发电
电
100% 谏壁发电 100% 国电安徽 40% 外高桥
第二发电
51.025% 英力特集团 51% 国电宁东
注：截至本预案签署日，国电电力通过英力特集团持股国电宁东51%股权，在本次交易交割前，该
等股权将从英力特集团转让至国电电力旗下，从而由国电电力直接持有国电宁东51%股权。
中国神华（601088）
70% 国华国际 80% 余姚燃气 91.30% 保德发电
电力 发电
50% 太仓发电 60.0001% 浙能发电 80% 河曲发电
80% 呼伦贝尔 51% 神皖能源 萨拉齐电厂
发电
55% 陈家港发电 100% 宁夏宁东 上湾热电厂
发电
100% 徐州发电 56.77% 神华宁东 米东热电厂
发电
51% 舟山发电 100% 神东电力 100% 五彩湾发电
20% 嘉华发电
一、大同发电
（一）基本信息
名称 国电电力大同发电有限责任公司
统一社会信用代码 91140200736341078X
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 190,277.6万元
法定代表人 许琦
成立日期 2002年4月26日
营业期限 2002年4月26日至2018年6月30日
住所 山西省大同市光华街1号
火力发电运营管理及发电上网（凭有效许可证经营）；销售电力工程技术咨
经营范围 询火力发电设备检修粉煤灰及石膏综合利用石灰粉加工与销售保温材料运输
电力物资采购与销售；集中供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）历史沿革
1、2002年4月，大同发电设立
2002年2月28日，大同发电股东会作出决议，同意《国电电力大同发电有限责任
公司章程》。同日，国电电力、北京国际电力开发投资公司签署了《国电电力大同发电
有限责任公司章程》。根据公司章程，大同发电设立时的注册资本为6,668万元，其中
国电电力认缴出资4,000万元，占注册资本的60%；北京国际电力开发投资公司认缴出
资2,668万元，占注册资本的40%。
2002年 4月 19 日，大同市精诚会计师事务所有限公司出具编号为同精会验字
（2002）第81号《验资报告》对设立时的出资进行了审验确认。
2002年4月26日，大同发电办理了设立的工商登记手续。大同发电设立时注册资
本为6,668万元，其股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 4,000.00 4,000.00 60.00
2 北京国际电力开发投 2,668.00 2,668.00 40.00
资公司
合计 6,668.00 6,668.00 100.00
2、2003年6月，第一次增资
2003年，大同发电股东会作出决议，同意大同发电的注册资本由 6,668万元增至
9,400万元，由原股东按股权比例认缴。
2003年3月28日，中审会计师事务所有限公司出具编号为中审会验字[2003]502
号的《验资报告》对本次增资进行了审验确认。
2003年6月20日，大同发电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，大同发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 5,640.00 5,640.00 60.00
2 北京国际电力开发投 3,760.00 3,760.00 40.00
资公司
合计 9,400.00 9,400.00 100.00
3、2004年4月，第二次增资
2004年1月16日，北京润鹏会计师事务所有限公司出具编号为（2004）北京润鹏
验字第2001号的《验资报告》对本次增资进行了审验，大同发电注册资本由9,400万
元增至44,400万元，由原股东按股权比例认缴。
2004年4月22日，大同发电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，大同发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 26,640.00 26,640.00 60.00
2 北京国际电力开发投 17,760.00 17,760.00 40.00
资公司
合计 44,400.00 44,400.00 100.00
4、2005年3月，第三次增资、第一次股权转让
2005年1月12日，大同精诚会计师事务所有限公司出具编号为大同精诚验（2005）
第0007号的《验资报告》对本次增资进行了审验，大同发电注册资本由44,400万元增
至84,400万元，由原股东按股权比例认缴。
2004年11月18日，北京市国有资产监督管理委员会作出《关于北京国际电力开
发投资公司与北京市综合投资公司合并重组相关问题的通知》（京国资改发字[2004]45
号），同意北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资公司合并重组成立北京能源投
资（集团）有限公司，原北京国际电力开发投资公司持有的股权划转至北京能源投资（集
团）有限公司。
2005年3月，大同发电完成了本次增资、股东变更的工商变更登记手续。
本次增资、股东变更完成后，大同发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 50,640.00 50,640.00 60.00
2 北京能源投资（集团） 33,760.00 33,760.00 40.00
有限公司
合计 84,400.00 84,400.00 100.00
5、2006年3月，第四次增资
2006年1月5日，辽宁天健会计师事务所有限公司出具编号为辽天会内验字（2006）
第360号的《验资报告》对本次增资进行了审验，大同发电的注册资本由84,400万元
增至99,277.60万元，由原股东按股权比例认缴。
2006年3月29日，大同发电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，大同发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 59,566.56.00 59,566.56.00 60.00
2 北京能源投资（集团） 39,711.04.00 39,711.04.00 40.00
有限公司
合计 99,277.60.00 99,277.60.00 100.00
6、2007年6月，第二次股权转让
2007年5月30日，北京能源投资（集团）有限公司与北京京能国际能源股份有限
公司签署了《股权转让协议》，约定北京能源投资（集团）有限公司将其持有的大同发
电40%股权转让给北京京能国际能源股份有限公司。
2007年6月5日，大同发电完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，大同发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 59,566.56 59,566.56 60
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
2 北京京能国际能源股 39,711.04 39,711.04 40
份有限公司
合计 99,277.60 99,277.60 100
7、2008年4月，第五次增资
2008年 3月 18 日，大同发电股东会作出决议，同意大同发电注册资本增加至
122,905.6万元，新增注册资本由原股东按股权比例认缴。
2008年 4月 22 日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具编号为中瑞岳华验字
[2008]2102号的《验资报告》对本次增资进行了审验。
2008年4月，大同发电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，大同发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 73,743.36 73,743.36 60
2 北京京能国际能源股 49,162.24 49,162.24 40
份有限公司
合计 122,905.60 122,905.60 100
8、2010年5月，第六次增资
2009年 8月 25 日，大同发电股东会作出决议，同意大同发电的注册资本由
122,905.60万元增至190,277.60万元，新增注册资本由原股东按股权比例认缴。
2010年4月22日，大同挚友会计师事务所有限公司出具编号为同挚友验[2010]0025
号的《验资报告》对本次增资进行了审验。
2010年5月，大同发电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，大同发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 114,166.56 114,166.56 60
2 北京京能国际能源股 76,111.04 76,111.04 40
份有限公司
合计 190,277.60 190,277.60 100
9、2012年12月，第三次股权转让
2012年8月13日，大同发电股东作出决议，同意股东北京京能国际能源股份有限
公司将其持有的大同电力40%股权转让给北京京能热电股份有限公司。
2012年12月10日，北京京能国际能源股份有限公司与北京京能热电股份有限公
司签署《股权转让协议》，约定北京京能国际能源股份有限公司将其持有的大同电力
40%股权转让给北京京能热电股份有限公司。
2012年12月，大同发电完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，大同发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 114,166.56 114,166.56 60.00
2 北京京能热电股份有 76,111.04 76,111.04 40.00
限公司（注）
合计 190,277.60 190,277.60 100.00
注：2013年9月25日，北京京能热电股份有限公司更名为“北京京能电力股份有限公司”。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为大同发电60%股权。截至本预案签署日，国电电力合法
拥有大同发电60%股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存
在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁止被转让的
情形。大同发电不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持大同发电 60%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放弃优先
购买权，目前正在与其他股东协商，预计取得其他股东放弃优先购买权的同意函无实质
性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，大同发电及其全资和控股子公司拥有12宗土地，均已取
得国有土地使用权证。具体如下：
土地面积 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 （m2） 使用权类型 终止日期 质押等权利
限制
1 大同发电 同国用（2016）第002707 大同市二电厂南侧 工业用地 200,787.33 出让 2065.12.2 否
号 S2地块
2 大同发电 同国用（2016）第002706 大同市二电厂南侧 工业用地 99,637.13 出让 2065.12.2 否
号 S1地块
3 大同发电 同国用（2005）第00227号 大同市新建南路西 工业用地 40,951.46 出让 2065.12.2 否
4 大同发电 同国用（2005）第00228号 大同市新建南路西 工业用地 1,826.36 出让 2054.12.10 否
5 大同发电 同国用（2005）第00229号 大同市新建南路西 工业用地 3,992.14 出让 2054.12.10 否
6 大同发电 同国用（2005）第00231号 大同市新建南路西 工业用地 1,932.86 出让 2054.12.10 否
7 大同发电 同国用（2005）第00230号 大同市马军营乡七 工业用地 1,876 出让 2054.12.10 否
里村西
8 大同发电 同国用（2005）第00232号 大同市光华路南 工业用地 3,100 出让 2054.12.10 否
9 大同发电 同国用（2005）第00233号 大同市光华路南 工业用地 230,513.1 出让 2054.12.10 否
10 大同发电 同国用（2005）第00234号 大同市光华路南 工业用地 118,320.1 出让 2054.12.10 否
11 大同发电 同国用（2005）第00235号 大同市光华路南 工业用地 25,308.89 出让 2054.12.10 否
12 大同发电 同国用（2005）第00236号 大同市光华路南 工业用地 13,500 出让 2054.12.10 否
（2）房产
截至2017年6月30日，大同发电及其全资和控股子公司拥有73处自有房产，均
已取得房屋所有权证。具体情况如下：
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
1 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 465.56 否
05004184号 34号
2 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 658.24 否
05004185号 32号
3 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 205.92 否
05004186号 30号
4 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 68.64 否
05004187号 29号
5 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院2 1,209.11 否
05004188号 号
6 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 6,233.8 否
05004189号 33号
7 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 247.9 否
05004190号 45号
8 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 2,934.6 否
05004191号 44号
9 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 107.25 否
05004192号 43号
10 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 3,182.5 否
05004193号 46号
11 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 782.6 否
05004194号 76号
12 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 62.4 否
05004195号 75号
13 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 231.8 否
05004196号 78号
14 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 1,366.78 否
05004197号 79号
15 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 118.28 否
05004198号 51号
16 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 65.86 否
05004199号 81号
17 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 48.4 否
05004200号 65号
18 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 68.57 否
05004201号 64号
19 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 45 否
05004202号 63号
20 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 58.5 否
05004203号 67号
21 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 637.8 否
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
05004204号 66号
22 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 428.26 否
05004205号 62号
23 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 61.75 否
05004206号 53号
24 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 337 否
05004207号 50号
25 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 44.73 否
05004208号 55号
26 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 162.47 否
05004209号 54号
27 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 1,330.85 否
05004210号 60号
28 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 272.5 否
05004211号 59号
29 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 35.51 否
05004212号 57号
30 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 194.67 否
05004213号 61号
31 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 194.52 否
05004214号 52号
32 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 62.88 否
05004215号 71号
33 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 39.96 否
05004216号 72号
34 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 493.5 否
05004217号 68号
35 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 61.75 否
05004218号 69号
36 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 40.5 否
05004219号 70号
37 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 57.72 否
05004220号 74号
38 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 497.96 否
05004221号 73号
39 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 176.12 否
05004149号 38号
40 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 1,188.16 否
05004150号 39号
41 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 2,359.15 否
05004151号 40号
42 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 3,302.82 否
05004152号 41号
43 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 978.51 否
05004153号 24号
44 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 397.38 否
05004154号 25号
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
45 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 31.05 否
05004155号 26号
46 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 44 否
05004156号 27号
47 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 396.27 否
05004157号 28号
48 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 31,825.64 否
05004158号 11号
49 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 649.74 否
05004159号 47号
50 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 45.24 否
05004160号 48号
51 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 120.65 否
05004161号 49号
52 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院4 52.25 否
05004162号 号
53 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院5 192.85 否
05004163号 号
54 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院6 340.57 否
05004164号 号
55 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院1 5,753.25 否
05004165号 号
56 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院3 1,409.54 否
05004166号 号
57 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 279.24 否
05004167号 22号
58 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 788.88 否
05004168号 21号
59 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 2,112.8 否
05004169号 20号
60 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 978.51 否
05004170号 23号
61 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 780.18 否
05004171号 36号
62 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 201.5 否
05004172号 37号
63 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 65.5 否
05004173号 16号
64 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 39.27 否
05004174号 15号
65 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 458.73 否
05004175号 14号
66 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 212.16 否
05004176号 13号
67 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 65.5 否
05004177号 12号
68 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 686.4 否
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
05004178号 10号
69 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院7 466.88 否
05004179号 号
70 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 2,112.8 否
05004180号 18号
71 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 458.73 否
05004181号 17号
72 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 1,884.8 否
05004182号 19号
73 大同发电 同房权证城字第 城区光华街1号院 1,294.92 否
05004183号 42号
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，大同发电及其全资和控股子公司无受托经营的特许经营权项
目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，大同发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 115,000.00
应付票据 37,536.28
应付账款 72,655.25
预收款项 569.14
应付职工薪酬 225.23
应交税费 2,526.09
应付利息 200.06
应付股利 18,791.48
其他应付款 8,438.54
流动负债合计 255,942.07
非流动负债： -
长期借款 59,500.00
专项应付款 139.65
递延收益 1,606.52
递延所得税负债 3.31
非流动负债合计 61,249.47
负债合计 317,191.55
注：以上数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，大同发电及其全资和控股子公司不存在诉讼标的金额在3,000
万元以上的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，大同发电及其全资和控股子公司不存在受到罚款金额较大的行政处罚的
情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，大同发电的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09% 北京京能电力股份有限公司
国电电力
60.00% 40.00%
大同发电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电电力
0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
大同发电主营火力发电业务。
截至本预案签署日，大同发电总装机容量252万千瓦，有2×600MW亚临界直接
空冷机组及2×660MW超临界直接空冷机组于分别于2005年和2009年投产运营。
最近三年一期大同发电主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 57.39 124.63 120.41 143.71
上网电量（亿千瓦时） 52.25 113.82 110.91 132.98
平均上网电价（元/千瓦时） 0.2476 0.2495 0.2711 0.2898
平均利用小时（小时） 2,277 4,946 4,778 5,702
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
大同发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 556,568.14 600,826.95 613,818.42
总负债 317,191.55 317,322.61 381,242.34
所有者权益 239,376.59 283,504.34 232,576.08
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 153,606.70 330,602.81 344,609.14
营业成本 140,195.34 242,630.54 216,284.02
营业利润 8,310.54 75,755.99 113,881.48
利润总额 8,702.78 75,493.40 113,786.56
净利润 6,382.38 56,380.96 84,414.36
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 56.99 52.81 62.11
毛利率（%） 8.73 26.61 37.24
净资产收益率（%） 2.67 19.89 36.30
注：以上数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
根据大同发电未经审计财务报表，2015年度、2016年度及2017年1-6月，大同发
电分别实现营业收入344,609.14万元、330,602.81万元和153,606.70万元；同期分别实
现净利润84,414.36万元、56,380.96万元和6,412.01万元。2016年度，大同发电营业收
入和净利润较2015年度分别下降4.06%和33.21%，主要系原材料煤炭价格上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 8.96 13.59 0.31
计入当期损益的政府补助 39.47 91.54 78.94
其他 343.81 -367.71 -174.18
所得税影响额 -98.06 65.65 23.73
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非经常性损益合计 294.18 -196.93 -71.2
占当期净利润的比例 4.61% -0.35% -0.08%
扣除非经常性损益后净利润 6,088.20 56,577.89 84,485.56
注：以上数据未经审计。
最近两年一期，大同发电非经常性损益主要为非流动资产处置损益、政府补助等。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大同发电非经常性损益占净利润的比例分别为
-0.08%、-0.35%和4.61%，大同发电非经常性损益对其经营业绩的影响较小。
4、最近两年一期的利润分配
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大同发电分配股利金额分别为83,510.45
万元、5,310.81万元和50,510.13万元。
（七）评估及拟定价情况
大同发电60%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允性”
之“三、标的资产预估值分析”之“（一）大同发电60%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，大同发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，大同发电下属二级子公司共有1家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本（万 成立时间 主营业务
号 元）
1 大同洁源电力 100% 3,903.28 1998.3.25 粉煤灰渣处理、粉煤灰综合利
环保有限公司 用及产品研制
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，大同发电具备生产经营所需的资质与许可。大同发电及其全资
和控股子公司所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 大同发电 电力业务许可证 1410406-00165 2016.8.16 2026.12.20
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为大同发电60%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设
施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，大同发电60%股权注入合资公司，大同发电的企业法人地位不发生变
化，不涉及大同发电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，大同发电的债权债务仍
将由大同发电享有和承担。
二、大同第二发电厂
（一）基本信息
名称 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂
统一社会信用代码 91140200110391065W
企业性质 股份有限公司分公司（国有控股）
负责人 陈忠
成立日期 2001年6月28日
营业期限 长期
住所 山西省大同市光华路1号
电力热力生产销售（凭有效许可证经营）；新能源项目高新技术环保产业的
经营范围 开发与应用；信息咨询（不含中介）；电力技术开发咨询技术服务；发输变
电设备检修维护；通讯业务；水处理及销售；电力职业技能鉴定（培训）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
大同第二发电厂成立于2001年6月28日，现持有山西省大同市工商行政管理局核
发的91140200110391065W号《营业执照》。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为大同第二发电厂。截至本预案签署日，国电电力合法拥
有大同第二发电厂的全部权益，该等权益不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，
也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁止被
转让的情形。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
大同第二发电厂不具备独立法人主体资格，不涉及股权转让前置条件。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，大同第二发电厂拥有11宗自有土地，均已取得国有土地
使用权证。具体情况如下：
土地面积 使用权 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 （m2） 类型 终止日期 质押等权利
限制
中国华北电力集团 同国用（1995）字第 西河河村东南， 教育、住
1 公司大同第二发电 6714020210号 电厂专用线东侧 宅 30,473.00 ― 2045.12.6 否
厂（注）
中国华北电力集团 同国用（2000）字第 南郊区马军营乡
2 公司大同第二发电 00033号 西河河村 住宅 9,424.62 ― ― 否
厂（注）
3 大同第二发电厂 同南国用（1994） 大同市南郊区七 工业用 1,081,913.33 划拨 ― 否
1402110029号 里村 地、生活
4 大同第二发电厂 同南国用（1994） 大同市南郊区七 水源地 44,806.67 划拨 ― 否
1402110035号 里村
5 大同第二发电厂 同南国用（1994） 大同市南郊区田 事故排 263,266.67 划拨 ― 否
1402110030号 村 灰场
大国用（2004）字第 大同县党留庄乡 除灰管
6 大同第二发电厂 01023号 党留庄村侯大庄 线 58,296.13 划拨 ― 否
村小铺村
7 大同第二发电厂 同南国用（1994） 大同市南郊区新 材料专 107,193.33 划拨 ― 否
1402110032号 旺村 用线
8 大同第二发电厂 同南国用（1994） 大同市南郊区马 排灰管 59,126.67 划拨 ― 否
1402110033号 军营乡 道
同南国用（1994） 大同市南郊区马 输煤铁
9 大同第二发电厂 1402110031号 军营乡 路专用 242,306.67 划拨 ― 否
线
10 大同第二发电厂 大国用（2004）字第 大同县党留庄乡 贮灰渣 2,586,733.30 划拨 ― 否
01022号 党留庄村东南 场
11 大同第二发电厂 同南国用（1994） 大同市南郊区七 公路 85,580 划拨 ― 否
1402110036号 里村
注：“中国华北电力集团公司大同第二发电厂”为大同第二发电厂的前身，尚待办理证载使用权人更名手续。
（2）房产
截至2017年6月30日，大同第二发电厂拥有164处自有房产，均已取得房屋所有
权证。具体情况如下：
是否存
序号 证载所 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
有权人 （m2） 押等权
利限制
大同第 城区大同市第二发电厂永久
1 二发电 同城房产证第05001696号 灰场值班室 67.16 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂事故
2 二发电 同城房产证第05001699号 灰场桥东西值班室 22.52 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂事故
3 二发电 同城房产证第05001700号 灰场桥东西值班室 22.52 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
4 二发电 同城房产证第05001701号 及生产性房屋 14.41 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
5 二发电 同城房产证第05001702号 及生产性房屋 21.98 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
6 二发电 同城房产证第05001703号 及生产性房屋 337.18 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
7 二发电 同城房产证第05001704号 及生产性房屋 28.12 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
8 二发电 同城房产证第05001705号 及生产性房屋 86.91 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
9 二发电 同城房产证第05001706号 及生产性房屋 188.50 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
10 二发电 同城房产证第05001707号 及生产性房屋 243.97 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
11 二发电 同城房产证第05001708号 及生产性房屋 3,462.72 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
12 二发电 同城房产证第05001709号 及生产性房屋 50.17 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
13 二发电 同城房产证第05001710号 及生产性房屋 2,680 否
厂
14 大同第 同城房产证第05001711号 城区大同市第二发电厂厂区 2,680 否
二发电 及生产性房屋
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
15 二发电 同城房产证第05001712号 及生产性房屋 638.94 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
16 二发电 同城房产证第05001713号 及生产性房屋 2,680 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
17 二发电 同城房产证第05001714号 及生产性房屋 2,680 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
18 二发电 同城房产证第05001715号 及生产性房屋 189.04 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
19 二发电 同城房产证第05001716号 及生产性房屋 1,420.12 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
20 二发电 同城房产证第05001717号 及生产性房屋 27.41 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
21 二发电 同城房产证第05001718号 及生产性房屋 731.25 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
22 二发电 同城房产证第05001719号 及生产性房屋 262.02 否
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23 二发电 同城房产证第05001720号 及生产性房屋 8.70 否
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24 二发电 同城房产证第05001721号 及生产性房屋 81.25 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
25 二发电 同城房产证第05001722号 及生产性房屋 248.64 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
26 二发电 同城房产证第05001723号 及生产性房屋 291.48 否
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27 二发电 同城房产证第05001724号 及生产性房屋 192.14 否
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28 二发电 同城房产证第05001725号 及生产性房屋 343.65 否
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29 二发电 同城房产证第05001726号 及生产性房屋 1,004.36 否
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30 二发电 同城房产证第05001727号 及生产性房屋 739.26 否
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31 二发电 同城房产证第05001728号 及生产性房屋 180 否
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32 二发电 同城房产证第05001729号 及生产性房屋 44.72 否
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33 二发电 同城房产证第05001730号 及生产性房屋 98.91 否
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34 二发电 同城房产证第05001731号 及生产性房屋 235.60 否
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35 二发电 同城房产证第05001732号 及生产性房屋 874.80 否
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36 二发电 同城房产证第05001733号 及生产性房屋 287.18 否
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37 二发电 同城房产证第05001734号 及生产性房屋 2,091.45 否
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38 二发电 同城房产证第05001735号 及生产性房屋 97.13 否
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39 二发电 同城房产证第05001736号 及生产性房屋 817.88 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
40 二发电 同城房产证第05001737号 及生产性房屋 292.15 否
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41 二发电 同城房产证第05001738号 及生产性房屋 2,016.04 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
42 二发电 同城房产证第05001739号 及生产性房屋 548.60 否
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43 二发电 同城房产证第05001740号 及生产性房屋 415.61 否
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44 二发电 同城房产证第05001741号 及生产性房屋 119.32 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
45 二发电 同城房产证第05001742号 及生产性房屋 43.27 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
46 二发电 同城房产证第05001743号 及生产性房屋 194.42 否
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47 大同第 同城房产证第05001744号 城区大同市第二发电厂厂区 74.75 否
二发电 及生产性房屋
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48 二发电 同城房产证第05001745号 及生产性房屋 36.40 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
49 二发电 同城房产证第05001746号 及生产性房屋 96.85 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
50 二发电 同城房产证第05001747号 及生产性房屋 73.45 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
51 二发电 同城房产证第05001748号 及生产性房屋 73.45 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
52 二发电 同城房产证第05001749号 及生产性房屋 26.65 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
53 二发电 同城房产证第05001750号 及生产性房屋 110.50 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
54 二发电 同城房产证第05001751号 及生产性房屋 42.25 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
55 二发电 同城房产证第05001752号 及生产性房屋 433.90 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
56 二发电 同城房产证第05001753号 及生产性房屋 508.08 否
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57 二发电 同城房产证第05001754号 及生产性房屋 80.46 否
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58 二发电 同城房产证第05001755号 及生产性房屋 56.25 否
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59 二发电 同城房产证第05001756号 及生产性房屋 1,609.36 否
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60 二发电 同城房产证第05001757号 及生产性房屋 301.48 否
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61 二发电 同城房产证第05001758号 及生产性房屋 35.04 否
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62 二发电 同城房产证第05001759号 及生产性房屋 78,473.62 否
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63 二发电 同城房产证第05001760号 及生产性房屋 16.92 否
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64 二发电 同城房产证第05001761号 及生产性房屋 283.36 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
65 二发电 同城房产证第05001762号 及生产性房屋 80.90 否
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66 二发电 同城房产证第05001763号 及生产性房屋 46.15 否
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67 二发电 同城房产证第05001764号 及生产性房屋 124.80 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
68 二发电 同城房产证第05001765号 及生产性房屋 61.09 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
69 二发电 同城房产证第05001766号 及生产性房屋 61.09 否
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70 二发电 同城房产证第05001767号 及生产性房屋 50.05 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
71 二发电 同城房产证第05001768号 及生产性房屋 472.12 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
72 二发电 同城房产证第05001769号 及生产性房屋 582.62 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
73 二发电 同城房产证第05001770号 及生产性房屋 734.32 否
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74 二发电 同城房产证第05001771号 及生产性房屋 131.32 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
75 二发电 同城房产证第05001772号 及生产性房屋 74.30 否
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76 二发电 同城房产证第05001773号 及生产性房屋 143.75 否
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77 二发电 同城房产证第05001774号 及生产性房屋 41.16 否
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78 二发电 同城房产证第05001775号 及生产性房屋 97.26 否
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79 二发电 同城房产证第05001776号 及生产性房屋 100.75 否
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80 大同第 同城房产证第05001777号 城区大同市第二发电厂厂区 618.12 否
二发电 及生产性房屋
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81 二发电 同城房产证第05001778号 及生产性房屋 78 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
82 二发电 同城房产证第05001779号 及生产性房屋 618.12 否
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83 二发电 同城房产证第05001780号 及生产性房屋 47.50 否
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84 二发电 同城房产证第05001781号 及生产性房屋 661.02 否
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85 二发电 同城房产证第05001782号 及生产性房屋 618.12 否
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86 二发电 同城房产证第05001783号 及生产性房屋 21.82 否
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87 二发电 同城房产证第05001784号 及生产性房屋 618.12 否
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88 二发电 同城房产证第05001785号 及生产性房屋 78 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
89 二发电 同城房产证第05001786号 及生产性房屋 26.67 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
90 二发电 同城房产证第05001787号 及生产性房屋 193.36 否
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91 二发电 同城房产证第05001788号 及生产性房屋 193.36 否
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92 二发电 同城房产证第05001789号 及生产性房屋 2,942.18 否
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93 二发电 同城房产证第05001790号 及生产性房屋 229.90 否
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94 二发电 同城房产证第05001791号 及生产性房屋 229.90 否
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95 二发电 同城房产证第05001792号 及生产性房屋 142.80 否
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96 二发电 同城房产证第05001793号 及生产性房屋 201.39 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
97 二发电 同城房产证第05001794号 及生产性房屋 193.36 否
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98 二发电 同城房产证第05001795号 及生产性房屋 337.35 否
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99 二发电 同城房产证第05001796号 及生产性房屋 2,559.80 否
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100 二发电 同城房产证第05001797号 及生产性房屋 1,259.83 否
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101 二发电 同城房产证第05001798号 及生产性房屋 130 否
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102 二发电 同城房产证第05001799号 及生产性房屋 55.69 否
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103 二发电 同城房产证第05001800号 及生产性房屋 4,543.75 否
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104 二发电 同城房产证第05001801号 及生产性房屋 781.65 否
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105 二发电 同城房产证第05001802号 及生产性房屋 384.25 否
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106 二发电 同城房产证第05001803号 及生产性房屋 733.05 否
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107 二发电 同城房产证第05001804号 及生产性房屋 781.65 否
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108 二发电 同城房产证第05001805号 及生产性房屋 237.25 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
109 二发电 同城房产证第05001806号 及生产性房屋 618.12 否
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110 二发电 同城房产证第05001807号 及生产性房屋 78 否
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111 二发电 同城房产证第05001808号 及生产性房屋 96.60 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
112 二发电 同城房产证第05001809号 及生产性房屋 71.50 否
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113 大同第 同城房产证第05001810号 城区大同市第二发电厂厂区 194.75 否
二发电 及生产性房屋
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
114 二发电 同城房产证第05001811号 及生产性房屋 36.70 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
115 二发电 同城房产证第05001812号 及生产性房屋 5,445 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
116 二发电 同城房产证第05001813号 及生产性房屋 55.25 否
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117 二发电 同城房产证第05001814号 及生产性房屋 372.50 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
118 二发电 同城房产证第05001815号 及生产性房屋 387.50 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
119 二发电 同城房产证第05001816号 及生产性房屋 51.25 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
120 二发电 同城房产证第05001817号 及生产性房屋 618.12 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
121 二发电 同城房产证第05001818号 及生产性房屋 1,112.50 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
122 二发电 同城房产证第05001819号 及生产性房屋 89.44 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
123 二发电 同城房产证第05001820号 及生产性房屋 49.50 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
124 二发电 同城房产证第05001821号 及生产性房屋 16.66 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
125 二发电 同城房产证第05001822号 及生产性房屋 128.68 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
126 二发电 同城房产证第05001823号 及生产性房屋 303.78 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
127 二发电 同城房产证第05001824号 及生产性房屋 1,102.24 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
128 二发电 同城房产证第05001825号 及生产性房屋 1,074.68 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
129 二发电 同城房产证第05001826号 及生产性房屋 520.55 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
130 二发电 同城房产证第05001827号 及生产性房屋 276.25 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
131 二发电 同城房产证第05001828号 及生产性房屋 49.50 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
132 二发电 同城房产证第05001829号 及生产性房屋 49.50 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
133 二发电 同城房产证第05001830号 及生产性房屋 4,321.00 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
134 二发电 同城房产证第05001831号 及生产性房屋 284.20 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
135 二发电 同城房产证第05001832号 及生产性房屋 877.20 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
136 二发电 同城房产证第05001833号 及生产性房屋 230.84 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
137 二发电 同城房产证第05001834号 及生产性房屋 121.28 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
138 二发电 同城房产证第05001835号 及生产性房屋 2,337.30 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
139 二发电 同城房产证第05001836号 及生产性房屋 14.41 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
140 二发电 同城房产证第05001837号 及生产性房屋 18.41 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
141 二发电 同城房产证第05001838号 及生产性房屋 1,831.96 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
142 二发电 同城房产证第05001839号 及生产性房屋 778.98 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
143 二发电 同城房产证第05001840号 及生产性房屋 61.56 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
144 二发电 同城房产证第05001841号 及生产性房屋 760.30 否
厂
大同第 城区大同市第二发电厂厂区
145 二发电 同城房产证第05001842号 及生产性房屋 443.74 否
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146 大同第 同城房产证第05001843号 城区大同市第二发电厂厂区 74.34 否
二发电 及生产性房屋
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
147 二发电 同城房产证第05001844号 及生产性房屋 1,474.88 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
148 二发电 同城房产证第05001845号 及生产性房屋 93.09 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
149 二发电 同城房产证第05001846号 及生产性房屋 2,491.30 否
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150 二发电 同城房产证第05001847号 及生产性房屋 179.55 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
151 二发电 同城房产证第05001848号 及生产性房屋 1,779.38 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
152 二发电 同城房产证第05001849号 及生产性房屋 1,140.70 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
153 二发电 同城房产证第05001850号 及生产性房屋 141.60 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
154 二发电 同城房产证第05001851号 及生产性房屋 50.17 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
155 二发电 同城房产证第05001852号 及生产性房屋 1,417.48 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
156 二发电 同城房产证第05001853号 及生产性房屋 669.60 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
157 二发电 同城房产证第05001854号 及生产性房屋 43.20 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
158 二发电 同城房产证第05001855号 及生产性房屋 917.76 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
159 二发电 同城房产证第05001856号 及生产性房屋 18.02 否
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160 二发电 同城房产证第05001857号 及生产性房屋 294.64 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
161 二发电 同城房产证第05001858号 及生产性房屋 673.48 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
162 二发电 同城房产证第05001859号 及生产性房屋 90.07 否
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大同第 城区大同市第二发电厂厂区
163 二发电 同城房产证第05001860号 及生产性房屋 77.92 否
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164 二发电 同城房产证第05001861号 及生产性房屋 2,610.94 否
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（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，大同第二发电厂有2宗自有土地的证载权利人与实际使用
权人名称不一致，具体情况如下：
序 证载使用 实际使用 证书编号 具体位置 土地面积 使用权 用途
号 权人 权人 （m2） 类型
中国华北 同国用 西河河村
电力集团 大同第二 （1995）字第 东南，电厂 教育住
1 公司大同 发电厂 30,473.00 划拨
第二发电 6714020210 专用线东 宅
厂 号 侧
中国华北 同国用
电力集团 大同第二 （2000）字第 南郊区马军
2 公司大同 发电厂 营乡西河河 9,424.62 划拨 住宅
第二发电 00033号 村
厂
上述土地因权属归属于大同第二发电厂，不存在争议，故未及时办理证载权利人变
更手续。大同第二发电厂将会积极补充相关资料后推进相关证载权利人变更工作。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，大同第二发电厂无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，大同第二发电厂合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
应付账款 25,957.47
预收款项 41.72
应付职工薪酬 349.07
应交税费 2,068.36
其他应付款 4,961.86
流动负债合计 33,378.48
非流动负债：
长期应付款 1,329.49
递延收益 1,482.42
非流动负债合计 2,811.90
负债合计 36,190.39
注：以上数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，大同第二发电厂不存在诉讼标的金额在3,000万元以上
的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，大同第二发电厂不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，大同第二发电厂是国电电力的分支机构，不具备独立法
人主体资格。
（五）主营业务发展情况
大同第二发电厂主营火力发电业务。
截至本预案签署日，大同第二发电厂6×200MW亚临界机组，于1988年投
产运营，总装机容量120万千瓦。
最近三年一期大同第二发电厂主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 27.04 52.10 56.12 68.31
上网电量（亿千瓦时） 24.51 47.22 50.41 62.14
平均上网电价（元/千瓦 0.2810 0.2863 0.3170 0.3141
时）
平均利用小时（小时） 2,253 4,342 4,676 5,693
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
大同第二发电厂最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 125,546.88 133,753.57 129,881.89
总负债 36,190.39 43,338.41 53,390.81
所有者权益 89,356.50 90,415.16 76,491.08
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 74,027.41 144,215.96 170,335.13
营业成本 66,705.30 112,492.98 109,355.99
营业利润 6,231.42 28,811.15 58,712.72
利润总额 6,489.43 29,547.91 59,418.36
净利润 6,489.43 29,547.91 59,418.36
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 28.83 32.40 41.11
毛利率（%） 9.89 22.00 35.80
净资产收益率（%） 7.26 32.68 77.68
注：以上数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
根据大同第二发电厂未经审计财务报表，2015年度、2016年度及2017年
1-6月，大同第二发电厂分别实现营业收入170,335.13万元、144,215.96万元和
74,027.41万元；同期分别实现净利润59,418.36万元、29,547.91万元和6,489.43
万元。2016年度，大同第二发电厂营业收入和净利润较2015年度分别下降15.33%
和50.27%，主要系原材料煤炭价格上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - 10.34 111.95
计入当期损益的政府补助 270.08 1,191.37 542.97
其他 -12.08 -464.95 50.71
所得税影响额 - - -
非经常性损益合计 258.00 736.76 705.64
占当期净利润的比例 3.98% 2.49% 1.19%
扣除非经常性损益后净利润 6,231.43 28,811.15 58,712.72
注：以上数据未经审计。
最近两年一期，大同第二发电厂非经常性损益主要为政府补助、政府补助等。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大同第二发电厂非经常性损益占净利润
的比例分别为1.19%、2.49%和3.98%。大同第二发电厂非经常性损益对其经营
业绩的影响较小。
（七）评估及拟定价情况
大同第二发电厂资产预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定
价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（二）大同第二发电厂资产预估
情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，大同第二发电厂不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，大同第二发电厂不具备独立法人主体资格，不涉及持有
下属子公司的情况。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，大同第二发电厂具备生产经营所需的资质与许可。大同
第二发电厂所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 大同第二发电 电力业务许可证 1410407-00210 2016.8.16 2027.2.5
厂
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
截至本预案签署日，大同第二发电厂涉及立项、环保、行业准入、用地、规
划、建设施工等报批事项的，已取得现阶段所必须的许可证书或者有关主管部门
的批复文件。
（十一）债权债务转移情况
本次重组完成后，大同第二发电厂涉及的相关债权债务将会转移至合资公司
或其全资子公司名下。截至本预案签署日，国电电力正在积极与相关债权人就本
次交易涉及的债务转移事宜进行沟通。
三、东胜热电
（一）基本信息
名称 国电内蒙古东胜热电有限公司
统一社会信用代码 91150602783006563L
企业性质 有限责任公司（国有控股）
注册资本 50,000万元
法定代表人 仝声
成立日期 2005年12月8日
营业期限 2005年12月8日至2040年12月7日
住所 鄂尔多斯市东胜区富兴北路18号
许可经营项目：无 一般经营项目：电力、热力以及与发电有关
经营范围 的中水、石膏、粉煤灰相关产品的生产经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）历史沿革
1、2005年12月，东胜热电设立
2005年12月2日，东胜热电股东会作出决议，同意东胜热电各股东方向东
胜热电注入首期注册资本金2,000万元。其中，国电集团出资1,000万元，河北
华峰投资有限公司出资 400 万元，鄂尔多斯市蒙泰煤电有限责任公司出资 200
万元，衡水衡冠实业有限责任公司出资200万元，内蒙古兴业安装有限责任公司
出资200万元。
2005年12月8日，内蒙古东审会计师事务所有限责任公司出具编号为内东
审验报字(2005)第165号《验资报告》对东胜热电设立时的出资进行了审验确认。
2005年12月8日，东胜热电办理了设立时的工商登记手续。东胜热电设立
时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电集团 1,000.00 1,000.00 50.00
2 河北华峰投资有限公司 400.00 400.00 20.00
3 鄂尔多斯市蒙泰煤电有限责任公司 200.00 200.00 10.00
4 衡水衡冠实业有限责任公司 200.00 200.00 10.00
5 内蒙古兴业安装有限责任公司 200.00 200.00 10.00
合计 2,000.00 2,000.00 100.00
2、2007年7月，第一次股权转让、第一次增资
2007年4月19日，东胜热电股东会作出决议，同意国电集团将其持有的东
胜热电50%股权转让给国电电力。
2007年5月15日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》。
2007年7月31日，东胜热电股东会作出决议，同意东胜热电的注册资本由
2,000万元增至50,000万元。其中国电电力认缴注册资本25,000万元，占注册资
本的50%；鄂尔多斯市蒙泰煤电有限责任公司认缴注册资本5,000万元，占注册
资本的10%；河北华峰投资有限公司认缴注册资本10,000万元，占注册资本的
20%；衡水衡冠实业有限责任公司认缴注册资本5,000万元，占注册资本的10%；
内蒙古兴业安装有限责任公司认缴注册资本5,000万元，占注册资本的10%。
2007年7月31日，鄂尔多斯金天平联合会计师事务所有限公司出具编号为
鄂金所验字[2007]第 40号的《验资报告》对本次增加的实收资本进行了审验确
认。
2007年7月31日，东胜热电完成本次股权转让、增资的工商变更登记手续。
本次股权转让、增资完成后，东胜热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 25,000.00 10,746.00 50.00
2 河北华峰投资有限公司 10,000.00 4,200.00 20.00
3 衡水衡冠实业有限责任公司 5,000.00 2,100.00 10.00
4 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 5,000.00 2,100.00 10.00
5 内蒙古兴业安装有限责任公司 5,000.00 2,100.00 10.00
合计 50,000.00 21,246.00 100.00
注：“鄂尔多斯市蒙泰煤电有限责任公司”于2006年8月15日更名为内蒙古蒙泰煤电
集团有限公司。
3、2008年11月，第二次股权转让、增加实收资本
2008年10月5日，东胜热电股东会作出决议，同意内蒙古兴业安装有限责
任公司将其持有的东胜热电10%股权分别转让给国电电力5%股权、衡水衡冠实
业有限责任公司5%股权。
2008年10月15日，内蒙古兴业安装有限责任公司与国电电力签署《股权
转让协议》。
2008年10月18日，内蒙古兴业安装有限责任公司与衡水衡冠实业有限责
任公司签署《股权转让协议》。
2008年10月6日，鄂尔多斯金天平联合会计师事务所有限公司出具编号为
鄂金所验字[2008]第 13号的《验资报告》对本次增加的实收资本进行了审验确
认。
2008年11月10日，东胜热电完成本次股权转让、增加实收资本的工商变
更登记手续。
本次股权转让、增加实收资本完成后，东胜热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 27,500.00 27,500.00 55.00
2 河北华峰投资有限公司 10,000.00 10,000.00 20.00
3 衡水衡冠实业有限责任公司 7,500.00 7,500.00 15.00
4 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 5,000.00 5,000.00 10.00
合计 50,000.00 50,000.00 100.00
4、2009年1月，第三次股权转让
2008年12月20日，东胜热电股东会作出决议，同意衡水衡冠实业有限责
任公司将东胜热电15%股权转让给河北衡冠电力开发有限公司。
2008年12月20日，衡水衡冠实业有限责任公司与河北衡冠电力开发有限
公司签署《股权转让协议》。
2009年1月6日，东胜热电完成本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，东胜热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 27,500.00 27,500.00 55.00
2 河北华峰投资有限公司 10,000.00 10,000.00 20.00
3 河北衡冠电力开发有限公司 7,500.00 7,500.00 15.00
4 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 5,000.00 5,000.00 10.00
合计 50,000.00 50,000.00 100.00
5、2017年7月，第四次股权转让
2017年4月1日，河北华瑞能源集团有限公司与河北华峰投资有限公司签
署了《吸收合并协议》，河北华瑞能源集团有限公司吸收合并河北华峰投资有限
公司，河北华峰投资有限公司解散并注销，河北华峰投资有限公司的财产由河北
华瑞能源集团有限公司承继。
2017年7月24日，东胜热电股东会作出决议，同意东胜热电股东由河北华
峰投资有限公司变更为河北华瑞能源集团有限公司。
2017年7月26日，东胜热电完成本次股东变更的工商变更登记手续。
本次股东变更完成后，东胜热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 27,500.00 27,500.00 55.00
2 河北华瑞能源集团有限公司 10,000.00 10,000.00 20.00
3 河北衡冠电力开发有限公司 7,500.00 7,500.00 15.00
4 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 5,000.00 5,000.00 10.00
合计 50,000.00 50,000.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为东胜热电55%股权。截至本预案签署日，国电电
力合法拥有东胜热电55%股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方
权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、
阻止或禁止被转让的情形。东胜热电不存在出资不实或者影响其合法存续的情
况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持东胜热电 55%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放
弃优先购买权，目前正在与其他股东就此事项进行协商，预计取得其他股东放弃
优先购买权的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，东胜热电及其全资和控股子公司拥有3宗自有土地，
均已取得国有土地使用证，具体如下：
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权 终止日期 是否存在抵质押
（m2） 类型 等权利限制
1 东胜热电 东国用（2011）出让第 东胜区富兴北路西 工业用地 290,576.92 出让 2061.3.18 否
146号
2 东胜热电 鄂国用2014第002076 东胜区柴家梁包府路 工业用地 19,468.96 出让 2064.4.9 否
号 北补得亥沟内
3 东胜热电 鄂国用2014第002079 东胜区柴家梁包府路 工业用地 156,220.53 出让 2064.4.9 否
号 北补得亥沟内
（2）房产
截至2017年6月30日，东胜热电及其全资和控股子公司拥有2处自有房产，
均已取得房屋权属证书，具体如下：
序 证载所有 建筑面积 是否存在抵
号 权人 证书编号 座落 （m2） 质押等权利
限制
呼房权证赛罕区 呼和浩特赛罕区呼伦贝
1 东胜热电 2011125612号 尔南路东大城市广场住 244.76 否
宅1号楼1201
国电东胜 鄂房权证东胜字第 鄂尔多斯市东胜区伊化
2 热力有限 115005号 南路3号街坊怡馨花园小 70.04 否
公司 区D号楼13
4、相关特许经营权情况
2010年9月30日，东胜热电的子公司国电东胜热力有限公司与鄂尔多斯市
东胜区人民政府签署了《鄂尔多斯市东胜区城区集中供热特许经营协议》，享有
鄂尔多斯市东胜区集中供热特许经营权，特许经营期为二十年，有效期自 2010
年9月30日至2029年9月30日。
截至本预案签署日，除上述特许经营权外，东胜热电及其全资和控股子公司
无其他受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，东胜热电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 76,000.00
应付票据 504.63
应付账款 20,773.51
预收款项 4,259.92
应付职工薪酬 21.94
应交税费 16.23
应付利息 153.33
应付股利 3,654.11
其他应付款 5,746.74
一年内到期的非流动负债 9,529.81
流动负债合计 120,660.22
非流动负债：
长期借款 98,760.00
长期应付款 11,004.56
递延收益 22,253.88
非流动负债合计 132,018.44
负债合计 252,678.66
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，东胜热电及其全资和控股子公司不存在诉讼标的金额在
3,000万元以上的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，东胜热电及其全资和控股子公司不存在受到罚款金额较大的行政
处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，东胜热电的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院
国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
河北华瑞能源集 河北衡冠电力开 内蒙古蒙泰煤电 46.09%
团有限公司 发有限公司 集团有限公司
国电电力
20.00% 15.00% 10.00% 55.00%
东胜热电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
东胜热电主营火力发电业务，辅营热力业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，东胜热电总装机容量66万千瓦，有2
×330MW空冷供热机组于2008年投入运营。
最近三年一期东胜热电火电资产业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 14.65 31.46 29.81 36.23
上网电量（亿千瓦时） 13.18 28.41 26.97 32.77
平均上网电价（元/千瓦时） 0.1971 0.1982 0.2373 0.2533
平均利用小时（小时） 2220 4767 4517 5489
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
东胜热电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 315,055.49 321,204.02 338,117.30
总负债 252,678.66 254,111.08 265,560.08
所有者权益 62,376.83 67,092.94 72,557.23
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 38,532.24 76,686.56 84,736.63
营业成本 28,854.43 55,939.47 55,216.05
营业利润 3,842.44 10,206.82 17,696.99
利润总额 4,029.19 10,525.32 17,929.27
净利润 3,404.14 8,749.22 14,957.72
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 80.2 79.11 78.54
毛利率（%） 25.12 27.05 34.84
净资产收益率（%） 5.46 13.04 20.62
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，国电内蒙古东胜热电有限公司分别
实现营业收入84,736.63万元、76,686.56万元和38,532.24万元；同期分别实现
净利润14,957.72万元、8,749.22万元和3,404.14万元。2016年度，国电内蒙古
东胜热电有限公司营业收入和净利润较2015年度分别下降9.50%和41.51%，主
要系营业收入受电价影响，供电、供热所需燃料价格上涨共同作用所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - - -13.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 113.04 174.28 168.10
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73.71 131.32 77.80
所得税影响额 -28.51 -45.10 -26.75
非经常性损益合计 158.24 260.50 205.53
占当期净利润的比例 4.65% 2.98% 1.37%
扣除非经常性损益后净利润 3,245.90 8,488.72 14,752.19
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，东胜热电非经常性损益主要为非流动资产处置损益、记入当
期损益的政府补助及其他项目。2015年度、2016年度及2017年1-6月，东胜热
电非经常性损益占净利润的比例分别为4.65%、2.98%和1.37%。
4、最近两年一期的利润分配
东胜热电于 2015年度、2016 年度及 2017年 1-6月分别向股东分配利润
21,296.02万元、14,213.50万元和8,120.25万元。
（七）评估及拟定价情况
东胜热电55%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价
公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（三）东胜热电55%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，东胜热电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，东胜热电下属全资和控股子公司共有1家，其中直接持
股的二级子公司有1家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
1 国电东胜热力 70% 18,000 2010.4.28 热力
有限公司
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，东胜热电具备生产经营所需的资质与许可。东胜热电及
其全资和控股子公司所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 东胜热电 电力业务许可证 1410508-00460 2012.6.28 2028.3.20
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为东胜热电55%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、
建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，东胜热电55%股权注入合资公司，东胜热电的企业法人地位不
发生变化，不涉及东胜热电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，东胜热电
的债权债务仍将由东胜热电享有和承担。
四、庄河发电
（一）基本信息
名称 国电电力大连庄河发电有限责任公司
统一社会信用代码 91210283751581264N
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 105,200万元
法定代表人 高富斌
成立日期 2004年12月23日
营业期限 2004年12月23日至2034年12月22日
住所 辽宁省庄河市黑岛镇冷家村
火力发电；设备维修；粉煤灰及脱硫石膏综合利用；住宿；正餐服务；
经营范围 系统内电力专业及相关技术的实习培训；港口投资建设、经营；项目投
资；矿石交易；烟气脱硫、脱硝特许经营；售热、售水；煤炭销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
1、2004年12月，庄河发电设立
2004年12月1日，国电电力、沈阳金山热电股份有限公司、大连市建设投
资公司签署了《国电电力大连庄河发电有限责任公司章程》，庄河发电的首期注
册资本金为10,000万元，国电电力认缴45%，沈阳金山热电股份有限公司认缴
40%，大连市建设投资公司认缴15%。
2004年12月20日，辽宁天健会计师事务所有限公司出具编号为辽天会内
验字[2004]590号《验资报告》对庄河发电设立时的出资进行了审验确认。
2004年12月23日，庄河发电办理了设立时的工商登记手续。庄河发电设
立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 4,500.00 4,500.00 45.00
2 沈阳金山热电股份有限公司 4,000.00 4,000.00 40.00
3 大连市建设投资公司 1,500.00 1,500.00 15.00
合计 10,000.00 10,000.00 100.00
2、2006年，第一次股权转让
2006年4月7日，沈阳金山热电股份有限公司分别与国电电力、北京能源
投资（集团）有限公司签署了《股权转让协议》。沈阳金山热电股份有限公司将
其持有的庄河发电34%股权转让给北京能源投资（集团）有限公司、6%股权转
让给国电电力。
2006年6月8日，庄河发电股东会作出决议，同意上述股权转让。
2006年，庄河发电完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，庄河发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 5,100.00 5,100.00 51.00
2 北京能源投资（集团）有限公司 3,400.00 3,400.00 34.00
3 大连市建设投资公司 1,500.00 1,500.00 15.00
合计 10,000.00 10,000.00 100.00
3、2009年12月，第一次增资
2007年4月6日，大连市人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于对
国电电力大连庄河发电有限公司出资的批复》（大国资产权[2007]72号），同意大
连市建设投资公司对庄河发电出资12,900万元。
2005年4月19日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具编号为大冠内验字
[2005]003号的《验资报告》，证明截至2005年4月19日，庄河发电收到股东
国电电力认缴的新增注册资本4,500万元，占新增注册资本的45%，股东沈阳金
山热电股份有限公司认缴的新增注册资本4,000万元，占新增注册资本的40%，
股东大连市建设投资公司认缴的新增注册资本 1,500 万元，占新增注册资本的
15%，庄河发电累计实收资本为20,000万元。
2005年11月30日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具编号为大冠内验
字[2005]007号的《验资报告》，证明截至2005年9月29日，庄河发电收到股
东国电电力认缴的新增注册资本4,500万元，占新增注册资本的100%，庄河发
电累计实收资本为24,500万元。
2006年7月27日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具编号为大冠内验字
[2006]005号的《验资报告》，证明截至2006年7月6日，庄河发电收到股东国
电电力认缴的新增注册资本18,333.635万元，占新增注册资本的100%，庄河发
电累计实收资本为42,833.635万元。
2006年12月8日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具编号为大冠内验字
[2006]007号的《验资报告》，证明截至2006年12月8日，庄河发电收到股东
国电电力认缴的新增注册资本8,600.181万元，占新增注册资本的60%，股东北
京能源投资（集团）有限公司认缴的新增注册资本5,733.454万元，占新增注册
资本的40%，庄河发电累计实收资本为57,167.27万元。
2007年4月11日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具编号为大冠内验字
[2007]015号的《验资报告》，证明截至2007年4月6日，庄河发电收到股东大
连市建设投资公司认缴新增注册资本12,900万元，占新增注册资本的100%，庄
河发电累计实收资本为70,067.27万元。
2007年5月21日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具编号为大冠内验字
[2007]018号的《验资报告》，证明截至2007年5月18日，庄河发电收到股东
国电电力认缴的新增注册资本10,779.90万元，占新增注册资本的60%，股东北
京能源投资（集团）有限公司认缴的新增注册资本7,186.60万元，占新增注册资
本的40%，庄河发电累计实收资本为88,033.77万元。
2007年8月30日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具编号为大冠内验字
[2007]019号的《验资报告》，证明截至2007年8月23日，庄河发电收到股东
国电电力认缴的新增注册资本7,719.738万元，占新增注册资本的60%，股东北
京能源投资（集团）有限公司认缴的新增注册资本5,146.492万元，占新增注册
资本的40%，庄河发电累计实收资本为100,900万元。
2009年12月4日，庄河发电办理完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，庄河发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 54,060.00 51,000.00 51.00
2 北京能源投资（集团）有限公司 36,040.00 34,000.00 34.00
3 大连市建设投资公司 15,900.00 15,900.00 15.00
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
合计 106,000.00 100,900.00 100.00
4、2013年12月，第一次减资
2013年4月16日，庄河发电股东会作出决议，同意庄河发电注册资本减少
至105,200万元，实收资本增加至105,200万元，减少的注册资本为股东大连市
建设投资公司减少出资。
2013年10月16日，大连冠宇会计师事务所有限公司出具编号为大冠内验
字[2013]026号的《验资报告》对本次减资后的注册资本进行了审验。
2013年12月16日，庄河发电完成了本次减少注册资本、增加实收资本的
工商变更登记手续。
本次减资完成后，庄河发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 53,652.00 53,652.00 51.00
2 北京能源投资（集团）有限公司 35,768.00 35,768.00 34.00
3 大连市建设投资公司 15,780.00 15,780.00 15.00
合计 105,200.00 105,200.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为庄河发电51%股权。截至本预案签署日，国电电
力合法拥有庄河发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权
利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻
止或禁止被转让的情形。庄河发电不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持庄河发电 51%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放
弃优先购买权，目前正在与其他股东就此事项进行协商，预计取得其他股东放弃
优先购买权的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，庄河发电及其全资和控股子公司拥有6宗自有土地，
其中4宗已取得国有土地权属证书，2宗尚未取得权属证书，相关权属证书正在
办理当中。有证的自有土地具体如下：
地类 土地面积 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 （用途） （�O） 使用权类型 终止日期 质押等权利
限制
1 庄河发电 庄国用（2005） 庄河市黑岛镇冷家 公共基础 145,866.65 划拨 ― 否
第0805号 村 设施
2 庄河发电 庄国用（2013） 庄河市城关街道黄 商业服务 3,713.11 出让 2053.2.4 否
第01027号 金委 业
3 庄河发电 庄国用（2013） 庄河市黑岛镇冷家 工业 576,048.4 出让 2055.5.18 否
第0807号 村
4 庄河发电 庄国用（2013） 庄河市黑岛镇冷家 商业服务 17,493.01 出让 2045.2.4 否
第0806号 村 业
（2）房产
截至2017年6月30日，庄河发电及其全资和控股子公司拥有51处房产，
其中1处房产已取得房屋权属证书，50处房产尚未取得房屋权属证书，相关权
属证书正在办理当中。有证的房屋具体如下：
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积（m2） 在抵质
号 押等权
利限制
庄房权证庄 庄河市城关街道
1 庄河发电 单字第 黄金委 3,013.35 否
200408376号
（3）海域使用权
截至2017年6月30日，庄河发电及其全资和控股子公司拥有如下4处海域
使用权：
证载使用 用海面积 批准使用 是否存在
序号 权人 证书编号 （公顷） 用海类型 终止日期 抵质押等
权利限制
1 庄河发电 国海证 36.67 工矿用海 2055.5.18 否
042102006号 （填海）
2 庄河发电 国海证 25.2 工矿用海 2056.3.9 否
052102506号 （填海）
3 庄河发电 国海证 330.46 交通运输用 2057.5.10 否
062100654号 海
4 庄河发电 国海证 48.8 出让 2057.8.1 否
071100046号
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，庄河发电有2宗自有土地尚未取得权属证书，具体
情况如下：
序号 使用权人 具体位置 土地面积 使用权类型 用途
（m2）
1 庄河发电 庄河市黑岛镇冷家村 6,340.93 出让 商业
2 庄河发电 庄河市黑岛镇冷家村 55,331.01 出让 商业
合计 61,671.94
（4）瑕疵房产
截至2017年6月30日，庄河发电有50处自有房产尚未取得权属证书，具
体情况如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 45,628.20 厂房
2 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 7,295.88 厂房
3 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,826.97 厂房
4 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,826.97 厂房
5 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 555.40 厂房
6 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,403.99 厂房
7 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,403.99 厂房
8 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 10.00 厂房
9 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 10.00 厂房
10 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 585.74 厂房
11 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,264.60 厂房
12 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 353.78 厂房
13 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 610.16 厂房
14 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,958.55 厂房
15 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,958.55 厂房
16 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 2,001.72 厂房
17 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,715.46 厂房
18 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 473.75 厂房
19 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 72.52 厂房
20 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 315.97 厂房
21 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 468.07 厂房
22 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 523.91 厂房
23 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 686.29 厂房
24 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 433.41 厂房
25 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 2,812.07 厂房
26 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 580.11 厂房
27 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 630.38 厂房
28 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 322.14 厂房
29 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 282.14 厂房
30 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 3,102.50 厂房
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
31 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 471.22 厂房
32 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 332.03 厂房
33 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 190.88 厂房
34 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 578.29 厂房
35 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,132.84 厂房
36 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,222.22 厂房
37 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 7,556.07 办公楼
38 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 2,479.72 材料库
39 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 394.80 警卫室
40 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 640.08 厂房
41 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 563.27 厂房
42 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 621.16 厂房
43 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 962.00 车库
44 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 239.06 厂房
45 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 797.56 厂房
46 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 14,130.00 公寓
47 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 7,773.00 服务中心
48 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 1,725.00 活动中心
49 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 256.20 厂房
50 庄河发电 大连庄河市黑岛镇冷家村 2053.44 厂房
合计 125,232.06 ―
上述房屋尚未完成规划验收，故目前尚未办理权属证书。待规划验收完成后，
庄河发电将办理该等房屋的权属证书。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，庄河发电及其全资和控股子公司无受托经营的特许经营
权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，庄河发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 170,000.00
应付票据 4,028.00
应付账款 21,307.22
应付职工薪酬 233.50
应交税费 244.10
应付利息 388.77
其他应付款 2,541.20
一年内到期的非流动负债 19,988.69
流动负债合计 218,731.48
非流动负债：
长期借款 42,460.00
递延收益 1,117.05
非流动负债合计 43,577.05
负债合计 262,308.53
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，庄河发电及其全资和控股子公司不存在诉讼标的金额在
3,000万元以上的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，庄河发电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，庄河发电的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院
国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
北京能源集团有限责任 46.09%
公司 大连市建设投资公司 国电电力
有限公司有限公司 51.00%
34.00% 15.00%
庄河发电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
股东北京能源投资（集团）有限公司于2016年3月11日更名为北京能源集团有限责任
公司。
（五）主营业务发展情况
庄河发电主营火力发电业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，庄河发电总装机容量120万千瓦，有2
×600MW超临界燃煤机组于2007年投产运营。
最近三年一期庄河发电火电资产业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 14.89 47.15 48.18 52.49
上网电量（亿千瓦时） 14.02 44.62 46.24 50.02
平均上网电价（元/千千瓦时） 0.3707 0.3201 0.3139 0.3308
平均利用小时（小时） 1241 3929 4015 4374
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
庄河发电公司最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 341,967.36 341,280.84 339,710.03
总负债 262,308.53 256,339.23 263,291.96
所有者权益 79,658.83 84,941.62 76,418.07
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 52,078.14 143,390.62 145,867.57
营业成本 50,727.27 121,575.81 112,646.60
营业利润 -5,196.75 9,998.36 19,758.95
利润总额 -5,249.95 11,090.08 20,097.05
净利润 -5,282.79 8,523.55 14,847.20
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 76.61 75.11 77.50
毛利率（%） 2.59 15.21 22.77
净资产收益率（%） -6.63 10.03 19.43
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，庄河发电分别实现营业收入
145,867.57万元、143,390.62 万元和 52,078.14万元；同期分别实现净利润
14,847.20万元、8,523.55万元和-5,282.79万元。2016年度，庄河发电营业收入
和净利润较2015年度分别下降1.70%和42.59%，主要系发电量减少及煤炭成本
升高所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 2.06 - -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 47.59 474.07 292.35
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102.85 617.64 45.75
所得税影响额 - -272.93 -84.52
非经常性损益合计 -53.21 818.78 253.57
占当期净利润的比例 1.01% 9.61% 1.71%
扣除非经常性损益后净利润 -5,229.58 7,704.76 14,593.63
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，庄河发电非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收入。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，庄河发电非经常性损益占净利润的比例
分别为1.71%、9.61%和1.01%。
4、最近两年一期的利润分配
庄河发电最近两年一期未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
庄河发电51%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价
公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（四）庄河发电51%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，庄河发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，庄河发电下属全资和控股子公司共有1家，其中直接持
股的二级子公司有1家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
1 大连国电晨龙 100% 500 2013.3.29 煤炭、化工产品
能源有限公司
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，庄河发电具备生产经营所需的资质与许可。庄河发电及
其全资和控股子公司所持有的业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 庄河发电 电力业务许可证 1420709-00692 2015.4.9 2029.11.08
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为庄河发电51%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、
建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，庄河发电51%股权注入合资公司，庄河发电的企业法人地位不
发生变化，不涉及庄河发电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，庄河发电
的债权债务仍将由庄河发电享有和承担。
五、大连开发区热电厂
（一）基本信息
名称 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂
统一社会信用代码 912102137234651783
企业性质 股份有限公司分公司（上市、国有控股）
注册资本 -
负责人 周国强
成立日期 2000年8月18日
营业期限 2000年8月18日至无固定期限
住所 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路4号
电力、热力、石膏生产、销售；粉煤灰销售；水处理及销售；电力技术
经营范围 开发咨询、技术服务及发、输、变电设备检修、维护；国内一般贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）历史沿革
大连开发区热电厂成立于2000年8月18日，现持有辽宁省大连市金普新区
市场监督管理局核发的912102137234651783号《营业执照》。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为大连开发区热电厂。截至本预案签署日，国电电
力合法拥有大连开发区热电厂的全部权益，该等权益不存在质押、担保或任何形
式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等
任何限制、阻止或禁止被转让的情形。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
大连开发区热电厂不具备独立法人主体资格，不涉及股权转让前置条件。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，大连开发区热电厂目前不存在自有土地，使用国电
电力如下3宗有证土地：
土地面积 使用权类 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 （平方米） 型 终止日期 质押等权利
限制
1 国电电力 大开国用（2013）字第 大连金州新区74 工业用地 98,926 出让 2063.5.15 否
0201号 号小区
2 国电电力 大开国用（2013）字第 大连金州新区74 工业用地 5,312 出让 2063.5.15 否
0202号 号小区
3 国电电力 大开国用（2015）字第 大连开发区74号 工业用地 297,126 出让 2058.11.11 否
0126号 小区
（2）房产
截至2017年6月30日，大连开发区热电厂拥有45处自有房产，均未取得
房产权属证书，相关权属证书正在办理当中，并使用国电电力如下1处有证房产：
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
号 （m2） 押等权
利限制
1 国电电力 大房产证西单字第 西岗区水仙街 2,415.94 否
2004400433 1-13号
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，大连开发区热电厂有45处自有房产尚未取得权属
证书，具体情况如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 17,403.18 生产
小区
2 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 10,757.50 生产
小区
3 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 3,386.00 生产
小区
4 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,400.00 生产
小区
5 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,020.00 生产
小区
6 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 4,050.00 生产
小区
7 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 77.90 生产
小区
8 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,900.00 生产
小区
9 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 2,452.00 生产
小区
10 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 3,107.00 生产
小区
11 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 715.00 生产
小区
12 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 596.00 生产
小区
13 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 415.00 生产
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
小区
14 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 533.00 生产
小区
15 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 88.00 生产
小区
16 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 5,525.00 生产
小区
17 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,660.00 生产
小区
18 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 7,176.00 生产
小区
19 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,550.00 生产
小区
20 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 110.00 生产
小区
21 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 756.00 生产
小区
22 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 312.00 生产
小区
23 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 216.00 生产
小区
24 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 749.25 生产
小区
25 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 613.08 生产
小区
26 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,044.00 生产
小区
27 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,740.00 生产
小区
28 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 465.80 生产
小区
29 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 4,068.00 生产
小区
30 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,350.00 生产
小区
31 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 517.50 生产
小区
32 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 949.31 生产
小区
33 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,032.97 生产
小区
34 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 35.00 生产
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
小区
35 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 8.00 生产
小区
36 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 321.85 生产
小区
37 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 398.88 生产
小区
38 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 3,017.00 生产
小区
39 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 1,440.00 生产
小区
40 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 144.50 生产
小区
41 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 144.50 生产
小区
42 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 391.00 生产
小区
43 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 391.00 生产
小区
44 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 450.00 生产
小区
45 大连开发区热电厂 大连金州新区74号 59.50 生产
小区
合计 84,536.72 ―
大连开发区热电厂没有自有土地，上述房屋系建在国电电力的土地上，因土
地不在大连开发区热电厂名下，故目前未能办理权属证书。待国电电力的土地
变更至大连开发区热电厂名下后，大连开发区热电厂将办理该等房产的权属证
书。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，大连开发区热电厂无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，大连开发区热电厂合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
应付账款 9,036.90
预收款项 6.49
应付职工薪酬 30.05
应交税费 108.13
应交税费 3,416.90
流动负债合计 12,598.48
非流动负债： -
递延收益 12,568.66
非流动负债合计 12,568.66
负债合计 25,167.14
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，大连开发区热电厂不存在诉讼标的金额在3,000万元以
上的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，大连开发区热电厂不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
大连开发区热电厂是国电电力的分支机构，不具备独立法人主体资格。
（五）主营业务发展情况
大连开发区热电厂主营火力发电业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，大连开发区热电厂总装机容量70万千
瓦，有2×350MW超临界燃煤热电机组投产运营。
最近三年一期大连开发区热电厂火电资产业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 13.84 28.68 30.51 29.38
上网电量（亿千瓦时） 12.89 26.77 28.50 27.42
平均上网电价（元/千千瓦时） 0.3094 0.3065 0.3233 0.3651
平均利用小时（小时） 1977 4148 5085 4896
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
大连开发区热电厂最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 459,584.10 469,605.19 455,285.69
总负债 25,167.14 30,145.58 26,412.86
所有者权益 434,416.96 439,459.61 428,872.83
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 49,993.24 100,510.10 108,456.79
营业成本 49,661.63 90,185.21 92,986.41
营业利润 -157.19 9,028.96 14,481.83
利润总额 50.73 9,408.88 14,831.06
净利润 50.73 9,408.88 14,831.06
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 5.48 6.42 5.80
毛利率（%） 0.66 10.27 14.26
净资产收益率（%） 0.01 2.14 3.46
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大连开发区电厂分别实现营业收入
108,456.79万元元、100,510.10万元和 49,993.24 万；同期分别实现净利润
14,831.06万元、9,408.88万元和50.73万元。2016年度，大连开发区电厂营业收
入和净利润较2015年度分别下降7.33%和36.56%，主要系发电量减少以及电价
降低所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - -31.54 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 197.06 464.74 342.72
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10.86 8.86 6.51
所得税影响额 - - -
非经常性损益合计 207.92 442.06 349.23
占当期净利润的比例 409.84% 4.70% 2.35%
扣除非经常性损益后净利润 -157.19 8,966.82 14,481.83
最近两年一期，大连开发区电厂非经常性损益主要为政府补助、其他营业外
收入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，大连开发区电厂非经常性损益占
净利润的比例分别为2.35%、4.70%和409.84%。
（七）评估及拟定价情况
大连开发区热电厂资产预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及
定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（五）大连开发区热电厂资产
预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，大连开发区热电厂不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，大连开发区热电厂不具备独立法人主体资格，不涉及持
有下属子公司的情况。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，大连开发区热电厂具备生产经营所需的资质与许可。大
连开发区热电厂所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 大连开发区热电 电力业务许可证 1020715-00242 2017.6.29 2035.2.10
厂
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
截至本预案签署日，大连开发区热电厂涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等报批事项的，已取得现阶段所必须的许可证书或者有关主管部
门的批复文件。
（十一）债权债务转移情况
本次重组完成后，大连开发区热电厂涉及的相关债权债务将会转移至合资公
司或其全资子公司名下。截至本预案签署日，国电电力正在积极与相关债权人就
本次交易涉及的债务转移事宜进行沟通。
六、朝阳热电
（一）基本信息
名称 国电电力朝阳热电有限公司
统一社会信用代码 91211303692657520N
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 52,375.70万元
法定代表人 王大明
成立日期 2009年7月30日
营业期限 2009年7月30日至2059年12月30日
住所 辽宁省朝阳市龙城区黄河路五段225#
经营范围 热电生产项目筹建（筹建期不得开展生产经营活动）；小区供暖服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）历史沿革
1、2009年7月，朝阳热电设立
2009年5月11日，国电电力作出《关于成立国电电力朝阳热电有限公司的
通知》（国电股人[2009]213号），同意设立朝阳热电。
2009年6月2日，国电电力签署了朝阳热电《国电电力朝阳热电有限公司
章程》，朝阳热电出资总额为1,000万元，全部由国电电力认缴。
2009年7月29日，朝阳丰宇联合会计师事务所出具编号为丰宇验字[2009]
第030号《验资报告》对朝阳热电设立时的出资进行审验。
2009年7月30日，朝阳热电办理了设立的工商登记手续。朝阳热电设立时
的注册资本为1,000万元，其股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 国电电力 1,000.00 1,000.00 100.00
合计 1,000.00 1,000.00 100.00
2、2011年11月，第一次增资
2011年11月22日，国电电力作出《国电电力关于印发国电电力朝阳热电
有限公司变更注册资本金和修改公司章程股东决定的通知》（国电股证[2011]735
号），同意朝阳热电注册资本由1,000万元增至13,109.7万元，新增注册资本全
部由国电电力认缴。
2011年9月30日，朝阳正通会计师事务所有限责任公司出具编号为朝正会
验字[2011]第141号《验资报告》对朝阳热电本次增资进行了审验。
2011年11月22日，朝阳热电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，朝阳热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 国电电力 13,109.70 13,109.70 100.00
合计 13,109.70 13,109.70 100.00
3、2013年1月，第二次增资
2012年12月20日，国电电力作出《国电电力关于印发国电电力朝阳热电
有限公司增加注册资本并修改公司章程股东决定的通知》（国电股证[2012]973
号），同意朝阳热电注册资本由13,109.7万元增至23,461.7万元，新增注册资本
全部由国电电力认缴。
2012年12月28日，朝阳正通会计师事务所有限责任公司出具编号为朝正
会验字[2012]第305号《验资报告》对朝阳热电本次增资进行了审验。
2013年1月11日，朝阳热电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，朝阳热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 国电电力 23,461.70 23,461.70 100.00
合计 23,461.70 23,461.70 100.00
4、2014年1月，第三次增资
2013年11月29日，国电电力作出《国电电力关于印发国电电力朝阳热电
有限公司变更注册资本并修改公司章程股东决定的通知》（国电股证[2013]1005
号），同意朝阳热电注册资本由23,461.7万元增至25,268.7万元，新增注册资本
全部由国电电力认缴。
2013年12月11日，朝阳正通会计师事务所有限责任公司出具编号为朝正
会验字[2013]第363号《验资报告》对朝阳热电本次增资进行了审验。
2014年1月2日，朝阳热电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，朝阳热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 国电电力 25,268.70 25,268.70 100.00
合计 25,268.70 25,268.70 100.00
5、2014年8月，第四次增资
2014年4月22日，国电电力作出《国电电力关于印发国电电力朝阳热电有
限公司变更注册资本并修改公司章程股东决定的通知》（国电股证[2014]291号），
同意朝阳热电注册资本由25,268.7万元增至31,565.7万元，新增注册资本全部由
国电电力认缴。
2014年8月29日，朝阳热电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，朝阳热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 国电电力 31,565.70 31,565.70 100.00
合计 31,565.70 31,565.70 100.00
6、2016年6月，第五次增资
2016年6月16日，国电电力作出《国电电力关于印发国电电力朝阳热电有
限公司变更注册资本并修改公司章程股东决定的通知》（国电股证[2016]328号），
同意朝阳热电注册资本由31,565.7万元增至39,687.7万元，新增注册资本全部由
国电电力认缴。
2016年6月30日，朝阳热电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，朝阳热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 国电电力 39,687.70 39,687.70 100.00
合计 39,687.70 39,687.70 100.00
7、2016年9月，第六次增资
2016年8月11日，国电电力作出《国电电力关于国电电力朝阳热电有限公
司变更注册资本并修改公司章程的决定》（国电股证[2016]729 号），同意朝阳
热电注册资本由39,687.7万元增至43,972.7万元，新增注册资本全部由国电电力
认缴。
2016年9月7日，朝阳热电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，朝阳热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 国电电力 43,972.70 43,972.70 100.00
合计 43,972.70 43,972.70 100.00
8、2017年2月，第七次增资
2016年8月11日，国电电力作出《国电电力关于国电电力朝阳热电有限公
司变更注册资本并修改公司章程的股东决定》（国电股证[2017]47号），同意朝
阳热电注册资本由43,972.7万元增至52,375.7万元，新增注册资本全部由国电电
力认缴。
2017年2月16日，朝阳热电完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，朝阳热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 国电电力 52,375.70 52,375.70 100.00
合计 52,375.70 52,375.70 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为朝阳热电100%股权。截至本预案签署日，国电
电力合法拥有朝阳热电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方
权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、
阻止或禁止被转让的情形。朝阳热电不存在出资不实或者影响其合法存续的情
况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持朝阳热电100%股权注入合资公司不涉及其他股东优先购买
权事宜。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，朝阳热电及其全资和控股子公司拥有3宗自有土地，
均已取得国有土地使用权证，具体如下：
土地面积 使用权类 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 地类（用途） （�O） 型 终止日期 质押等权利
限制
辽（2017）朝阳市
1 朝阳热电 不动产权第 朝阳市东三家村 铁路用地 94,124 划拨 ― 无
201706684
2 朝阳热电 朝阳国用（2015） 龙城区黄河西路 公共设施 219,560 划拨 ― 无
第023号
辽（2017）朝阳市
3 朝阳热电 不动产权第 七道泉子镇山咀村 公共设施 118,985 划拨 ― 无
201721000号
（2）房产
截至2017年6月30日，朝阳热电及其全资和控股子公司不存在自有房产。
4、相关特许经营权情况
2011年11月8日，朝阳热电的控股子公司国电电力朝阳水务环保有限公司
与朝阳市人民政府签署了《朝阳净源污水处理厂污水处理和中水回用特许经营协
议》，享有朝阳净源污水处理厂污水处理的特许经营权，特许经营期自商业运行
日起三十年。
截至本预案签署日，除上述特许经营权外，朝阳热电及其全资和控股子公司
无其他特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，朝阳热电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
应付票据 5,700.00
应付账款 16,986.51
应交税费 301.15
应付利息 184.93
其他应付款 13,555.52
流动负债合计 36,728.12
非流动负债： -
长期借款 148,367.00
非流动负债合计 148,367.00
负债合计 185,095.12
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，朝阳热电及其全资和控股子公司不存在诉讼标的金额在
3,000万元以上的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，朝阳热电及其全资和控股子公司不存在受到罚款金额较大的行政
处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，朝阳热电的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院
国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力
100.00%
朝阳热电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
朝阳热电主营火力发电业务，辅营污水处理业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，朝阳热电尚无已投产机组，有2×350MW
超临界燃煤湿冷供热机组在建，预计2017年10月建成投产。
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
朝阳热电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 256,187.42 206,765.92 104,088.98
总负债 185,095.12 145,486.28 54,979.93
所有者权益 71,092.30 61,279.64 49,109.05
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 4,289.67 3,249.48 2,506.06
营业成本 1,117.50 2,618.31 2,833.96
营业利润 2,986.14 -219.84 -362.33
利润总额 2,605.31 -508.73 -493.95
净利润 2,081.66 -517.41 -516.01
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 72.25 70.36 52.82
毛利率（%） 73.95 19.42 -13.08
净资产收益率（%） 2.93 -0.84 -1.05
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，朝阳热电分别实现营业收入2,506.06
万元、3,249.48万元和4,289.67万元；同期分别实现净利润-516.01万元、-517.41
万元和2081.66万元。2016年度，朝阳热电营业收入和净利润较2015年度分别
升高29.66%和0.27%。业务收入来源于其污水处理业务。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - -295.68 -169.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 - 47.96 38.80
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -380.83 -41.16 -1.34
所得税影响额 - - -0.10
非经常性损益合计 -380.83 -288.89 -131.72
占当期净利润的比例 -18.29% 55.83% 25.53%
扣除非经常性损益后净利润 2,462.49 -228.52 -384.29
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，朝阳热电非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收入。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，朝阳热电非经常性损益占净利润的比例
分别为25.53%、55.83%和-18.29%。因国电电力朝阳热电有限公司目前处于基建
期，没有收入，故2016年和2015年因处置非流动资产而产生的非经常性损益对
其经营业绩的影响较大。
4、最近两年一期的利润分配
朝阳热电最近两年一期未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
朝阳热电100%预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允
性”之“三、标的资产预估值分析”之“（六）朝阳热电100%预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，朝阳热电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，朝阳热电下属全资和控股子公司共有1家，其中直接持
股的二级子公司有1家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
国电电力朝阳
1 水务环保有限 51% 18,882 2011.10.21 城市污水处理。
公司
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，朝阳热电无正在运营的机组，不涉及相关业务资质。
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为朝阳热电100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规
划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，朝阳热电100%股权注入合资公司，朝阳热电的企业法人地位
不发生变化，不涉及朝阳热电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，朝阳热
电的债权债务仍将由朝阳热电享有和承担。
七、谏壁发电
（一）基本信息
名称 国电江苏谏壁发电有限公司
统一社会信用代码 91321100733742773H
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 48,000万元
法定代表人 邵家林
成立日期 2001年12月29日
营业期限 2001年12月29日至2051年12月28日
住所 镇江市谏壁发电厂内
电力及相关产品的生产经营。（经营范围中涉及到专项审批的，应办理
经营范围 专项审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）历史沿革
1、2001年12月，谏壁发电设立
2001年12月26日，谏壁发电股东会作出决议，一致通过设立时的公司章
程。谏壁发电设立时的注册资本为8,000万元。其中，江苏电力实业有限公司出
资4,440万元，江苏省电力公司出资800万元，江苏省燃料集团有限公司出资800
万元，镇江江南电力发展有限责任公司出资400万元，泰州苏源实业总公司出资
200万元，南通苏源实业总公司出资200万元，常州苏源集团有限公司出资200
万元，盐城苏源电气设备制造有限公司出资200万元，淮安苏源电力实业开发总
公司出资200万元，连云港苏源集团有限公司出资200万元，扬州苏源集团有限
公司出资200万元，宿迁苏源实业总公司出资160万元。
2001年12月28日，江苏恒信会计师事务所有限公司出具编号为苏恒信验
（2001）第263号《验资报告》对设立时的出资情况审验确认。
2001年12月29日，谏壁发电办理了设立时的工商登记手续。谏壁发电设
立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 江苏电力实业有限公司 4,440.00 4,440.00 55.50
2 江苏省电力公司 800.00 800.00 10.00
3 江苏省电力燃料集团有限 800.00 800.00 10.00
公司
4 镇江江南电力发展有限责 400.00 400.00 5.00
任公司
5 泰州苏源实业总公司 200.00 200.00 2.50
6 南通苏源实业总公司 200.00 200.00 2.50
7 常州苏源集团有限公司 200.00 200.00 2.50
8 盐城苏源电气设备制造有 200.00 200.00 2.50
限公司
9 淮安苏源电力实业开发总 200.00 200.00 2.50
公司
10 连云港苏源集团有限公司 200.00 200.00 2.50
11 扬州苏源集团有限公司 200.00 200.00 2.50
12 宿迁苏源实业总公司 160.00 160.00 2.00
合计 8,000.00 8,000.00 100.00
2、2002年9月，第一次增资、第一次股权转让
2002年3月7日，江苏省电力公司与江苏电力实业有限公司签署《建设出
资权转让协议》，江苏省电力公司同意将持有的谏壁发电10%的出资额转让给江
苏电力实业有限公司。
2002年9月12日，盐城苏源电气设备制造有限公司与盐城苏源投资有限公
司签署《股权转让协议》。
2002年9月12日，谏壁发电股东会作出决议，同意谏壁发电增资40,000
万元；本次增资中，由苏源集团江苏发电有限公司（原“江苏电力实业有限公司”）
出资262,000万元，江苏省电力公司不再增资，其所持原有股权转让给苏源集团
江苏发电有限公司，其余股东按照原章程规定的出资比例出资；盐城苏源电气设
备制造有限公司将原有全部股权200万元转让给盐城苏源投资有限公司，并由盐
城苏源投资有限公司增资1,000万元。
2002年9月23日，江苏恒信会计师事务所有限公司出具苏恒信验（2002）
第144号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2002年9月30日，谏壁发电办理了本次股权转让、增资的工商变更登记手
续。
本次增资、股权转让完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 苏源集团江苏发电有限公司 31,440.00 31,440.00 65.50
2 江苏省电力燃料集团有限公司 4,800.00 4,800.00 10.00
3 镇江江南电力发展有限责任公 2,400.00 2,400.00 5.00
司
4 泰州苏源实业总公司 1,200.00 1,200.00 2.50
5 南通苏源实业有限责任公司 1,200.00 1,200.00 2.50
6 常州苏源集团有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
7 盐城苏源投资有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
8 扬州苏源集团有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
9 连云港苏源集团有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
10 淮安苏源电力实业开发总公司 1,200.00 1,200.00 2.50
11 宿迁苏源实业总公司 960.00 960.00 2.00
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
注：“南通苏源实业总公司”已更名为“南通苏源实业有限责任公司”。
3、2003年12月，第二次股权转让
2003年10月24日，谏壁发电股东会作出决议，同意苏源集团江苏发电有
限公司将其所持公司33%的出资额转让给国电集团；同意泰州苏源实业总公司将
其所持公司2.5%的出资额转让给泰州开泰投资有限公司。
泰州苏源实业总公司与泰州开泰投资有限公司签署《股权转让协议》。
2003年10月29日，苏源集团江苏发电有限公司与国电集团签署《部分出
资转让协议书》。
2003年12月3日，谏壁发电办理了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 苏源集团江苏发电有限公司 15,600.00 15,600.00 32.50
2 国电集团 15,840.00 15,840.00 33.00
3 江苏省电力燃料集团有限公 4,800.00 4,800.00 10.00
司
4 镇江江南电力发展有限责任 2,400.00 2,400.00 5.00
公司
5 泰州开泰投资有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
6 南通苏源实业有限责任公司 1,200.00 1,200.00 2.50
7 常州苏源集团有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
8 盐城苏源投资有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
9 扬州苏源集团有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
10 连云港苏源集团有限公司 1,200.00 1,200.00 2.50
11 淮安苏源电力实业开发有限 1,200.00 1,200.00 2.50
公司
12 宿迁苏源实业有限公司 960.00 960.00 2.00
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
注：淮安苏源电力实业开发总公司、宿迁苏源实业总公司分别更名为淮安苏源电力实业
开发有限公司、宿迁苏源实业有限公司。
4、2005年9月，变更公司名称
2005年8月18日，谏壁发电股东会作出决议，一致同意将公司名称变更为
“国电江苏谏壁发电有限公司”，并通过修改后的章程相关条款。
2005年9月8日，谏壁发电办理了本次公司名称变更的工商变更登记手续。
5、2006年2月，第三次股权转让
2005年12月31日，谏壁发电股东会作出决议，同意股东泰州开泰投资有
限公司、南通苏源实业有限责任公司、常州苏源集团有限公司、盐城海翔投资有
限公司（原“盐城苏源投资有限公司”）、淮安宏源电力实业开发有限公司（原
“淮安苏源电力实业开发有限公司”）将各自持有的 2.5%股权转让给镇江华源
投资有限公司（原“镇江江南电力发展有限责任公司”）；同意股东江苏昆仑投
资有限公司（原“苏源集团江苏发电有限公司”）将其持有的 2.5%股权转让给
镇江华源投资有限公司；同意股东连云港苏源集团有限公司、扬州苏源集团有限
公司将各自持有的 2.5%股权转让给国电集团；同意股东宿迁阳光变电工程有限
公司（原“宿迁苏源实业有限公司”）将其持有的2%股权转让给国电集团。
2005年12月31日，连云港苏源集团有限公司、扬州苏源集团有限公司、
宿迁阳光送变电工程有限公司与国电集团签署《股权转让协议书》。
2005年12月31日，泰州开泰投资有限公司、南通苏源实业有限责任公司、
常州苏源实业有限责任公司、常州苏源集团有限公司、盐城海翔投资有限公司、
淮安宏源电力实业开发有限公司与镇江华源投资有限公司签署《股权转让协议
书》。
2005年12月31日，江苏昆仑投资有限公司与镇江华源投资有限公司签署
《股权转让协议》。
2006年2月16日，谏壁发电完成了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电集团 19,200.00 19,200.00 40.00
2 江苏昆仑投资有限公司 14,400.00 14,400.00 30.00
3 镇江华源投资有限公司 9,600.00 9,600.00 20.00
4 江苏省电力燃料集团有限 4,800.00 4,800.00 10.00
公司
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
6、2006年10月，第二次增资
2006年9月30日，谏壁发电股东会作出决议，同意谏壁发电注册资本变更
为518,253,711.60元，新增注册资本全部由国电集团认缴。
2006年10月20日，江苏恒信会计师事务所有限公司出具苏恒信验（2006）
第159号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2006年10月26日，谏壁发电办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电集团 23,025.37116 23,025.37116 44.43
2 江苏昆仑投资有限公司 14,400.00 14,400.00 27.79
3 镇江华源投资有限公司 9,600.00 9,600.00 18.52
4 江苏省电力燃料集团有限公司 4,800.00 4,800.00 9.26
合计 51,825.37116 51,825.37116 100.00
7、2006年12月，第一次减资
2006年10月20日，谏壁发电股东会作出决议，同意谏壁发电减少注册资
本至48,000万元，由国电集团单方减少出资38,253,711.60元。
2006年12月25日，江苏恒信会计师事务所有限公司出具苏恒信验（2006）
第181号《验资报告》对本次减资后的注册资本实缴情况审验确认。
2006年12月27日，谏壁发电办理了本次减资的工商变更登记手续。
本次减资完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 19,200.00 19,200.00 40.00
2 江苏昆仑投资有限公司 14,400.00 14,400.00 30.00
3 镇江华源投资有限公司 9,600.00 9,600.00 20.00
4 江苏省电力燃料集团有限公 4,800.00 4,800.00 10.00
司
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
8、2007年11月，第四次股权转让
2007年6月25日，谏壁发电股东会作出决议，同意江苏昆仑投资有限公司
向国电集团和镇江华源投资有限公司各转让15%的股权；同意镇江华源投资有限
公司将持有的15%的股权转让给国电集团；同意江苏省电力燃料集团有限公司将
持有的10%的股权转让给国电集团。
2007年6月26日，江苏昆仑投资有限公司分别与镇江华源投资有限公司、
国电集团签署了《股权转让协议》。同日，镇江华源投资有限公司与国电集团签
署了《股权转让协议》。
2007年9月19日，江苏省电力燃料集团有限公司与国电集团签署《产权交
易合同》。
2007年11月29日，谏壁发电办理了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电集团 38,400.00 38,400.00 80.00
2 镇江华源投资有限公司 9,600.00 9,600.00 20.00
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
9、2008年9月，第五次股权转让
2008年9月2日，谏壁发电股东会作出决议，同意镇江华源投资有限公司
将其所持有的公司20%股权转让给国电集团。
2008年9月2日，镇江华源投资有限公司与国电集团签署《股权转让协议》。
2008年9月12日，谏壁发电办理了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 48,000.00 48,000.00 100.00
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
10、2009年7月1日，第六次股权转让
2009年6月9日，国电集团作出《关于无偿划转中国国电集团公司所持江
苏区域有关成员单位国有股权的决定》（国电集资[2009]209 号），将其持有的
谏壁发电100%股权自2009年1月1日起无偿划转给国电江苏电力有限公司。
2009年6月1日，国电集团与国电江苏电力有限公司签署《中国国电集团
所属江苏区域有关成员单位股权无偿划转协议》。
2009年7月1日，谏壁发电办理了本次股权划转的工商变更登记。
本次股权划转完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 江苏电力 48,000.00 48,000.00 100.00
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
11、2011年1月，第七次股权转让
2009年6月30日，国电集团作出《关于无偿划转中国国电集团公司所持江
苏区域有关成员单位国有股权的补充通知》，对国电集资[2009]209号文中列明
的划转范围进行部分调整，谏壁发电100%股权不划转给国电江苏电力有限公司。
2011年1月25日，国电江苏电力有限公司向镇江市工商局出具《关于谏壁
公示股权变动情况的说明》，由于形势发生变化，国电集团对江苏区域改革与发
展进行重新规划，调整后谏壁发电的100%股权不再划转给国电江苏电力有限公
司持有。因文件流转时间问题，谏壁发电收到补充通知时，股东变更手续已经办
理结束，为使谏壁发电的工商登记信息与实际情况保持一致，请求将谏壁发电的
股东由国电江苏电力有限公司变更登记为国电集团。
2011年1月30日，谏壁发电办理了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 48,000.00 48,000.00 100.00
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
12、2011年1月，第八次股权转让
2010年7月19日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》。
2011年1月13日，国电集团作出《关于将新疆电力有限公司100%股权等
资产协议转让给国电电力发展股份有限公司的决定》，同意股权转让事宜。
2011年1月30日，国电集团作出股东决定，同意将持有的谏壁发电100%
股权转让给国电电力。
2011年1月30日，谏壁发电办理了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，谏壁发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电电力 48,000.00 48,000.00 100.00
合计 48,000.00 48,000.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为谏壁发电100%股权。截至本预案签署日，国电
电力合法拥有谏壁发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方
权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、
阻止或禁止被转让的情形。谏壁发电不存在出资不实或者影响其合法存续的情
况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持谏壁发电100%股权注入合资公司不涉及其他股东优先购买
权事宜。
3、土地、房产权属情况
（1）自有土地使用权
截至2017年6月30日，谏壁发电拥有2宗自有土地，均已取得国有土地使
用证，具体如下：
序号 证载使用权人 证书编号 座落 地类（用途） 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质押等权
（�O） 利限制
1 谏壁发电 镇国用（2010）4602号 镇江市谏壁镇 工业 33,499.5 出让 2051.12.28 否
2 谏壁发电 镇国用（2010）4605号 镇江市谏壁镇 工业 188,902.7 出让 2051.12.28 否
（2）房产
截至2017年6月30日，谏壁发电拥有11处自有房产，均已取得房屋权属
证书，具体如下：
证载所有权 建筑面积 是否存在抵
序号 人 证书编号 座落 （m2） 质押等权利
限制
1 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（柴油机房） 150.35 否
9007320700号 6幢
2 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（六期雨水 174.60 否
9007320800号 泵房）9幢
3 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（继电气楼） 321.12 否
9007321000号 10幢
4 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（循环水泵 2,197.15 否
9007321100号 房）8幢
5 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（除灰配电 536.50 否
9007321200号 间）5幢
6 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（空压机房） 193.75 否
9007321500号 4幢
7 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（脱硫电气 1,449.82 否
9007321800号 控制室）2幢
8 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（碎煤机室） 1,691.85 否
9007321900号 7幢
9 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（脱水车间） 1,356.48 否
9007322000号 1幢
10 谏壁发电 镇房权证京字第 谏壁电厂（灰渣泵房） 1,067.87 否
9007322700号 3幢
11 谏壁发电 镇房权证京字第谏壁发电厂区内 28,607.63 否
9004302900号 （2*30万千瓦厂房）
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，谏壁发电及其全资和控股子公司无受托经营的特许经营
权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，谏壁发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 10,000.00
应付账款 33,412.33
预收款项 1,802.41
应付职工薪酬 354.78
应交税费 564.63
其中：应交税金 391.13
应付利息 26.54
其他应付款 1,749.06
流动负债合计 47,909.74
非流动负债：
递延收益 2,432.45
非流动负债合计 2,432.45
负债合计 50,342.19
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，谏壁发电及其全资和控股子公司不存在诉讼标的金额在
3,000万元以上的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，谏壁发电及其全资和控股子公司不存在受到罚款金额较大的行政
处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，谏壁发电的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院
国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力
100.00%
谏壁发电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
谏壁发电主营火力发电业务。
火电业务方面，谏壁发电总装机容量66万千瓦，有2×330MW亚临界国产
燃煤发电机组分别于2004年与2005年投产运营。
最近三年一期谏壁发电火电资产业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 15.35 27.32 15.27 23.77
上网电量（亿千瓦时） 14.52 25.87 14.57 22.32
平均上网电价（元/千千瓦时） 0.3300 0.3300 0.3600 0.3800
平均利用小时（小时） 2326 4139 2313 3601
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
谏壁发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 129,328.29 126,418.55 123,688.86
总负债 50,342.19 52,040.36 42,502.86
所有者权益 78,986.10 74,378.19 81,186.00
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 220,297.02 404,432.42 358,663.62
营业成本 214,835.33 379,889.07 324,160.46
营业利润 4,839.03 22,535.82 32,023.33
利润总额 4,974.32 22,757.92 32,247.99
净利润 4,607.92 15,373.64 24,252.98
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 38.93 41.17 34.36
毛利率（%） 2.48 6.07 9.62
净资产收益率（%） 5.83 20.67 29.87
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，谏壁发电分别实现营业收入
358,663.62 万元、404,432.42 万元和 220,297.02 万元；同期分别实现净利润
24,252.98万元、15,373.64万元和4,607.92万元。2016年度，谏壁发电营业收入
较2015年上升12.76%，净利润下降36.61%。营业收入上升主要系发电量增加
所致，净利润下降主要系原料煤炭价格上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - -25.99 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 135.29 270.58 224.66
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - -22.49 -
所得税影响额 - -12.12 -
非经常性损益合计 135.29 234.22 224.66
占当期净利润的比例 2.94% 1.52% 0.93%
扣除非经常性损益后净利润 4,472.62 15,139.42 24,028.32
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，谏壁发电非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收入。
2015年度、2016年度及2017年1-6月，国电江苏电力有限公司非经常性损益占
净利润的比例分别为0.93%、1.52%和2.94%。
4、最近两年一期的利润分配
谏壁发电最近两年一期进行了利润分配，2017年1-6 月未进行分配，2016
年度分配22,181.46万元，2015年度 分配18,631.36万元。
（七）评估及拟定价情况
谏壁发电100%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价
公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（七）谏壁发电100%股权预估情
况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，谏壁发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，谏壁发电下属全资和控股子公司共有1家，其中直接持
股的二级子公司有1家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
1 国电镇江电力 100% 1,000 2010.8.3 燃料销售
燃料有限公司
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，谏壁发电具备生产经营所需的资质与许可。谏壁发电及
其全资和控股子公司所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 谏壁发电 电力业务许可证 1441607-00202 2015.12.30 2027.1.17
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为谏壁发电100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规
划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，谏壁发电100%股权注入合资公司，谏壁发电的企业法人地位
不发生变化，不涉及谏壁发电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，谏壁发
电的债权债务仍将由谏壁发电享有和承担。
八、江苏电力
（一）基本信息
名称 国电江苏电力有限公司
统一社会信用代码 91320000684113806D
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 366,453.025632万元
法定代表人 武俊
成立日期 2008年12月31日
营业期限 2008年12月31日至2038年12月30日
住所 南京市鼓楼区集庆门大街272号2幢37F
经营范围 从事电力、热力的投资与资产管理，相关技术服务和信息咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
1、2008年12月，江苏电力设立
2008年12月，国电集团签署了《国电江苏电力有限公司章程》，江苏电力
注册资本为5,000万元，全部由国电集团认缴。
2008年12月31日，江苏兴光会计师事务所有限公司出具编号为苏兴会验
字[2008]15号《验资报告》对江苏电力设立时的出资进行了审验确认。
2008年12月31日，江苏电力办理了设立的工商登记手续。江苏电力设立
时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电集团 5,000.00 5,000.00 100.00
合计 5,000.00 5,000.00 100.00
2、2009年7月，第一次增资
2009年6月1日，国电集团与江苏电力签署《关于无偿划转中国国电集团
公司所持江苏区域有关成员单位股权无偿划转协议》，根据该协议，国电集团将
其持有的江苏区域有关成员单位股权无偿划转给江苏电力。
2009年6月10月，国电集团作出《关于无偿划转中国国电集团公司所持江
苏区域成员单位国有股权的决定》，同意将国电集团所持有的江苏区域有关成员
单位国有股权无偿划转给江苏电力。
2009年7月27日，江苏兴光会计师事务所有限公司出具编号为苏兴会验字
[2009]6号的《验资报告》对江苏电力本次增资进行了审验。本次增资后的注册
资本、实收资本均为222,908.795632万元。
2009年7月30日，江苏电力完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，江苏电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 222,908.795632 222,908.795632 100.00
合计 222,908.795632 222,908.795632 100.00
3、2010年6月，第一次股权转让
2009年11月12日，国电集团与国电电力签署《资产转让协议》，根据该协
议，国电集团将其持有的江苏电力80%股权转让给国电电力。
2009年12月22日，国务院国资委作出《关于国电电力发展股份有限公司
非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2009]1426号），同意国电集团以所
持江苏电力80%股权认购国电电力非公开发行的股票。
2010年6月28日，江苏电力完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，江苏电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 178,327.036506 178,327.036506 80.00
2 国电集团 44,581.7591.26 44,581.7591.26 20.00
合计 222,908.795632 222,908.795632 100.00
4、2011年3月，第二次股权转让
江苏电力股东会作出决议，同意国电集团将其持有的江苏电力20%股权转让
给国电电力，国电电力签署了《国电江苏电力有限公司章程》。
2010年7月19日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》。
2011年3月25日，江苏电力完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，江苏电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电电力 222,908.795632 222,908.795632 100.00
合计 222,908.795632 222,908.795632 100.00
5、2013年11月，第二次增资
2013年9月25日，国电电力作出《国电电力关于印发国电江苏电力有限公
司变更注册资本并修改公司章程股东决定的通知》（国电股证[2013]784号），同
意江苏电力的注册资本由222,908.795632万元增至272,908.795632万元，其中国
电电力认缴新增注册资本50,000万元，占新增注册资本的100%。
2013年10月29日，江苏兴光会计师事务所有限责任公司出具编号为苏兴
会验字[2013]23号的《验资报告》对本次增资进行了审验。
2013年11月22日，江苏电力完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，江苏电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电电力 272,908.795632 272,908.795632 100.00
合计 272,908.795632 272,908.795632 100.00
6、2017年6月，第三次增资
2017年月21日，国电电力作出《国电电力关于印发国电江苏电力有限公司
变更注册资本并修改公司章程股东决定的通知》（国电股证函[2017]15号），同意
江苏电力的注册资本由272,908.795632万元增至366,453.025632万元。
2017年6月21日，江苏电力完成了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，江苏电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 366,453.025632 366,453.025632 100.00
合计 366,453.025632 366,453.025632 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为江苏电力100%股权。截至本预案签署日，国电
电力合法拥有江苏电力的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方
权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、
阻止或禁止被转让的情形。江苏电力不存在出资不实或者影响其合法存续的情
况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持江苏电力100%股权注入合资公司不涉及其他股东优先购买
权事宜。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，江苏电力拥有63宗自有土地，其中62宗自有土地
均已取得国有土地使用权证，1宗尚未取得权属证书，相关权属证书正在办理当
中。有证的自有土地具体如下：
地类（用 土地面积 使用权 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 途） （�O） 类型 终止日期 质押等权利
限制
常国用（2006）
1 常州发电 第变0183203 新北区滨江化工区 工业用地 608,128.6 出让 2056.3.26 否
号
常国用（2006）
2 常州发电 第变0183259 新北区滨江化工区 工业用地 43,715.4 出让 2056.3.26 否
号
苏（2017）宿迁 宿迁市宿城区洋北
3 宿迁热电 市不动产权第 镇蔡河村 工业用地 75,792 出让 2067.3.16 否
0021210号
苏（2017）宿迁 宿迁市宿城区洋北
4 宿迁热电 市不动产权第 镇蔡河村 工业用地 324,890 出让 2067.3.16 否
0021212号
宿豫国用 宿豫县洋北镇蔡河
5 宿迁热电 （2004）第252 村槐树居委会 公共设施 313,343 划拨 ― 否
号
6 宿迁热电 宿国用（2006） 宿城区洋北镇张庄 基础设施 159,574 划拨 ― 否
第0073号 村
泰州国用 高港区永安洲镇福
7 泰州发电 （2006）第 沙村 工业用地 879,332.4 出让 2005.11 否
03018005号
泰州国用 泰州市高港区永安
8 泰州发电 （2015）第 洲镇福沙村 工业用地 10,557 出让 2064.7.2 否
3242号
泰州国用 高港区永安洲镇福
9 泰州发电 （2015）第 沙村 工业用地 8,517 出让 2064.7.2 否
3240号
地类（用 土地面积 使用权 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 途） （�O） 类型 终止日期 质押等权利
限制
10 泰兴市常电粉煤灰综合利用有 泰国用（2005） 泰兴市大生镇天星 工业用地 83,305.25 出让 2055.1.21 否
限公司 字第350175号 芦坝港
11 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2009） 越河街社区居委会 城镇住宅 6,579.4 划拨 ―― 否
第4666号 谏壁二村 用地
12 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁镇上元 工业 20,582.1 划拨 ―― 否
第1160973号 村
13 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 丹徒县黄墟镇丁马 工业 3,580.4 划拨 ―― 否
第1160948号 里村
14 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 丹徒县丁岗村镇严 工业 236,610.5 划拨 ―― 否
第1160950号 家村
15 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 丹徒县黄墟镇龙山 工业 40,764.9 划拨 ―― 否
第1160951号 村
16 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 丹徒县丁岗村严家 工业 11,653.4 划拨 ―― 否
第1160953号 村
17 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 大港开发区甸上村 工业 68,774.6 划拨 ―― 否
第1160965号
18 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 大港开发区甸上村 工业 4,855.2 划拨 ―― 否
第1160966号
19 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁镇雪沟 工业 2,405.8 划拨 ―― 否
第1160967号
20 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁镇 工业 3,872.9 划拨 ―― 否
第1160968号
21 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 口区谏壁镇北吕村 工业 236,251.6 划拨 ―― 否
第1160971号
22 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁镇马湾 工业 190,339.1 划拨 ―― 否
第1160972号 村
地类（用 土地面积 使用权 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 途） （�O） 类型 终止日期 质押等权利
限制
23 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁村雩北 工业 13,104.5 划拨 ―― 否
第1160974号 村
24 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁村雩北 工业 53,592.5 划拨 ―― 否
第1160977号 村
25 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁村粮山 仓储 36,035.6 划拨 ―― 否
第1160978号 村
26 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁镇粮山 工业 33,371.0 划拨 ―― 否
第1160979号 村
27 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁镇粮山 工业 9,919.1 划拨 ―― 否
第1160980号 村
28 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 京口区谏壁村雩北 工业 19,273.7 划拨 ―― 否
第1160981号 村
29 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2007） 丹徒县丁岗镇严家 工业 29,681.1 划拨 ―― 否
第1161510号 村
30 中国国电集团公司谏壁发电厂 丹国用（2006） 丹阳市埤城镇 工业 31,994.6 划拨 ―― 否
第09888号
31 中国国电集团公司谏壁发电厂 丹国用（2006） 丹阳市胡桥镇宝山 工业 1,800.3 划拨 ―― 否
第09889号 村
32 中国国电集团公司谏壁发电厂 丹国用（2006） 丹阳市胡桥镇 工业 8,151.7 划拨 ―― 否
第09890号
33 中国国电集团公司谏壁发电厂 丹国用（2006） 丹阳市胡桥镇 工业 4,781.0 划拨 ―― 否
第09891号
34 中国国电集团公司谏壁发电厂 丹国用（2006） 丹阳市埤城镇 工业 7,005.9 划拨 ―― 否
第09892号
35 中国国电集团公司谏壁发电厂 丹国用（2006） 丹阳市埤城镇 工业 477,761.4 划拨 ―― 否
第09893号
地类（用 土地面积 使用权 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 途） （�O） 类型 终止日期 质押等权利
限制
36 中国国电集团公司谏壁发电厂 丹国用（2006） 丹阳市胡桥镇 工业 1,417.6 划拨 ―― 否
第09894号
37 中国国电集团公司谏壁发电厂 丹国用（2006） 丹阳市胡桥镇 工业 1,232,921.8 划拨 ―― 否
第09895号
38 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 江苏省镇江市谏壁 工业 588,081.0 划拨 ―― 否
1159171号 镇
39 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 江苏省镇江市谏壁 工业 26,395 划拨 ―― 否
1159172号 镇
40 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 江苏省镇江市谏壁 工业 96,420.0 划拨 ―― 否
1159173号 镇
41 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 江苏省镇江市谏壁 住宅 332,443.4 划拨 ―― 否
1159174号 镇
42 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2006） 丹徒县黄墟镇丁马 工业 79,556.2 划拨 ―― 否
1160949号 里村
43 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2007） 丹徒县丁岗镇崂山 工业 1,497.5 划拨 ―― 否
1161508号 村
44 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2007） 丹徒县丁岗镇严家 工业 7,796.4 划拨 ―― 否
1161511号 村
45 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2007） 丹徒县丁岗村华士 工业 45,861.7 划拨 ―― 否
1161512号 村
46 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2007） 丹徒县丁岗村华士 工业 514,635.0 划拨 ―― 否
1161513号 村
47 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2009） 粮山社区居委会谏 城镇住宅 18,552.7 划拨 ―― 否
4664号 壁一村 用地
48 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 江滨新村50幢 城镇住宅 221.9 出让 2080.6.30 否
第6923号 102、103、106、107、 用地
地类（用 土地面积 使用权 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 途） （�O） 类型 终止日期 质押等权利
限制
207、304、307、503、
507、508、601、602、
604、606室
49 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 江滨新村101幢 城镇住宅 18.2 出让 2080.6.30 否
第6924号 701室 用地
50 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 东吴路76号26幢 城镇住宅 14.3 出让 2080.6.30 否
第6929号 602室 用地
51 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 东吴路76号27幢 城镇住宅 27.7 出让 2080.6.30 否
第6927号 101、104室 用地
52 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 东吴路76号24幢 城镇住宅 14.3 出让 2080.6.30 否
第6928号 601室 用地
53 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 花山湾新村八区5 城镇住宅 11.6 出让 2080.6.30 否
第6930号 号406室 用地
54 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 花山湾新村十区12 城镇住宅 25.0 出让 2080.6.30 否
第6931号 号404室 用地
55 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 东吴路76号21幢 城镇住宅 14.5 出让 2080.6.30 否
第6933号 603室 用地
花山湾新村九区5
56 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010）号104、105、202、 城镇住宅 156.9 出让 2080.6.30 否
第6936号 205、304、305、405、 用地
505、604、605室
57 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 东吴路76号25幢 城镇住宅 41.6 出让 2080.06.30 否
第6939号 101、601、602室 用地
58 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 东吴路76号23幢 城镇住宅 39.7 出让 2080.06.30 否
第6941号 104、201、602室 用地
59 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2010） 江滨新村49幢 城镇住宅 313.6 出让 2080.06.30 否
地类（用 土地面积 使用权 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 途） （�O） 类型 终止日期 质押等权利
限制
第8369号 105、106、108、110、 用地
111、208、307、312、
403、405、501、503、
507、511、602、603、
605、606、607、609、
610、611、612室
镇国用（2008） 镇江市京口区谏壁
60 中国国电集团公司谏壁发电厂 第1169号 粮山社村（张马村 工业用地 31,136.0 划拨 ―― 否
河西）
镇国用（2008） 镇江市京口区谏壁
61 中国国电集团公司谏壁发电厂 第1170号 镇粮山社区（张马 工业用地 16,412.6 划拨 ―― 否
村河东）
62 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇国用（2009） 江苏省镇江市谏壁 城镇住宅 306,547.5 划拨 ―― 否
第4417号 镇 用地
注：“中国国电集团公司谏壁发电厂”为“国电江苏电力有限公司谏壁发电厂”的前身，上述第11项-第62项土地使用权的证载权利人尚待更名为“国
电江苏电力有限公司谏壁发电厂”。
（2）房产
截至2017年6月30日，江苏电力拥有867处自有房产，其中806处已取得
《房屋所有权证》，61 处尚未取得权属证书，相关权属证书正在办理当中。有
证的自有房产具体如下：
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
1 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 11,349.92 否
00441248号
2 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 6,623.15 否
00441268号
3 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 42,984.04 否
00441287号
4 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 4,492.48 否
00441288号
5 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 6,706.5 否
00441289号
6 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 3,773.26 否
00441290号
7 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 11,693.08 否
00441291号
8 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 2,896.66 否
00441294号
9 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 2,233.37 否
00441296号
10 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 953.16 否
00441297号
11 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 858.96 否
00441299号
12 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 489.33 否
00441301号
13 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 1,174.86 否
00441302号
14 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 665.66 否
00441303号
15 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 1,021.26 否
00441304号
16 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 601.09 否
00441305号
17 常州发电 常房权证新字第 江花路1号 314.1 否
00441307号
18 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 5,391.41 否
509424号 福沙村
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
19 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 64.14 否
509458号 福沙村
20 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 256.2 否
509440号 福沙村
21 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 2,117.13 否
509439号 福沙村
22 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 147.25 否
509438号 福沙村
23 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 948.32 否
509437号 福沙村
24 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 3,465.46 否
509436号 福沙村
25 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 453.35 否
509435号 福沙村
26 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 7,838.13 否
509459号 福沙村
27 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 331.77 否
509457号 福沙村
28 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 511.08 否
509456号 福沙村
29 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 3,512.38 否
509455号 福沙村
30 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 456 否
509454号 福沙村
31 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 149.12 否
509450号 福沙村
32 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 3,102.72 否
509449号 福沙村
33 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 733.96 否
509448号 福沙村
34 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 296.58 否
509447号 福沙村
35 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 127.73 否
509446号 福沙村
36 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 458.64 否
509445号 福沙村
37 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 1,217.37 否
509444号 福沙村
38 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 1,760.5 否
509443号 福沙村
39 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 111.72 否
509442号 福沙村
40 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 616.32 否
509441号 福沙村
41 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 81.92 否
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
509019号 福沙村
42 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 806.88 否
509421号 福沙村
43 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 5,953.16 否
509420号 福沙村
44 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 683.76 否
509419号 福沙村
45 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 803.842 否
509418号 福沙村
46 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 426.32 否
509015号 福沙村
47 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 133.51 否
509016号 福沙村
48 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 497.55 否
509017号 福沙村
49 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 53,572.56 否
509018号 福沙村
50 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 457.44 否
509460号 福沙村
51 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 1,583.21 否
509473号 福沙村
52 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 235.07 否
509472号 福沙村
53 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 1,571.48 否
509471号 福沙村
54 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 599.68 否
509453号 福沙村
55 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 54.15 否
509423号 福沙村
56 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 272.85 否
509462号 福沙村
57 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 151.26 否
509451号 福沙村
58 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 351.476 否
509461号 福沙村
59 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 272.85 否
509462号 福沙村
60 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 72.25 否
509452号 福沙村
61 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 825.84 否
509425号 福沙村
62 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 214.2 否
509427号 福沙村
63 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 185.1 否
509428号 福沙村
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
64 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 4,857.42 否
509434号 福沙村
65 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 57.66 否
509433号 福沙村
66 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 28.71 否
509432号 福沙村
67 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 1,385.77 否
509431号 福沙村
68 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 1,102.45 否
509430号 福沙村
69 泰州发电 泰房权证高字第 高港区永安洲镇 194.75 否
509429号 福沙村
70 谏壁发电厂 镇省字第0032号 主厂房（四区） 55,594.9939否
71 谏壁发电厂 镇省字第0057号 主厂房（三区） 410,663.08否
72 谏壁发电厂 镇省字第0058号 主厂房（二区） 17,284.22 否
73 谏壁发电厂 镇省字第0112号 主厂房（一区） 15,221.69 否
74 谏壁发电厂 镇省字第0034号 丹阳市阜城乡真 557.58 否
观山“泵房”
75 谏壁发电厂 镇省字第0048号 电厂（五区） 17,420.71 否
76 谏壁发电厂 镇省字第0057号 松林山庆�e管理 581.44 否
处
77 谏壁发电厂 镇省字第0065号 丹徒县谏壁乡甸 1,109.8 否
上村（二级泵房）
丹徒县谏壁乡四
78 谏壁发电厂 镇省字第0030号 �山回水泵房 157.04 否
（二级泵房）
丹徒县黄墟乡
79 谏壁发电厂 镇省字第0033号 “松林山”回水 84.00 否
泵房
80 谏壁发电厂 镇省字第0038号 集体生活区 12,574.42 否
81 谏壁发电厂 镇省字第0063号 一村 14678.44 否
82 谏壁发电厂 镇省字第0029号 生活二村 10,456.9 否
洞州区谏壁镇
83 谏壁发电厂 镇省字第0035号 “四、五期水泵 1,710.0 否
房”
84 谏壁发电厂 镇省字第0062号 电厂（公园） 488.87 否
85 谏壁发电厂 镇省字第0066号 油区 563.4 否
中国国电集团镇房权证京字第 置业新村4幢第
86 公司谏壁发电 9004305700号 6层501室 124.23 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第 江滨新村49幢第
87 公司谏壁发电 9004305500号 6层612室 57.85 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
88 公司谏壁发电 55151038号 （子弟学校） 1,656.20 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
89 公司谏壁发电 55151058号 （松林山） 678.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
90 公司谏壁发电 55151059号 （灰渣小区） 539.01 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
91 公司谏壁发电 55151060号 （灰渣小区） 924.72 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
92 公司谏壁发电 55151061号 （灰渣小区） 29.54 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
93 公司谏壁发电 55151062号 （厂前区传达 278.54 否
厂 室、调度室）
中国国电集团 国电谏壁发电厂
94 公司谏壁发电镇房权证京字第 （厂前区生产办 6,343.23 否
厂 55151063号 公、档案、消防
警工楼）
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
95 公司谏壁发电 55151064号 （客车库、自行 2,770.08 否
厂 车库及值班室）
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
96 公司谏壁发电 55151065号 （消防队） 1,479.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
97 公司谏壁发电 55151066号 （锅炉检修） 920.36 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
98 公司谏壁发电 55151067号 （五期制冷机 189.87 否
厂 房）
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
99 公司谏壁发电 55151068号 （小车库及配电 784.37 否
厂 室）
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
100 公司谏壁发电 55151069号 （物资仓库） 5,882.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
101 公司谏壁发电 55151070号 （环保楼） 2,497.73 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
102 公司谏壁发电 55151071号 （除灰办公楼） 1,354.70 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
103 公司谏壁发电 55151072号 （西南大门） 60.20 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
104 公司谏壁发电 55151073号 （燃料抓煤机修 466.20 否
厂 车间）
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
105 公司谏壁发电 55151074号 （厂前区行政办 3,746.22 否
厂 公楼）
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
106 公司谏壁发电 55151079号 （灰浆浓缩池配 93.60 否
厂 电间）
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
107 公司谏壁发电 55151171号 （综合检修楼） 11,350.03 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
108 公司谏壁发电 55151036号 国电谏壁发电厂 5,512.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
109 公司谏壁发电 55151037号 国电谏壁发电厂 5,809.49 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
110 公司谏壁发电 55151075号 (集体宿舍) 4,415.02 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂一区
111 公司谏壁发电 55151080号 1幢 2,207.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂一区
112 公司谏壁发电 55151081号 2幢 1897.21 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂一区
113 公司谏壁发电 55151082号 3幢 1897.21 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂一区
114 公司谏壁发电 55151083号 4幢 1897.21 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂三区
115 公司谏壁发电 55151084号 1幢 1214.24 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂三区
116 公司谏壁发电 55151085号 2幢 2168.30 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂三区
117 公司谏壁发电 55151086号 3幢 2253.11 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂三区
118 公司谏壁发电 55151087号 4幢 2253.11 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂三区
119 公司谏壁发电 55151088号 6幢 955.85 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂三区
120 公司谏壁发电 55151089号 7幢 655.72 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
121 公司谏壁发电 55151090号 谏壁发电厂四区 2,840.61 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
122 公司谏壁发电 55151091号 谏壁发电厂六区 2202.65 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁发电厂六区
123 公司谏壁发电 55151092号 7幢 2045.25 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
124 公司谏壁发电 55151167号 （集体生活区） 1098.58 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
125 公司谏壁发电 55151168号 （集体生活区） 9285.48 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
126 公司谏壁发电 55151169号 （集体生活区） 5389.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
127 公司谏壁发电 55151170号 （集体生活区） 5518.32 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
128 公司谏壁发电 55150620号 谏电一村2幢 48.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
129 公司谏壁发电 55150622号 谏电一村2幢 53.08 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
130 公司谏壁发电 55150623号 谏电一村2幢 69.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
131 公司谏壁发电 55150624号 谏电一村2幢 48.71 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
132 公司谏壁发电 55150794号 谏电一村1幢 53.19 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
133 公司谏壁发电 55150795号 谏电一村1幢 69.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
134 公司谏壁发电 55150802号 谏电一村1幢 51.19 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
135 公司谏壁发电 55150814号 谏电一村1幢 55.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
136 公司谏壁发电 55150825号 谏电一村1幢 51.19 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
137 公司谏壁发电 55150911号 谏电一村1幢 72.12 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
138 公司谏壁发电 55150912号 谏电一村1幢 53.19 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
139 公司谏壁发电 55150913号 谏电一村1幢 55.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
140 公司谏壁发电 55150914号 谏电一村1幢 55.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
141 公司谏壁发电 55150915号 谏电一村1幢 51.19 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
142 公司谏壁发电 55150916号 谏电一村1幢 48.81 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
143 公司谏壁发电 55150917号 谏电一村1幢 51.19 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
144 公司谏壁发电 55150918号 谏电一村1幢 55.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
145 公司谏壁发电 55151017号 谏电一村1幢 69.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
146 公司谏壁发电 55151018号 谏电一村1幢 48.81 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
147 公司谏壁发电 55151039号 （一村综合楼） 1,008.00 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
148 公司谏壁发电 55150621号 谏电一村2幢 51.09 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
149 公司谏壁发电 55150625号 谏电一村2幢 51.09 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
150 公司谏壁发电 55150626号 谏电一村2幢 55.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
151 公司谏壁发电 55150627号 谏电一村2幢 48.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
152 公司谏壁发电 55150628号 谏电一村2幢 51.09 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
153 公司谏壁发电 55150641号 谏电一村2幢 51.09 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
154 公司谏壁发电 55150642号 谏电一村2幢 55.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
155 公司谏壁发电 55150643号 谏电一村2幢 51.09 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
156 公司谏壁发电 55150645号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
157 公司谏壁发电 55150796号 谏电一村2幢 53.08 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
158 公司谏壁发电 55150797号 谏电一村2幢 53.08 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
159 公司谏壁发电 55150804号 谏电一村2幢 55.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
160 公司谏壁发电 55150826号 谏电一村2幢 51.09 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
161 公司谏壁发电 55150827号 谏电一村2幢 55.60 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
162 公司谏壁发电 55150828号 谏电一村2幢 55.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
163 公司谏壁发电 55150829号 谏电一村2幢 55.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
164 公司谏壁发电 55150830号 谏电一村2幢 71.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
165 公司谏壁发电 55150833号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
166 公司谏壁发电 55151095号 谏电一村2幢 71.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
167 公司谏壁发电 55151096号 谏电一村3幢 101.89 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
168 公司谏壁发电 55150598号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
169 公司谏壁发电 55150644号 谏电一村3幢 37.61 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
170 公司谏壁发电 55150646号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
171 公司谏壁发电 55150647号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
172 公司谏壁发电 55150648号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
173 公司谏壁发电 55150649号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
174 公司谏壁发电 55150650号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
175 公司谏壁发电 55150651号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
176 公司谏壁发电 55150652号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
177 公司谏壁发电 55150653号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
178 公司谏壁发电 55150654号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
179 公司谏壁发电 55150655号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
180 公司谏壁发电 55150656号 谏电一村3幢 37.61 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
181 公司谏壁发电 55150657号 谏电一村3幢 37.61 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
182 公司谏壁发电 55150658号 谏电一村3幢 37.61 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
183 公司谏壁发电 55150728号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
184 公司谏壁发电 55150831号 谏电一村3幢 37.61 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
185 公司谏壁发电 55150832号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
186 公司谏壁发电 55150834号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
187 公司谏壁发电 55150835号 谏电一村3幢 32.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
188 公司谏壁发电 55150599号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
189 公司谏壁发电 55150601号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
190 公司谏壁发电 55150603号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
191 公司谏壁发电 55150604号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
192 公司谏壁发电 55150605号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
193 公司谏壁发电 55150607号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
194 公司谏壁发电 55150609号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
195 公司谏壁发电 55150611号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
196 公司谏壁发电 55150613号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
197 公司谏壁发电 55150614号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
198 公司谏壁发电 55150615号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
199 公司谏壁发电 55150618号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
200 公司谏壁发电 55150659号 谏电一村4幢 31.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
201 公司谏壁发电 55150660号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
202 公司谏壁发电 55150662号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
203 公司谏壁发电 55150663号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
204 公司谏壁发电 55150666号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
205 公司谏壁发电 55150837号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
206 公司谏壁发电 55150838号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
207 公司谏壁发电 55151097号 谏电一村4幢 163.91 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
208 公司谏壁发电 55150660号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
209 公司谏壁发电 55150602号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
210 公司谏壁发电 55150606号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
211 公司谏壁发电 55150608号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
212 公司谏壁发电 55150610号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
213 公司谏壁发电 55150612号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
214 公司谏壁发电 55150616号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
215 公司谏壁发电 55150617号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
216 公司谏壁发电 55150619号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
217 公司谏壁发电 55150661号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
218 公司谏壁发电 55150664号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
219 公司谏壁发电 55150665号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
220 公司谏壁发电 55150667号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
221 公司谏壁发电 55150805号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
222 公司谏壁发电 55150836号 谏电一村4幢 37.07 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
223 公司谏壁发电 55150839号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
224 公司谏壁发电 55150919号 谏电一村5幢 53.12 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
225 公司谏壁发电 55150922号 谏电一村5幢 27.51 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
226 公司谏壁发电 55150984号 谏电一村4幢 31.71 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
227 公司谏壁发电 55150985号 谏电一村5幢 55.20 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
228 公司谏壁发电 55150471号 谏电二村16幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
229 公司谏壁发电 55150945号 谏电一村8幢 51.75 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
230 公司谏壁发电 55150946号 谏电一村8幢 54.13 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
231 公司谏壁发电 55150947号 谏电一村8幢 55.59 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
232 公司谏壁发电 55150948号 谏电一村8幢 54.13 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
233 公司谏壁发电 55150949号 谏电一村8幢 54.13 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
234 公司谏壁发电 55150950号 谏电一村8幢 55.59 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
235 公司谏壁发电 55150951号 谏电一村8幢 57.97 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
236 公司谏壁发电 55150952号 谏电一村8幢 57.97 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
237 公司谏壁发电 55150953号 谏电一村8幢 81.67 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
238 公司谏壁发电 55150954号 谏电一村8幢 51.75 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
239 公司谏壁发电 55150955号 谏电一村8幢 54.13 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
240 公司谏壁发电 55150956号 谏电一村8幢 57.97 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
241 公司谏壁发电 55150997号 谏电一村7幢 81.67 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
242 公司谏壁发电 55150999号 谏电一村8幢 79.29 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
243 公司谏壁发电 55151000号 谏电一村8幢 81.67 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
244 公司谏壁发电 55151001号 谏电一村8幢 55.59 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
245 公司谏壁发电 55151021号 谏电一村7幢 52.33 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
246 公司谏壁发电 55151022号 谏电一村7幢 57.97 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
247 公司谏壁发电 55151100号 谏电一村8幢 303.49 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
248 公司谏壁发电 15152127号 谏电一村9幢 50.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
249 公司谏壁发电 55150929号 谏电一村6幢 54.13 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
250 公司谏壁发电 55150931号 谏电一村6幢 81.67 否
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251 公司谏壁发电 55150933号 谏电一村6幢 54.13 否
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252 公司谏壁发电 55150935号 谏电一村6幢 57.97 否
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254 公司谏壁发电 55150938号 谏电一村6幢 54.13 否
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255 公司谏壁发电 55150940号 谏电一村7幢 55.59 否
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256 公司谏壁发电 55150941号 谏电一村7幢 57.97 否
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257 公司谏壁发电 55150942号 谏电一村7幢 81.67 否
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265 公司谏壁发电 55150995号 谏电一村7幢 54.13 否
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266 公司谏壁发电 55150996号 谏电一村7幢 81.67 否
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267 公司谏壁发电 55150998号 谏电一村7幢 57.97 否
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277 公司谏壁发电 55150930号 谏电一村6幢 55.59 否
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278 公司谏壁发电 55150932号 谏电一村6幢 51.75 否
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279 公司谏壁发电 55150934号 谏电一村6幢 55.59 否
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281 公司谏壁发电 55150939号 谏电一村6幢 55.59 否
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286 公司谏壁发电 55151019号 谏电一村5幢 52.33 否
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296 公司谏壁发电 55150681号 谏电一村14幢 46.55 否
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299 公司谏壁发电 55150689号 谏电一村14幢 44.51 否
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338 公司谏壁发电 55150527号 谏电一村13幢 44.51 否
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339 公司谏壁发电 55150629号 谏电一村13幢 51.15 否
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342 公司谏壁发电 55150803号 谏电一村13幢 49.11 否
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343 公司谏壁发电 55150806号 谏电一村13幢 51.15 否
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356 公司谏壁发电 55150878号 谏电一村11幢 74.92 否
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386 公司谏壁发电 55151007号 谏电一村10幢 57.97 否
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399 公司谏壁发电 55150694号 谏电一村15幢 46.55 否
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中国国电集团镇房权证京字第
400 公司谏壁发电 55150695号 谏电一村15幢 44.51 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
401 公司谏壁发电 55150696号 谏电一村15幢 49.11 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
402 公司谏壁发电 55150698号 谏电一村15幢 46.55 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
403 公司谏壁发电 55150809号 谏电一村15幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
404 公司谏壁发电 55150846号 谏电一村15幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
405 公司谏壁发电 55150848号 谏电一村15幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
406 公司谏壁发电 55150849号 谏电一村15幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
407 公司谏壁发电 55150851号 谏电一村15幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
408 公司谏壁发电 55150981号 谏电一村15幢 49.11 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
409 公司谏壁发电 55150982号 谏电一村15幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
410 公司谏壁发电 55150533号 谏电一村14幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
411 公司谏壁发电 55150534号 谏电一村14幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
412 公司谏壁发电 55150536号 谏电一村14幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
413 公司谏壁发电 55150537号 谏电一村14幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
414 公司谏壁发电 55150539号 谏电一村14幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
415 公司谏壁发电 55150540号 谏电一村14幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
416 公司谏壁发电 55150543号 谏电一村14幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
417 公司谏壁发电 55150546号 谏电一村14幢 51.15 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
418 公司谏壁发电 55150547号 谏电一村14幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
419 公司谏壁发电 55150548号 谏电一村14幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
420 公司谏壁发电 55150549号 谏电一村14幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
421 公司谏壁发电 55150550号 谏电一村14幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
422 公司谏壁发电 55150552号 谏电一村15幢 49.11 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
423 公司谏壁发电 55150555号 谏电一村15幢 49.11 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
424 公司谏壁发电 55150558号 谏电一村15幢 44.51 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
425 公司谏壁发电 55150684号 谏电一村14幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
426 公司谏壁发电 55150685号 谏电一村14幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
427 公司谏壁发电 55150686号 谏电一村14幢 46.55 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
428 公司谏壁发电 55150688号 谏电一村14幢 51.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
429 公司谏壁发电 55150691号 谏电一村15幢 44.51 否
厂
中国国电集团镇房权证字第 谏壁发电厂1号
430 公司谏壁发电 0201005412100110 物资办公楼第 1 899.10 否
厂 号 至2层
中国国电集团镇房权证字第 谏壁发电厂2号
431 公司谏壁发电 0201005409100110 物资仓库 1,119.25 否
厂 号
中国国电集团镇房权证字第 谏壁发电厂3号
432 公司谏壁发电 0201005410100110 物资仓库 1,119.25 否
厂 号
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证字第 谏壁发电厂4号
433 公司谏壁发电 0201005411100110 物资仓库 1,119.25 否
厂 号
中国国电集团镇房权证京字第 江滨新村49幢第
434 公司谏壁发电 9004303200号 6层610室 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 江滨新村50幢第
435 公司谏壁发电 9004303400号 6层606室 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 江滨新村50幢第
436 公司谏壁发电 9004303500号 5层503室 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
437 公司谏壁发电 9004303800号 5号第3层305 39.98 否
厂 室
中国国电集团镇房权证京字第 江滨新村49幢第
438 公司谏壁发电 9004305600号 5层503室 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 江滨新村50幢第
439 公司谏壁发电 9004305900号 2层207室 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
440 公司谏壁发电 9004306000号 5号第6层604 47.22 否
厂 室
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
441 公司谏壁发电 9004306100号 5号第2层202 68.12 否
厂 室
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
442 公司谏壁发电 9002769500号 （燃料生产楼） 3,759.14 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
443 公司谏壁发电 9004256200号 纯净水厂第1至 255.54 否
厂 第2层
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
444 公司谏壁发电 9004256300号 电控综合楼第 3,397.36 否
厂 1-5层
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
445 公司谏壁发电 9004256400号 石膏库 595．20 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 国电谏壁发电厂
446 公司谏壁发电 9004256500号 化学水处理车间 2,070.06 否
厂 1至2层
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
447 公司谏壁发电 13152330号 5号 37.39 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
448 公司谏壁发电 13152331号 6号 39.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
449 公司谏壁发电 13152332号 5号 39.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
450 公司谏壁发电 13152415号 5号 43.75 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
451 公司谏壁发电 13152416号 5号 39.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
452 公司谏壁发电 13152436号 5号 39.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村八区
453 公司谏壁发电 13152434号 5号 43.21 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 花山湾新村九区
454 公司谏壁发电 13152435号 5号 47.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号24
455 公司谏壁发电 14152352号 幢 61.57 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号27
456 公司谏壁发电 14152353号 幢 58.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号25
457 公司谏壁发电 14152428号 幢 56.15 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号27
458 公司谏壁发电 14152429号 幢 58.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号23
459 公司谏壁发电 14152440号 幢 60.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号25
460 公司谏壁发电 14152441号 幢 61.81 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号26
461 公司谏壁发电 14152442号 幢 61.81 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号25
462 公司谏壁发电 14152453号 幢 58.53 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证润字第
463 公司谏壁发电 24151922号 桃园新村47幢 48.42 否
厂
中国国电集团镇房权证润字第
464 公司谏壁发电 24151981号 金山路2号 50.85 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁镇谏壁发电
465 公司谏壁发电 55151535号 厂内水泵房 1,773.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 谏壁镇谏壁发电
466 公司谏壁发电 55151536号 厂内10号脱硫控 2,275.20 否
厂 制楼
中国国电集团镇房权证京字第
467 公司谏壁发电 14152339号 江滨新村49幢 57.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
468 公司谏壁发电 14152340号 江滨新村50幢 53.28 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
469 公司谏壁发电 14152341号 江滨新村50幢 53.28 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
470 公司谏壁发电 14152342号 江滨新村50幢 57.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
471 公司谏壁发电 14152343号 江滨新村50幢 57.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
472 公司谏壁发电 14152344号 江滨新村50幢 57.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
473 公司谏壁发电 14152345号 江滨新村50幢 53.28 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
474 公司谏壁发电 14152346号 江滨新村50幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
475 公司谏壁发电 14152347号 江滨新村50幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
476 公司谏壁发电 14152348号 江滨新村50幢 57.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号21
477 公司谏壁发电 14152349号 幢 60.78 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号23
478 公司谏壁发电 14152350号 幢 61.57 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第 东吴路76号23
479 公司谏壁发电 14152351号 幢 58.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
480 公司谏壁发电 14152376号 江滨新村101幢 65.72 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
481 公司谏壁发电 14152419号 江滨新村49幢 57.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
482 公司谏壁发电 14152420号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
483 公司谏壁发电 14152425号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
484 公司谏壁发电 14152426号 江滨新村50幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
485 公司谏壁发电 14152427号 江滨新村50幢 53.28 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
486 公司谏壁发电 14152437号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
487 公司谏壁发电 14152333号 江滨新村49幢 57.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
488 公司谏壁发电 14152334号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
489 公司谏壁发电 14152335号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
490 公司谏壁发电 14152336号 江滨新村49幢 54.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
491 公司谏壁发电 14152337号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
492 公司谏壁发电 14152338号 江滨新村49幢 57.40 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
493 公司谏壁发电 14152417号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
494 公司谏壁发电 14152418号 江滨新村49幢 57.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
495 公司谏壁发电 14152421号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
496 公司谏壁发电 14152422号 江滨新村49幢 53.28 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
497 公司谏壁发电 14152423号 江滨新村49幢 53.21 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
498 公司谏壁发电 14152424号 江滨新村49幢 55.66 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
499 公司谏壁发电 14152438号 江滨新村49幢 55.02 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
500 公司谏壁发电 14152439号 江滨新村49幢 57.85 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
501 公司谏壁发电 14152477号 江滨新村49幢 53.21 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
502 公司谏壁发电 55150486号 谏电三村21幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
503 公司谏壁发电 55150792号 谏电三村21幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
504 公司谏壁发电 55150793号 谏电三村21幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
505 公司谏壁发电 55151034号 谏电三村21幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
506 公司谏壁发电 55151035号 谏电三村21幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
507 公司谏壁发电 55150479号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
508 公司谏壁发电 55150480号 谏电三村20幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
509 公司谏壁发电 55150481号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
510 公司谏壁发电 55150482号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
511 公司谏壁发电 55150483号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
512 公司谏壁发电 55150484号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
513 公司谏壁发电 55150485号 谏电三村21幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
514 公司谏壁发电 55150487号 谏电三村21幢 60.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
515 公司谏壁发电 55150488号 谏电三村21幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
516 公司谏壁发电 55150489号 谏电三村21幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
517 公司谏壁发电 55150786号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
518 公司谏壁发电 55150788号 谏电三村20幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
519 公司谏壁发电 55150789号 谏电三村21幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
520 公司谏壁发电 55150790号 谏电三村21幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
521 公司谏壁发电 55150791号 谏电三村21幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
522 公司谏壁发电 55151053号 谏电三村21幢 53.57 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
523 公司谏壁发电 55151054号 谏电三村21幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
524 公司谏壁发电 55151055号 谏电三村21幢 60.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
525 公司谏壁发电 55151056号 谏电三村21幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
526 公司谏壁发电 55151057号 谏电三村21幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
527 公司谏壁发电 55150494号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
528 公司谏壁发电 55150509号 谏电三村18幢 71.29 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
529 公司谏壁发电 55150510号 谏电三村19幢 52.58 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
530 公司谏壁发电 55150511号 谏电三村19幢 55.83 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
531 公司谏壁发电 55150512号 谏电三村20幢 53.57 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
532 公司谏壁发电 55150513号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
533 公司谏壁发电 55150781号 谏电三村19幢 55.83 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
534 公司谏壁发电 55150782号 谏电三村19幢 69.06 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
535 公司谏壁发电 55150783号 谏电三村20幢 53.57 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
536 公司谏壁发电 55150784号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
537 公司谏壁发电 55150785号 谏电三村20幢 55.86 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
538 公司谏壁发电 55150787号 谏电三村20幢 60.98 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
539 公司谏壁发电 55150875号 谏电三村20幢 64.53 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
540 公司谏壁发电 55151033号 谏电三村19号 71.34 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
541 公司谏壁发电 55151047号 谏电三村18号 56.78 否
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中国国电集团镇房权证京字第
542 公司谏壁发电 55151048号 谏电三村19号 71.34 否
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543 公司谏壁发电 55151049号 谏电三村20号 60.98 否
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544 公司谏壁发电 55151050号 谏电三村20号 64.53 否
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545 公司谏壁发电 55151051号 谏电三村20号 64.53 否
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546 公司谏壁发电 55151052号 谏电三村20号 64.53 否
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550 公司谏壁发电 55150506号 谏电三村18幢 71.29 否
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552 公司谏壁发电 55150508号 谏电三村18幢 56.78 否
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553 公司谏壁发电 55150774号 谏电三村18幢 54.37 否
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554 公司谏壁发电 55150775号 谏电三村18幢 57.72 否
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555 公司谏壁发电 55150776号 谏电三村18幢 71.29 否
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557 公司谏壁发电 55150778号 谏电三村18幢 71.29 否
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560 公司谏壁发电 55151030号 谏电三村18号 56.78 否
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562 公司谏壁发电 55151032号 谏电三村18幢 71.29 否
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（m2） 押等权
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582 公司谏壁发电 55151028号 谏电三村17号 71.29 否
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序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
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583 公司谏壁发电 55151029号 谏电三村17号 71.29 否
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594 公司谏壁发电 55150692号 谏电一村15幢 51.15 否
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595 公司谏壁发电 55150697号 谏电一村15幢 51.15 否
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596 公司谏壁发电 55150699号 谏电一村15幢 46.55 否
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597 公司谏壁发电 55150700号 谏电一村16幢 64.76 否
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序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
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601 公司谏壁发电 55150847号 谏电一村15幢 46.55 否
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611 公司谏壁发电 55150566号 谏电一村17幢 49.11 否
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612 公司谏壁发电 55150567号 谏电一村17幢 51.15 否
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（m2） 押等权
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624 公司谏壁发电 55150812号 谏电一村17幢 46.55 否
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627 公司谏壁发电 55150569号 谏电一村17幢 46.55 否
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642 公司谏壁发电 55150716号 谏电一村18幢 60.68 否
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（m2） 押等权
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643 公司谏壁发电 55150810号 谏电一村17幢 46.55 否
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644 公司谏壁发电 55150813号 谏电一村17幢 51.15 否
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646 公司谏壁发电 55151012号 谏电一村18幢 64.76 否
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647 公司谏壁发电 55150582号 谏电一村18幢 64.76 否
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648 公司谏壁发电 55150583号 谏电一村18幢 67.66 否
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657 公司谏壁发电 55150724号 谏电一村20幢 55.70 否
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682 公司谏壁发电 55150863号 谏电一村20幢 57.74 否
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中国国电集团镇房权证京字第
683 公司谏壁发电 55150864号 谏电一村20幢 57.74 否
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中国国电集团镇房权证京字第
684 公司谏壁发电 55150865号 谏电一村20幢 57.74 否
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685 公司谏壁发电 55150866号 谏电一村20幢 57.74 否
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687 公司谏壁发电 55150401号 谏电二村4幢 58.40 否
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688 公司谏壁发电 55150402号 谏电二村4幢 58.40 否
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中国国电集团镇房权证京字第
689 公司谏壁发电 55150403号 谏电二村6幢 71.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
690 公司谏壁发电 55150588号 谏电一村20幢 57.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
691 公司谏壁发电 55150591号 谏电一村20幢 52.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
692 公司谏壁发电 55150592号 谏电一村20幢 57.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
693 公司谏壁发电 55150595号 谏电一村20幢 52.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
694 公司谏壁发电 55150596号 谏电一村20幢 52.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
695 公司谏壁发电 55150597号 谏电一村20幢 57.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
696 公司谏壁发电 55150719号 谏电一村20幢 57.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
697 公司谏壁发电 55150725号 谏电一村20幢 57.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
698 公司谏壁发电 55150727号 谏电一村20幢 52.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
699 公司谏壁发电 55150729号 谏电二村1幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
700 公司谏壁发电 55150730号 谏电二村5幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
701 公司谏壁发电 55150816号 谏电一村20幢 52.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
702 公司谏壁发电 55150857号 谏电一村20幢 57.74 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
703 公司谏壁发电 55150858号 谏电一村20幢 52.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
704 公司谏壁发电 55150860号 谏电一村20幢 52.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
705 公司谏壁发电 55150862号 谏电一村20幢 57.74 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
706 公司谏壁发电 55150882号 谏电二村3幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
707 公司谏壁发电 55150404号 谏电二村12幢 81.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
708 公司谏壁发电 55150405号 谏电二村13幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
709 公司谏壁发电 55150406号 谏电二村13幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
710 公司谏壁发电 55150407号 谏电二村14幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
711 公司谏壁发电 55150408号 谏电二村14幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
712 公司谏壁发电 55150409号 谏电二村14幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
713 公司谏壁发电 55150410号 谏电二村14幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
714 公司谏壁发电 55150412号 谏电二村14幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
715 公司谏壁发电 55150413号 谏电二村15幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
716 公司谏壁发电 55150415号 谏电二村16幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
717 公司谏壁发电 55150416号 谏电二村17幢 62.64 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
718 公司谏壁发电 55150471号 谏电二村16幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
719 公司谏壁发电 55150731号 谏电二村7幢 81.22 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
720 公司谏壁发电 55150732号 谏电二村9幢 76.23 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
721 公司谏壁发电 55150734号 谏电二村13幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
722 公司谏壁发电 55150735号 谏电二村13幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
723 公司谏壁发电 55150736号 谏电二村14幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
724 公司谏壁发电 55150737号 谏电二村15幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
725 公司谏壁发电 55150738号 谏电二村17幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
726 公司谏壁发电 55150868号 谏电二村13幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
727 公司谏壁发电 55150414号 谏电二村19幢 50.12 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
728 公司谏壁发电 55150418号 谏电二村17幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
729 公司谏壁发电 55150419号 谏电二村18幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
730 公司谏壁发电 55150420号 谏电二村19幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
731 公司谏壁发电 55150421号 谏电二村19幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
732 公司谏壁发电 55150422号 谏电二村19幢 53.45 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
733 公司谏壁发电 55150423号 谏电二村20幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
734 公司谏壁发电 55150424号 谏电二村20幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
735 公司谏壁发电 55150426号 谏电二村20幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
736 公司谏壁发电 55150427号 谏电二村20幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
737 公司谏壁发电 55150428号 谏电二村21幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
738 公司谏壁发电 55150429号 谏电二村21幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
739 公司谏壁发电 55150740号 谏电二村19幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
740 公司谏壁发电 55150741号 谏电二村19幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
741 公司谏壁发电 55150742号 谏电二村19幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
742 公司谏壁发电 55150743号 谏电二村20幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
743 公司谏壁发电 55150744号 谏电二村21幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
744 公司谏壁发电 55150745号 谏电二村21幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
745 公司谏壁发电 55150869号 谏电二村19幢 53.45 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
746 公司谏壁发电 55150870号 谏电二村21幢 50.12 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
747 公司谏壁发电 55150430号 谏电二村22幢 61.60 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
748 公司谏壁发电 55150431号 谏电二村22幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
749 公司谏壁发电 55150432号 谏电二村22幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
750 公司谏壁发电 55150434号 谏电二村24幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
751 公司谏壁发电 55150435号 谏电二村24幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
752 公司谏壁发电 55150436号 谏电二村25幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
753 公司谏壁发电 55150438号 谏电二村26幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
754 公司谏壁发电 55150439号 谏电二村26幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
755 公司谏壁发电 55150440号 谏电二村26幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
756 公司谏壁发电 55150441号 谏电二村26幢 48.52 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
757 公司谏壁发电 55150442号 谏电二村26幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
758 公司谏壁发电 55150443号 谏电二村26幢 48.52 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
759 公司谏壁发电 55150746号 谏电二村22幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
760 公司谏壁发电 55150747号 谏电二村24幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
761 公司谏壁发电 551504749号 谏电二村25幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
762 公司谏壁发电 55150750号 谏电二村25幢 61.60 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
763 公司谏壁发电 55150751号 谏电二村26幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
764 公司谏壁发电 55150820号 谏电二村26幢 48.52 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
765 公司谏壁发电 55150821号 谏电二村26幢 48.52 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
766 公司谏壁发电 55151024号 谏电二村25幢 62.67 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
767 公司谏壁发电 55150444号 谏电二村27幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
768 公司谏壁发电 55150445号 谏电二村28幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
769 公司谏壁发电 55150447号 谏电二村28幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
770 公司谏壁发电 55150449号 谏电二村29幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
771 公司谏壁发电 55150451号 谏电二村29幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
772 公司谏壁发电 55150453号 谏电二村30幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
773 公司谏壁发电 55150473号 谏电二村31幢 48.52 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
774 公司谏壁发电 55150474号 谏电二村31幢 48.52 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
775 公司谏壁发电 55150631号 谏电二村28幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
776 公司谏壁发电 55150752号 谏电二村27幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
777 公司谏壁发电 55150754号 谏电二村28幢 61.60 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
778 公司谏壁发电 55150755号 谏电二村29幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
779 公司谏壁发电 55150756号 谏电二村29幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
780 公司谏壁发电 55150757号 谏电二村29幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
781 公司谏壁发电 55150758号 谏电二村30幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
782 公司谏壁发电 55150759号 谏电二村31幢 48.52 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
783 公司谏壁发电 55150822号 谏电二村26幢 58.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
784 公司谏壁发电 55150871号 谏电二村27幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
785 公司谏壁发电 55150872号 谏电二村28幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
786 公司谏壁发电 55151025号 谏电二村28幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
787 公司谏壁发电 55150455号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
788 公司谏壁发电 55150456号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
789 公司谏壁发电 55150457号 谏电二村31幢 50,78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
790 公司谏壁发电 55150459号 谏电二村31幢 50,.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
791 公司谏壁发电 55150460号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
792 公司谏壁发电 55150461号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
中国国电集团镇房权证京字第
793 公司谏壁发电 55150462号 谏电二村32幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
794 公司谏壁发电 55150463号 谏电二村32幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
795 公司谏壁发电 55150464号 谏电二村32幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
796 公司谏壁发电 55150475号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
797 公司谏壁发电 55150476号 谏电二村31幢 48.52 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
798 公司谏壁发电 55150760号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
799 公司谏壁发电 55150761号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
800 公司谏壁发电 55150762号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
801 公司谏壁发电 55150763号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
802 公司谏壁发电 55150764号 谏电二村31幢 50.78 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
803 公司谏壁发电 55150765号 谏电二村32幢 61.60 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
804 公司谏壁发电 55150766号 谏电二村33幢 62.64 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
805 公司谏壁发电 55150767号 谏电二村33幢 58.40 否
厂
中国国电集团镇房权证京字第
806 公司谏壁发电 55150824号 谏电二村32幢 62.64 否
厂
注：“谏壁发电厂”为“中国国电集团公司谏壁发电厂”的前身，“中国国电集团公司谏
壁发电厂”为“国电江苏电力有限公司谏壁发电厂”的前身，上述第70项-第806项房产的
证载权利人尚待更名为“国电江苏电力有限公司谏壁发电厂”。
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，江苏电力及其全资和控股子公司有1宗自有土地尚
未取得权属证书，具体情况如下：
序号 使用权人 具体位置 土地面积 使用权类型 用途
（m2）
国电江苏电力
1 有限公司谏壁 镇江市京口区江口村 45,888 出让 仓储
发电厂
合计 45,888 ― ―
截至2017年6月30日，江苏电力及其全资和控股子公司有52宗自有土地
的证载权利人与实际权利人不一致，具体情况如下：
序 证载使 实际使 土地面积 使用
号 用权人 用权人 证书编号 具体位置 （m2） 权类 用途
型
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 越河街社区居
1 公司谏 有限公 （2009）第 6,579.4 划拨 城镇住
壁发电 司谏壁 4666号 委会谏壁二村 宅用地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁镇
2 公司谏 有限公 （2006）第 上元村 20,582.1 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160973号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县黄墟镇
3 公司谏 有限公 （2006）第 丁马里村 3,580.4 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160948号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县丁岗村
4 公司谏 有限公 （2006）第 镇严家村 236,610.5 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160950号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县黄墟镇
5 公司谏 有限公 （2006）第 龙山村 40,764.9 划拨 工业
壁发电 1160951号
厂 司谏壁
序 证载使 实际使 土地面积 使用
号 用权人 用权人 证书编号 具体位置 （m2） 权类 用途
型
发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县丁岗村
6 公司谏 有限公 （2006）第 严家村 11,653.4 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160953号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 大港开发区甸
7 公司谏 有限公 （2006）第 上村 68,774.6 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160965号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 大港开发区甸
8 公司谏 有限公 （2006）第 上村 4,855.2 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160966号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁镇
9 公司谏 有限公 （2006）第 雪沟 2,405.8 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160967号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用
10 公司谏 有限公 （2006）第 京口区谏壁镇 3,872.9 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160968号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 口区谏壁镇北
11 公司谏 有限公 （2006）第 吕村 236,251.6 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160971号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁镇
12 公司谏 有限公 （2006）第 马湾村 190,339.1 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160972号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁村
13 公司谏 有限公 （2006）第 雩北村 13,104.5 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160974号
厂 发电厂
序 证载使 实际使 土地面积 使用
号 用权人 用权人 证书编号 具体位置 （m2） 权类 用途
型
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁村
14 公司谏 有限公 （2006）第 雩北村 53,592.5 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160977号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁村
15 公司谏 有限公 （2006）第 粮山村 36,035.6 划拨 仓储
壁发电 司谏壁 1160978号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁镇
16 公司谏 有限公 （2006）第 粮山村 33,371.0 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160979号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁镇
17 公司谏 有限公 （2006）第 粮山村 9,919.1 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160980号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 京口区谏壁村
18 公司谏 有限公 （2006）第 雩北村 19,273.7 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160981号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县丁岗镇
19 公司谏 有限公 （2007）第 严家村 29,681.1 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1161510号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 丹国用
20 公司谏 有限公 （2006）第 丹阳市埤城镇 31,994.6 划拨 工业
壁发电 司谏壁 09888号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 丹国用 丹阳市胡桥镇
21 公司谏 有限公 （2006）第 宝山村 1,800.3 划拨 工业
壁发电 司谏壁 09889号
厂 发电厂
序 证载使 实际使 土地面积 使用
号 用权人 用权人 证书编号 具体位置 （m2） 权类 用途
型
中国国 国电江
电集团 苏电力 丹国用
22 公司谏 有限公 （2006）第 丹阳市胡桥镇 8,151.7 划拨 工业
壁发电 司谏壁 09890号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 丹国用
23 公司谏 有限公 （2006）第 丹阳市胡桥镇 4,781.0 划拨 工业
壁发电 司谏壁 09891号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 丹国用
24 公司谏 有限公 （2006）第 丹阳市埤城镇 7,005.9 划拨 工业
壁发电 司谏壁 09892号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 丹国用
25 公司谏 有限公 （2006）第 丹阳市埤城镇 477,761.4 划拨 工业
壁发电 司谏壁 09893号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 丹国用
26 公司谏 有限公 （2006）第 丹阳市胡桥镇 1,417.6 划拨 工业
壁发电 司谏壁 09894号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 丹国用 1,232,921
27 公司谏 有限公 （2006）第 丹阳市胡桥镇 .8 划拨 工业
壁发电 司谏壁 09895号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 江苏省镇江市
28 公司谏 有限公 （2006） 谏壁镇 588,081.0 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1159171号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 江苏省镇江市
29 公司谏 有限公 （2006） 谏壁镇 26,395 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1159172号
厂 发电厂
序 证载使 实际使 土地面积 使用
号 用权人 用权人 证书编号 具体位置 （m2） 权类 用途
型
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 江苏省镇江市
30 公司谏 有限公 （2006） 谏壁镇 96,420.0 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1159173号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 江苏省镇江市
31 公司谏 有限公 （2006） 谏壁镇 332,443.4 划拨 住宅
壁发电 司谏壁 1159174号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县黄墟镇
32 公司谏 有限公 （2006） 丁马里村 79,556.2 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1160949号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县丁岗镇
33 公司谏 有限公 （2007） 崂山村 1,497.5 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1161508号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县丁岗镇
34 公司谏 有限公 （2007） 严家村 7,796.4 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1161511号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县丁岗村
35 公司谏 有限公 （2007） 华士村 45,861.7 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1161512号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 丹徒县丁岗村
36 公司谏 有限公 （2007） 华士村 514,635.0 划拨 工业
壁发电 司谏壁 1161513号
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 粮山社区居委
37 公司谏 有限公 （2009） 18,552.7 划拨 城镇住
壁发电 司谏壁 4664号 会谏壁一村 宅用地
厂 发电厂
序 证载使 实际使 土地面积 使用
号 用权人 用权人 证书编号 具体位置 （m2） 权类 用途
型
中国国 国电江 江滨新村50幢
电集团 苏电力 镇国用 102、103、106、
38 公司谏 有限公 （2010）第 107、207、304、 221.9 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6923号 307、503、507、 宅用地
厂 508、601、602、
发电厂 604、606室
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 江滨新村101
39 公司谏 有限公 （2010）第 18.2 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6924号 幢701室 宅用地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 东吴路76号26
40 公司谏 有限公 （2010）第 14.3 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6929号 幢602室 宅用地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 东吴路76号27
41 公司谏 有限公 （2010）第 27.7 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6927号 幢101、104室 宅用地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 东吴路76号24
42 公司谏 有限公 （2010）第 14.3 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6928号 幢601室 宅用地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 花山湾新村八
43 公司谏 有限公 （2010）第 11.6 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6930号 区5号406室 宅用地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 花山湾新村十
44 公司谏 有限公 （2010）第 25.0 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6931号 区12号404室 宅用地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 东吴路76号21
45 公司谏 有限公 （2010）第 14.5 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6933号 幢603室 宅用地
厂 发电厂
序 证载使 实际使 土地面积 使用
号 用权人 用权人 证书编号 具体位置 （m2） 权类 用途
型
中国国 国电江 花山湾新村九
电集团 苏电力 镇国用 区5号104、
46 公司谏 有限公 （2010）第 105、202、205、 156.9 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6936号 304、305、405、 宅用地
厂 505、604、605
发电厂 室
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 东吴路76号25
47 公司谏 有限公 （2010）第幢101、601、 41.6 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6939号 602室 宅用地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 东吴路76号23
48 公司谏 有限公 （2010）第幢104、201、 39.7 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 6941号 602室 宅用地
厂 发电厂
江滨新村49幢
国电江 105、106、108、
中国国 110、111、208、
电集团 苏电力 镇国用 307、312、403、
49 公司谏 有限公 （2010）第 405、501、503、 313.6 出让 城镇住
壁发电 司谏壁 8369号 507、511、602、 宅用地
厂 发电厂 603、605、606、
607、609、610、
611、612室
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 镇江市京口区
50 公司谏 有限公 （2008）第 谏壁粮山社村 31,136.0 划拨 工业用
壁发电 司谏壁 1169号 （张马村河西） 地
厂 发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 镇江市京口区
51 公司谏 有限公 （2008）第 谏壁镇粮山社 16,412.6 划拨 工业用
壁发电 司谏壁 1170号 区（张马村河 地
厂 东）
发电厂
中国国 国电江
电集团 苏电力 镇国用 江苏省镇江市
52 公司谏 有限公 （2009）第 306,547.5 划拨 城镇住
壁发电 司谏壁 4417号 谏壁镇 宅用地
厂 发电厂
合计 4,853,316― ―
上述土地因权属归属于国电江苏电力有限公司谏壁发电厂，不存在争议，故
未及时办理证载权利人变更手续。国电江苏电力有限公司谏壁发电厂将会积极
补充相关资料后推进相关证载权利人变更工作。
（4）瑕疵房产
截至2017年6月30日，江苏电力及其全资和控股子公司有61处自有房产
尚未取得权属证书，具体情况如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 国电常州发电有限 化水区酸碱库 262 自用
公司
2 国电常州发电有限 化水配电间 144 自用
公司
3 国电常州发电有限 #1门卫室 10 自用
公司
4 国电常州发电有限 #3门卫室 10 自用
公司
5 国电常州发电有限 铁门 【】 自用
公司
6 国电常州发电有限 罗茨鼓风机房 19 自用
公司
7 国电常州发电有限 自行车棚 99 自用
公司
8 国电常州发电有限 检修宿舍 1400 自用
公司
9 国电宿迁热电有限 生产区 11,481 主厂房
公司
10 国电宿迁热电有限 生产区 1,618 厂用配电楼
公司
11 国电宿迁热电有限 码头 302 #1皮带驱动器
公司 间
12 国电宿迁热电有限 生产区 215 #4皮带驱动器
公司 间
国电宿迁热电有限 3＃甲带尾部驱
13 公司 生产区 61 动间T0513、
T0514
14 国电宿迁热电有限 生产区 215 采光间
公司
15 国电宿迁热电有限 码头 112 采样楼
公司
16 国电宿迁热电有限 生产区 723 输煤综合楼
公司
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
17 国电宿迁热电有限 生产区 237 推煤机库
公司
18 国电宿迁热电有限 生产区 36 地下煤斗间
公司
19 国电宿迁热电有限 生产区 400 栈桥下仓库
公司
20 国电宿迁热电有限 生产区 190 燃油泵房
公司
21 国电宿迁热电有限 #1、#2炉电除尘之间 1,071 除灰空压机房
公司 及除灰配电房
22 国电宿迁热电有限 生产区 882 锅炉补给水处
公司 理车间
23 国电宿迁热电有限 生产区 1,185 化验楼
公司
24 国电宿迁热电有限 生产区 160 循环水处理室
公司
25 国电宿迁热电有限 生产区 80 加药间
公司
26 国电宿迁热电有限 生产区 621 中央水泵房
公司
27 国电宿迁热电有限 生产区 105 水工配电室
公司
28 国电宿迁热电有限 生产区 231 取水泵房
公司
29 国电宿迁热电有限 生产区 88 水源地配电室
公司 S5605
30 国电宿迁热电有限 生产区 299 电气继电器室
公司
31 国电宿迁热电有限 生产区 197 空压机室
公司
32 国电宿迁热电有限 厂前区 1,851 检修楼
公司
33 国电宿迁热电有限 厂前区 287 启动锅炉房
公司
34 国电宿迁热电有限 厂前区 89 热交换站
公司
35 国电宿迁热电有限 厂前区 1,728 材料库
公司
36 国电宿迁热电有限 生产区 448 危险品库
公司
37 国电宿迁热电有限 生产区 276 公用水泵房(加
公司 药间)
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
38 国电宿迁热电有限 生产区 216 含油含煤废水
公司 处理室
39 国电宿迁热电有限 生产区 48 泡沫泵房
公司
40 国电宿迁热电有限 生产区 135 排水泵房
公司
41 国电宿迁热电有限 码头 600 候工楼
公司
42 国电宿迁热电有限 码头 240 配电房
公司
43 国电宿迁热电有限 厂前区 92 警卫传达室
公司 （南）
44 国电宿迁热电有限 厂区 31 警卫传达室
公司 （东）
45 国电宿迁热电有限 厂区 46 警卫传达室（码
公司 头）
46 国电宿迁热电有限 厂区 34 警卫传达室
公司 （北）
47 国电宿迁热电有限 厂区 3,646 办公楼
公司
48 国电宿迁热电有限 厂区东南 24 传达室
公司
49 国电宿迁热电有限 厂前区 647 汽车库
公司
50 国电宿迁热电有限 厂前区 564 食堂
公司
51 国电宿迁热电有限 厂前区 214 浴室
公司
52 国电宿迁热电有限 厂区外东南 3,826 检修公寓
公司
53 国电宿迁热电有限 厂区外东北 781 消防楼
公司
54 国电宿迁热电有限 码头 16 厕所
公司
55 国电宿迁热电有限 生产区 78 絮凝反应沉淀
公司 池加药间
56 国电宿迁热电有限 宿迁热电厂 336 磨机房
公司
57 国电宿迁热电有限 厂区 24 门卫
公司
58 国电宿迁热电有限 卸船机 20.24 #0转运站输煤
公司 远程站
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
59 国电江苏电力有限
公司谏壁发电厂
60 国电江苏电力有限
公司谏壁发电厂
61 国电江苏电力有限
公司谏壁发电厂
合计 ―
上表格中第1项至第58项房产尚未完成规划验收，目前正在办理报批手续；
第59项至第61项【】。
截至2017年6月30日，江苏电力及其全资和控股子公司有【600】处自有
房屋的证载权利人与实际权利人不一致，具体情况如下：
序号 房产证证载 房产实际使 房产证号 坐落 建筑面积 用途
权利人 用权利人 （m2）
1
2
上述房屋因权属归属于国电江苏电力有限公司谏壁发电厂，不存在争议，故
未及时办理证载权利人变更手续。国电江苏电力有限公司谏壁发电厂将会积极
补充相关资料后推进相关证载权利人变更工作。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，江苏电力及其全资和控股子公司无受托经营的特许经营
权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，江苏电力合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 289,094.70
应付票据 73,534.44
应付账款 250,289.29
预收款项 12,638.38
应付职工薪酬 6,356.44
应交税费 15,324.90
应付利息 1,452.74
应付股利 64,683.89
其他应付款 60,707.65
其他流动负债 152.75
流动负债合计 774,235.19
非流动负债：
长期借款 140,346.14
应付债券 55,100.00
长期应付款 110,573.50
专项应付款 34.35
递延收益 18,506.61
非流动负债合计 324,560.61
负债合计 1,098,795.79
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，江苏电力及其全资和控股子公司不存在诉讼标的金额在
3,000万元以上的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，江苏电力及其全资和控股子公司不存在受到罚款金额较大的行政
处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，江苏电力的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院
国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力
100.00%
江苏电力
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
江苏电力主营火力发电业务，辅营热力业务及燃料销售业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，江苏电力纳入本次重组的标的资产范围
的总装机容量852万千瓦，具体情况如下：
公司 主营业务 总装机容量（万千 经营状况
瓦）
常州发电 火电 126 2×630MW发电机组于2006年投入
运营
一期 2×1000MW超超临界燃煤机
组分别于2007年和2008年投入运
泰州发电 火电 400 营，二期2×1000MW超超临界二次
再热燃煤发电机组于2016年投入运
营
一期 2×135MW火力发电机组于
宿迁热电 火电、热力 27 2005年投入运营；二期在建 2×
660MW 超超临界二次再热燃煤机
组已于2016年开工
江苏能源销售 无 - 无实际经营
江苏燃料物流 燃料销售 - 经营燃料销售业务
3×330MW 火电机组分别于1983
谏壁发电厂 火电 299 年、1986年和1987年投入运营；2
×1000MW 火电机组分别于 2011
年、2012年投入运营
最近三年一期江苏电力纳入本次重组的标的资产范围的火电资产业务主要
经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 222.14 480.43 380.25 377.15
上网电量（亿千瓦时） 214.41 463.03 364.67 360.92
平均上网电价（元/千瓦时） 0.2989 0.2901 0.3176 0.3381
平均利用小时（小时） 2607 5661 5605 5785
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
江苏电力最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 2,104,657.52 2,158,019.22 2,242,726.95
总负债 1,098,795.79 1,116,004.92 1,281,579.35
所有者权益 1,005,861.72 1,042,014.30 961,147.60
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 809,423.08 1,643,344.44 1,413,904.93
营业成本 742,027.05 1,290,021.78 1,013,370.13
营业利润 48,364.64 298,294.70 356,983.54
利润总额 51,474.26 304,091.42 364,092.97
净利润 35,847.50 236,992.16 260,725.82
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 52.21 51.71 57.14
毛利率（%） 8.33 21.50 28.33
净资产收益率（%） 3.56 22.74 27.13
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，江苏电力分别实现营业收入
1,413,904.93万元、1,643,344.44万元和809,423.08万元；同期分别实现净利润
260,725.82万元、236,992.16万元和35,847.50万元。2016年度，江苏电力营业
收入较2015年上升16.23%，净利润下降9.10%。营业收入上升主要系宿迁热电
和泰州发电新机组投入运营所致，净利润下降主要系原料煤炭价格上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 0.12 142.11 3,923.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,132.58 4,519.05 2,357.19
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167.89 8,613.51 828.65
所得税影响额 -241.20 -1,726.83 -1,515.57
非经常性损益合计 723.60 11,547.84 5,593.86
占当期净利润的比例 2.02% 4.87% 2.15%
扣除非经常性损益后净利润 35,123.90 225,444.32 255,131.96
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，江苏电力非经常性损益主要为非流动资产处置损益、政府补
助、其他营业外收入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，江苏电力非经常
性损益占净利润的比例分别为2.15%、4.87%%和2.02%。
4、最近两年一期的利润分配
江苏电力最近两年一期进行了利润分配，2017年1-6 月未进行分配，2016
年度分配115,144.21万元，2015年度分配144,053.95万元。
（七）评估及拟定价情况
江苏电力100%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价
公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（八）江苏电力100%股权预估情
况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，江苏电力不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，江苏电力的二级子公司共有5家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
1 宿迁热电 51% 24,000 2003.8.8 火电
2 常州发电 51% 100,000 2003.7.3 火电
3 泰州发电 40% 312,000 2004.1.16 火电
4 国电江苏能源 100% 20,001 2016.8.19 无实际经营
销售有限公司
5 国电江苏燃料 100% 5,000 2009.4.29 燃料销售
物流有限公司
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，江苏电力具备生产经营所需的资质与许可。江苏电力及
其全资和控股子公司所持有的业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 常州发电 电力业务许可证 1441606-00149 2015.8.5 2026.12.13
2 泰州发电 电力业务许可证 1441607-00436 2011.7.8 2027.12.4
3 宿迁热电 电力业务许可证 1041617-00675 2017.6.29 2035.2.27
4 中国国电集团谏 电力业务许可证 1441607-00332 2015.12.30 2027.6.18
壁发电厂
注：中国国电集团谏壁发电厂为国电江苏电力有限公司谏壁发电厂的前身，尚待换发更
名后的资质证书。
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为江苏电力100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规
划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，江苏电力100%股权注入合资公司，江苏电力的企业法人地位
不发生变化，不涉及江苏电力债权债务的转移或处置。本次重组完成后，江苏电
力的债权债务仍将由江苏电力享有和承担。
九、北仑第一发电
（一）基本信息
名称 国电浙江北仑第一发电有限公司
统一社会信用代码 91330000720083393Y
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 85,000万元
法定代表人 姜洪元
成立日期 2000年4月6日
营业期限 2000年4月6日至2030年4月5日
住所 杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼1701室
经营范围 电力电量的生产、销售及派生的副业，热力生产和供应。
（二）历史沿革
1、2000年4月，北仑第一发电设立
1998年10月30日，国家电力公司作出《关于浙江北仑电厂（一期）改制
有关问题的批复》（国电财（1998）581号），同意浙江北仑电厂改制为有限责
任公司，同意改制后公司的注册资本按照工程总投资550,000万元的10%设置，
股权比例确定为：浙江省电力公司出资70%，浙江省电力开发公司出资30%。
2000年1月16日，浙江万邦会计师事务所出具了本次改制涉及的浙万会审
[2000]07号《审计报告》。
2000年1月21日，北仑第一发电的全体股东签署了设立时的公司章程。
2000年3月22日，浙江万邦会计师事务所出具浙万会验[2000]22号《验资
报告》对设立时的出资进行了审验确认。
2000年4月6日，北仑第一发电办理了设立时的工商登记手续。北仑第一
发电设立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 浙江省电力公司 38,500.00 38,500.00 70.00
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
2 浙江省电力开发公司 16,500.00 16,500.00 30.00
合计 55,000.00 55,000.00 100.00
2、2004年6月，第一次股权转让并更名
2002年12月3日，国家发展计划委员会作出了《国家计委关于国家电力公
司发电资产重组划分方案的批复》（计基础[2002]2704号），同意北仑第一发电
股权70%进入国电集团。
2004年4月30日，浙江省电力公司与国电集团签订《发电企业资产财务及
劳务保险划转移交协议》，同意浙江省电力公司将其持有的北仑第一发电 70%
股权移交给国电集团。
2004年6月17日，北仑第一发电股东会作出决议，同意浙江省电力公司将
其所持70%股权转让给国电集团，并同意公司名称变更为“国电浙江北仑第一发
电有限公司”。
2004年8月10日，北仑第一发电完成本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，北仑第一发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电集团 38,500.00 38,500.00 70.00
2 浙江省电力开发公司 16,500.00 16,500.00 30.00
合计 55,000.00 55,000.00 100.00
3、2005年6月，第一次增资
2005年5月23日，北仑第一发电股东会作出决议，各股东一致同意北仑第
一发电的注册资本由5.5亿元增至8.5亿元，转增后公司注册资本由各股东按照
原出资比例持有。
2005年5月26日，浙江万邦会计师事务所出具浙万甬会验[2005]08号《验
资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2005年6月16日，北仑第一发电完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，北仑第一发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电集团 59,500.00 59,500.00 70.00
2 浙江省电力开发公司 25,500.00 25,500.00 30.00
合计 85,000.00 85,000.00 100.00
4、2007年9月，第二次股权转让
2007年4月26日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》，国电集团
同意将其持有的北仑第一发电70%股权转让给国电电力。
2007年5月28日，国务院国资委作出《关于国电浙江北仑第一发电有限公
司等三家公司国有股权协议转让有关问题的批复》（国资产权[2007]453号），
同意国电集团将所持北仑第一发电70%股权协议转让给国电电力。
2007年9月25日，北仑第一发电完成本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让成，北仑第一发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 国电电力 59,500.00 59,500.00 70.00
2 浙江省电力开发公司（注） 25,500.00 25,500.00 30.00
合计 85,000.00 85,000.00 100.00
注：该股东现已更名为“浙江浙能电力股份有限公司”。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为北仑第一发电70%股权。截至本预案签署日，国
电电力合法拥有北仑第一发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的
第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何
限制、阻止或禁止被转让的情形。北仑第一发电不存在出资不实或者影响其合法
存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持北仑第一发电 70%股权注入合资公司需取得其他股东同意
并放弃优先购买权，目前正在与其他股东就此事项进行协商，预计取得其他股东
放弃优先购买权的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，北仑第一发电及其全资和控股子公司拥有163宗自
有土地，均已取得了国有土地使用证，具体如下：
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
1 北仑第一发电 仑国用（2007） 新�\永丰村 军事设施用地 3,746.63 划拨 ― 否
第02726号
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
2 北仑第一发电 第16809号 河路645号1 用地 11.12 划拨 ― 否
幢305室
3 北仑第一发电 仑国用（2005） 北仑区新�\永 工业用地 561,975.34 划拨 ― 否
01238号 丰
仑国用（2011） 北仑区新�\永 仓储用地（301
4 北仑第一发电 第12337号 丰 万立方米灰渣 1,046,441.91 划拨 ― 否
场项目）
仑国用（2007） 新�\岭南村、
5 北仑第一发电 第02724号 劳动村的孔墅 工业用地 756.8 划拨 ― 否
岭上
6 北仑第一发电 仑国用（2007） 北仑区高塘 工业用地 630,860.00 划拨 ― 否
第02723号
7 北仑第一发电 仑国用（2007） 北仑区邬隘新 工业用地 5,875.00 划拨 ― 否
第02727号 和村
8 北仑第一发电 仑国用（2010） 北仑区新�\永 工业用地 191,237.34 划拨 ― 否
第02715号 丰
仑国用（2011） 北仑区新�\永 仓储用地（300
9 北仑第一发电 第07802号 丰 万立方米灰渣 179,583.00 出让 2057.6.27 否
场项目）
10 北仑第一发电 仑国用（2007） 北仑区新�\永 工业（北仑电厂 832,794.00 出让 2056.12.26 否
第01041号 丰 配套灰库
11 北仑第一发电 仑国用（2011） 小港街老鹰山 工业用地 90098.02 出让 2057.2.8 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
第00113号
仑国用（2011） 北仑区新�\永 仓储用地（300
12 北仑第一发电 第07801号 丰 万立方米灰渣 98,490.00 出让 2057.6.27 否
场项目）
西湖区世贸晶
13 北仑第一发电 杭西国用（2009） 城欧美中心1 综合（办公） 19.3 出让 2052.9.28 否
第006611号 号楼（D区）
1701室
西湖区世贸晶
14 北仑第一发电 杭西国用（2009） 城欧美中心1 综合（办公） 10.9 出让 2052.9.28 否
第006612号 号楼（D区）
1702室
西湖区世贸晶
15 北仑第一发电 杭西国用（2009） 城欧美中心1 综合（办公） 28.3 出让 2052.9.28 否
第006609号 号楼（D区）
1703室
西湖区世贸晶
16 北仑第一发电 杭西国用（2009） 城欧美中心1 综合（办公） 20.1 出让 2052.9.28 否
第006610号 号楼（D区）
1705室
17 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海鼓楼西路 城镇住宅用地 8.02 出让 2068.11.23 否
0600597 316#601室
18 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 11.48 出让 2063.3.16 否
0603822 港仑楼601室
19 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 11.22 出让 2063.3.16 否
0603819 港仑楼602室
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
20 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 10.38 出让 2063.3.16 否
0603824 港仑楼203室
21 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 10.6 出让 2063.3.16 否
0603821 港仑楼603室
22 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 10.39 出让 2063.3.16 否
0603825 港仑楼204室
23 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 10.49 出让 2063.3.16 否
0603823 港仑楼504室
24 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 10.89 出让 2063.3.16 否
0603817 港仑楼306室
25 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 10.38 出让 2063.3.16 否
0603826 港仑楼207室
26 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 10.58 出让 2063.3.16 否
0603820 港仑楼607室
27 北仑第一发电 甬国用（2011） 镇海西长营弄 城镇住宅用地 10.87 出让 2063.3.16 否
0603818 港仑楼608室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
28 北仑第一发电第0609738号 道长生桥7号 城镇住宅用地 8.57 出让 2063.12.1 否
-2603室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
29 北仑第一发电第0609558号 道三角地41号 城镇住宅用地 11.41 出让 2047.1.1 否
402室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
30 北仑第一发电第0609682号 道三角地43号 城镇住宅用地 10.87 出让 2047.1.1 否
105室
31 北仑第一发电 甬国用（2010） 镇海招宝山街 城镇住宅用地 10.93 出让 2051.1.1 否
第0609677号 道港务新村
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
12-3号504室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
32 北仑第一发电第0609676号 道费家河头住 城镇住宅用地 9.13 出让 2060.1.1 否
宅604号
33 北仑第一发电 甬国用（2010） 镇海招宝山街 城镇住宅用地 7.87 划拨 ― 否
第0609727号 道三角地
甬国用（2010） 镇海招宝山街
34 北仑第一发电第0609675号 道白龙路9号 城镇住宅用地 10.69 出让 2060.1.1 否
302室
甬国用（2011） 镇海招宝山街
35 北仑第一发电栋0601751号 道城河东路北 城镇住宅用地 10.32 出让 2063.6.1 否
幢603室
甬国用（2011） 镇海招宝山街
36 北仑第一发电第0600596号 道胜利路316 城镇住宅用地 8.00 出让 2068.11.23 否
号609室
甬国用（2011） 镇海招宝山街
37 北仑第一发电第06000598号 道胜利路316 城镇住宅用地 3.03 出让 2068.11.23 否
号1-19室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
38 北仑第一发电第0609040号 道胜利东弄 城镇住宅用地 12.20 出让 2070.11.8 否
111号1-5室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
39 北仑第一发电第0609728号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.35 出让 2057.1.1 否
-1102室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
40 北仑第一发电第0609679号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
-1105室
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
甬国用（2010） 镇海招宝街道
41 北仑第一发电第0609742号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.58 出让 2057.1.1 否
-1106室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
42 北仑第一发电第0609735号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.35 出让 2057.1.1 否
-1202室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
43 北仑第一发电第0609593号 胜利东弄83-1 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
号203室
甬国用（2011） 镇海招宝街道
44 北仑第一发电第0601752号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
-1204室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
45 北仑第一发电第0609729号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.58 出让 2057.1.1 否
-1206室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
46 北仑第一发电第0609741号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.35 出让 2057.1.1 否
-1303室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
47 北仑第一发电第0609743号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
-1304室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
48 北仑第一发电第0609041号 胜利东弄83-1 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
号404室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
49 北仑第一发电第0609726号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
-1405室
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
甬国用（2010） 镇海招宝街道
50 北仑第一发电第0609681号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.35 出让 2057.1.1 否
-1502室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
51 北仑第一发电第0609680号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
-1503室
甬国用（2010） 镇海招宝街道
52 北仑第一发电第0609725号 胜利东弄83号 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
-1504室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
53 北仑第一发电第0609684号 道胜利东弄83 城镇住宅用地 10.77 出让 2057.1.1 否
号-1601室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
54 北仑第一发电 0609686号 道胜利东弄83 城镇住宅用地 9.35 出让 2057.1.1 否
号-1602室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
55 北仑第一发电第0609678号 道胜利东弄83 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
号-1603室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
56 北仑第一发电第0609560号 道胜利东弄 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
83-1号604室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
57 北仑第一发电第0609685号 道胜利东弄83 城镇住宅用地 9.47 出让 2057.1.1 否
号-1605室
甬国用（2010） 镇海招宝山街
58 北仑第一发电第0609783号 道胜利东弄83 城镇住宅用地 9.58 出让 2057.1.1 否
号-1606室
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
甬国用（2010） 镇海招宝山街
59 北仑第一发电第0609521号 道胜利东弄83 城镇住宅用地 15.18 出让 2057.1.1 否
号-1201室
甬国用（2013） 江东区兴宁路
60 北仑第一发电第0101895号 42弄53号403 住宅用地 8.80 出让 2083.7.17 否
室
61 北仑第一发电 甬国用（2013） 紫鹃新村43号 住宅用地 8.37 出让 2083.7.17 否
第0101903号 102室
甬国用（2013） 江东区黄鹂新
62 北仑第一发电第0101856号 村386号116 住宅用地 7.60 出让 2083.7.17 否
幢105室
甬国用（2013） 江东区黄鹂新
63 北仑第一发电 第010854号 村386号116 住宅用地 7.87 出让 2083.7.17 否
幢605室
甬国用（2013） 江东区黄鹂新
64 北仑第一发电第0101849号 村386号116 住宅用地 7.87 出让 2083.7.17 否
幢705室
甬国用（2013） 江东区黄鹂新
65 北仑第一发电第0101848号 村386号116 住宅用地 8.04 出让 2083.7.17 否
幢706号
甬国用（2013） 江东区黄鹂新
66 北仑第一发电第0101851号 村386号116 住宅用地 7.86 出让 2083.7.17 否
幢707室
甬国用（2013） 江东区朱雀新
67 北仑第一发电第0101850号村144号46幢 住宅用地 7.88 出让 2083.7.17 否
203室
68 北仑第一发电 甬国用（2013） 江东区朱雀新 住宅用地 8.13 出让 2083.7.17 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
第0101853号村144号46幢
704室
甬国用（2013） 江东区朱雀新
69 北仑第一发电第0101855号村144号46幢 住宅用地 7.91 出让 2083.7.17 否
705室
甬国用（2013） 江东区朱雀新
70 北仑第一发电第0101852号村144号46幢 住宅用地 8.23 出让 2083.7.17 否
711室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
71 北仑第一发电 第16785号 河路645号1 住宅用地 11.33 划拨 ― 否
幢101室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
72 北仑第一发电 第16808号 河路645号1 住宅用地 11.33 划拨 ― 否
幢201室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
73 北仑第一发电 第16797号 河路645号1 用地 11.33 划拨 ― 否
幢301室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
74 北仑第一发电 16798号 河路645号1 用地 11.33 划拨 ― 否
幢401室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
75 北仑第一发电 第16799号 河路645号1 用地 11.33 划拨 ― 否
幢501室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
76 北仑第一发电 16800号 河路645号1 用地 11.12 划拨 ― 否
幢103室
77 北仑第一发电 仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 11．12 划拨 ― 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
16801号 河路645号1 用地
幢203室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
78 北仑第一发电 16802号 河路645号1 用地 11.12 划拨 ― 否
幢303室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
79 北仑第一发电 16803号 河路645号1 用地 11.12 划拨 ― 否
幢503室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
80 北仑第一发电 16804号 河路645号1 用地 14.36 划拨 ― 否
幢504室
仑国用（2008） 北仑新区新�\
81 北仑第一发电 16805号 东河路645号1 城镇单一住宅 11.12 划拨 ― 否
幢105室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
82 北仑第一发电 16806号 河路645号1 用地 11.12 划拨 ― 否
幢205室
仑国用（2008） 北仑区新�\河 城镇单一住宅
83 北仑第一发电 16807号 东路645号1 用地 11.12 划拨 ― 否
幢305室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
84 北仑第一发电 16808号 河路645号1 用地 11.12 划拨 ― 否
幢405室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
85 北仑第一发电 第16811号 河路645号1 用地 11．12 划拨 ― 否
幢505室
86 北仑第一发电 仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 14.57 划拨 ― 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
第16814号 河路645号1 用地
幢506室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
87 北仑第一发电 第16815号 河路645号2 用地 11.33 划拨 ― 否
幢101室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
88 北仑第一发电 第16777号 河路645号2 用地 11.33 划拨 ― 否
幢301室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
89 北仑第一发电 第16778号 河路645号2 用地 11.33 划拨 ― 否
幢401室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
90 北仑第一发电 第16779号 河路645号2 用地 11.33 划拨 ― 否
幢501室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
91 北仑第一发电 第16786号 河路645号2 用地 14.36 划拨 ― 否
幢502室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
92 北仑第一发电 第16787号 河路645号2 用地 11.12 划拨 ― 否
幢103室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
93 北仑第一发电 第16788号 河路645号2 用地 11.12 划拨 ― 否
幢203室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
94 北仑第一发电 第16789号 河路645号3 用地 10.78 划拨 ― 否
幢101室
95 北仑第一发电 仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.78 划拨 ― 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
第16790号 河路645号3 用地
幢201室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
96 北仑第一发电 第16780号 河路645号3 用地 10.78 划拨 ― 否
幢301室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
97 北仑第一发电 第16781号 河路645号3 用地 11.78 划拨 ― 否
幢401室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
98 北仑第一发电 第16782号 河路645号3 城镇单一住宅 10.78 划拨 ― 否
幢501室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
99 北仑第一发电 第16783号 河路645号3 城镇单一住宅 10.62 划拨 ― 否
幢102室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
100 北仑第一发电 第16784号 河路645号3 城镇单一住宅 10.62 划拨 ― 否
幢402室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
101 北仑第一发电 第17116号 河路645号3 城镇单一住宅 10.62 划拨 ― 否
幢502室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
102 北仑第一发电 第17096号 河路645号3 用地 10.63 划拨 ― 否
幢103室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
103 北仑第一发电 第17114号 河路645号3 用地 10.63 划拨 ― 否
幢503室
104 北仑第一发电 仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.62 划拨 ― 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
17095号 河路645号3 用地
幢104室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
105 北仑第一发电 第17097号 河路645号504 用地 10.62 划拨 ― 否
室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
106 北仑第一发电 第17113号 河路645号3 用地 10.63 划拨 ― 否
幢105室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
107 北仑第一发电 第17098号 河路3幢305 城镇单一住宅 10.63 划拨 ― 否
室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
108 北仑第一发电 第17094号 河路3幢405 城镇单一住宅 10.63 划拨 ― 否
室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
109 北仑第一发电 第17084号 河路3幢505 城镇单一住宅 10.63 划拨 ― 否
室
仑国用（2008） 北仑区新�\东
110 北仑第一发电 第17099号 河路645号106 城镇单一住宅 10.79 划拨 ― 否
室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
111 北仑第一发电 第17082号 河路645号3 用地 10.79 划拨 ― 否
幢206室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
112 北仑第一发电 17078号 河路645号3 用地 10.79 划拨 ― 否
幢306室
113 北仑第一发电 仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.79 划拨 ― 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
第17081号 河路645号3 用地
幢406室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
114 北仑第一发电 第17117号 河路645号3 用地 10.79 划拨 ― 否
幢506室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
115 北仑第一发电 第17118号 河路645号（东 用地 11.60 划拨 ― 否
区）4幢501室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
116 北仑第一发电 第17119号 河路645号（东 用地 14.29 划拨 ― 否
区）4幢102室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
117 北仑第一发电 第17120号 河路645号（东 用地 11.51 划拨 ― 否
区）4幢103室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
118 北仑第一发电 第17121号 河路645号（东 用地 11.51 划拨 ― 否
区）4幢203室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
119 北仑第一发电 第17122号 河路645号（东 用地 11.51 划拨 ― 否
区）4幢503室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
120 北仑第一发电 第17123号 河路645号5 用地 10.78 划拨 ― 否
幢101室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
121 北仑第一发电 第17125号 河路645号5 用地 10.78 划拨 ― 否
幢201室
122 北仑第一发电 仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.78 划拨 ― 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
第117127号 河路645号5 用地
幢501室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
123 北仑第一发电 第17128号 河路645号5 用地 10.79 划拨 ― 否
幢102室
仑国用（2008） 北仑新�\东河 城镇单一住宅
124 北仑第一发电 第17129号 路645号5幢 用地 10.79 划拨 ― 否
402室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
125 北仑第一发电 第17092号 河路645号5 用地 10.79 划拨 ― 否
幢502室
126 北仑第一发电 仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.78 出让 ― 否
第17130号 河路645号 用地
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
127 北仑第一发电 第17090号 河路645号6 用地 10.78 划拨 ― 否
幢201室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
128 北仑第一发电 第17091号 河路645号6 用地 10.78 划拨 ― 否
幢401室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
129 北仑第一发电 第17088号 河路645号6 用地 10.78 划拨 ― 否
幢501室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
130 北仑第一发电 第17093号 河路645号6 用地 10.79 划拨 ― 否
幢102室
131 北仑第一发电 仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.79 划拨 ― 否
01019号 河路645号6 用地
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
幢202室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
132 北仑第一发电 第01007号 河路645号6 用地 10.79 划拨 ― 否
幢402室
133 北仑第一发电 仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.79 划拨 ― 否
第01004号 河路645号 用地
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
134 北仑第一发电 第01017号 河路645号（东 用地 10.89 划拨 ― 否
区）7幢101室
135 北仑第一发电 仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.89 划拨 ― 否
第01020号 河路645号 用地
仑国用（2009） 北仑新�\东河 城镇单一住宅
136 北仑第一发电 第01021号 路645号（东 用地 10.89 划拨 ― 否
区）7幢501室
137 北仑第一发电 仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.67 划拨 ― 否
第00998号 河路645号 用地
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
138 北仑第一发电 第010006号 河路645号（东 用地 10.67 划拨 ― 否
区）7幢503室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
139 北仑第一发电 第01000号 河路645号（东 用地 10.67 划拨 ― 否
区）7幢405室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
140 北仑第一发电 第01016号 河路645号（东 用地 10.67 划拨 ― 否
区）7幢505室
141 北仑第一发电 仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.78 划拨 ― 否
第01024号 河路645号8 用地
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
幢101室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
142 北仑第一发电 第010027号 河路645号8 用地 10.78 划拨 ― 否
幢201室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
143 北仑第一发电 第01011号 河路645号8 用地 10.78 划拨 ― 否
幢501室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
144 北仑第一发电 第01148号 河路645号8 用地 10.62 划拨 ― 否
幢102室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
145 北仑第一发电 第01009号 河路645号8 用地 10.62 划拨 ― 否
幢402室
146 北仑第一发电 仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.62 划拨 ― 否
第01032号 河路645号 用地
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
147 北仑第一发电 第01018号 河路645号8 用地 10.63 划拨 ― 否
幢103室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
148 北仑第一发电 的01029号 河路645号8 用地 10.63 划拨 ― 否
幢203室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
149 北仑第一发电 第00994号 河路645号8 用地 10.63 划拨 ― 否
幢303室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
150 北仑第一发电 第01025号 河路645号8 用地 10.63 划拨 ― 否
幢403室
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
151 北仑第一发电 第01030号 河路645号（东 用地 10.63 划拨 ― 否
区）8幢503室
152 北仑第一发电 仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 10.62 划拨 ― 否
第01023号 河路645号 用地
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
153 北仑第一发电 第01012号 河路645号8 用地 10.62 划拨 ― 否
幢504室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
154 北仑第一发电 第01001号 河路645号8 用地 10.63 划拨 ― 否
幢105室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
155 北仑第一发电 第01002号 河路645号8 用地 10.63 划拨 ― 否
幢205室
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
156 北仑第一发电 第17086号 河路645号8 用地 10.63 划拨 ― 否
幢505室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
157 北仑第一发电 第01026号 河路645号8 用地 10.79 划拨 ― 否
幢106号
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
158 北仑第一发电 第01031号 河路645号8 用地 10.79 划拨 ― 否
幢506室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
159 北仑第一发电 第01022号 河路645号9 用地 11.59 划拨 ― 否
幢501室
160 北仑第一发电 仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅 11.51 划拨 ― 否
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 押等权利限制
第01015号 河路645号9 用地
幢505室
仑国用（2009） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
161 北仑第一发电 第01014号 河路645号（西 用地 10.66 划拨 ― 否
区）3幢606室
仑国用（2009） 北仑区新�\衡 城镇单一住宅
162 北仑第一发电 第01033号 山路8幢411 用地 60.21 划拨 ― 否
号
仑国用（2008） 北仑区新�\东 城镇单一住宅
163 北仑第一发电 第16810号 河路645号1 用地 11.12 划拨 ― 否
幢405号
（2）房产
截至2017年6月30日，北仑第一发电及其全资和控股子公司拥有170处自
有房产，均已取得房屋权属证书，具体如下：
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
1 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 57.39 否
2010002842号 203室
2 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 57.39 否
2010002857号 204室
3 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 57.33 否
2010002906号 207室
4 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 57.39 否
2010002858号 306室
5 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 57.39 否
2010002904号 504室
6 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 59.97 否
2010003222号 601室
7 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008825534号 路645号
8 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 58.70 否
2010003223号 602室
9 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 57.39 否
210003219号 603室
10 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 57.33 否
2010003221号 607号
11 北仑第一发电 房权证镇城字第 西长营弄271号 58.57 否
2010003245号 608室
12 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路316号 43.99 否
2010003677号 601室
13 北仑第一发电 房权证镇城字第 长生桥7号-2 47.20 否
2010003115号 603室
14 北仑第一发电 房权证镇城字第 三角地41号402 45.65 否
2010003588号 室
15 北仑第一发电 房权证镇城字第 三角地43号105 43.46 否
2010003675号 室
16 北仑第一发电 房权证镇城字第 港务新村12-3号 54.63 否
2010003151号 504室
17 北仑第一发电 房权证镇城字第 费家河头住宅 54.77 否
2010003211号 604室
18 北仑第一发电 房权证镇城字第 渔丰弄14号501 55.06 否
2010003113号 室
19 北仑第一发电 房权证镇城字第 白龙路9号302 53.44 否
2010003149号 室
20 北仑第一发电 房权证镇城字第 城河东路北幢 61.93 否
2010003116号 603室
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
21 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路316号 43.49 否
2010003678号 609室
22 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路316号 18.16 否
2010003680号 1-19室
23 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路111号 24.57 否
2010003715号 1-5室
24 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄 56.12 否
2010003143 83#-1-102室
25 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83 56.79 否
2010003097号 号-1105室
26 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83-1 57.5 否
2010003137号 号106室
27 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83-1 56.12 否
2010003096号 号202室
28 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83-1 56.79 否
2010003138号 号203室
29 北仑第一发电 房权证字第 胜利路东弄83 56.79 否
2010003674号 号-1204室
30 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83 57.50 否
2010003104号 号-1206室
31 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83 56.12 否
2010003098号 号-1303室
32 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83 56.79 否
2010003587号 号-1304室
33 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83 56.79 否
2010003102号 号-1404室
34 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83 56.79 否
2010003101号 号-1405室
35 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83 56.12 否
2010003110号 号-1502室
36 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利路东弄83 56.79 否
2010003108号 号-1503室
37 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利东弄83号-1 56.79 否
2010003461 504室
38 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利东弄83号-1 64.62 否
2010003460号 601室
39 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利东弄83号-1 56.12 否
2010003106号 602室
40 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利东弄83-1号 56.79 否
2010002855号 603室
41 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利东弄83-1号 56.79 否
2010002853号 604室
42 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利东弄83-1号 56.79 否
2010002850号 605室
43 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利东弄83号-1 57.50 否
2010002859号 606室
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
44 北仑第一发电 房权证镇城字第 胜利东弄83号-1 75.90 否
2010002849号 201室
45 北仑第一发电 甬房权证江东字第 兴宁路42弄53 61.59 否
20100058246号 号1幢403
46 北仑第一发电 甬房权证江东字第 紫鹃新村43号 50.21 否
20100057770号 102
47 北仑第一发电 甬房权证江东字第 黄鹂新村386号 53.17 否
20120058817号 116幢105
48 北仑第一发电 甬房权证江东字第 黄鹂新村386号 55.10 否
20120058243号 116幢605
49 北仑第一发电 甬房权证江东字第 黄鹂新村386号 55.10 否
20120058818号 116幢705
50 北仑第一发电 甬房权证江东字第 黄鹂新村386号 56.28 否
20120058816号 116幢706
51 北仑第一发电 甬房权证江东字第 黄鹂新村386号 55.03 否
20120057772号 116幢707
52 北仑第一发电 甬房权证江东字第 朱雀新村144号 55.18 否
20120058624号 46幢203
53 北仑第一发电 甬房权证江东字第 朱雀新村144号 56.91 否
20120058599号 46幢704
54 北仑第一发电 甬房权证江东字第 朱雀新村144号 55.39 否
20120058595号 46幢705
55 北仑第一发电 甬房权证江东字第 朱雀新村141号 57.64 否
20120057148号 46幢711
56 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814895号 路645号
57 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814903号 路645号
58 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814904号 路645号
59 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814898号 路645号
60 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814725号 路645号
61 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007814899号 路645号
62 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007815837号 路645号
63 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第007814894号 路645号
64 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007814902号 路645号
65 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 71.78 否
第2007814901号 路645号
66 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007815621号 路645号
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
67 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007814727号 路645号
68 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007814726号 路645号
69 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007814891号 路645号
70 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007814896号 路645号
71 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 72.86 否
第2007814897号 路645号
72 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814900号 路645号
73 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814714号 路645号
74 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814721号 路645号
75 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 56.66 否
第2007814715号 路645号
76 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 71.78 否
第2007814723号 路645号
77 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007814724号 路645号
78 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 55.58 否
第2007814720号 路645号
79 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2007814719号 路645号
80 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2007814718 路645号
81 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2007814717号 路645号
82 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2007814713号 路645号
83 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2007814722号 路645号
84 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2007814728号 路645号
85 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2007814716号 路645号
86 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2008803030号 路645号
87 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008803031号 路645号
88 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008802975号 路645号
89 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2008802976号 路645号
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
90 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2008803120号 路645号
91 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008803096 路645号
92 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008803095 路645号
93 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008803094 路645号
94 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008803118 路645号
95 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008803119 路645号
96 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008803117 路645号
97 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008803099 路645号
98 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008803098 路645号
99 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008803097 路645号
100 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 57.97 否
第2008803042 路645号
101 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 71.47 否
第2008803033 路645号
102 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 57.54 否
第2008803043 路645号
103 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 57.54 否
第2008803032 路645号
104 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 57.54 否
第2008803044 路645号
105 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008803047 路645号
106 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008802973 路645号
107 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008803046 路645号
108 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008803028 路645号
109 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008802971 路645号
110 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008816256 路645号
111 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008803016 路645号
112 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008802960 路645号
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
113 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008802977 路645号
114 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008803029 路645号
115 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008803027 路645号
116 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008825516 路645号
117 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008825510 路645号
118 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 54.43 否
第2008825543 路645号
119 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 54.43 否
第2008826224 路645号
120 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 54.43 否
第2008825514 路645号
121 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 54.43 否
第2008825515 路645号
122 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.35 否
第2008825537 路645号
123 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.35 否
第2008825509 路645号
124 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.35 否
第2008825536 路645号
125 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.35 否
第2008826225 路645号
126 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.92 否
第2008825512 路645号
127 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2009802196 路645号
128 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2008826229 路645号
129 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2008825511 路645号
130 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2008825539 路645号
131 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008825518 路645号
132 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008825533 路645号
133 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008825538 路645号
134 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008825513 路645号
135 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008825541 路645号
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
136 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2008825530 路645号
137 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.09 否
第2008826228 路645号
138 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008825542 路645号
139 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2008825744 路645号
140 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.16 否
第2007805611 路645号
141 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008825535 路645号
142 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 53.93 否
第2008825540 路645号
143 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 57.97 否
第2008825531 路645号
144 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 57.74 否
第2008826226 路645号
145 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 北仑区新�\东河 80.1 否
第2008826227 路645号（西区）
146 北仑第一发电 甬房权证（仑）开字 北仑区新�\东河 361.27 否
第200825532号 路411号
147 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 628.36 否
第2004010544号 66号
148 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 8,414.55 否
第2004010545号 66号
149 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 2,195.14 否
第2004010546号 66号
150 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 1,616.6 否
第2004010547号 66号
151 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 984.04 否
第2004010548号 66号
152 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 727.00 否
第2004010549号 66号
153 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 1,763.03 否
第2004010550号 66号
154 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 6,476.43 否
第2004010551号 66号
155 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 3,793.74 否
第2004010552号 66号
156 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 2,221.4 否
第2004010553号 66号
157 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 812.32 否
第2004010554号 66号
158 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 3,100.89 否
第2004010555号 66号
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
159 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 1,172.36 否
第2004010579号 66号
160 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 4,180.95 否
第2004010580号 66号
161 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 14,268.14 否
第2004010581号 66号
162 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 640.84 否
第2004010582号 66号
163 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 83,283.74 否
第2004010583号 66号
164 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 6,514.23 否
第2004010584号 66号
165 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 8,033.47 否
第2004010585号 66号
166 北仑第一发电 甬房权证仑（开）字 新矸路进港西路 2,785.11 否
第2004010586号 66号
杭房权证西移字第 世贸丽晶城欧美
167 北仑第一发电 09661700号 中心1号楼（D 276.33 否
区）1701室
杭房权证西移字第 世贸丽晶城欧美
168 北仑第一发电 09661703号 中心1号楼（D 156.22 否
区）1702室
杭房权证西移字第 世贸丽晶城欧美
169 北仑第一发电 09661699号 中心1号楼（D 405.57 否
区）1703室
杭房权证西移字第 世贸丽晶城欧美
170 北仑第一发电 09661689号 中心1号楼（D 286.97 否
区）1705室
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，北仑第一发电及其全资和控股子公司无受托经营的特许
经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，北仑第一发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
应付账款 8,822.08
预收款项 173.92
应付职工薪酬 4,326.48
应交税费 3,013.36
应付股利 10,026.72
其他应付款 4,577.23
流动负债合计 30,939.80
非流动负债
递延收益 1,629.40
非流动负债合计 1,629.40
负债合计 32,569.20
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，北仑第一发电及其全资和控股子公司不存在诉讼标的金
额在3,000万元以上的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，北仑第一发电及其全资和控股子公司受到的罚款金额较大的行政
处罚情况如下：
2016年10月25日，浙江省物价局作出浙价检情[2016]7号《检查情况告知
书》，认定北仑第一发电不执行政府定价; 在执行环保电价政策中，污染物排放
浓度小时均值超过限值要求仍执行了环保电价，没收865,983.06元，并处以罚款
3,494.60元。截至本预案签署日，北仑第一发电已缴纳完毕前述罚款。
除上述情形外，报告期内，北仑第一发电及其全资和控股子公司不存在受到
其他罚款金额较大的行政处罚的情形。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，北仑第一发电的控股股东为国电电力，实际控制人为国
务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力 浙江浙能电力股份有限公司
70.00% 30.00%
北仑第一发电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电电力
0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
北仑第一发电主营火力发电业务。
火电业务方面，北仑第一发电总装机容量120万千瓦，有2×600MW亚临
界燃煤发电机组分别于1991年和1994年投产运营。
最近三年一期北仑第一发电火电资产业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 24.09 56.49 54.79 59.46
上网电量（亿千瓦时） 22.73 53.28 51.61 56.15
平均上网电价（元/千千瓦时） 0.3371 0.3323 0.3760 0.3921
平均利用小时（小时） 2008 4707 4566 4955
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
北仑第一发电公司最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 218,435.04 226,871.34 263,756.64
总负债 32,569.20 14,658.43 83,423.40
所有者权益 185,865.85 212,212.91 180,333.25
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 89,165.42 204,954.54 227,706.72
营业成本 76,695.25 156,315.99 161,187.53
营业利润 11,978.18 47,594.95 66,375.95
利润总额 12,072.85 48,613.75 67,422.59
净利润 8,537.45 35,105.19 49,519.89
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 14.91 6.46 31.63
毛利率（%） 13.99 23.73 29.21
净资产收益率（%） 4.59 16.54 27.46
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，北仑第一发电分别实现营业收入
227,706.72万元、204,954.54 万元和 89,165.42万元；同期分别实现净利润
49,519.89万元、35,105.19万元和8,537.45万元。2016年度，北仑第一发电营业
收入和净利润较2015年度分别下降9.99%和29.11%，主要系平均上网电价下降
和煤炭价格上升所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - - -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 93.94 966.17 1,014.54
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 366.73 1,770.31 2,502.32
所得税影响额 -115.17 -626.46 -863.00
非经常性损益合计 345.50 2,110.02 2,653.86
占当期净利润的比例 4.05% 6.01% 5.36%
扣除非经常性损益后净利润 8,191.95 32,995.17 46,866.03
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，北仑第一发电非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收
入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，北仑第一发电非经常性损益占净利
润的比例分别为5.36%、6.01%和4.05%。
4、最近两年一期的利润分配
北仑第一发电2017年1-6月份分配股利33,422.40万元；2016年度分配股利
1,763.59万元；2015年度分配股利56,021.91万元。
（七）评估及拟定价情况
北仑第一发电70%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及
定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（九）北仑第一发电70%股权
预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，北仑第一发电不存在重大资产的收购出售。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，北仑第一发电下属全资和控股子公司共有2家，其中直
接持股的二级子公司有2家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
1 宁波联辉建材 60% 800 2012.1.19 建材业务
开发有限公司
宁波市北仑精
2 稀磨石粉开发 70% 700 2012.1.19 磨石粉开发
有限公司
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，北仑第一发电具备生产经营所需的资质与许可。北仑第
一发电及其全资和控股子公司所持有的业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 北仑第一发电 电力业务许可证 1441706-00004 2015.12.19 2026.3.13
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为北仑第一发电70%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，北仑第一发电70%股权注入合资公司，北仑第一发电的企业法
人地位不发生变化，不涉及北仑第一发电债权债务的转移或处置。本次重组完成
后，北仑第一发电的债权债务仍将由北仑第一发电享有和承担。
十、北仑第三发电
（一）基本信息
名称 国电浙江北仑第三发电有限公司
统一社会信用代码 91330206796022773J
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 140,000万元
法定代表人 姜洪元
成立日期 2006年12月31日
营业期限 2006年12月31日至2041年12月30日
住所 宁波市北仑区进港西路66号
经营范围 发电（在许可证件有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热力供应。
（二）历史沿革
1、2006年12月，北仑第三发电设立
2006年10月30日，国电集团、浙江省能源集团有限公司、宁波开发投资
集团有限公司签署《公司章程》。根据《公司章程》，北仑第三发电的注册资本
为1.2亿元，其中国电集团出资6,000万元，浙江省能源集团有限公司出资4,800
万元，宁波开发投资集团有限公司出资1,200万元。
2006年12月20日，北仑第三发电股东会作出决议，同意《国电浙江北仑
第三发电有限公司章程》。
2006年12月28日，浙江万邦会计师事务所出具编号为浙万甬会验[2006]
第011号的《验资报告》对设立时的出资进行了审验确认。
2006年12月31日，北仑第三发电办理了设立时的工商登记手续。北仑第
三发电设立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 6,000.00 6,000.00 50.00
2 浙江省能源集团有限公司 4,800.00 4,800.00 40.00
3 宁波开发投资集团有限公司 1,200.00 1,200.00 10.00
合计 12,000.00 12,000.00 100.00
2、2009年6月，第一次增资
2009年5月6日，北仑第三发电股东会作出决议，同意公司注册资本增至
140,000万元，各股东按股权比例进行增资。
2009年6月8日，浙江力邦会计师事务所有限公司出具编号为浙万会验[2009]
第20号的《验资报告》对本次增资进行了审验确认。
2009年6月25日，北仑第三发电完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，北仑第三发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 70,000.00 76,000.00 50.00
2 浙江省能源集团有限公司 56,000.00 56,000.00 40.00
3 宁波开发投资集团有限公司 14,000.00 14,000.00 10.00
合计 140,000.00 140,000.00 100.00
3、2011年4月，第一次股权转让
2010年5月18日，宁波市电力开发公司总经理办公会作出决议，同意受让
宁波开发投资集团有限公司所持有的北仑第三发电10%股权。
2010年5月18日，宁波开发投资集团有限公司董事会作出《关于划转国电
浙江北仑第三发电有限公司股权的决议》，同意上述股权转让事宜。
2010年5月19日，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于北
电三期股权划转的批复》（甬国资产[2010]22号），同意宁波开发投资集团有限
公司将持有的北仑第三发电10%股权划转给宁波市电力开发公司。
2010年6月28日，北仑第三发电股东会作出决议，同意国电集团将所持有
的北仑第三发电50%股权以转让给国电电力；同意宁波开发投资集团有限公司将
持有的北仑第三发电10%股权划转给宁波市电力开发公司。
2010年7月19日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》。
2011年1月13日，国电集团作出《关于将国电新疆电力有限公司100%股
权等资产协议转让给国电电力发展股份有限公司的决定》，同意国电电力协议受
让北仑第三发电50%股权。
2011年4月25日，北仑第三发电完成了本次股权划转的工商变更登记。
本次股权划转完成后，北仑第三发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电电力 70,000.00 76,000.00 50.00
2 浙江省能源集团有限公司 56,000.00 56,000.00 40.00
3 宁波市电力开发公司 14,000.00 14,000.00 10.00
合计 140,000.00 140,000.00 100.00
4、2011年6月，第二次股权转让
2011年4月，浙江省能源集团有限公司与浙江省电力开发有限公司签署《关
于国电浙江北仑第三发电有限公司国有股权划转协议》。
2011年6月15日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于同
意浙江省电力开发有限公司改制上市涉及部分企业国有产权（资产）负债无偿划
转的批复》（浙国资产权[2011]31号），同意浙江省能源集团有限公司将所持有
北仑第三发电40%股权无偿划入浙江省电力开发有限公司。
2011年6月20日，北仑第三发电股东会作出决议，同意浙江省能源集团有
限公司将所持有北仑第三发电40%股权无偿划入下属浙江省电力开发有限公司。
2011年6月29日，北仑第三发电完成了本次股权划转的工商变更登记。
本次股权划转完成后，北仑第三发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电电力 70,000.00 76,000.00 50.00
2 浙江省电力开发有限公司 56,000.00 56,000.00 40.00
3 宁波市电力开发公司 14,000.00 14,000.00 10.00
合计 140,000.00 140,000.00 100.00
5、2015年10月，第三次股权转让
2015年10月14日，北仑第三发电股东会作出决议，同意宁波电力开发有
限公司（原“宁波电力开发公司”）将所持有的北仑第三发电10%股权协议转让
给其全资子公司宁波能源集团有限公司。
2015年10月14日，宁波电力开发有限公司与宁波能源集团有限公司签署
《股权转让协议》。
2015年11月4日，北仑第三发电完成了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，北仑第三发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电电力 70,000.00 76,000.00 50.00
2 浙江省电力开发有限公司 56,000.00 56,000.00 40.00
（注）
3 宁波能源集团有限公司 14,000.00 14,000.00 10.00
合计 140,000.00 140,000.00 100.00
注：该股东已更名为“浙江浙能电力股份有限公司”。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为北仑第三发电50%股权。截至本预案签署日，国
电电力合法拥有北仑第三发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的
第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何
限制、阻止或禁止被转让的情形。北仑第三发电不存在出资不实或者影响其合法
存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持北仑第三发电 50%股权注入合资公司需取得其他股东同意
并放弃优先购买权，目前正在与其他股东就此事项进行协商，预计取得其他股东
放弃优先购买权的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，北仑第三发电拥有2宗土地使用权，均取得了国有
土地使用证，具体如下：
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
（m2） 型 押等权利限制
1 北仑第三发电 仑国用（2010）第 北仑新�\永丰 工业用地 370,738.00 出让 2057.1.5 否
12624号
2 北仑第三发电 仑国用（2010）第 北仑新�\北仑电厂北 工业用地 23,927.10 出让 2057.12.11 否
12622号 侧
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
（2）房产
截至2017年6月30日，北仑第三发电拥有4处自有房产，均取得了房屋权
属证书，具体如下：
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
号 （m2） 押等权
利限制
北仑区新�\进
1 北仑第三发电 甬房权证仑（开）字第 港西路66号1 3,730.07 否
2012804417号 幢1号；2幢1
号，3幢1号
北仑区新�\进
2 北仑第三发电 甬房权证仑（开）字第 港西路66号4 159,575.74 否
2012804579号 幢1号；5幢1
号；6幢1号
甬房权证仑（开）字第 北仑区新�\进
3 北仑第三发电 2012804416号 港西路66号7 2,614.97 否
幢1号
甬房权证仑（开）字第 北仑区新�\进
4 北仑第三发电 2012804415号 港西路66号10 2,728.38 否
幢1号
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，北仑第三发电无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，北仑第三发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 79,400.00
应付票据 50,921.44
应付账款 12,818.80
应付职工薪酬 95.13
应交税费 3,766.26
应付利息 885.56
其他应付款 8,365.23
流动负债合计 156,252.42
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
非流动负债：
递延收益 1,914.62
非流动负债合计 1,914.62
负债合计 158,167.04
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，北仑第三发电不存在诉讼标的金额在3,000万元以上的
重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，北仑第三发电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，北仑第三发电的控股股东为国电电力，实际控制人为国
务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
宁波能源集团有限公司 浙江浙能电力股份有限公司 国电电力
10.00% 40.00% 50.00%
北仑第三发电
注1：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国
电电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
股东浙江省电力开发有限公司已更名为“浙江浙能电力股份有限公司”。
（五）主营业务发展情况
北仑第三发电主营火力发电业务。
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
火电业务方面，北仑第三发电总装机容量200万千瓦，有2×1000MW凝汽
式火电机组，于2008投产运营。
最近三年一期北仑第三发电火电资产业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 59.29 98.85 99.76 114.24
上网电量（亿千瓦时） 57.17 94.96 95.86 110.39
平均上网电价（元/千千瓦时） 0.3252 0.3380 0.3609 0.3892
平均利用小时（小时） 2965 4943 4988 5712
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
北仑第三发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 380,998.96 414,090.32 444,937.45
总负债 158,167.04 157,796.35 253,575.75
所有者权益 222,831.92 256,293.97 191,361.71
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 192,892.16 330,776.17 355,596.67
营业成本 154,375.50 231,228.70 225,758.49
营业利润 34,273.87 88,379.33 118,143.87
利润总额 34,396.33 88,646.06 118,323.70
净利润 25,797.25 65,843.67 87,924.14
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 41.51 38.11 56.99
毛利率（%） 19.97 30.10 36.51
净资产收益率（%） 11.58 25.69 45.95
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，北仑第三发电分别实现营业收入
355,596.67 万元、330,776.17 万元和 192,892.16 万元；同期分别实现净利润
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
87,924.14万元、65,843.67万元和25,797.25万元。2016年度，北仑第三发电营
业收入和净利润较2015年度分别下降6.98%和25.11%，主要系平均上网电价下
降，以及主要原材料煤价上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - - 0.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 122.46 263.28 165.43
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3.44 14.32
所得税影响额 -30.62 -66.68 -44.96
非经常性损益合计 91.85 200.04 134.88
占当期净利润的比例 0.36% 0.30% 0.15%
扣除非经常性损益后净利润 25,705.40 65,643.63 87,789.27
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，北仑第三发电非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收
入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，北仑第三发电非经常性损益占净利
润的比例分别为0.15%、0.30%和0.36%。
4、最近两年一期的利润分配
北仑三发2017年1-6月分配股利59,259.30万元；2016年度分配股利911.40
万元；2015年度分配股利80,482.96万元。
（七）评估及拟定价情况
北仑第三发电50%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及
定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十）北仑第三发电50%股权
预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，北仑第三发电不存在重大资产收购出售情况
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，北仑第三发电不存在全资和控股子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，北仑第三发电具备生产经营所需的资质与许可。北仑第
三发电所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 北仑第三发电 电力业务许可证 1441709-00656 2016.1.12 2029.8.24
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为北仑第三发电50%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，北仑第三发电50%股权注入合资公司，北仑第三发电的企业法
人地位不发生变化，不涉及北仑第三发电债权债务的转移或处置。本次重组完成
后，北仑第三发电的债权债务仍将由北仑第三发电享有和承担。
十一、浙能北仑
（一）基本信息
名称 浙江浙能北仑发电有限公司
统一社会信用代码 91330000142942853L
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 230,000万元
法定代表人 胡松如
成立日期 1997年4月18日
营业期限 长期
住所 浙江省杭州市西湖区公元大厦北楼1601室
经营范围 3×660MW火力发电机组电力电量的生产、销售及相关产业的投资开
发，太阳能光伏电站、风力发电电站的项目投资、开发、建设，售电服
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
务（凭许可证经营），配电网建设与经营管理，热力生产和供应，电力
技术、节能技术的技术开发、技术咨询、技术服务，合同能源管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
1、1997年4月，浙能北仑设立
1996年11月21日，中国华东电力集团公司、浙江省电力公司、浙江省电
力开发公司签署了浙能北仑设立时的公司章程。
1997年2月15日，浙江公信会计师事务所出具浙信会字（1997）009号《验
资报告》对设立时的出资情况进行了审验确认。
1997年4月18日，浙能北仑办理了设立时的工商登记手续。浙能北仑设立
时的股权结构如下：
序 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
号 （万元） （万元） （%）
1 中国华东电力集团公司 1,380.00 1,380.00 30.00
2 浙江省电力公司 1,656.00 1,656.00 36.00
3 浙江省电力开发公司 1,564.00 1,564.00 34.00
合计 4,600.00 4,600.00 100.00
2、1998年6月，第一次增资
1998年6月25日，浙能北仑股东会作出决议，同意将浙能北仑的注册资本
由4,600万元增至92,000万元，新增注册资本由原股东按股权比例认缴。
1998年6月29日，浙江公信会计师事务所出具浙信会字（1998）015号《验
资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
1998年6月30日，浙能北仑办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，浙能北仑的股权结构如下：
序 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
号 （万元） （万元） （%）
1 中国华东电力集团公司 27,600.00 27,600.00 30.00
2 浙江省电力公司（注） 33,120.00 33,120.00 36.00
3 浙江省电力开发公司 31,280.00 31,280.00 34.00
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
合计 92,000.00 92,000.00 100.00
注：中国华东电力集团公司持有的15%股权对应的出资额由浙江省电力公司代为缴纳，
浙能北仑的实收资本中，浙江省电力公司的出资比例为51%。
3、2002年6月，第一次股权转让、第二次增资
2001年1月12日，浙能北仑股东会作出决议，同意浙能北仑的注册资本由
92,000万元增至230,000万元。
2002年1月21日，浙能北仑股东会作出决议，同意浙江省电力公司将其代
国家电力公司华东公司（原“中国华东电力集团公司”）代缴的浙能北仑 15%
出资额及另持有的浙能北仑2%出资额转让给浙江省电力开发公司；同意国家电
力公司华东公司将其实际拥有的浙能北仑15%出资额、浙江省电力公司将其持有
的浙能北仑32%出资额（合计47%出资额）转让给国电电力。
2002年1月23日，国家电力公司作出《关于调整浙江北仑发电有限公司投
资比例有关问题的批复》（国电财[2002]82号），同意浙江省电力公司收回已代
国家电力公司华东公司（原“中国华东电力集团公司”）垫资15%的出资，变更
由浙江省电力开发公司出资，同意浙江省电力公司将持有的2%股权转让给浙江
省电力开发公司。
2002年2月28日，国家电力公司华东公司与国电电力签署了《出资转让协
议》。
2002年3月2日，浙江省电力公司与国电电力签署了《出资转让协议》。
2002年3月4日，浙江省电力公司与浙江省电力开发公司签署了《出资转
让协议》。
2002年4月16日，浙江万邦会计师事务所出具浙万会验[2002]024号《验
资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2002年6月20日，浙能北仑办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次股权转让及增资完成后，浙能北仑的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额（万元） 持股比例（%）
（万元）
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
1 浙江省电力开发公 117,300.00 117,300.00 51.00
司
2 国电电力 108,100.00 108,100.00 47.00
3 浙江省电力公司 4,600.00 4,600.00 2.00
合计 230,000.00 230,000.00 100.00
4、2005年1月，第二次股权转让
2004年4月30日，国电集团与浙江省电力公司签署了《发电企业资产财务
及劳务保险划转移交协议》，浙江省电力公司将其持有的浙能北仑2%股权移交
给国电集团。
2004年7月8日，浙能北仑股东会作出决议，同意浙江省电力公司将持有
的浙能北仑2%股权划转给国电集团。
2005年1月26日，浙能北仑完成本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，浙能北仑的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 浙江省电力开发 117,300.00 117,300.00 51.00
公司
2 国电电力 108,100.00 108,100.00 47.00
3 国电集团 4,600.00 4,600.00 2.00
合计 230,000.00 230,000.00 100.00
5、2007年10月，第三次股权转让、名称变更
2007年5月15日，国电集团与国电电力签署了《股权转让协议》，国电集
团同意将其持有的浙能北仑2%股权转让给国电电力。
2007年5月28日，国务院国资委作出《关于国电内蒙古东升热电有限公司
等三家公司国有产权协议转让有关问题的批复》（国资产权[2007]452号），同
意国电集团将其持有的浙能北仑2%股权转让给国电电力。
2007年9月19日，浙能北仑股东会作出决议，全体股东一致同意国电集团
将其持有的浙能北仑2%股权转让给国电电力。
2007年10月19日，浙能北仑办理了本次股权转让的工商变更登记手续。
同时，浙能北仑的公司名称变更为“浙江浙能北仑发电有限公司”。
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
本次股权转让完成后，浙能北仑的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 浙江省电力开发 117,300.00 117,300.00 51.00
公司（注）
2 国电电力 112,700.00 112,700.00 49.00
合计 230,000.00 230,000.00 100.00
注：该股东已更名为“浙江浙能电力股份有限公司”。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为浙能北仑49%股权。截至本预案签署日，国电电
力合法拥有浙能北仑的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权
利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻
止或禁止被转让的情形。浙能北仑不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持浙能北仑 49%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放
弃优先购买权，目前正在与其他股东就此事项进行协商，预计取得其他股东放弃
优先购买权的同意函无实质性障碍。
3、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，浙能北仑无受托经营的特许经营权项目。
4、主要负债的情况
截至2017年6月30日，浙能北仑合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
应付账款 20,385.75
应付职工薪酬 213.91
应交税费 1,424.27
其他应付款 8,919.16
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流动负债合计 30,943.08
非流动负债：
递延收益 7,161.68
非流动负债合计 7,161.68
负债合计 38,104.76
注：以上财务数据未经审计。
5、未决诉讼情况
截至本预案签署日，浙能北仑不存在诉讼标的金额超过3,000万元的重大未
决诉讼。
6、行政处罚
报告期内，浙能北仑不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情形。
（四）股权结构、产权控制关系
浙江省国资委
100.00%
浙江省能源集团有限公司
69.94%
国电电力 浙江浙能电力股份有限公司
49.00% 51.00%
浙能北仑
截至本预案签署日，浙能北仑的控股股东为浙江浙能电力股份有限公司，实
际控制人为浙江省国资委。
（五）主营业务发展情况
浙能北仑位于浙江省宁波市，主营火力发电业务，辅营热力业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，浙能北仑总装机容量198万千瓦。浙能
北仑机组原装机容量为3×600MW，全部为亚临界机组，分别于1999年5月、
2000年1月及2000年7月并网发电。浙能北仑于2012年开始进行机组通流改
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造，三个机组分别于2012年12月、2014年2月及2014年3月完成增容改造，
机组容量从3×600MW升至3×660MW。
最近三年一期浙能北仑火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量(亿千瓦时) 44.49 92.70 98.88 110.10
上网电量(亿千瓦时) 42.04 87.32 93.20 103.85
平均上网电价（元/千瓦 0.3574 0.3364 0.3863 0.3991
时）
平均利用小时（小时） 2,247 4,682 4,994 5,763
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
浙能北仑最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 379,508.82 423,349.16 432,857.02
总负债 38,104.76 56,983.75 53,598.55
所有者权益 341,404.06 366,365.41 379,258.47
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 156,635.35 303,330.65 369,144.86
营业成本 139,390.41 249,642.72 277,806.68
营业利润 16,651.71 56,452.14 89,766.83
利润总额 17,233.88 56,593.11 91,212.82
净利润 13,154.21 42,350.63 68,099.66
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 10.04 13.46 12.38
毛利率（%） 11.01 17.70 24.74
净资产收益率（%） 3.85 11.56 17.96
注：以上财务数据未经审计。
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2、最近两年一期盈利情况分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，浙能北仑分别实现营业收入
369,144.86 万元、303,330.65 万元和 156,635.35 万元；同期分别实现净利润
68,099.66万元、42,350.63万元和13,154.21万元。2016年度，浙能北仑营业收
入和净利润较2015年度分别下降17.83%和37.81%，主要系发电平均利用小时
数下降和煤炭价格上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - -794.98 -11.33
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，符合国家政策规定、按 591.29 1,141.15 1,823.11
照一定标准定额或定量持续享受的
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入 -9.12 -205.20 -365.79
和支出
所得税影响额 -145.54 -35.24 -361.50
非经常性损益合计 436.63 105.72 1,084.49
占当期净利润的比例 3.32% 0.25% 1.59%
扣除非经常性损益后净利润 12,717.58 42,244.91 67,015.17
最近两年一期，浙能北仑非经常性损益主要为政府补助。2015 年度、2016
年度及2017年1-6月，浙能北仑非经常性损益占净利润的比例分别为1.59%、
0.25%和3.32%。浙能北仑非经常性损益对其经营业绩的影响较小。
4、最近两年一期的利润分配
2015年和2016年，浙能北仑分别向股东分配利润58,491.32万元和61,289.69
万元。2017年1-6月，浙能北仑向对股东分配利润38,115.57万元。
（七）评估及拟定价情况
浙能北仑49%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价
公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十一）浙能北仑49%股权预估情
况”。
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
（八）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，浙能北仑具备生产经营所需的资质与许可。浙能北仑所
持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 浙能北仑 电力业务许可证 1041706-00003 2016.10.26 2026.8.23
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为浙能北仑49%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、
建设施工等有关报批事项。
（九）债权债务转移情况
本次重组中，浙能北仑49%股权注入合资公司，浙能北仑的企业法人地位不
发生变化，不涉及浙能北仑债权债务的转移或处置。本次重组完成后，浙能北仑
的债权债务仍将由浙能北仑享有和承担。
十二、浙能乐清
（一）基本信息
名称 浙江浙能乐清发电有限责任公司
统一社会信用代码 91330382775703676W
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 190,000万元
法定代表人 何翊皓
成立日期 2005年5月20日
营业期限 长期
住所 乐清市南岳镇虹南大道8866号
浙江浙能乐清发电工程项目的开发建设；生产和销售电力电量及其他相
经营范围 关派生的副业；配电网建设和运营；冷气、热气、热水、蒸汽生产、销
售和供应服务；电力及节能技术的研发、技术咨询；合同能源管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
（二）历史沿革
1、2005年5月，浙能乐清设立
2005年4月30日，浙江省能源集团有限公司、龙源电力集团公司、温州电
力投资有限公司、温州电力开发公司、正泰集团股份有限公司、华峰集团有限公
司签署了浙能乐清设立时的公司章程。
2005年5月17日，浙江万邦会计师事务所有限公司出具浙万会验[2005]第
25号《验资报告》对设立时的出资情况审验确认。
2005年5月20日，浙能乐清办理了设立时的工商登记手续。
浙能乐清设立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元） （%）
1 浙江省能源集团有限公司 5,100.00 5,100.00 51.00
2 龙源电力集团公司 2,300.00 2,300.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 850.00 850.00 8.50
4 温州电力开发公司 750.00 750.00 7.50
5 正泰集团股份有限公司 500.00 500.00 5.00
6 华峰集团有限公司 500.00 500.00 5.00
合计 10,000.00 10,000.00 100.00
2、2006年8月，第一次股权转让
2006年3月5日，正泰集团股份有限公司分别与温州电力投资有限公司、
温州电力开发公司、华峰集团有限公司签署《股权转让协议书》，正泰集团股份
有限公司将其持有的浙能乐清 1.5%股权转让给温州电力投资有限公司，将其持
有的浙能乐清1.5%股权转让给温州电力开发公司，将其持有的浙能乐清2%股权
转让给华峰集团有限公司。
2006年8月28日，浙能乐清股东会作出决议，同意正泰集团股份有限公司
将其持有的浙能乐清 1.5%股权转让给温州电力投资有限公司，将其持有的浙能
乐清1.5%股权转让给温州电力开发公司，将其持有的浙能乐清2%股权转让给华
峰集团有限公司。
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
本次股权转让完成后，浙能乐清的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元） （%）
1 浙江省能源集团有限公司 5,100.00 5,100.00 51.00
2 龙源电力集团公司 2,300.00 2,300.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 1,000.00 1,000.00 10.00
4 温州电力开发公司 900.00 900.00 9.00
5 华峰集团有限公司 700.00 700.00 7.00
合计 10,000.00 10,000.00 100.00
浙能乐清并未就本次股权转让办理工商变更登记手续。2006年11月，浙能
乐清在增资完成后一并办理了公司章程修改及工商变更登记手续。
3、2006年11月，第一次增资
2006年11月10日，浙能乐清股东会作出决议，同意浙能乐清注册资本由
10,000万增加至42,300万，新增的注册资本由股东各股东按股权比例认缴。
2006年11月15日，浙江万邦会计师事务所有限公司出具浙万会验[2006]
第45号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2006年11月29日，浙能乐清就上述增资及2006年3月股权转让事宜一并
办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后，浙能乐清的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%）
（万元） （万元）
1 浙江省能源集团有限公 21,573.00 21,573.00 51.00
司
2 龙源电力集团公司 9,729.00 9,729.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 4,230.00 4,230.00 10.00
4 温州电力开发公司 3,807.00 3,807.00 9.00
5 华峰集团有限公司 2,961.00 2,961.00 7.00
合计 42,300.00 42,300.00 100.00
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
4、2008年7月，第二次增资
2008年4月20日，浙能乐清股东会作出决议，同意浙能乐清的注册资本由
42,300万元增加至99,000万元，新增的注册资本由各股东按股权比例认缴，并
同意修改公司章程。
2008年5月14日，浙江万邦会计师事务所有限公司出具浙万会验[2008]第
20号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2008年7月23日，浙能乐清办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，浙能乐清的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%）
（万元） （万元）
1 浙江省能源集团有限公 50,490.00 50,490.00 51.00
司
2 龙源电力集团公司 22,770.00 22,770.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 9,900.00 9,900.00 10.00
4 温州电力开发公司 8,910.00 8,910.00 9.00
5 华峰集团有限公司 6,930.00 6,930.00 7.00
合计 99,000.00 99,000.00 100.00
5、2010年4月，第二次股权转让、第三次增资
2008年9月25日，国电集团出具《关于龙源电力集团公司相关资产上划的
批复》（国电集体改[2008]450号），同意将龙源电力集团公司持有的浙能乐清
23%的股权上划至国电集团。
2010年1月20日，浙能乐清股东会作出决议，同意龙源电力集团公司将其
持有的浙能乐清23%的股权划转至国电集团，其他股东放弃放弃优先受让权。同
时，上述股权划转完成后，浙能乐清的注册资本由 99,000 万元增加至 165,000
万元，新增的注册资本由各股东按股权比例认缴。
2010年 2月 22 日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字
[2010]090004号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2010年4月9日，浙能乐清办理了本次增资的工商变更登记手续
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
本次股权转让及增资完成后，浙能乐清的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%）
（万元） （万元）
1 浙江省能源集团有限公司 84,150.00 84,150.00 51.00
2 国电集团 37,950.00 37,950.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 16,500.00 16,500.00 10.00
4 温州能源投资有限公司 14,850.00 14,850.00 9.00
5 华峰集团有限公司 11,550.00 11,550.00 7.00
合计 165,000.00 165,000.00 100.00
6、2011年6月，第三次股权转让、第四次增资
2011年6月15日，浙江省国资委出具《关于同意浙江省电力开发有限公司
改制上市涉及部分企业国有产权（资产）、负债无偿划转的批复》（浙国资产权
[2011]31号），同意将浙江省能源集团有限公司持有的浙能乐清51%的股权划转
至其下属企业浙江省电力开发有限公司。
2011年6月6日，浙能乐清股东会作出决议，同意浙江省能源集团有限公
司将其持有的浙能乐清51%的股权划转至浙江省电力开发有限公司，其他股东就
上述划转均放弃优先受让权。
2011年6月16日，浙能乐清股东会作出决议，同意浙能乐清注册资本由
165,000万元增加至182,200万元，新增的注册资本由各股东按股权比例认缴。
2011年 6月 18 日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字
[2011]090025号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2011年6月27日，浙能乐清办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次股权转让及增资完成后，浙能乐清的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%）
（万元） （万元）
1 浙江省电力开发有限公司 92,922.00 92,922.00 51.00
2 国电集团 41,906.00 41,906.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 18,220.00 18,220.00 10.00
4 温州能源投资有限公司 16,398.00 16,398.00 9.00
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
5 华峰集团有限公司 12,754.00 12,754.00 7.00
合计 182,200.00 182,200.00 100.00
7、2011年10月，第五次增资
2011年8月10日，浙能乐清股东会作出决议，同意浙能乐清注册资本由
182,200万元增加至190,000万元，新增的注册资本由各股东按股权比例认缴，
并同意修改公司章程。
2011年 8月 24 日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字
[2011]090032号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2011年10月25日，浙能乐清办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，浙能乐清的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%）
（万元） （万元）
1 浙江省电力开发有限公司 96,900.00 96,900.00 51.00
2 国电集团 43,700.00 43,700.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 19,000.00 19,000.00 10.00
4 温州能源投资有限公司 17,100.00 17,100.00 9.00
5 华峰集团有限公司 13,300.00 13,300.00 7.00
合计 190,000.00 190,000.00 100.00
8、2012年2月，第四次股权转让
2010年10月13日，温州市委办公室、市政府办公室出具《关于印发温州
市市级国有企业整合重组实施方案的通知》（温委办发[2010]120 号），同意由
温州能源投资有限公司等单位合并重组组建温州市工业投资集团有限公司。2010
年12月13日，温州市政府办公室出具《关于印发温州市国有企业整合重组工作
领导小组会议纪要的通知》（温政办[2010]147号），根据该会议纪要及《温州
市工业投资集团有限公司整合重组实施方案》（温工投筹[2010]4 号），温州能
源投资有限公司整体并入温州市工业投资集团有限公司并注销。因此，温州能源
投资有限公司所持有的浙能乐清9%股权划转至温州市工业投资集团有限公司持
有。
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
2011年10月31日，浙能乐清股东会作出决议，同意温州能源投资有限公
司将其持有的浙能乐清9%股权划转至温州市工业投资集团有限公司，其他股东
同意放弃优先受让权。
2012年2月10日，浙能乐清办理了本次股权划转的工商变更登记手续。
本次股权划转完成后，浙能乐清的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元） （%）
1 浙江省电力开发有限公司 96,900.00 96,900.00 51.00
2 国电集团 43,700.00 43,700.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 19,000.00 19,000.00 10.00
4 温州市工业投资集团有限 17,100.00 17,100.00 9.00
公司
5 华峰集团有限公司 13,300.00 13,300.00 7.00
合计 190,000.00 190,000.00 100.00
9、2017年7月，第五次股权转让
2017年7月17日，国电集团将其持有的浙能乐清23%股权转让给国电电力。
本次股权转让完成后，浙能乐清的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元） （%）
1 浙江省电力开发有限公司 96,900.00 96,900.00 51.00
（注）
2 国电电力 43,700.00 43,700.00 23.00
3 温州电力投资有限公司 19,000.00 19,000.00 10.00
4 温州市工业投资集团有限 17,100.00 17,100.00 9.00
公司
5 华峰集团有限公司 13,300.00 13,300.00 7.00
合计 190,000.00 190,000.00 100.00
注：该股东已更名为“浙江浙能电力股份有限公司”
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为浙能乐清23%股权。截至本预案签署日，国电电
力合法拥有浙能乐清股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或
禁止被转让的情形。浙能乐清不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
截至本预案签署日，国电电力将所持浙能乐清23%股权注入合资公司需取得
其他股东同意并放弃优先购买权，目前正在与其他股东就此事项进行协商，预计
取得其他股东放弃优先购买权的同意函无实质性障碍。
3、主要负债的情况
截至2017年6月30日，浙能乐清合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 90,000.00
应付票据 20,000.00
应付账款 47,767.96
预收款项 17.00
应付职工薪酬 618.86
应交税费 2,495.09
应付利息 3,379.93
其他应付款 4,749.35
一年内到期的非流动负债 5,400.00
流动负债合计 174,428.19
非流动负债 -
长期借款 267,130.43
递延收益 2,073.16
非流动负债合计 269,203.59
负债合计 443,631.78
注：以上财务数据未经审计。
4、未决诉讼情况
截至本预案签署日，浙能乐清不存在诉讼标的金额超过3,000万元的重大未
决诉讼。
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
5、行政处罚
报告期内，浙能乐清不存在受到罚款金额较大的情形。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，浙能乐清的控股股东为浙能电力，实际控制人为浙江省
国有资产监督管理委员会。
浙江省国资委
100.00%
浙能集团
69.94%
国电电力 浙能电力 温州电力投资 温州工业投资 华峰集团
23.00% 51.00% 10.00% 9.00% 7.00%
浙能乐清
注：浙江省国资委指浙江省国有资产监督管理委员会，浙能集团指浙江省能源集团有限
公司，浙能电力指浙江浙能电力股份有限公司，温州电力投资指温州电力投资有限公司，温
州工业投资指温州市工业投资集团有限公司，华峰集团指华峰集团有限公司。
（五）主营业务发展情况
浙能乐清位于浙江乐清市，主营火力发电业务，辅营热力业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，浙能乐清总装机容量为264万千瓦。浙
能乐清目前正在运营的项目为一期2×600MW国产超临界燃煤发电机组，即两
台600MW发电机组，已经于2015年完成660MW节能增容改造（以下简称“一
期机组”）；二期2×660MW国产超超临界燃煤发电机组。
最近三年及一期浙能乐清火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 64.56 121.41 125.50 136.67
上网电量（亿千瓦时） 61.58 115.39 119.33 130.10
平均上网电价（元/千瓦 0.3480 0.3411 0.3876 0.3995
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
时）
平均利用小时（小时） 2,445 4,599 4,818 5,424
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
浙能乐清最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 676,225.11 700,925.65 731,766.85
总负债 443,631.78 450,387.07 449,225.46
所有者权益 232,593.34 250,538.58 282,541.39
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 214,779.69 394,099.79 463,068.51
营业成本 189,692.52 323,062.21 333,505.56
营业利润 10,853.58 40,587.68 92,353.95
利润总额 10,977.50 39,550.62 91,285.95
净利润 8,262.45 29,639.67 68,491.64
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 65.60 64.26 61.39
毛利率（%） 11.68 18.03 27.98
净资产收益率（%） 3.55 11.83 24.24
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，浙能乐清分别实现营业收入
463,068.51 万元、394,099.79 万元和 214,779.69 万元；同期分别实现净利润
68,491.64万元、29,639.67万元和8,262.45万元。2016年度浙江浙能乐清发电有
限责任公司营业收入和净利润较2015年度分别下降14.89%和56.73%，主要系
售电平均单价下降及主营业务成本燃煤平均单价上升所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动性资产处置损益 22.01 -492.76 -295.22
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，符合国家政策规定、按 100.09 198.96 153.49
照一定标准定额或定量持续享受的
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入 1.82 -503.64 -463.30
和支出
所得税影响额 -30.98 199.36 151.26
非经常性损益合计 92.94 -598.08 -453.78
占当期净利润的比例 1.12% -2.02% -0.66%
扣除非经常性损益后净利润 8,169.51 30,237.75 68,945.41
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，浙江浙能乐清发电有限责任公司非经常性损益主要为非流动
资产处置损益、政府补助、其他营业外收入。2015年度、2016年度及2017年
1-6 月，浙江浙能乐清发电有限责任公司非经常性损益占净利润的比例分别为
-0.66%、-2.02%和1.12%。浙江浙能乐清发电有限责任公司非经常性损益对其经
营业绩的影响较小。
4、最近两年一期的利润分配
2015年、2016年及2017年1-6月，浙能乐清分别向股东分配了52,489.94
万元，61,642.47万元及26,675.70万元利润。
（七）评估及拟定价情况
浙能乐清23%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价
公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十二）浙能乐清23%股权预估情
况”。
（八）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，浙能乐清具备生产经营所需的资质与许可。浙能乐清所
持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 浙能乐清 电力业务许可证 1041708-00200 2016.3.2 2028.9.3
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为浙能乐清23%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、
建设施工等有关报批事项。
（九）债权债务转移情况
本次重组中，浙能乐清23%股权注入合资公司，浙能乐清的企业法人地位不
发生变化，不涉及浙能乐清债权债务的转移或处置。本次重组完成后，浙能乐清
的债权债务仍将由浙能乐清享有和承担。
十三、南浔天然气热电
（一）基本信息
名称 国电湖州南浔天然气热电有限公司
统一社会信用代码 91330503051312098R
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 19,575万元
法定代表人 虞天敏
成立日期 2012年7月27日
营业期限 2012年7月27日至2062年7月26日
住所 湖州市南浔镇适园西路北、南浔大道西18幢3层（科技孵化园内）
经营范围 热电、热力管网的投资、建设、开发咨询、技术服务，热电、热力管网
的开发、生产与销售（限筹建）
（二）历史沿革
1、2012年7月，南浔天然气热电设立
2012年4月17日，国电电力发布《关于成立国电湖州南浔天然气热电有限
公司的通知》（国电股人[2012]221号），同意成立国电湖州南浔天然气热电有
限公司作为国电电力的全资子公司，注册资本1,000万元。
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
2012年7月25日，湖州国瑞会计师事务所有限公司出具编号为湖国瑞会验
资（2012）第183号的《验资报告》对设立时的出资进行了审验确认。
2012年7月27日，南浔天然气热电办理了设立时的工商登记手续。南浔天
然气热电设立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 1,000.00 1,000.00 100.00
合计 1,000.00 1,000.00 100.00
2、2013年6月，第一次增资
2013年6月7日，国电电力出具国电股证[2013]436号《国电电力关于国电
湖州南浔天然气热电有限公司变更注册资本并修改公司章程股东决定的通知》，
同意南浔天然气热电的注册资本由1,000万元增至4,092万元，新增注册资本均
由国电电力认缴。
2013年6月13日，湖州江南华欣会计师事务所出具编号为江南华欣验报字
[2013]6082号的《验资报告》对本次增资进行了审验确认。
2013年6月21日，南浔天然气热电完成本次增资的工商变更登记手续。本
次增资完成后，南浔天然气热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 4,092.00 4,092.00 100.00
合计 4,092.00 4,092.00 100.00
3、2015年3月，第二次增资
2015年2月6日，国电电力出具国电股证[2013]436号《国电电力关于国电
湖州南浔天然气热电有限公司变更注册资本并修改公司章程股东决定的通知》，
同意南浔天然气热电的注册资本由4,092万元增至9,188万元，新增注册资本均
由国电电力认缴。
2015年3月2日，南浔天然气热电完成本次增资的工商变更登记手续。本
次增资完成后，南浔天然气热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
1 国电电力 9,188.00 9,188.00 100.00
合计 9,188.00 9,188.00 100.00
4、2016年3月，第三次增资
2016年2月21日，国电电力出具国电股证[2016]103号《国电电力关于国
电湖州南浔天然气热电有限公司变更注册资本和公司章程的股东决定》，同意南
浔天然气热电的注册资本由9,188万元增至12,878万元，新增注册资本均由国电
电力认缴。
2016年3月21日，南浔天然气热电完成本次增资的工商变更登记手续。本
次增资完成后，南浔天然气热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 12,878.00 12,878.00 100.00
合计 12,878.00 12,878.00 100.00
5、2017年3月，第四次增资
2017年3月15日，国电电力出具国电股证[2017]222号《国电电力关于国
电湖州南浔天然气热电有限公司变更注册资本并修改公司章程的股东决定》，同
意南浔天然气热电的注册资本由12,878万元增至19,575万元，新增注册资本均
由国电电力认缴。
2017年3月23日，南浔天然气热电完成本次增资的工商变更登记手续。本
次增资完成后，南浔天然气热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 19,575.00 19,575.00 100.00
合计 19,575.00 19,575.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为南浔天然气热电100%股权。截至本预案签署日，
国电电力合法拥有南浔天然气热电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形
式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等
国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案
任何限制、阻止或禁止被转让的情形。南浔天然气热电不存在出资不实或者影响
其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持南浔天然气热电100%股权注入合资公司不涉及其他股东优
先购买权事宜。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，南浔天然气热电拥有1宗自有土地，且已取得国有
土地使用证，具体如下：
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
（m2） 型 押等权利限制
1 国电湖州南浔天然气 浔土国用（2014）第 湖州市南浔经济开发 工业用地 66,821 出让 2064.3.4 否
热电有限公司 000855号 区宝山村
（2）房产
截至2017年6月30日，南浔天然气热电不存在自有房产。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，南浔天然气热电无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，南浔天然气热电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 19,410.00
应付账款 222.62
应付职工薪酬 55.85
应交税费 0.74
应付利息 38.04
其他应付款 1,286.79
一年内到期的非流动负债 752.37
流动负债合计 21,766.41
长期借款 29,020.24
长期应付款 9,073.99
非流动负债合计 38,094.22
负债合计 59,860.64
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，南浔天然气热电不存在诉讼标的金额超过3,000万元的
重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，南浔天然气热电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，南浔天然气热电的控股股东为国电电力，实际控制人为
国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力
100.00%
南浔天然气热电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
南浔天然气热电位于浙江省南浔市，主营天然气发电业务，辅营热力业务。
截至本预案签署日，南浔天然气热电无正在运营的机组，有2×100MW机
组处于基建阶段，计划于2018年投入运营。项目设计的供热能力为160t/h，供
热能力能够满足热负荷发展的需要，热网计划与机组同步投产。
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
南浔天然气热电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 79,902.37 71,485.93 34,740.40
总负债 59,860.64 51,910.93 21,862.40
所有者权益 20,041.74 19,575.00 12,878.00
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 - - -
营业成本 - - -
营业利润 - - -
利润总额 - - -
净利润 - - -
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 74.92 72.62 62.93
毛利率（%） - - -
净资产收益率（%） - - -
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
南浔天然气热电目前处于基建阶段，尚未投产，无运营数据。
3、最近两年一期非经常性损益情况
南浔天然气热电目前处于基建阶段，尚未投产，不涉及非经常性损益。
4、最近两年一期的利润分配
南浔天然气热电目前处于基建阶段，尚未投产，不涉及利润分配。
（七）评估及拟定价情况
南浔天然气热电100%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价
及定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十三）南浔天然气热电
100%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，南浔天然气热电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，南浔天然气热电公司不存在下属全资和控股子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，南浔天然气热电无在运营机组，故不涉及相关业务资质
的办理情况。
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为南浔天然气热电100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用
地、规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，南浔天然气热电100%股权注入合资公司，南浔天然气热电的
企业法人地位不发生变化，不涉及南浔天然气热电债权债务的转移或处置。本次
重组完成后，南浔天然气热电的债权债务仍将由南浔天然气热电享有和承担。
十四、国电安徽
国电安徽拟将不属于火电资产的国电安徽能源销售有限公司、安徽国电皖能
风电有限公司剥离，剥离后的国电安徽将为本次交易的标的资产。
（一）基本信息
名称 国电安徽电力有限公司
统一社会信用代码 9134000056639028XD
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 175,707.17976万元
法定代表人 王文飚
成立日期 2010年12月15日
营业期限 2010年12月15日至2040年12月10日
住所 安徽省合肥市高新区梦园路12号
许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：电源、热源、新能源的开
发、投资、经营管理，煤炭投资，实业投资及经营管理，电力、热力
经营范围 生产、销售，与电力相关的科技环保、交通产业的开发、投资及技术
服务，石灰石开发、生产及销售，电力信息咨询服务，房屋租赁,进出
口业务
（二）历史沿革
1、2010年12月，国电安徽设立
2010年11月2日，国电集团发布《关于组建国电安徽电力有限公司的通知》
（国电集人[2010]661号），国电集团拟组建国电安徽，注册资本为3,000万元。
2010年11月24日，安徽华安会计师事务所出具皖华安验字[2010]051号《验
资报告》对设立时的出资情况审验确认。
2010年12月15日，国电安徽办理了设立时的工商登记手续。国电安徽设
立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 3,000.00 3,000.00 100.00
合计 3,000.00 3,000.00 100.00
2、2011年4月，第一次增资
2011年4月11日，国电集团作出股东决定，同意国电安徽增资145,462.57976
万元，并同意修改公司章程。
2011年4月12日，中审亚太会计师事务所有限公司安徽分所出具中审亚太
安徽验字（2011）001号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
本次增资完成后，国电安徽的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 148,462.57976 148,462.57976 100.00
合计 148,462.57976 148,462.57976 100.00
3、2012年7月，第二次增资
2012年4月25日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司安徽分所出具苏亚
皖验[2012]015号《验资报告》，证明截至2012年4月25日，国电安徽已收到
股东国电集团缴纳的新增注册资本11,618万元。国电安徽累计注册资本、实收
资本均为160,080.57976万元。
2012年7月12日，国电集团作出股东决定，同意国电集团对国电安徽增资
11,618万元，并同意修改公司章程。
2012年7月30日，国电安徽办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，国电安徽的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 160,080.57976 160,080.57976 100.00
合计 160,080.57976 160,080.57976 100.00
4、2012年11月，第三次增资
2012年8月15日，国电集团作出股东决定，同意国电安徽增资4,736万元，
并同意修改公司章程。
2012年8月29日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司安徽分所出具苏亚
皖验[2012]025号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2012年11月9日，国电安徽办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，国电安徽的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 164,816.57976 164,816.57976 100.00
合计 164,816.57976 164,816.57976 100.00
5、2013年1月，第四次增资
2012年11月20日，国电集团作出股东决定，同意向国电安徽增资5,846
万元，并同意修改公司章程。
2012年11月28日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司安徽分所出具苏
亚皖验[2013]029号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2013年1月7日，国电安徽办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，国电安徽的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 170,662.57976 170,662.57976 100.00
合计 170,662.57976 170,662.57976 100.00
6、2013年4月，第五次增资
2013年4月10日，国电集团作出股东决定，同意国电安徽增资2,499万元，
并同意修改公司章程。
2013年4月12日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司安徽分所出具苏亚
皖验[2013]004号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
本次增资完成后，国电安徽的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 173,161.57976 173,161.57976 100.00
合计 173,161.57976 173,161.57976 100.00
7、2013年9月，第六次增资
2013年9月10日，国电集团作出股东决定，同意国电安徽增资2,545.6万
元，并同意修改公司章程。
本次增资完成后，国电安徽的股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 175,707.17976 100.00
合计 175,707.17976 100.00
8、2013年10月，第一次股权转让
2013年12月9日，国电集团作出股东决定，同意将所持有的国电安徽100%
股权转让给国电电力。
2013年10月，国电电力与国电集团签署了股权转让协议，国电集团将其持
有的国电安徽100%股权转让给国电电力。
2013年12月24日，国电安徽办理了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，国电安徽的股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 175,707.17976 100.00
合计 175,707.17976 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为国电电力持有的剥离后的国电安徽100%股权。
截至本预案签署日，国电电力合法拥有国电安徽的股权，该等股权不存在质押、
担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强
制执行措施等任何限制、阻止或禁止被转让的情形。国电安徽不存在出资不实或
者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持剥离后的国电安徽100%股权注入合资公司不涉及其他股东
优先购买权事宜。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，剥离后的国电安徽拥有19宗自有土地，其中17
宗已取得国有土地使用证，有2宗尚未取得权属证书，相关权属证书正在办理当
中。有证的自有土地具体如下：
序 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
1 国电安徽 合高新国用（2013）第044 高新区梦园路12 工业 11,827.87 出让 2052.11.14 否
号 号
2 蚌埠发电 怀国用（2010）第093号 怀远县马城镇国 电力设 573,839 划拨 ― 否
电大道1号 施用地
3 蚌埠发电 怀国用（20015）第1120号 马城镇贡姚村 仓储 79,642.26 划拨 ― 否
发电厂
4 蚌埠发电 怀国用（2010）第092号 怀远县马城镇国 专用交 282,751 划拨 ― 否
电大道1号 通设施
用地
5 蚌埠发电 怀国用（2010）第94号 怀远县马城镇国 电力设 474,336 划拨 ― 否
电大道1号 施用地
皖（2017）蚌埠市不动产权 高新区天河科技 公共设
6 蚌埠发电 第0013201号 园新城口村、贡姚 施用地 147,628.72 划拨 ― 否
村
7 宿州第二热电 宿州国用（2013）第 宿州市北关办汇 公共设 60,641.00 划拨 ― 否
20131006号 源大道东侧 施用地
8 铜陵发电 铜国用（2012）第0639号 东联乡复兴村 工业用 629,440 出让 2060.11.29 否
地
9 铜陵发电 铜国用（2012）第0637号 钟鸣镇 工业用 151,179.64 出让 2060.11.29 否
地
10 铜陵发电 铜国用（2012）第0636号 五松镇东联乡 工业用 210,173.36 出让 2060.11.29 否
地
11 铜陵发电 铜国用（2012）第0638号 西联乡东湖村 工业用 247,587.00 出让 2060.11.29 否
地
12 宿州汇源发电 ��国用（2001）字第001号 宿州市��桥区北 工业 230,253.33 国有划拨 ― 否
有限责任公司 关
安徽宿州汇源 宿州国用（2016）字第 宿州市北关村东 公共基
13 电热有限责任 0610044号 二村民小组响李 础设施 18,444.5 划拨 ― 否
公司 村民小组北侧 用地
安徽宿州汇源 宿州国用（2007）第0710009 安徽宿州汇源电 公用设
14 电热有限责任 号 热有限责任公司 施用地 4,243.4 划拨 ― 否
公司
生产厂
宿州国用（1990）字第00011 沱河北岸宿符公 区、宿
15 宿州发电厂 号 路东侧 舍、办 185,659.50 ― ― 否
公、煤炭
专用线
安徽宿州汇源 机组关停后该
16 电热有限责任 ��国用（2001）字第0308001 ��桥区朱仙庄镇 仓储（储 338,840.0 划拨 2017.10.28 宗土地已不再
公司 号 小黄河北侧 灰） 使用，到期归
还政府。
宿州汇源发电 ��国用（2001）字第0308002 宿州市墉桥区城
17 有限责任公司 号 东乡朱仙庄镇 工业 53,590.00 划拨 无 否
（灰管）
注：上表中第12项至第17项土地使用权证的证载权利人系宿州热电的前身，该等土地使用权权证尚待办理证载使用权人更名手续；上表中第14项
划拨土地证载面积为185,659.50平方米，宿州热电实际使用109,437.90平方米，剩余76,221.6平方米已经作为房改房由职工实际使用；上表中第16、17
项划拨土地，宿州热电生产经营过程中已经不实际使用。
（2）房产
截至2017年6月30日，剥离后的国电安徽拥有164处自有房产，其中9
处取得了房屋权属证书，155处房产尚未取得权属证书，相关权属证书正在办理
当中。有证的自有房产具体如下：
是否存
序 证载所有 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
号 权人 （m2） 押等权
利限制
房地权证合产字第高R-5-6地块高新股份公
1 国电安徽 110201167 司信息产业园综合服务 3,971.21 否
中心
2 蚌埠字第 蚌埠市龙子湖区经济开 否
2015023034号 发区东海大道
3 蚌埠字第 蚌埠市龙子湖区经济开 否
2015023026号 发区东海大道
4 蚌埠字第 蚌埠市龙子湖区经济开 否
2015023018号 发区东海大道
5 蚌埠字第 蚌埠市龙子湖区经济开 否
2015023021号 发区东海大道
蚌埠发电 蚌埠字第 蚌埠市龙子湖区经济开 1,128.00
6 2015023030号 发区东海大道 否
7 蚌埠字第 蚌埠市龙子湖区经济开 否
2015023038号 发区东海大道
8 蚌埠字第 蚌埠市龙子湖区经济开 否
2015023050号 发区东海大道
9 蚌埠字第 蚌埠市龙子湖区经济开 否
2015023044号 发区东海大道
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，剥离后的国电安徽有2宗自有土地尚未取得权属证
书，具体情况如下：
序号 使用权人 具体位置 土地面积 使用权类型 用途
（m2）
1 国电蚌埠发电 马城镇贡姚村 161,234 划拨 交通设施用
有限公司 地
2 国电蚌埠发电 怀远县马城镇国电大 19,173.43 划拨 消防设施及
有限公司 道1号 道路
市国土局已同意按城市分批次用地报批，目前正在办理报批手续。
截至2017年6月30日，剥离后的国电安徽有6宗自有土地证载权利人与实
际使用权人名称不一致，具体情况如下：
序号 证载使用权人 实际使用权人 土地证号 面积 使用权类型
（m2）
宿州汇源发电 国电宿州热电有限公 ��国用
1 有限责任公司 司 （2001）字 230,253.33 国有划拨
第001号
安徽宿州汇源 宿州国用
2 电热有限责任 国电宿州热电有限公 （2016）字 18,444.5 划拨
公司 司 第0610044
号
安徽宿州汇源 国电宿州热电有限公 宿州国用
3 电热有限责任 司 （2007）第 4,243.4 划拨
公司 0710009号
国电宿州热电有限公 宿州国用
4 宿州发电厂 司 （1990）字 185,659.50 ―
第00011号
安徽宿州汇源 ��国用
5 电热有限责任 国电宿州热电有限公 （2001）字 338,840.0 划拨
公司 司 第0308001
号
��国用
6 宿州汇源发电 国电宿州热电有限公 （2001）字 53,590.00 划拨
有限责任公司 司 第0308002
号
合计 831,030.73 ―
上述土地根据地方政府要求需在土地变更为出让土地后办理权属证书，目
前，公司与政府部门正在沟通出让土地变更事宜。
（4）瑕疵房产
截至2017年6月30日，剥离后的国电安徽有155处自有房产尚未取得权属
证书，具体情况如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 国电蚌埠发电有限公司 主厂房 26,975.60 生产经营
2 国电蚌埠发电有限公司 电除尘配电室 893.10 生产经营
3 国电蚌埠发电有限公司 翻车机控制室 461.00 生产经营
4 国电蚌埠发电有限公司 循环泵房MCC室 120.87 生产经营
5 国电蚌埠发电有限公司 输煤配电室 148.20 生产经营
6 国电蚌埠发电有限公司 煤水处理间 234.24 生产经营
7 国电蚌埠发电有限公司 化水PC配电间 180.00 生产经营
8 国电蚌埠发电有限公司 循环水加氯间 168.54 生产经营
9 国电蚌埠发电有限公司 厂前区配电室 104.20 生产经营
10 国电蚌埠发电有限公司 继电保护楼 1,508.24 生产经营
11 国电蚌埠发电有限公司 翻车机室 2,616.90 生产经营
12 国电蚌埠发电有限公司 燃油泵房 334.86 生产经营
13 国电蚌埠发电有限公司 化处理间及试验楼 2,508.90 生产经营
14 国电蚌埠发电有限公司 空压机房 463.00 生产经营
15 国电蚌埠发电有限公司 制氢站 79.10 生产经营
16 国电蚌埠发电有限公司 启动锅炉房 324.00 生产经营
17 国电蚌埠发电有限公司 生活污水处理站 206.90 生产经营
18 国电蚌埠发电有限公司 消防泵房 214.09 生产经营
19 国电蚌埠发电有限公司 综合水泵房 542.11 生产经营
20 国电蚌埠发电有限公司 净水加药间 233.77 生产经营
21 国电蚌埠发电有限公司 加氯间 160.00 生产经营
22 国电蚌埠发电有限公司 补给水泵房 797.44 生产经营
23 国电蚌埠发电有限公司 补给水泵房电气间 87.36 生产经营
24 国电蚌埠发电有限公司 灰场综合泵房 49.02 生产经营
25 国电蚌埠发电有限公司 材料仓库 5,050.00 生产经营
26 国电蚌埠发电有限公司 灰场办公楼 169.09 生产经营
27 国电蚌埠发电有限公司 办公楼（碎煤机室、 1,675.70 生产经营
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
除铁间及取样间）
28 国电蚌埠发电有限公司 输煤综合楼 1,368.24 生产经营
29 国电蚌埠发电有限公司 生产综合楼 4,524.60 生产经营
30 国电蚌埠发电有限公司 推煤机库 456.80 生产经营
31 国电蚌埠发电有限公司 行政楼 5,373.50 生产经营
32 国电蚌埠发电有限公司 警卫传达室 99.99 生产经营
33 国电蚌埠发电有限公司 单身公寓 3,809.00 生产经营
34 国电蚌埠发电有限公司 食堂 2,314.00 生产经营
35 国电蚌埠发电有限公司 黄疃窑码头MCC配 30.00 生产经营
电房
36 国电蚌埠发电有限公司 JG-1A引风机、送风 50.00 生产经营
机变频间
37 国电蚌埠发电有限公司 JG-1B引风机、送风 50.00 生产经营
机变频间
38 国电蚌埠发电有限公司 JG-2A引风机、送风 50.00 生产经营
机变频间
39 国电蚌埠发电有限公司 JG-2B引风机、送风 50.00 生产经营
机变频间
40 国电蚌埠发电有限公司 JG氨站控制室 30.00 生产经营
41 国电蚌埠发电有限公司 临街写字楼两层办 1,000.00 生产经营
公楼
42 国电蚌埠发电有限公司 停车场及洗车平台 850.00 生产经营
43 国电蚌埠发电有限公司 消防室-泡沫消防小 94.74 生产经营
室
44 国电蚌埠发电有限公司 消防室-消防车库 180.00 生产经营
45 国电蚌埠发电有限公司 主厂房-锅炉电梯井 464.75 生产经营
46 国电蚌埠发电有限公司 主厂房-等离子点火 118.00 生产经营
间
47 国电蚌埠发电有限公司 污水站-废水处理站 542.11 生产经营
48 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
区东联乡
49 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
区东联乡
50 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
区东联乡
51 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
区东联乡
52 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
区东联乡
53 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
区东联乡
54 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
区东联乡
55 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
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72 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
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序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
73 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
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80 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
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86 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
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88 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
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89 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
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90 国电铜陵发电有限公司 安徽省铜陵市义安 生产经营
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91 国电宿州第二热电有限 发电厂内 263,725 主厂房
公司
92 国电宿州第二热电有限 发电厂内 840 取样间
公司
93 国电宿州第二热电有限 发电厂内 9,362 碎煤机室
公司
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
94 国电宿州第二热电有限 发电厂内 1座 煤水处理站
公司
95 国电宿州第二热电有限 发电厂内 3,000 空压机房
公司
96 国电宿州第二热电有限 发电厂内 2,800 灰飞分选控制室
公司
97 国电宿州第二热电有限 发电厂内 9,747 锅炉补给水处理
公司 室
98 国电宿州第二热电有限 发电厂内 196 循环水加药间
公司
99 国电宿州第二热电有限 发电厂内 9,422 循环水泵房
公司
100 国电宿州第二热电有限 发电厂内 3,456 CIS配电间
公司
101 国电宿州第二热电有限 发电厂内 576 网络继电器室
公司
102 国电宿州第二热电有限 发电厂内 1,440 综合配电间
公司
103 国电宿州第二热电有限 发电厂内 506 供氢站
公司
104 国电宿州第二热电有限 发电厂内 963 柴油发电机室
公司
105 国电宿州第二热电有限 发电厂内 612 变频器室
公司
106 国电宿州第二热电有限 发电厂内 2,534 办公综合楼
公司
107 国电宿州第二热电有限 发电厂内 60 警卫传达室
公司
108 国电宿州第二热电有限 发电厂内 983 灰场管理站
公司
109 国电宿州第二热电有限 发电厂内 2,640 综合泵房
公司
110 国电宿州第二热电有限 发电厂内 100 燃料智能化间
公司
111 国电宿州热电有限公司 厂区内 190 综合水泵房
112 国电宿州热电有限公司 厂区内 90 综合配电间
113 国电宿州热电有限公司 厂区内 258 综合泵房
114 国电宿州热电有限公司 厂区内 50 自行车库
115 国电宿州热电有限公司 厂区内 1,512 主控楼
116 国电宿州热电有限公司 厂区内 111,154 主厂房本体
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
117 国电宿州热电有限公司 厂区内 21,430 职工住房
118 国电宿州热电有限公司 厂区内 38 运煤道旁深井泵
房
119 国电宿州热电有限公司 厂区内 136 油净化室
120 国电宿州热电有限公司 厂区内 322 循环水处理室
121 国电宿州热电有限公司 厂区内 428 循环水处理室
122 国电宿州热电有限公司 厂区内 622 循环水泵房
123 国电宿州热电有限公司 厂区内 5,203 循环水泵房
124 国电宿州热电有限公司 厂区内 300 修配厂
125 国电宿州热电有限公司 厂区内 15 新区值班室
126 国电宿州热电有限公司 厂区内 1,614 推煤机库
127 国电宿州热电有限公司 厂区内 56 提升泵房改造
128 国电宿州热电有限公司 厂区内 827 提升泵房
129 国电宿州热电有限公司 厂区内 1,004 碎煤机室
130 国电宿州热电有限公司 厂区内 3,161 输煤综合楼
131 国电宿州热电有限公司 厂区内 500 输煤配电间
132 国电宿州热电有限公司 厂区内 103 输煤配电间
133 国电宿州热电有限公司 厂区内 29 输煤检修车间
134 国电宿州热电有限公司 厂区内 102 输煤冲洗水池及
泵房
135 国电宿州热电有限公司 厂区内 7,780 生产综合楼
136 国电宿州热电有限公司 厂区内 无面积 设备及建筑物照
明
137 国电宿州热电有限公司 厂区内 1 燃运集控室改造
138 国电宿州热电有限公司 厂区内 72 排涝泵房
139 国电宿州热电有限公司 厂区内 324 浓缩泵房
140 国电宿州热电有限公司 厂区内 360 煤取样室
141 国电宿州热电有限公司 厂区内 1,164 空压机室
142 国电宿州热电有限公司 厂区内 64 灰场加酸泵房
143 国电宿州热电有限公司 厂区内 72 化水空压机室
144 国电宿州热电有限公司 厂区内 306 化水空压机室
145 国电宿州热电有限公司 厂区内 10,863 锅炉补给水处理
室
146 国电宿州热电有限公司 厂区内 964 斗轮机皮带拉紧
小室
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
147 国电宿州热电有限公司 厂区内 94.72 点火油泵房
148 国电宿州热电有限公司 厂区内 54 地面式泡沫液储
罐间
149 国电宿州热电有限公司 厂区内 77.5 地磅房
150 国电宿州热电有限公司 厂区内 41 传达室
151 国电宿州热电有限公司 厂区内 280 采制样间拆除还
原
152 国电宿州热电有限公司 厂区内 1,972 材料库
153 国电宿州热电有限公司 厂区内 3,032 补给水泵房
154 国电宿州热电有限公司 厂区内 81,300 #4机主厂房
155 国电宿州热电有限公司 厂区内 12 #3机干灰控制室
合计 ―
上附表格第1-47号房产由于位置偏远，办证手续尚不完备，故而至今未办
理房屋产权证书；第 48-90 号房产由于投产后相关部门对公司建筑进行实地测
量延后导致房屋产权证办理滞后，标的公司目前正在落实该项工作；第 91-155
号房产根据地方政府要求需在房屋所在的划拨土地变更为出让土地后办理权属
证书，目前，标的公司与政府部门正在沟通划拨土地变更事宜。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，剥离后的国电安徽无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，剥离后的国电安徽模拟合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 162,600.00
应付账款 46,225.54
应付利息 846.86
其他应付款 18,907.78
流动负债合计 261,163.83
非流动负债
长期借款 401,779.00
长期应付款 20,422.21
递延收益 4,086.89
非流动负债合计 426,288.10
负债合计 687,451.93
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，剥离后的国电安徽不存在诉讼标的金额超过3,000万元
的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，剥离后的国电安徽受到的罚款金额较大的行政处罚如下：
2016年8月25日，安徽省物价局作出皖价检处[2016]15号《行政处罚决定
书》，认定宿州第二热电存在燃煤发电机组污染物排放浓度小时均值超过限值要
求仍执行环保电价的行为，没收环保电价款167,247.44 元，并处以罚款758.74
元。截至本预案签署日，宿州第二热电已缴纳完毕前述罚款。
除上述情形外，报告期内，剥离后的国电安徽不存在受到其他罚款金额较大
的行政处罚的情形。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，国电安徽的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院
国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力
100.00%
国电安徽
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
剥离后的国电安徽主营火力发电业务，辅营热力业务及售电业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，剥离后的国电安徽的总装机容量335.75
万千瓦，具体情况如下：
公司 主营业务 总装机容量（万千 经营状况
瓦）
2×350MW 超临界热电联产机组于
宿州第二热电 火电、热力 83.75 2012年投入运营，1×137.5MW热
电联产机组于2005年投入运营
铜陵发电 火电 126 2×630MW 超临界联产机组，分别
于2008年7月和9月投入运营
2×630MW 超临界联产机组，分别
蚌埠发电 火电 126 于2008年和2009投入运营；二期
在建两台 660MW超超临界二次再
热机组
从事供热业务，销售由国电安徽下
宿州热力 热力 - 属宿州热电及宿州第二热电热电联
产机组所生产的热力
最近三年一期剥离后的国电安徽火电资产业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 68.25 144.34 148.98 172.2
上网电量（亿千瓦 65.34 138.09 142.54 164.72
时）
平均上网电价（元/ 0.3044 0.2911 0.3344 0.3318
千瓦时）
平均利用小时（小 2029 4289 4427 5116
时）
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
剥离后的国电安徽最近两年一期的主要财务数据（备考）如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 1,045,317.92 1,079,310.27 998,704.88
总负债 687,451.93 702,018.45 597,535.73
所有者权益 357,865.99 377,291.82 401,169.15
收入利润项目 2017年1-6月 2016-12-31 2015-12-31
营业收入 206,265.25 429,374.43 511,222.92
营业成本 211,948.40 371,598.61 353,526.01
营业利润 -15,813.90 34,902.23 120,879.26
利润总额 -15,008.86 36,724.76 120,547.08
净利润 -15,091.03 25,808.22 87,647.55
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 65.76 65.04 59.83
毛利率（%） -2.76 13.46 30.85
净资产收益率（%） -4.22 6.84 21.85
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，剥离后的国电安徽备考情况下，分
别实现营业收入511,222.92万元、429,374.43万元和206,265.25万元；同期分别
实现净利润87,647.55万元、25,808.22万元和-15,091.03万元。2016年度，剥离
后的国电安徽营业收入和净利润较2015年度分别下降16.01%和70.55%，主要
系煤炭价格上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - -30.96 51.49
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，符合国家政策规定、按 851.92 1,591.12 137.63
照一定标准定额或定量持续享受的
政府补助除外）
捐赠性收支净额 - -23.68 -33.00
除上述各项之外的其他营业外收入 -47.42 286.05 -453.22
和支出
所得税影响额 4.55 -595.69 -175.05
非经常性损益合计 809.05 1,226.84 -472.14
占当期净利润的比例 -5.36% 4.75% -0.54%
扣除非经常性损益后净利润 -15,900.08 24,581.38 88,119.70
最近两年一期，剥离后的国电安徽备考情况下，非经常性损益主要为政府补
助。2015年度、2016年度及2017年1-6月，剥离后的国电安徽非经常性损益占
净利润的比例分别为-0.54%、4.75%及-5.36%。剥离后的国电安徽非经常性损益
对其经营业绩的影响较小。
4、最近两年一期的利润分配
2015 年和 2016 年，剥离后的国电安徽备考情况下，分别向股东分配了
21,036.28万元和36,146.94万元利润。2017年1-6月，剥离后的国电安徽未进行
利润分配。
（七）评估及拟定价情况
剥离后的国电安徽100%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作
价及定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十四）国电安徽100%
股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，国电安徽不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，剥离后的国电安徽下属子公司共有5家，其中二级子公
司有4家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
1 国电蚌埠发电 50% 106,400 2005.12.16 火电
有限公司
2 国电铜陵发电 51% 93,018 2004.5.17 火电
有限公司
3 国电宿州第二 74% 50,080 2010.9.19 火电、热力
热电有限公司
4 国电宿州热力 55% 2,900 2009.1.23 热力
有限公司
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，剥离后的国电安徽具备生产经营所需的资质与许可。剥
离后的国电安徽所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 蚌埠发电 电力业务许可证 1041810-00201 2016.6.6 2030.2.25
2 铜陵发电 电力业务许可证 1441808-00503 2016.7.20 2028.10.16
3 宿州第二热电 电力业务许可证 10411815-000272 2015.2.11 2035.2.10
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为剥离后的国电安徽100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、
用地、规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，剥离后的国电安徽100%股权注入合资公司，国电安徽的企业
法人地位不发生变化，不涉及剥离后的国电安徽债权债务的转移或处置。本次重
组完成后，剥离后的国电安徽的债权债务仍将由国电安徽享有和承担。
十五、大武口分公司
（一）基本信息
名称 国电电力发展股份有限公司大武口分公司
统一社会信用代码 91640200227993289Y
企业性质 股份有限公司分公司(上市、国有控股)
负责人 庞希顺
成立日期 2004年5月28日
营业期限 长期
住所 宁夏石嘴山市大武口区工人街
经营范围 电力、热力生产、销售；煤炭运销（不得在石嘴山地区开展煤炭存储活
动）；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租
（二）历史沿革
大武口分公司前身为中国国电集团公司大武口发电厂，该厂成立于2004年
5月28日。2016年12月，国电电力向控股股东国电集团收购中国国电集团公司
大武口发电厂全部权益之后，于2017年7月新设分公司“国电电力发展股份有
限公司大武口分公司”。
大武口分公司成立于2017年7月10日，现持有宁夏回族自治区石嘴山市工
商行政管理局核发的91640200227993289Y号《营业执照》。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为大武口分公司。截至本预案签署日，国电电力合
法拥有大武口分公司的全部权益，该等权益不存在质押、担保或任何形式的第三
方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、
阻止或禁止被转让的情形。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
大武口分公司不具备独立法人主体资格，不涉及股权转让前置条件。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，大武口分公司拥有162宗自有土地，均已取得国有
土地使用证，具体如下：
序号 证载使用权人 证书 坐落 地类用途 土地面积 使用权 终止 是否存在抵质
编号 （平方米） 类型 日期 押等权利限制
1 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地 14,308.31 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02592号
2 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地/ 575.2 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02589号 办公
3 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地/ 3,719.7 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02595号 教育
4 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地/ 3,719.7 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02593号 教育
5 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地/ 3,719.7 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02594号 教育
6 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地/ 3,719.7 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02596号 教育
7 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地/ 3,719.7 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02598号 教育
8 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号；18-6 城镇住宅用地/ 23,170.8 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02588号 号18-7号2号 办公
9 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地/ 3,719.7 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02597号 教育
10 中国国电集团公司 宁（2016）石嘴山不动 大武口区维电路18号 城镇住宅用地/ 3,719.7 划拨 无 否
大武口发电厂 产权第D02597号 教育
11 中国国电集团公司 石国用（2010）第60287 石大路东、大武口乡南 公路用地 23,468.50 划拨 无 否
大武口发电厂 号
12 中国国电集团公司 石国用（2008）第2207 平汝路北，大武口乡南 铁路 40,331.00 划拨 无 否
大武口发电厂 号
13 中国国电集团公司 石国用（2008）第2205 大武口乡北、小枣沟 工业 680,000.00 划拨 无 否
大武口发电厂 号
14 中国国电集团公司 石国用（2004）第1189 大武口区石大公路以西 工业 564,000.00 划拨 无 否
大武口发电厂 号
15 中国国电集团公司 石国用（2004）第1188 大武口区石大公路以西 工业 19,744.00 划拨 无 否
大武口发电厂 号
16 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101595号
17 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101607号
18 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101585号
19 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101593号
20 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101600号
21 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口区石大公路以南 住宅 25.62 划拨 无 否
101592号
22 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101589号
23 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101590号
24 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101588号
25 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101573号
26 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101551号
27 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101552号
28 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101553号
29 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101554号
30 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101555号
31 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101556号
32 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101557号
33 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101558号
34 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101559号
35 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101560号
36 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路 住宅 24.22 划拨 无 否
101561号
37 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101631号
38 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101667号
39 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101668号
40 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101632号
41 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101634号
42 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101550号
43 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101635号
44 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101665号
45 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101638号
46 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101664号
47 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101637号
48 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101662号
49 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101639号
50 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101660号
51 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101661号
52 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101640号
53 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101659号
54 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101642号
55 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101657号
56 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101656号
57 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101643号
58 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101672号
59 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101654号
60 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101644号
61 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101670号
62 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101652号
63 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101649号
64 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101646号
65 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101648号
66 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101647号
67 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101636号
68 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101671号
69 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101630号
70 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101658号
71 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.72 划拨 无 否
101614号
72 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.72 划拨 无 否
101615号
73 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.72 划拨 无 否
101616号
74 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.72 划拨 无 否
101617号
75 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101618号
76 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101619号
77 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101621号
78 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101622号
79 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101623号
80 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101562号
81 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101563号
82 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101564号
83 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101565号
84 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101566号
85 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101567号
86 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101568号
87 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101569号
88 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101570号
89 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101572号
90 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101574号
91 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101576号
92 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101577号
93 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101578号
94 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101579号
95 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101580号
96 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101582号
97 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.22 划拨 无 否
101581号
98 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101584号
99 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101703号
100 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101710号
101 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101698号
102 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101699号
103 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101684号
104 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101686号
105 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101687号
106 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口发电厂 住宅 19.68 划拨 无 否
101691号
107 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101701号
108 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101695号
109 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101708号
110 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101704号
111 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101697号
112 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101694号
113 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101693号
114 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101678号
115 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101709号
116 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101676号
117 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101675号
118 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101700号
119 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101685号
120 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101674号
121 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101696号
122 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101680号
123 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101688号
124 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101689号
125 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101690号
126 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101677号
127 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101683号
128 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101692号
129 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101702号
130 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101679号
131 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101707号
132 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101706号
133 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101705号
134 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 19.68 划拨 无 否
101681号
135 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 22.46 划拨 无 否
101682号
136 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101624号
137 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101625号
138 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101626号
139 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101627号
140 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101628号
141 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101629号
142 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101587号
143 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101586号
144 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101613号
145 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101612号
146 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101611号
147 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101609号
148 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101610号
149 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101608号
150 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101606号
151 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101604号
152 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101605号
153 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101603号
154 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101598号
155 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101601号
156 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101599号
157 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101597号
158 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 25.62 划拨 无 否
101596号
159 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101653号
160 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101645号
161 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101666号
162 大武口发电厂 石国用（2001）字第 大武口乡以西石大公路南 住宅 24.66 划拨 无 否
101663号
注：1、上表中第15项土地证，证载宗地面积为69,788平方米，其中出让用地2,100平方米。2、上表中，土地使用权证的证载权利人为“中国国电集团
公司大武口发电厂”或“大武口发电厂”，“中国国电集团公司大武口发电厂”或“大武口发电厂”均是大武口分公司的前身，该等土地使用权证尚待办理证载权利人更名手续。
。
（2）房产
截至2017年6月30日，大武口分公司拥有179处自有房产，均已取得房屋
权属证书，具体如下：
序 建筑面积 是否存在抵
号 证载权利人 房产证证号 坐落 （平方 质押等权利
米） 限制
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
1 公司大武口发 口字第025632 小区1栋1单元4号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
2 公司大武口发 口字第025633 小区1栋1单元5号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
3 公司大武口发 口字第025634 小区1栋1单元6号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
4 公司大武口发 口字第025646 小区1栋3单元5号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
5 公司大武口发 口字第025647 小区1栋3单元6号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
6 公司大武口发 口字第025649 小区1栋3单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
7 公司大武口发 口字第025608 小区2栋2单元6号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
8 公司大武口发 口字第025607 小区2栋2单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
9 公司大武口发 口字第061902 小区2栋2单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
10 公司大武口发 口字第025620 小区2栋3单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
11 公司大武口发 口字第025591 小区3栋1单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
12 公司大武口发 口字第025583 小区3栋2单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
13 公司大武口发 口字第025576 小区3栋3单元6号 56.19 否
电厂 号
14 中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂 56.19 否
公司大武口发 口字第025566 小区3栋3单元7号
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
15 公司大武口发 口字第025575 小区3栋3单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
16 公司大武口发 口字第025694 小区4栋1单元3号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 维电路电厂小区4栋
17 公司大武口发 口字第025696 1单元5号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
18 公司大武口发 口字第025546 小区4栋2单元6号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
19 公司大武口发 口字第025551 小区4栋3单元6号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
20 公司大武口发 口字第025549 小区4栋3单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
21 公司大武口发 口字第025664 小区5栋1单元5号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
22 公司大武口发 口字第025665 小区5栋1单元6号 56.19 否
电厂
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
23 公司大武口发 口字第025666 小区5栋1单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
24 公司大武口发 口字第025672 小区5栋2单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
25 公司大武口发 口字第025676 小区5栋3单元3号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
26 公司大武口发 口字第025680 小区5栋3单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
27 公司大武口发 口字第064139 小区6栋1单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
28 公司大武口发 口字第025836 小区6栋3单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
29 公司大武口发 口字第025759 小区7栋1单元7号 56.19 否
电厂
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
30 公司大武口发 口字第025768 小区7栋2单元8号 56.19 否
电厂
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
31 公司大武口发 口字第025816 小区8栋1单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
32 公司大武口发 口字第025797 小区8栋2单元6号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
33 公司大武口发 口字第025831 小区8栋2单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
34 公司大武口发 口字第025800 小区8栋2单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
35 公司大武口发 口字第025809 小区8栋3单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
36 公司大武口发 口字第025815 小区8栋4单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 维电路电厂小区8栋
37 公司大武口发 口字第025830 4单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
38 公司大武口发 口字第025829 小区8栋5单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
39 公司大武口发 口字第025826 小区8栋5单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
40 公司大武口发 口字第025746 小区9栋1单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
41 公司大武口发 口字第025738 小区9栋2单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
42 公司大武口发 口字第025732 小区9栋3单元6号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
43 公司大武口发 口字第025731 小区9栋3单元7号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
44 公司大武口发 口字第025730 小区9栋3单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
45 公司大武口发 口字第025714 小区9栋4单元5号 56.19 否
电厂
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
46 公司大武口发 口字第025725 小区9栋4单元6号 56.19 否
电厂 号
47 中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂 56.19 否
公司大武口发 口字第025724 小区9栋4单元7号
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
48 公司大武口发 口字第025508 小区10栋1单元7 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路10
49 公司大武口发 口字第025509 栋1单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
50 公司大武口发 口字第025500 小区10栋2单元5 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
51 公司大武口发 口字第025501 小区10栋2单元6 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
52 公司大武口发 口字第064860 小区10栋2单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路10
53 公司大武口发 口字第025472 栋2单元8号 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
54 公司大武口发 口字第025494 小区10栋3单元7 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
55 公司大武口发 口字第025495 小区10栋3单元8 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
56 公司大武口发 口字第025487 小区10栋4单元7 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
57 公司大武口发 口字第025479 小区10栋5单元7 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
58 公司大武口发 口字第025480 小区10栋5单元8 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
59 公司大武口发 口字第025532 小区11栋3单元5 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
60 公司大武口发 口字第026098 小区12栋1单元7 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
61 公司大武口发 口字第026099 小区12栋1单元8 56.19 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
62 公司大武口发 口字第026115 小区12栋3单元8 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
63 公司大武口发 口字第026081 小区13栋1单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
64 公司大武口发 口字第026082 小区13栋1单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
65 公司大武口发 口字第026073 小区13栋2单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区华裔电路电
66 公司大武口发 口字第026066 厂小区13栋3单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
67 公司大武口发 口字第026067 小区13栋3单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
68 公司大武口发 口字第026085 小区13栋4单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
69 公司大武口发 口字第026052 小区13栋5单元6 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
70 公司大武口发 口字第026047 小区13栋5单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
71 公司大武口发 口字第026083 小区13栋5单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
72 公司大武口发 口字第026039 小区14栋1单元6 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
73 公司大武口发 口字第026034 小区14栋1单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
74 公司大武口发 口字第026028 小区14栋2单元6 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
75 公司大武口发 口字第026026 小区14栋2单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
76 公司大武口发 口字第026015 小区14栋2单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
77 公司大武口发 口字第026020 小区14栋3单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
78 公司大武口发 口字第026017 小区14栋4单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
79 公司大武口发 口字第026094 小区14栋4单元8 56.82 否
电厂 号 号
80 中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂 56.82 否
公司大武口发 口字第065343 小区14栋5单元1
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
81 公司大武口发 口字第026091 小区14栋5单元5 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
82 公司大武口发 口字第026090 小区14栋5单元6 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
83 公司大武口发 口字第026089 小区14栋5单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
84 公司大武口发 口字第026088 小区14栋5单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
85 公司大武口发 口字第026159 小区15栋2单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
86 公司大武口发 口字第026171 小区15栋2单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
87 公司大武口发 口字第026151 小区15栋3单元5 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
88 公司大武口发 口字第026146 小区15栋4单元5 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
89 公司大武口发 口字第026147 小区15栋4单元6 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
90 公司大武口发 口字第026141 小区15栋4单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
91 公司大武口发 口字第026144 小区15栋5单元6 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
92 公司大武口发 口字第026148 小区15栋5单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
93 公司大武口发 口字第025992 小区16栋2单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
94 公司大武口发 口字第025991 小区16栋2单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
95 公司大武口发 口字第025981 小区16栋3单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
96 公司大武口发 口字第064137 小区16栋4单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
97 公司大武口发 口字第026008 小区16栋5单元6 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
98 公司大武口发 口字第026007 小区16栋5单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
99 公司大武口发 口字第026006 小区16栋5单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
100 公司大武口发 口字第026046 小区17栋1单元7 56.19 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
101 公司大武口发 口字第025951 小区17栋2单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
102 公司大武口发 口字第025966 小区17栋3单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
103 公司大武口发 口字第076676 小区17-3-8号 56.82 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
104 公司大武口发 口字第025960 小区17栋4单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
105 公司大武口发 口字第025955 小区17栋5单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
106 公司大武口发 口字第025870 小区18栋2单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
107 公司大武口发 口字第025871 小区18栋2单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
108 公司大武口发 口字第025887 小区18栋4单元8 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
109 公司大武口发 口字第025856 小区18栋5单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
110 公司大武口发 口字第025932 小区19栋2单元2 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
111 公司大武口发 口字第025929 小区19栋2单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
112 公司大武口发 口字第025900 小区19栋3单元7 56.82 否
电厂 号 号
113 中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂 56.82 否
公司大武口发 口字第025905 小区19栋5单元6
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
114 公司大武口发 口字第025902 小区19栋5单元7 56.82 否
电厂 号 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
115 公司大武口发 口字第026282 小区17院1栋1单元 48.48 否
电厂 号 11号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
116 公司大武口发 口字第025656 小区17院1栋2单元 75.04 否
电厂 号 5号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
117 公司大武口发 口字第025695 小区17院1栋2单元 75.04 否
电厂 号 7号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
118 公司大武口发 口字第065337 小区17院1栋2单元 56.82 否
电厂 号 11号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
119 公司大武口发 口字第026261 小区17院1栋3单元 48.48 否
电厂 号 5号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
120 公司大武口发 口字第026271 小区17院1栋3单元 55.32 否
电厂 号 7号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
121 公司大武口发 口字第065349 小区17院1栋3单元 56.19 否
电厂 号 8号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
122 公司大武口发 口字第025650 小区17院2栋1单元 75.04 否
电厂 号 5号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
123 公司大武口发 口字第026247 小区17院2栋1单元 55.32 否
电厂 号 7号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
124 公司大武口发 口字第026240 小区17院2栋1单元 55.32 否
电厂 号 12号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
125 公司大武口发 口字第026239 小区17院2栋2单元 48.48 否
电厂 号 2号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
126 公司大武口发 口字第026212 小区17号院2栋2 55.32 否
电厂 号 单元7号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
127 公司大武口发 口字第026235 小区17院2栋2单元 48.48 否
电厂 号 8号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
128 公司大武口发 口字第025578 小区17院2栋2单元 56.19 否
电厂 号 11号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
129 公司大武口发 口字第064881 小区17院2栋3单元 56.82 否
电厂 号 5号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
130 公司大武口发 口字第026243 小区17院2栋3单元 55.32 否
电厂 号 10号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
131 公司大武口发 口字第026191 小区17号院3栋1 55.32 否
电厂 号 单元1号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
132 公司大武口发 口字第026193 小区17号院3栋1 55.32 否
电厂 号 单元3号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
133 公司大武口发 口字第026176 小区17号院3栋1 48.48 否
电厂 号 单元8号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
134 公司大武口发 口字第064875 小区17院3栋2单元 56.19 否
电厂 号 5号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
135 公司大武口发 口字第026182 小区17号院3栋2 55.32 否
电厂 号 单元9号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
136 公司大武口发 口字第026199 小区17号院3栋2 48.48 否
电厂 号 单元11号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
137 公司大武口发 口字第026174 小区17号院3栋3 48.48 否
电厂 号 单元02号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
138 公司大武口发 口字第026453 小区#17院4栋1单 55.32 否
电厂 号 元6号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
139 公司大武口发 口字第026301 小区#17院4栋1单 55.32 否
电厂 号 元7号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
140 公司大武口发 口第026300号 小区17号院4栋1 48.48 否
电厂 单元08号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
141 公司大武口发 口字第026443 小区#17院4栋1单 48.48 否
电厂 号 元11号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
142 公司大武口发 口字第026460 小区#17号院4栋2 55.32 否
电厂 号 单元4号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
143 公司大武口发 字字第026456 小区#17院4栋2单 48.48 否
电厂 号 元5号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
144 公司大武口发 口字第026450 小区#17院4栋2单 55.32 否
电厂 号 元7号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区电路电厂小
145 公司大武口发 口字第026298 区#17院4栋2单元8 48.48 否
电厂 号 号
146 中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂 56.19 否
公司大武口发 口字第026045 小区17院4栋2单元
电厂 号 11号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
147 公司大武口发 口字第026451 小区#17院4栋2单 55.32 否
电厂 号 元12号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
148 公司大武口发 口字第061901 小区17院4栋3单元 48.48 否
电厂 号 5号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
149 公司大武口发 口字第026447 小区#17院4栋3单 55.32 否
电厂 号 元7号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
150 公司大武口发 口字第025624 小区17院4栋3单元 75.04 否
电厂 号 11号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路电厂
151 公司大武口发 口字第026294 小区17号院4栋3 55.32 否
电厂 号 单元12号
19.25
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 57.75
152 公司大武口发 口字第077891 号 否
电厂 号 107.64
121.93
中国国电集团 石房权证大武 232.75
153 公司大武口发 口字第077892 大武口区维电路18 20.66 否
电厂 号 号
311.96
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 36.03
154 公司大武口发 口字第077893 号 否
电厂 号 2,063.65
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18
155 公司大武口发 口字第077896 号 23.77 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18
156 公司大武口发 口字第077897 号 21.06 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 714.37
157 公司大武口发 口字第077899 大武口区维电路18 714.37 否
电厂 号 号
714.37
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 714.37
158 公司大武口发 口字第077900 号 否
电厂 号 714.37
中国国电集团 石房权证大武 151.35
159 公司大武口发 口字第077902 大武口区维电路18 142.8 否
电厂 号 号
726
160 中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 752 否
公司大武口发 口字第077903 号
电厂 号
1842
中国国电集团 石房权证大武 2,244.6
161 公司大武口发 口字第077904 大武口区维电路18 1,924 否
电厂 号 号
537.6
328.68
361.35
中国国电集团 石房权证大武 507.18
162 公司大武口发 口字第077905 大武口区维电路18 361.35 否
电厂 号 号
361.35
38.5
38.5
中国国电集团 石房权证大武 427.01
163 公司大武口发 口字第077906 大武口区维电路18 361.35 否
电厂 号 号
361.35
330
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 260
164 公司大武口发 口字第077907 号 否
电厂 号 260
204
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 394.18
165 公司大武口发 口字第077908 号 否
电厂 号 231.49
90
中国国电集团 石房权证大武 2,592
166 公司大武口发 口字第077909 大武口区维电路18 1,110 否
电厂 号 号
1,266
108
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 117.24
167 公司大武口发 口字第077910 号 否
电厂 号 2,443.6
58.8
中国国电集团 石房权证大武 大武口区微电路18
168 公司大武口发 口字第077911 号 1,244.96 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 225.09
169 公司大武口发 口字第077912 大武口区维电路18 1,104.03 否
电厂 号 号
344.74
218.38
354.26
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 69
170 公司大武口发 口字第077913 号 否
电厂 号 160
563.14
中国国电集团 石房权证大武 579.2
171 公司大武口发 口字第077881 大武口区维电路18 88 否
电厂 号 号
96.59
121
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18
172 公司大武口发 口字第077882 号 232.52 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18
173 公司大武口发 口字第077883 号（生活区） 75.49 否
电厂 号
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 63.13
174 公司大武口发 口字第077884 号（生活区） 否
电厂 号 19.91
中国国电集团 石房权证大武 大武口区青山北路以 216.97
175 公司大武口发 口字第077885 西 否
电厂 号 92.85
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18 300
176 公司大武口发 口字第077886 号 否
电厂 号 1,116.04
中国国电集团 石房权证大武 大武口区维电路18
177 公司大武口发 口字第077887 号 965.1 否
电厂 号
中国国电集团 2,729.88
公司大武口发 石房权证大武
电厂 口字第077888 大武口区工人街以北 1,950.02 否
178 石大路以西
号 2,663.7
1,162.46
中国国电集团 石房权证大武 大武口区工人街以 1,094.37
179 公司大武口发 口字第077889 北、石大路以西 否
电厂 号 34.21
注：上表房产证的证载所有权人为中国国电集团公司大武口发电厂，该厂是大武口分公
司的前身，该等房产证尚待办理证载权利人更名手续
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，大武口分公司无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，大武口分公司合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
应付账款 29.61
预收款项 0.87
应付职工薪酬 1,140.78
应交税费 147.39
其他应付款 24,575.69
流动负债合计 25,894.35
非流动负债：
非流动负债合计： -
负债合计 25,894.35
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
2017年2月，浙江省二建建设集团有限公司作为原告，因建设工程施工合
同纠纷，以中国国电集团公司大武口发电厂（为大武口分公司的前身）为被告，
向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼，要求中国国电集团公司大武口发电厂
支付工程款 55,943,200 元，支付逾期利息 18,804,530 元，并原告赔偿损失
11,941,443元。该案于2017年4月18日开庭，目前尚在一审审理过程中。
截至本预案签署日，除上述诉讼之外，大武口分公司不存在其他诉讼标的金
额超过3,000万元的未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，大武口分公司不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
大武口分公司是国电电力的分支机构，不具备独立法人主体资格。
（五）主营业务发展情况
大武口分公司目前无实际经营，无已投产及在建机组，仅将土地、厂房出租
给大武口热电，供其使用。
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
大武口分公司最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 25,384.50 26,092.12 26,914.65
总负债 25,894.35 27,019.45 34,782.53
所有者权益 -509.85 -927.33 -7,867.87
收入利润项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
营业收入 561.91 2,776.18 2,520.50
营业成本 182.59 3,784.90 4,744.44
营业利润 426.04 -530.45 -1,024.59
利润总额 573.40 -402.64 -524.69
净利润 573.40 -402.64 -524.69
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 102.01 103.55 129.23
毛利率（%） 67.51 -36.33 -88.23
净资产收益率（%） - - -
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大武口分公司分别实现营业收入
2,520.50万元、2,776.18万元和561.91万元，主要为出租资产（土地）收入、部
分替代发电收入、人员服务费收入；同期分别实现净利润-524.69万元、-402.64
万元和573.40万元。2016年度，大武口分公司营业收入和净利润较2015年度分
别增长10.14%和23.26%，主要系大武口分公司2016年收取大武口热电公司劳
务费使得其他业务收入增加所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 157.62 - 500.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标 - 127.88 -
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.26 -0.07 -0.10
所得税影响额 - - -124.98
非经常性损益合计 147.36 127.81 374.93
占当期净利润的比例 25.70% -31.74% -71.46%
扣除非经常性损益后净利润 426.04 -530.45 -899.62
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，大武口分公司非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收
入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，大武口分公司非经常性损益占净利
润的比例分别为-71.46%、-31.74%和 25.70%。大武口分公司净利润较小，因此
大武口分公司非经常性损益对其经营业绩的影响较大。
（七）评估及拟定价情况
大武口分公司预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允
性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十五）大武口分公司预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，大武口分公司不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，大武口分公司不具备独立法人主体资格，不涉及持有子
公司的情况。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，大武口分公司无已投产及在建机组。
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
截至本预案签署日，大武口分公司无已投产及在建机组，不涉及立项、环保、
行业准入、建设施工等相关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组完成后，大武口分公司涉及的相关债权债务将会转移至合资公司或
其全资子公司名下。截至本预案签署日，国电电力正在积极与相关债权人就本次
交易涉及的债务转移事宜进行沟通。
十六、宁夏石嘴山发电
（一）基本信息
名称 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司
统一社会信用代码 91640000710627078F
企业性质 有限责任公司（国有控股）
注册资本 79,440万元
法定代表人 伍权
成立日期 1997年12月23日
营业期限 自1997年12月23日至2022年12月21日
住所 宁夏石嘴山河滨工业园区光华路
经营范围 电力生产及销售，电力相关产品和业务、电厂运行及维护
（二）历史沿革
1、1997年12月，宁夏石嘴山发电设立
1997年12月19日，宁夏石嘴山发电股东会作出决议，同意设立宁夏石嘴
山发电及股东出资方案。其中，宁夏回族自治区电力公司首期出资500万元，宁
夏电力开发投资有限责任公司首期出资400万元，中国西北电力集团公司首期出
资100万元。
1997年12月19日，宁夏石嘴山发电的全体股东签署了设立时的公司章程。
1997年12月23日，宁夏会计师事务所第一分所出具宁会一验字（1997）
429号《验资报告》对设立时的出资情况审验确认。
1997年12月23日，宁夏石嘴山发电办理了设立时的工商登记手续，其设
立时的名称为“宁夏石嘴山发电有限责任公司”。
宁夏石嘴山发电设立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 宁夏回族自治区电 500.00 500.00 50.00
力公司
2 宁夏电力开发投资 400.00 400.00 40.00
有限责任公司
3 中国西北电力集团 100.00 100.00 10.00
公司
合计 1,000.00 1,000.00 100.00
2、1999年4月，第一次增资
1999年4月7日，宁夏华洋联合会计师事务所出具华洋宁验（99）108号《验
资报告》对本次增资的出资情况审验确认，宁夏石嘴山发电的注册资本由1,000
万元增至2,300万元，全部由原股东按持股比例认缴。
1999年4月12日，宁夏石嘴山发电办理了本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，宁夏石嘴山发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 宁夏回族自治区电 1,200.00 1,200.00 50.00
力公司
2 宁夏电力开发投资 900.00 900.00 40.00
有限责任公司
3 中国西北电力集团 200.00 200.00 10.00
公司
合计 2,300.00 2,300.00 100.00
3、2001年，第一次股权转让、第二次增资
2002年1月21日，宁夏石嘴山发电股东会作出决议，同意中国西北电力集
团公司将其持有的宁夏石嘴山发电10%股权转让给宁夏回族自治区电力公司。
2002年1月，中国西北电力集团公司与宁夏回族自治区电力公司签署《协
议书》，中国西北电力集团公司同意将其持有的宁夏石嘴山发电10%股权转让给
宁夏回族自治区电力公司。
2001年1月22日，宁夏永信会计师事务所出具宁永信验字[2002]第018号
《验资报告》，证明截至2002年1月21日，宁夏石嘴山累计注册资本为12,840
万元，其中宁夏回族自治区电力公司缴纳新增注册资本6,304万元，宁夏电力开
发投资有限责任公司缴纳新增注册资本4,236万元。
本次股权转让、增资完成后，宁夏石嘴山发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 宁夏回族自治区电力 7,704.00 7,704.00 60.00
公司
2 宁夏电力开发投资有 5,136.00 5,136.00 40.00
限责任公司
合计 12,840.00 12,840.00 100.00
4、2002年4月，第二次股权转让、名称变更
2002年1月21日，宁夏石嘴山发电股东会作出决议，同意宁夏回族自治区
电力公司将持有的宁夏石嘴山发电20%股权转让给国电电力；同意宁夏回族自治
区电力公司将其持有的宁夏石嘴山30%股权转让给宁夏英力特电力（集团）股份
有限公司；同意宁夏电力开发投资有限责任公司将其持有的宁夏石嘴山发电20%
股权转让给国电电力；同意将公司名称变更为“国电宁夏石嘴山发电有限责任公
司”。
2002年1月23日，宁夏回族自治区电力公司与国电电力签署《协议书》，
宁夏回族自治区电力公司同意将持有的宁夏石嘴山发电 20%股权转让给国电电
力。
2002年1月30日，宁夏回族自治区电力公司与宁夏英力特电力（集团）股
份有限公司签署《协议书》，宁夏回族自治区电力公司同意将其持有的宁夏石嘴
山30%股权转让给宁夏英力特电力（集团）股份有限公司。
2002年1月，宁夏电力开发投资有限责任公司与国电电力签署《协议书》，
宁夏电力开发投资有限责任公司同意将其持有的宁夏石嘴山发电 20%股权转让
给国电电力。
2002年4月9日，宁夏石嘴山发电办理了本次股权转让的工商变更登记手
续。
本次股权转让完成后，宁夏石嘴山发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 宁夏回族自治区电 1,284.00 1,284.00 10.00
力公司
2 宁夏电力开发投资 2,568.00 2,568.00 20.00
有限责任公司
宁夏英力特电力
3 （集团）股份有限 3,852.00 3,852.00 30.00
公司
4 国电电力 5,136.00 5,136.00 40.00
合计 12,840.00 12,840.00 100.00
5、2004年4月，第三次增资、第三次股权转让
2002 年，国家发展计划委员会作出《国家计委关于国家电力公司发电资产
重组划分方案的批复》（计基础[2002]2704号），同意宁夏回族自治区电力公司
将其持有的宁夏石嘴山发电10%股权并入至国电集团。
2003年3月26日，宁夏石嘴山发电股东会作出决议，各股东一致同意宁夏
回族自治区电力公司将其持有的宁夏石嘴山发电10%股权无偿划转至国电集团。
2004年2月11日，宁夏永信会计师事务所先后出具宁永信验字[2004]第006
号《验资报告》，证明宁夏石嘴山发电的累计实收资本为62,340万元。
2004年3月15日，宁夏石嘴山发电股东会作出决议，同意修改章程。根据
修改后的公司章程，宁夏石嘴山发电的注册资本为90,000万元。其中，国电集
团出资额为9000万元，宁夏电力开发投资有限责任公司的出资额为18,000万元，
宁夏英力特电力（集团）股份有限公司的出资额为27,000万元，国电电力的出
资额为36,000万元。
2004年4月，宁夏石嘴山发电办理了本次股权转让、增资的工商变更登记
手续。
本次股权转让、增资完成后，宁夏石嘴山发电的股权结构如下：
序 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
号
1 国电集团 9,000.00 1,284.00 10.00
2宁夏电力开发投资 18,000.00 13,568.00 20.00
有限责任公司
3 宁夏英力特电力（集 27,000.00 20,352.00 30.00
团）股份有限公司
4 国电电力 36,000.00 27,136.00 40.00
合计 90,000.00 62,340.00 100.00
6、2004年12月，第二次实收资本增加
2004年12月28日，宁夏永信会计师事务所出具宁永信验字[2004]第115号
《验资报告》，证明截至2004年12月31日，宁夏石嘴山发电已收到股东缴纳
的投资款10,720万元，公司累计实收资本为73,060万元。
本次实收资本增加后，宁夏石嘴山发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 9,000.00 1,284.00 10.00
2 宁夏电力开发投资 18,000.00 16,168.00 20.00
有限责任公司
宁夏英力特电力
3 （集团）股份有限 27,000.00 23,832.00 30.00
公司
4 国电电力 36,000.00 31,776.00 40.00
合计 90,000.00 73,060.00 100.00
7、2006年1月，第四次股权转让、实收资本增加
2005年3月28日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》，国电集团
同意将其持有的宁夏石嘴山发电10%股权转让给国电电力。
2005年6月25日，国务院国资委作出《关于中国国电集团公司转让其持有
的宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的批复》（国资产权[2005]634号），
同意国电集团将其持有的宁夏石嘴山发电10%股权转让给国电电力。
2005年9月15日，宁夏石嘴山发电股东会作出决议，同意国电集团将其所
持宁夏石嘴山10%股权转让给国电电力，其他股东放弃优先购买权。
2006年1月17日，宁夏永信会计师事务所出具宁永信验字[2006]第004号
《验资报告》，证明截至2005年12月31日，宁夏石嘴山发电的累计实收资本
为79,440万元。
本次股权转让及实收资本变更后，宁夏石嘴山发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 宁夏电力开发投资 18,000.00 15,888.00 20.00
有限责任公司
宁夏英力特电力
2 （集团）股份有限 27,000.00 23,832.00 30.00
公司
3 国电电力 45,000.00 39,720.00 50.00
合计 90,000.00 79,440.00 100.00
8、2007年5月，第一次减资
2007年3月30日，宁夏石嘴山发电股东会作出决议，同意将宁夏石嘴山的
注册资本由9,000万元变更为79,440万元，并同意修改章程。
2007年5月10日，宁夏永信会计师事务所出具宁永信验字[2007]第030号
《验资报告》对减资后的注册资本实缴情况审验确认。
2007年5月16日，宁夏石嘴山发电办理了本次减资的工商变更登记手续。
本次减资完成后，宁夏石嘴山发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 宁夏电力投资集团 15,888.00 15,888.00 20.00
有限公司
宁夏英力特电力
2 （集团）股份有限 23,832.00 23,832.00 30.00
公司
3 国电电力 39,720.00 39,720.00 50.00
合计 79,440.00 79,440.00 100.00
注：本次减资前，宁夏电力开发投资有限责任公司已更名为宁夏电力投资集团有限公司；
宁夏英力特电力（集团）股份有限公司现已更名为英力特集团。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为宁夏石嘴山发电50%股权。截至本预案签署日，
国电电力合法拥有宁夏石嘴山发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形
式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等
任何限制、阻止或禁止被转让的情形。宁夏石嘴山发电不存在出资不实或者影响
其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持宁夏石嘴山发电 50%股权注入合资公司需取得其他股东同
意并放弃优先购买权，目前正在与其他股东就此事项进行协商，预计取得其他股
东放弃优先购买权的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，宁夏石嘴山发电拥有19宗自有土地，均已取得了
国有土地使用证，具体如下：
序 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
号 （m2） 型 押等权利限制
1 宁夏石嘴山发电 宁国用（2004）第 石嘴山市惠农区河滨工业 工业 464,250.5 划拨 ― 否
1174号 园区（厂区）
2 宁夏石嘴山发电 宁国用（2004）第 石嘴山市惠农区河滨工业 工业（灰 1,426,021.0 划拨 ― 否
1175号 园区 场）
3 宁夏石嘴山发电 宁国用（2004）第 石嘴山市惠农区河滨工业 铁路 13,623.8 划拨 ― 否
1176号 园区（铁路）
4 宁夏石嘴山发电 宁国用（2004）第 石嘴山市惠农区河滨工业 灰管线 126,658.3 划拨 ― 否
1177号 园区（灰管线）
5 宁夏石嘴山发电 石国用（2001）字 石嘴山河滨钢电路东、电 商业 10,615.00 出让 2040.5.14 否
第200121565号 兴路南
6 宁夏石嘴山发电 石国用（2003）字 石嘴山去钢电路东 工业 2,400 出让 2053.3.19 否
第21940号
7 宁夏石嘴山发电 石国用（2004）字 石嘴山去钢电路东 住宅 9,308.50 出让 2070.7.4 否
第20697号
8 宁夏石嘴山发电 石国用（2008）第 石嘴山河滨工业园区 工业 18,765.0 划拨 ― 否
惠21112号
9 宁夏石嘴山发电 石国用（2008）第 宁夏石嘴山工业园区 住宅 8,774.5 出让 2076.4.11 否
惠21174号
10 宁夏石嘴山发电 银国用（2004）第 兴庆区上海路南侧 城镇单一 3,163.40 出让 2052.1.1 否
08349号 住宅
11 宁夏石嘴山发电 石国用（2005）第 石嘴山河滨工业园区钢电 工业 967.526 出让 2054.6.2 否
201133号 路东、宏骏街南
12 宁夏石嘴山发电 石国用（2004）第 石嘴山河滨区电兴路东 地下停车 5,704.0 划拨 ― 否
20696号 场
13 宁夏石嘴山发电 石国用（2004）第 石嘴山区钢电路东 工业 352.0 出让 2048.9.7 否
20698号
14 宁夏石嘴山发电 石国用（2003）第 石嘴山区钢电路东、宏骏 住宅 8,633 出让 2072.4.28 否
序 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
号 （m2） 型 押等权利限制
21942号 街北
15 宁夏石嘴山发电 石国用（2003）第 石嘴山区钢电路东 住宅 2,187.50 出让 2070.4.16 否
21943号
16 宁夏石嘴山发电 石国用（2003）第 石嘴山区刚电路东 住宅 2,684.0 出让 2068.12.2 否
21944号 2
17 宁夏石嘴山发电 石国用（2003）第 石嘴山区钢电路东 工业 153.0 出让 2048.9.7 否
21945号
18 宁夏石嘴山发电 银国用（2004）第 兴庆区北环西路北塔村 城镇单一 4,643.60 划拨 ― 否
08346号 住宅
19 宁夏石嘴山发电 银国用（2004）第 兴庆区川口巷 城镇单一 2,835.23 出让 2041.8.16 否
08347号 住宅
（2）房产
截至2017年6月30日，宁夏石嘴山发电拥有49处自有房产，其中已有47
处房产取得了房屋权属证书，2处房产尚未取得权属证书，相关权属证书正在办
理当中。有证的自有房产具体如下：
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面 在抵质
号 积（m2） 押等权
利限制
1 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区刚电路1#、2#、 11,962.13 否
电 094809号 4#公寓楼及单身公寓楼
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
2 电 H200802081号 国电宁夏石嘴山发电有 4,783.03 否
限公司（1）-（5）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
3 电 H200802082号 国电宁夏石嘴山发电有 4,249.26 否
限公司（6）-（10）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
4 电 H200802083号 国电宁夏石嘴山发电有 5,996.14 否
限公司（11）-（15）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
5 电 H200802084号 国电宁夏石嘴山发电有 345.74 否
限公司（16）-（20）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
6 电 H200802085号 国电宁夏石嘴山发电有 2,335.16 否
限公司（21）-（25）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
7 电 H200802086号 国电宁夏石嘴山发电有 2,567.69 否
限公司（26）-（30）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
8 电 H200802087号 国电宁夏石嘴山发电有 1,257.84 否
限公司（31）-（35）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
9 电 H200802088号 国电宁夏石嘴山发电有 871.63 否
限公司（36）-（40）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
10 电 H200802089号 国电宁夏石嘴山发电有 857.81 否
限公司（41）-（45）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
11 电 H200802090号 国电宁夏石嘴山发电有 2,206.25 否
限公司（46）-（50）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
12 电 H200802091号 国电宁夏石嘴山发电有 3,058.03 否
限公司（51）-（55）号
13 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区 1,844.62 否
电 H200802092号 国电宁夏石嘴山发电有
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面 在抵质
号 积（m2） 押等权
利限制
限公司（56）-（60）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
14 电 H200802093号 国电宁夏石嘴山发电有 2,001.69 否
限公司（61）-（65）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
15 电 H200802094号 国电宁夏石嘴山发电有 2,820.48 否
限公司（66）-（70）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
16 电 H200802095号 国电宁夏石嘴山发电有 9,485.63 否
限公司（71）-（75）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
17 电 H200802096号 国电宁夏石嘴山发电有 11,207.72 否
限公司（76）-（80）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
18 电 H200802097号 国电宁夏石嘴山发电有 6,530.01 否
限公司（81）-（85）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
19 电 H200802098号 国电宁夏石嘴山发电有 6,974.24 否
限公司（86）-（90）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
20 电 H200802099号 国电宁夏石嘴山发电有 4,776.98 否
限公司（91）-（95）号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
21 电 H200802100号 国电宁夏石嘴山发电有 13,485.11 否
限公司（96）-（100）号
惠农区褐斑病工业园区
22 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 1,911.84 否
电 H200802101号 限公司（101）-（105）
号
惠农区褐斑病工业园区
23 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 1,323.22 否
电 H200802102号 限公司（106）-（110）
号
惠农区褐斑病工业园区
24 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 845.36 否
电 H200802103号 限公司（111）-（115）
号
惠农区褐斑病工业园区
25 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 1,035.62 否
电 H200802104号 限公司（116）-（120）
号
惠农区褐斑病工业园区
26 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 601.31 否
电 H200802105号 限公司（121）-（125）
号
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面 在抵质
号 积（m2） 押等权
利限制
惠农区褐斑病工业园区
27 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 791.62 否
电 H200802106号 限公司（126）-（130）
号
惠农区褐斑病工业园区
28 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 2,512.78 否
电 H200802107号 限公司（131）-（135）
号
惠农区褐斑病工业园区
29 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 1,872.84 否
电 H200802108号 限公司（136）-（140）
号
惠农区褐斑病工业园区
30 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 1,228.74 否
电 H200802109号 限公司（141）-（145）
号
惠农区褐斑病工业园区
31 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 6,151.59 否
电 H200802110号 限公司（146）-（150）
号
惠农区褐斑病工业园区
32 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 1,757.48 否
电 H200802111号 限公司（151）-（155）
号
惠农区褐斑病工业园区
33 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 857.79 否
电 H200802112号 限公司（156）-（160）
号
惠农区褐斑病工业园区
34 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 980.41 否
电 H200802113号 限公司（166）-（170）
号
惠农区褐斑病工业园区
35 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 国电宁夏石嘴山发电有 453.93 否
电 H200802114号 限公司（166）-（170）
号
宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区褐斑病工业园区
36 电 H200802115号 国电宁夏石嘴山发电有 91.86 否
限公司（171）号
37 宁夏石嘴山发 石房权证惠农字第 惠农区河滨区电兴路以 4,924.96 否
电 H200802116号 东
38 宁夏石嘴山发 石房权证石嘴山字 石嘴山区河滨区新电路 120.59 否
电 第005601号 4#楼2号
39 宁夏石嘴山发 石房权证石嘴山字 石嘴山区河滨区新电路 1,896.15 否
电 第005603号 9号楼1-16号
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面 在抵质
号 积（m2） 押等权
利限制
40 宁夏石嘴山发 石房权证石嘴山字 石嘴山区河滨区新电路 120.59 否
电 第005604号 8#楼10号
41 宁夏石嘴山发 石房权证石嘴山字 石嘴山区河滨区新电路 228.84 否
电 第005605号 7#楼6、7号
42 宁夏石嘴山发 石房权证石嘴山字 石嘴山区河滨区新电路 1,511.78 否
电 第005606号 6号楼1-13号
43 宁夏石嘴山发 银房权证兴庆区字 兴庆区玉皇阁北街西侧 1,488.41 否
电 第2005014082号 和平苑2号楼地下车库
宁夏石嘴山发 银房权证兴庆区字 兴庆区北京东路和平苑
44 电 第161166号 5号办公楼5幢（钢混） 1,104.00 否
3层
45 宁夏石嘴山发 银房权证兴庆区字 和平苑1号楼1层4号营 1,031.33 否
电 第161167号 业房及二层1幢11层
46 宁夏石嘴山发 银房权证兴庆区字 兴庆区玉皇阁北街和平 3,000.62 否
电 第2005013189 苑1号楼地下车库
47 宁夏石嘴山发 银房权证兴庆区字 兴庆区玉皇阁北街和平 1,624.16 否
电 第2005014083 苑3、4号地下车库
（3）瑕疵房产
截至2017年6月30日，宁夏石嘴山发电有2处自有房产尚未取得权属证书，
具体情况如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 宁夏石嘴山发电 兴庆区北环西路北塔村世 780.00 世纪一期车库
纪一期
2 宁夏石嘴山发电 兴庆区上海路南侧（2004 7,585.00 世纪二期车库
年）世纪二期
上述房屋由于时间较久远资料缺失等原因暂未办理权属证书。宁夏石嘴山发
电将会积极补充相关办证资料后推进相关办证工作。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，宁夏石嘴山发电无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，宁夏石嘴山发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 59,500
应付票据 4,900
应付账款 21,909.27
预收款项 149.54
应付职工薪酬 379.11
应交税费 206.14
应付利息 91.82
其他应付款 3,256.37
一年内到期的非流动负债 61.09
流动负债合计 90,453.34
非流动负债：
长期借款 23,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
非流动负债合计 23,000.00
负债合计 113,453.34
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，宁夏石嘴山发电不存在诉讼标的金额超过3,000万的重
大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，宁夏石嘴山发电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情形。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，宁夏石嘴山发电的控股股东为国电电力，实际控制人为
国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
英力特集团 51.025% 国电电力 宁夏电力投资集团有限公司
30.00% 50.00% 20.00%
宁夏石嘴山发电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
宁夏石嘴山发电位于宁夏石嘴山市，主营火力发电业务，辅营热力业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，宁夏石嘴山发电总装机容量132万千瓦，
运营机组为4×330MW机组，其中#1机组于2002年12月并网发电，#2机组于
2003年7月并网发电，#3机组于2003年12月并网发电，#4机组于2004年6
月并网发电。
最近三年及一期火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 24.98 65.81 69.59 86.37
上网电量（亿千瓦时） 22.69 59.92 63.50 78.93
平均上网电价（元/千瓦 0.2507 0.1993 0.2160 0.2299
时）
平均利用小时（小时） 1,892 4,986 5,272 6,543
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
宁夏石嘴山发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 225,609.09 222,754.97 213,360.52
总负债 113,453.34 95,929.54 72,579.95
所有者权益 112,155.75 126,825.43 140,780.59
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 60,558.78 126,218.60 143,177.94
营业成本 66,552.26 112,021.29 111,118.55
营业利润 -7,984.86 9,814.99 26,381.75
利润总额 -8,016.18 9,947.15 26,643.46
净利润 -8,016.18 7,392.78 23,719.92
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 50.29 43.07 34.02
毛利率（%） -9.90 11.25 22.39
净资产收益率（%） -7.15 5.83 16.85
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，宁夏石嘴山发电分别实现营业收入
143,177.94万元、126,218.60 万元和 60,558.78万元；同期分别实现净利润
23,719.91万元、7,392.78万元和-8,016.18万元。2016年度，宁夏石嘴山发电营
业收入和净利润较2015年度分别下降11.84%和68.83%，主要系发电平均利用
小时下降及煤炭价格上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - - -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标 - 121.26 217.00
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -31.32 10.90 44.71
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
出
所得税影响额 - -19.82 -39.26
非经常性损益合计 -31.32 112.34 222.46
占当期净利润绝对值的比例 0.39% 1.52% 0.94%
扣除非经常性损益后净利润 -7,984.86 7,280.43 23,497.46
注：以上财务数据未经审计。
最近两年一期，宁夏石嘴山发电非经常性损益主要为政府补助。2015年度、
2016年度及2017年1-6月，宁夏石嘴山发电非经常性损益占净利润的比例分别
为0.94%、1.52%和0.39%。宁夏石嘴山发电非经常性损益对其经营业绩的影响
较小。
4、最近两年一期的利润分配
宁夏石嘴山发电于2015年度、2016年度及2017年1-6月分别向股东分配利
润35,619.09万元、21,347.92万元和6,653.50万元。
（七）评估及拟定价情况
宁夏石嘴山发电50%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价
及定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十六）宁夏石嘴山发电
50%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，宁夏石嘴山发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，宁夏石嘴山发电不存在下属全资、控股子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，宁夏石嘴山发电具备生产经营所需的资质与许可。宁夏
石嘴山发电所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 宁夏石嘴山发 电力业务许可证 1431306-00173 2017.4.18 2026.12.26
电
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为宁夏石嘴山发电50%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，宁夏石嘴山发电50%股权注入合资公司，宁夏石嘴山发电的企
业法人地位不发生变化，不涉及宁夏石嘴山发电债权债务的转移或处置。本次重
组完成后，宁夏石嘴山发电的债权债务仍将由宁夏石嘴山发电享有和承担。
十七、石嘴山第一发电
（一）基本信息
名称 国电石嘴山第一发电有限公司
统一社会信用代码 91640200788223911R
企业性质 有限责任公司（国有控股）
注册资本 50,000万元
法定代表人 伍权
成立日期 2006年9月20日
营业期限 2006年9月20日至2036年9月19日
住所 宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区
经营范围 火力发电及相关产品的开发、经营
（二）历史沿革
1、2006年9月，石嘴山第一发电设立
2006年9月15日，石嘴山第一发电的股东通过《国电石嘴山第一发电有限
公司章程》，石嘴山第一发电的注册资本为6,680万元，国电集团认缴4,008万
元，占注册资本的60%，宁夏电力投资集团有限公司认缴2,672万元，占注册资
本的40%。
2006年9月19日，宁夏正中信会计师事务所有限公司出具编号为宁正信验
发[2006]220号的《验资报告》对设立时的出资情况审验确认。
2006年9月20日，石嘴山第一发电办理了设立时的工商登记手续。石嘴山
第一发电设立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 4,008.00 4,008.00 60.00
2 宁夏电力投资集 2,672.00 2,672.00 40.00
团有限责任公司
合计 6,680.00 6,680.00 100.00
2、2007年6月，第一次增资
2007年3月28日，石嘴山第一发电股东会作出决议，同意石嘴山第一发电
的注册资本由6,680万元增至44,342万元，新增注册资本均由原股东按股权比例
认缴。
2007年3月28日，宁夏正中信会计师事务所有限公司出具编号为宁正信会
验字[2007]066号的《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2007年6月7日，石嘴山第一发电完成本次增资的工商变更登记手续。本
次增资完成后，石嘴山第一发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 28,342.00 28,342.00 63.92
2 宁夏电力投资集 16,000.00 16,000.00 36.08
团有限公司
合计 44,342.00 44,342.00 100.00
3、2008年5月，第一次股权转让
2007年5月28日，国务院国资委作出《关于国电浙江北仑第一发电有限公
司等3家公司国有股权协议转让有关问题的批复》（国资产权[2007]453号），
同意国电集团将持有的石嘴山第一发电的股权转让给国电电力。
2007年4月26日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》。
2008年5月27日，石嘴山第一发电完成本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，石嘴山第一发电公司的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 28,342.00 28,342.00 63.92
2 宁夏电力投资集 16,000.00 16,000.00 36.08
团有限公司
合计 44,342.00 44,342.00 100.00
4、2008年11月，第二次增资
2007年7月10日，石嘴山第一发电公司股东会作出决议，同意石嘴山第一
发电的注册资本由44,342万元增至50,000万元，其中国电电力认缴新增注册资
本1,658万元，占新增注册资本的29.3%，宁夏电力投资集团有限责任公司认缴
新增注册资本4,000万元，占新增注册资本的70.7%。
2008年8月28日，宁夏正中信会计师事务所有限公司出具编号为宁正信会
验报[2008]211号的《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2008年11月24日，石嘴山第一发电完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，石嘴山第一发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 30,000.00 30,000.00 60.00
2 宁夏电力投资集 20,000.00 20,000.00 40.00
团有限公司
合计 50,000.00 50,000.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为石嘴山第一发电60%股权。截至本预案签署日，
国电电力合法拥有石嘴山第一发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形
式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等
任何限制、阻止或禁止被转让的情形。石嘴山第一发电不存在出资不实或者影响
其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持石嘴山第一发电 60%股权注入合资公司需取得其他股东同
意并放弃优先购买权，目前正在与其他股东协商，预计取得其他股东放弃优先购
买权的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，石嘴山第一发电不存在自有土地，其主要使用的土
地来自于对石嘴山发电厂的土地的租赁。
（2）房产
截至2017年6月30日，石嘴山第一发电拥有48处自有房产，均未取得权
属证书，相关权属证书正在办理当中。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，石嘴山第一发电无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，石嘴山第一发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 113,000.00
应付账款 13,044.58
预收款项 11.92
应付职工薪酬 364.74
应交税费 72.53
应付利息 116.42
其他应付款 1,855.16
流动负债合计 128,465.36
非流动负债：
长期借款 9,975.00
项目 2017年6月30日
非流动负债合计 9,975.00
负债合计 138,440.36
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，石嘴山第一发电不存在诉讼标的金额超过3,000万元的
重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，石嘴山第一发电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，石嘴山第一发电的控股股东为国电电力，实际控制人为
国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力 宁夏电力投资集团有限公司
60.00% 40.00%
石嘴山第一发电
注：国电集团直接持股国电电力46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电
电力0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
石嘴山第一发电位于宁夏石嘴山市，主营火力发电业务，辅营热力业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，石嘴山第一发电总装机容量68万千瓦，
运营机组为2×330MW机组，其中#1机组于2006年10月并网发电，#2机组于
2006年12月并网发电。2009年5月，石嘴山第一发电对#1机组通流部分实施
改造，装机容量由330MW增容至350MW。
最近三年及一期火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 10.84 34.04 35.76 39.30
上网电量（亿千瓦时） 9.69 30.31 32.04 35.50
平均上网电价（元/千瓦 0.2722 0.2003 0.2185 0.2254
时）
平均利用小时（小时） 1,594 5,006 5,259 5,779
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
石嘴山第一发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 178,637.82 188,619.00 182,183.25
总负债 138,440.36 138,304.74 123,246.64
所有者权益 40,197.47 50,314.26 58,936.62
收入利润项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
营业收入 26,726.28 62,681.50 71,821.18
营业成本 34,208.77 61,108.48 59,682.21
营业利润 -10,160.70 -3,929.92 4,904.47
利润总额 -10,116.80 -3,932.08 5,013.23
净利润 -10,116.80 -4,386.70 4,706.28
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 77.50 73.32 67.65
毛利率（%） -28.00 2.51 16.90
净资产收益（%） -25.17 -8.72 7.99
注：以上财务数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，石嘴山第一发电分别实现营业收入
71,821.18万元、62,681.5万元和26,726.28万元；同期分别实现净利润4,706.28
万元、-4,386.70万元和-10,116.80万元。2016年度，石嘴山第一发电营业收入和
净利润较2015年度分别下降12.73%和193.20%，主要系发电平均利用小时下降
及煤炭价格上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - - -
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，符合国家政策规定、按 - 97.15 79.00
照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 43.90 -99.30 29.76
支出
所得税影响额 - - -16.31
非经常性损益合计 43.90 -2.16 92.44
占当期净利润的比例 -0.43% 0.05% 1.96%
扣除非经常性损益后净利润 -10,160.70 -4,384.54 4,613.84
最近两年一期，石嘴山第一发电非经常性损益主要为政府补助。2015年度、
2016年度及2017年1-6月，石嘴山第一发电非经常性损益占净利润的比例分别
为 1.96%、0.05%和-0.43%。石嘴山第一发电非经常性损益对其经营业绩的影响
较小。
4、最近两年一期的利润分配
石嘴山第一发电于2015年和2016年分别向股东分配利润4,235.65万元和
4,226.17万元。2017年1-6月，石嘴山第一发电未对股东分配利润。
（七）评估及拟定价情况
石嘴山第一发电60%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价
及定价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十七）石嘴山第一发电
100%股权”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，石嘴山第一发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，石嘴山第一发电不存在下属全资和控股子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，石嘴山第一发电具备生产经营所需的资质与许可。石嘴
山第一发电所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 国电石嘴山第一 电力业务许可证 1431306-00172 2017.4.18 2026.12.26
发电有限公司
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为石嘴山第一发电60%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，石嘴山第一发电60%股权注入合资公司，石嘴山第一发电的企
业法人地位不发生变化，不涉及石嘴山第一发电债权债务的转移或处置。本次重
组完成后，石嘴山第一发电的债权债务仍将由石嘴山第一发电享有和承担。
十八、国电宁东
（一）基本信息
名称 国电浙能宁东发电有限公司
注册号 640181000000919
企业性质 有限责任公司（国有控股）
注册资本 140,000万元
法定代表人 丁瑞琪
成立日期 2015年8月27日
营业期限 2015年8月27日至2050年8月26日
住所 宁夏灵武市马家滩镇西三村
经营范围 火电厂开发建设；电力、热力生产和销售；电力技术服务；电力生产的
副产品、粉煤灰、石膏及其相关制品的生产及销售
（二）历史沿革
2015年8月27日，英力特集团和浙江省能源集团有限公司共同出资设立浙能
宁东，浙能宁东设立时的注册资本为140,000万元，其中英力特集团认缴出资
71,400万元，浙江省能源集团有限公司认缴出资68,600万元，应在2018年12月31
日前缴足。
截至本预案签署日，国电宁东的注册资本为140,000万元，累计实缴资本为
83,600万元，其股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（万元） （万元） （%）
1 英力特集团 71,400.00 42,636.00 51.00
2 浙江省能源集团有限公司 68,600.00 40,964.00 49.00
合计 140,000.00 83,600.00 100.00
上述实缴出资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为
XYZH/2015YCA10101、 XYZH/2016YCA10016、 XYZH/2016YCA10303、
XYZH/2016YCA10321、 XYZH/2017YCA10001、 XYZH/2017YCA10268、
XYZH/2017YCA10400的《验资报告》审验确认。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为国电宁东51%股权。截至本预案签署日英力特集
团合法拥有国电宁东51%的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三
方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、
阻止或禁止被转让的情形。国电宁东股东已按照章程约定缴纳了出资，不存在影
响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持国电宁东 51%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放
弃优先购买权，目前正在与其他股东就此事项进行协商，预计取得其他股东放弃
优先购买权的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，国电宁东拥有1宗土地，且已取得国有土地使用权
证或相关权属证书，具体如下：
序号 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积（平 使用权类 终止日 是否存在抵质押等
方米） 型 期 权利限制
1 国电宁东 灵国用（2016）第 灵武市马家滩镇西 工业用地 697,247 划拨 ― 否
60031号 三村
（2）房产
截至2017年6月30日，国电宁东拥有5处房产，均未取得权属证书，相关权属证
书正在办理当中。
（3）瑕疵房产
截至2017年6月30日，国电宁东有5处自有房产尚未取得权属证书，具体情况如
下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 国电宁东 灵武市马家滩镇西三村 1,448.50 临时职工食堂
2 国电宁东 灵武市马家滩镇西三村 4,611.57 临时宿舍楼
3 国电宁东 灵武市马家滩镇西三村 1,707.73 棚库
4 国电宁东 灵武市马家滩镇西三村 2,888.82 临时办公楼
5 国电宁东 灵武市马家滩镇西三村 2,243.08 临时公寓楼东段
合计 12,899.70 ―
上述房屋虽已竣工，但尚未完成竣工决算手续，故目前未能办理权属证书。待完成
竣工决算手续后，国电宁东将办理该等房屋的权属证书。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，国电宁东无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，国电宁东合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
应付票据 18,279.51
应付账款 23,523.11
应付职工薪酬 26.84
应交税费 12.69
应付利息 307.89
其他应付款 20,194.88
流动负债合计 62,344.93
非流动负债：
长期借款 254,200.00
非流动负债合计 254,200.00
负债合计 316,544.93
注：以上财务数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，国电宁东不存在诉讼标的金额超过3,000万元的重大的未决诉
讼。
7、行政处罚
报告期内，国电宁东不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，国电宁东的控股股东为英力特集团能源化工集团股份有限公
司，实际控制人为国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力
51.03%
浙江省能源集团 英力特集团
49.00% 51.00%
国电宁东
注：国电集团直接持股国电电力 46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电电力
0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
国电宁东主营火电业务，截至本预案签署日，国电宁东无在运营机组，2×1000MW
超超临界机组处于在建状态。
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
国电宁东最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 400,144.93 322,370.13 73,739.10
总负债 316,544.93 268,770.13 63,739.10
所有者权益 83,600.00 53,600.00 10,000.00
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 - - -
营业成本 - - -
营业利润 - - -
利润总额 - - -
净利润 - - -
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 79.11 83.37 86.44
毛利率（%） - - -
净资产收益率（%） - - -
2、最近两年一期盈利情况分析
国电宁东报告期内，国电宁东无在运营机组，故无盈利情况相关数据。
3、最近两年一期非经常性损益情况
报告期内，国电宁东无在运营机组，故无非经常性损益情况相关数据。
4、最近两年一期的利润分配
国电宁东最近两年一期未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
国电宁东51%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允性”
之“三、标的资产预估值分析”之“（十八）国电宁东51%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，国电宁东不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，国电宁东不存在全资及控股子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，国电宁东无在运营机组，故不涉及相关业务资质的办理情况。
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为国电宁东51%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设
施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，国电宁东51%股权注入合资公司，国电宁东的企业法人地位不发生变
化，不涉及国电宁东债权债务的转移或处置。本次重组完成后，国电宁东的债权债务仍
将由国电宁东享有和承担。
十九、大武口热电
（一）基本信息
名称 国电大武口热电有限公司
统一社会信用代码 91640200670412389Y
企业性质 有限责任公司(国有控股)
注册资本 49,680万元
法定代表人 丁瑞琪
成立日期 2008年5月20日
营业期限 2009年5月25日至2044年5月19日
住所 宁夏石嘴山市大武口区维电路18号
经营范围 火力发电、供热及相关产品的开发和生产经营（以上经营范围凭资质证经营）
***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
1、2008年5月，大武口热电设立
2008年4月18日，大武口热电股东通过《国电大武口热电有限公司章程》，大武
口热电注册资本为3,000万元，国电集团认缴1800万元，占注册资本60%，石嘴山市
星瀚市政产业（集团）有限公司认缴1200万元，占注册资本的40%。
2008年5月19日，宁夏正中信会计师事务所出具编号为宁正信会验报（2008）101
号的《验资报告》对设立时的出资情况审验确认。
2008年5月20日，大武口热电办理了设立时的工商登记手续。大武口热电设立时
的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 1,800.00 1,800.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政产业（集团） 1,200.00 1,200.00 40.00
有限公司
合计 3,000.00 3,000.00 100.00
2、2009年5月，第一次增资
2009年5月6日，大武口热电股东会作出决议，同意大武口热电的注册资本由3,000
万元增至4,000万元，由原股东按股权比例认缴。
2009年5月18日，宁夏正中信会计师事务所出具编号为宁正信会验字（2009）108
号的《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2009年5月25日，大武口热电完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完
成后，大武口热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 2,400.00 2,400.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政产业（集团）有 1,600.00 1,600.00 40.00
限公司
合计 4,000.00 4,000.00 100.00
3、2010年6月，第二次增资
2010年4月28日，大武口热电股东会作出决议，同意大武口热电的注册资本由4,000
万元增至24,000万元，由原股东按股权比例认缴。
2010年5月18日，宁夏正中信会会计师事务所（有限公司）出具编号为宁正信会
验字（2010）101号的《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2010年6月13日，大武口热电完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完
成后，大武口热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 14,400.00 14,400.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政产业（集团） 9,600.00 9,600.00 40.00
有限公司
合计 24,000.00 24,000.00 100.00
4、2011年4月，第三次增资
2010年6月12日，大武口热电股东会作出决议，同意大武口热电的注册资本由
24,000万元增至41,000万元，由原股东按股权比例认缴。
2011年3月17日，宁夏正中信会会计师事务所（有限公司）出具编号为宁正信会
验字（2011）049号的《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2011年4月8日，大武口热电完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完
成后，大武口热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 24,600.00 24,600.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政产业（集团） 16,400.00 16,400.00 40.00
有限公司
合计 41,000.00 41,000.00 100.00
5、2012年3月，第四次增资
2011年3月1日，大武口热电股东会作出决议，同意大武口热电的注册资本由41,000
万元增至46,000万元，由原股东按股权比例认缴。
2012年1月12日，宁夏正中信会计师事务所（有限公司）出具编号为宁正信会验
字（2012）27号的《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2012年3月12日，大武口热电完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完
成后，大武口热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 27,600.00 27,600.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政产业（集团） 18,400.00 18,400.00 40.00
有限公司
合计 46,000.00 46,000.00 100.00
6、2013年6月，第五次增资
2013年5月14日，大武口热电股东会作出决议，同意大武口热电的注册资本由
46,000万元增至49,680万元，由原股东按股权比例认缴。
2013年3月10日，宁夏正中信会计师事务所（有限公司）出具编号为宁正信会验
字（2013）6号的《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2013年6月8日，大武口热电完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完
成后，大武口热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电集团 29,808.00 29,808.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政产业（集团） 19,872.00 19,872.00 40.00
有限公司
合计 49,680.00 49,680.00 100.00
7、2016年12月，第一次股权转让
2006年12月7日，大武口热电股东会作出决议，同意国电集团将其持有的60%的
股权转让给国电电力。
2016年12月28日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》。
2016年12月30日，大武口热电完成本次股东变更的工商变更登记手续。本次股
权转让完成后，大武口热电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例（%）
（万元） （万元）
1 国电电力 29,808.00 29,808.00 60.00
2 石嘴山市星瀚市政产业（集团） 19,872.00 19,872.00 40.00
有限公司
合计 49,680.00 49,680.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为大武口热电60%股权。截至本预案签署日，国电电力合
法拥有大武口热电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不
存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁止被转让
的情形。大武口热电不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持大武口热电 60%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放弃优
先购买权，目前正在就此事项与其他股东进行协商，预计取得其他股东放弃优先购买权
的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，大武口热电无自有土地，主要使用土地来自于对大武口分
公司土地的租用。
（2）房产
截至2017年6月30日，大武口热电拥有52处自有房产，均未取得权属证书，相
关权属证书正在办理当中。
（3）瑕疵房产
截至2017年6月30日，大武口热电有52处自有房产尚未取得权属证书，具体情
况如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 2,604.00 生产建筑物
2 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 330.00 生产建筑物
3 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 250.00 生产建筑物
4 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 3,072.00 生产建筑物
5 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 1,125.80 生产建筑物
6 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 1,125.80 生产建筑物
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
7 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 673.00 生产建筑物
8 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 673.00 生产建筑物
9 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 1,125.80 生产建筑物
10 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 65.41 生产建筑物
11 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 496.10 生产建筑物
12 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 120.20 生产建筑物
13 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 195.60 生产建筑物
14 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 68.40 生产建筑物
15 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 68.40 生产建筑物
16 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 68.40 生产建筑物
17 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 36.00 生产建筑物
18 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 36.00 生产建筑物
19 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 372.00 生产建筑物
20 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 96.00 生产建筑物
21 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 2,135.00 生产建筑物
22 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 604.30 生产建筑物
23 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 288.00 生产建筑物
24 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 212.94 生产建筑物
25 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 610.25 生产建筑物
26 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 1,572.00 生产建筑物
27 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 98.84 生产建筑物
28 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 756.00 生产建筑物
29 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 202.50 生产建筑物
30 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 162.00 生产建筑物
31 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 162.00 生产建筑物
32 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 1,920.00 生产建筑物
33 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 577.23 生产建筑物
34 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 180.00 生产建筑物
35 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 36.40 生产建筑物
36 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 250.20 生产建筑物
37 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 288.00 生产建筑物
38 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 61.20 生产建筑物
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
39 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 250.98 生产建筑物
40 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 3,295.73 生产建筑物
41 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 1,631.04 生产建筑物
42 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 7,380.00 生产建筑物
43 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 4,070.56 生产建筑物
44 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 216 生产建筑物
45 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 424.8 生产建筑物
46 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 216.00 生产建筑物
47 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 283.20 生产建筑物
48 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 325.00 生产建筑物
49 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 231.21 生产建筑物
50 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 412.81 生产建筑物
51 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 1,700.00 生产建筑物
52 大武口热电 石嘴山大武口区厂区内 316.00 生产建筑物
合计 43,472.10 ―
大武口热电没有自有土地，上述房屋系建在大武口分公司的土地上，因土地不在大
武口热电名下，故目前未能办理权属证书。待大武口分公司土地变更至大武口热电名
下后，大武口热电将办理该等房屋的权属证书。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，大武口热电无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，大武口热电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 48,500.00
应付票据 7,472.92
应付账款 11,091.18
预收款项 70.91
应付职工薪酬 319.96
应交税费 119.69
其中：应交税金 106.38
应付利息 456.25
其他应付款 5,188.28
流动负债合计 73,219.19
非流动负债：
长期借款 105,500.00
递延收益 363.60
非流动负债合计 105,863.60
负债合计 179,082.79
注：以上财务数据未经审计
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，大武口热电不存在诉讼标的金额超过3,000万元的重大未决诉
讼。
7、行政处罚
报告期内，大武口热电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，大武口热电的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院国资
委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09% 石嘴山市星瀚市政产业（集
国电电力 团）有限公司
60.00% 40.00%
大武口热电
注：国电集团直接持股国电电力 46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电电力
0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
大武口热电位于宁夏大武口，主营火力发电业务，辅营热力业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，大武口热电总装机容量66.00万千瓦，有2×
330MW热电联产机组，于2010年投产运营。大武口热电2×350MW热电联产机组扩
建项目正在建设当中，预计2018年投产运营。
最近三年一期火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量(亿千瓦时) 17.13 32.80 36.09 44.27
上网电量(亿千瓦时) 15.73 30.26 33.42 41.11
平均上网电价（元/千瓦 0.2082 0.2065 0.2361 0.2488
时）
平均利用小时（小时） 2,596 4,970 5,468 6,708
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
大武口热电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 220,537.51 233,895.93 230,761.55
总负债 179,082.79 182,686.24 171,406.54
所有者权益 41,454.71 51,209.69 59,355.01
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 42,185.21 79,364.53 91,233.20
营业成本 48,489.31 74,436.69 74,346.92
营业利润 -9,739.07 -1,955.20 7,095.38
利润总额 -9,754.98 -1,683.70 7,695.13
净利润 -9,754.98 -2,276.96 6,520.40
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 81.20 78.11 74.28
毛利率（%） -14.94 6.21 18.51
净资产收益率（%） -23.53 -4.45 10.99
注：以上财务数据未经审计
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，大武口热电分别实现营业收入91,233.20
万元、79,364.53万元和42,185.21万元；同期分别实现净利润6,520.40万元、-2,276.96
万元和-9,754.86万元。2016年度，大武口热电2016年营业收入和净利润较2015年度
分别下降 13.01%和134.92%，主要系平均上网电价下降、平均利用小时数下降、以及
主要原材料煤价上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - -19.26 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 - 61.60 193.80
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15.90 229.16 -685.81
所得税影响额 - -51.31 -73.80
非经常性损益合计 -15.90 220.19 -565.81
占当期净利润的比例 0.16% -9.67% -8.68%
扣除非经常性损益后净利润 -9,739.07 -2,497.15 7,086.21
注：以上财务数据未经审计
最近两年一期，大武口热电非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收入。2015
年度、2016 年度及2017年 1-6月，大武口热电非经常性损益占净利润的比例分别为
-8.68%、-9.67%和0.16%。
4、最近两年一期的利润分配
大武口热电于2015年度、2016年度分别向股东分配利润14,162.81万元、5,868.36
元，2017年1-6月未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
大武口热电60%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允
性”之“三、标的资产预估值分析”之“（十九）大武口热电60%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，大武口热电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，大武口热电无下属子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，大武口热电具备生产经营所需的资质与许可。大武口热电所持
有的业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 大武口热电 电力业务许可证 1031311-00027 2011.5.27 2031.5.26
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为大武口热电60%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建
设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，大武口热电60%股权注入合资公司，大武口热电的企业法人地位不发
生变化，不涉及大武口热电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，大武口热电的债
权债务仍将由大武口热电享有和承担。
二十、新疆电力
新疆电力拟将其持有的除红雁池发电、库车发电、克拉玛依发电、哈密煤电、新疆
能源销售和准东煤电股权以外的子公司股权进行剥离。剥离后的新疆电力100%股权将
作为本次交易标的资产。
（一）基本信息
名称 国电新疆电力有限公司
统一社会信用代码 91650000670205697D
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 345,882.4487万元
法定代表人 刘惠奇
成立日期 2007年12月13日
营业期限 长期
住所 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路358号
经营范围 实业投资及经营管理；组织电力（热力）生产、销售；电力业务相关的技术
服务、信息咨询。
（二）历史沿革
1、2007年12月，新疆电力设立
2007年12月5日，国电集团做出“关于组建国电新疆电力有限公司”的通知，决
定组建国电新疆电力有限公司，以国电集团在新疆区域各成员单位所拥有的国有净资产
无偿划转作为新疆电力的注册资本，注册资本暂定6,163万元。
2007年12月13日，新疆信德有限责任会计师事务所出具编号为新信德会验字[2007]
第069号《验资报告》对新疆电力设立时的出资情况审验确认。
2007年12月13日，新疆电力办理了设立时的工商登记手续。新疆电力设立时的
股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 6,163.00 6,163.00 100.00
合计 6,163.00 6,163.00 100.00
2、2008年7月，第一次增资
2008年6月25日，国电集团作出《关于将中国国电集团公司持有新疆区域六个成
员单位国有股权无偿划转给国电新疆电力有限公司持有的决定》，同意依照国电集团《关
于无偿划转中国国电集团公司所持有新疆区域有关成员单位国有股权的通知》（国电集
财[2008]246号）和《关于无偿划转中国国电集团公司所持有的国电阿克苏河流域水电
开发有限公司股权的批复》（国电集财[2008]270 号），将国电集团在新疆区域六个成员
单位所持有的73,236万元股权（2007年12月31日经审计）无偿划转给新疆电力持有。
2008年6月28日，新疆信德有限责任会计师事务所出具编号为新信德会验字[2008]
第047号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。截至2008年6月25日，变更
后的累计注册资本和实收资本均为73,236万元。
2008年7月10日，新疆电力完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，新疆电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 73,236.00 73,236.00 100.00
合计 73,236.00 73,236.00 100.00
3、2010年6月，第二次增资
2010年5月25日，中国国电集团公司出具《关于同意增加国电新疆电力有限公司
注册资本金的决定》，同意中国国电集团公司新增加国电新疆电力注册资本金
187,020,487.64元，累计出资总额为919,380,487.64元，占注册资本金的100%。
2010年5月25日，新疆电力股东通过《章程修正案》，同意注册资本由73,236
万元增至91,938.048764万元。
2010年5月5日，新疆信德有限责任会计师事务所出具编号为新信德会验字[2010]
第015号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2010年6月30日，新疆电力完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，新疆电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电集团 91,938.048764 91,938.048764 100.00
合计 91,938.048764 91,938.048764 100.00
4、2011年3月，第一次股权转让
2010年7月19日，国电集团作出股东决定，国电集团拟将其持有的新疆电力100%
股权转让给国电电力。
2010年7月19日，国电集团与国电电力签署《股权转让协议》。
2011年3月24日，新疆电力完成本次股权转让的工商变更登记申请手续。
本次股权转让完成后，新疆电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 91,938.048764 91,938.048764 100.00
合计 91,938.048764 91,938.048764 100.00
5、2012年11月，第三次增资
2012年11月15日， 国电电力作出国电股证[2012]495号《国电电力关于印发国
电新疆电力有限公司增加注册资本并修改公司章程股东决定的通知》，同意新疆电力注
册资本由91,938.048764 万元增至114,174.048764万元。新增注册资本全部由国电电力
认缴。
2012年9月5日，新疆信德有限责任会计师事务所出具编号为新信德验字[2012]
第037号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2012年11月15日，新疆电力完成本次增资的工商变更登记申请手续。
本次增资完成后，新疆电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 114,174.048764 114,174.048764 100.00
合计 114,174.048764 114,174.048764 100.00
6、2014年2月，第四次增资
2014年1月17日， 国电电力作出国电股证[2014]30号《国电电力关于印发国电
新疆电力有限公司变更注册资本并修改公司章程股东决定的通知》， 同意新疆电力注
册资本由114,174.048764 万元增至 214,597.048764 万元。新增注册资本全部由国电电
力认缴。
2014年1月22日，新疆德恒有限责任会计师事务所出具编号为新德恒会验字[2014]
第0001号《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2014年2月21日，新疆电力完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，新疆电力的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 214,597.048764 214,597.048764 100.00
合计 214,597.048764 214,597.048764 100.00
7、2017年6月，第五次增资
2017年3月29日， 国电电力作出国电股证[2017]290号《国电电力关于国电新疆
电力有限公司变更注册资本并修改公司章程的股东决定》，同意新疆电力注册资本由
214,597.048764 万元增至 345,882.448764 万元。新增注册资本全部由国电电力认缴。
2017年6月8日，新疆电力完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，新疆电力的股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 345,882.448764 100.00
合计 345,882.448764 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为剥离后的新疆电力100%股权。截至本预案签署日，国
电电力合法拥有新疆电力的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，
也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁止被
转让的情形。新疆电力不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持剥离后的新疆电力100%股权注入合资公司不涉及其他股东优先购
买权事宜。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，剥离后的新疆电力拥有56宗自有土地，其中42宗土地已
取得国有土地使用权证或相关权属证书，14 宗自有土地尚未取得权属证书，相关权属
证书正在办理当中。有证的自有土地具体情况如下：
序 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
1 库车发电 库国用（2009）0143 库车县国电厂区以 工业用地 400,000 划拨 ― 否
号 北
2 库车发电 库国用（2010）0748 库车县北郊新村 基础设施 43,917.8 划拨 ― 否
号 用地
3 库车发电 库国用（2008）0344 库车县北郊村 工业用地 78,826 划拨 ― 否
号
库国用（2005）0338 库车县城西7公里、
4 库车发电 号 217国道以西2公 发电厂 323,400 划拨 ― 否
里、314新国道北侧
5 哈密煤电 哈密市国用（2016） 哈密市大南湖乡 公共设施 296716.05 划拨 ― 否
第0035号 用地
6 哈密煤电 哈密市国用（2016） 哈密市大南湖乡 公共设施 6470.67 划拨 ― 否
第0036号 用地
7 哈密煤电 哈密市国用（2016） 哈密市大南湖乡 公共设施 363035.61 划拨 ― 否
第0037号 用地
8 哈密煤电 哈密市国用（2016） 哈密市 公共设施 3373.96 划拨 ― 否
第0038号 南湖乡 用地
9 哈密煤电 哈密市国用（2016） 哈密市 公共设施 38404.35 划拨 ― 否
第0129号 南湖乡 用地
10 哈密煤电 哈密市国用（2016） 哈密市 公共设施 173169.63 划拨 ― 否
第0130号 南湖乡 用地
克国用（2014）第 西南科技园经二路
11 克拉玛依发电 03000040号 与纬八路交叉口西 商服用地 19,475.37 出让 2052.8.23 否
南角
克国用（2015）第 石化工业园区平北 公共设施
12 克拉玛依发电 03015178 六路以南、金东四街 用地 103,730.56 划拨 ― 否
以东
序 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
克国用（2015）第 石化工业园区平北 公共设施
13 克拉玛依发电 03015171号 六路以南、金东四街 用地 266,655.71 划拨 ― 否
以东
14 克拉玛依发电 克国用（2016）第 纬七路以南，纵六支 公共设施 600 划拨 ― 否
3004939号 路以东 用地
15 克拉玛依发电 克国用（2015） 金源大道以西，东环 公共设施 404.89 划拨 ― 否
03003134号 路汽车城内 用地
新（2016）克拉玛依 新兴路以西，宝石路 公共设施
16 克拉玛依发电 市不动产权第 以南 用地 375 划拨 ― 否
0005955号
17 克拉玛依发电 克国用（2016）第 胜利路以西，南环路 公共设施 690 划拨 ― 否
03004294号 以南 用地
18 克拉玛依发电 克国用（2016）第 胜利路以西，南环路 公共设施 620 划拨 ― 否
03004296号 以南 用地
19 克拉玛依发电 克国用（2016）第 胜利路以西，南环路 公共设施 726.02 划拨 ― 否
03004295号 以南 用地
20 克拉玛依发电 克国用（2014）第 胜利路以西，南环路 公共设施 630.01 划拨 ― 否
03007776号 以南 用地
21 克拉玛依发电 克国用（2014）第 胜利路以西，南环路 公共设施 625 划拨 ― 否
03007782号 以南 用地
22 克拉玛依发电 克国用（2015）第 胜利路以东，宝石路 公共设施 10,368.76 划拨 ― 否
03000227号 以南 用地
23 克拉玛依发电 克国用（2016）第 克拉玛依市厚博学 公共设施 808.25 划拨 ― 否
03004941号 院东侧 用地
24 克拉玛依发电 克国用（2014）第 吉祥路以南，南环路 公共设施 932.05 划拨 ― 否
03010189号 以北 用地
25 克拉玛依发电 克国用（2014）第 吉祥路以南，南环路 公共设施 960.11 划拨 ― 否
03010304号 以北 用地
26 克拉玛依发电 克国用（2014）第 吉祥路以南，南环路 公共设施 1,649.8 划拨 ― 否
03010201号 以北 用地
序 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
27 克拉玛依发电 克国用（2014）第 吉祥路以北，宝石路 公共设施 615.13 划拨 ― 否
03010209号 以南 用地
28 克拉玛依发电 克国用（2014）第 吉祥路以北，宝石路 公共设施 968.37 划拨 ― 否
03010221号 以南 用地
29 克拉玛依发电 克国用（2014）第 风情街以南，南环路 公共设施 711.58 划拨 ― 否
03010243号 以北 用地
30 克拉玛依发电 克国用（2016）第 纬四路以北，经三路 公共设施 503.97 划拨 ― 否
03004940号 以东 用地
31 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 586,756.44 划拨 2014.11.1 否
0028326号 号
32 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 109,408.3 划拨 2014.11.1 否
0028327号 号
33 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 3,556.36 划拨 2014.11.1 否
0028328号 号
34 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区乌拉泊 工业用地 22,917.03 划拨 2014.11.1 否
0028329号
35 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 3,691.48 划拨 2014.11.1 否
0028330号 号
36 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 1,002.16 划拨 2014.11.1 否
0028331号 号
37 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 564,260.22 划拨 2014.11.1 否
0028332号 号
38 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 1,649.21 划拨 2014.11.1 否
0028333号 号
39 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 14,427.36 划拨 2014.11.1 否
0028334号 号
40 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区延安路1409 工业用地 889.41 划拨 2014.11.1 否
0028335号 号
41 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区乌拉泊 工业用地 20,693.28 划拨 2014.11.1 否
0028336号
序 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权类型 终止日期 是否存在抵质
号 （m2） 押等权利限制
42 红雁池发电 乌国用（2010）第 天山区乌拉泊 工业用地 10,278.52 划拨 2014.11.1 否
0028337号
上述土地中，部分土地使用权已过期，相关续期手续正在办理当中。
（2）房产
截至2017年6月30日，剥离后的新疆电力拥有245处自有房产，其中159处房产
已取得房屋权属证书，另有86处房产未取得房屋权属证书，相关权属证书正在办理当
中。有证的自有房产具体情况如下：
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
号 （m2） 押等权
利限制
1 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 1,241.5 否
第2004016814号 139号
2 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 89 否
第00379893号 139号
3 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 12 否
第00379892号 139号
4 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 1,588.78 否
第2004016816号 139号
乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路
5 红雁池发电 2010398128号 1409号材料办公 1,200 否
楼1层
6 红雁池发电 乌房权证天山区字第 天山区延安路 2,100 否
2010398126号 1409号游泳馆1层
7 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 253.33 否
第00379859号 139号
8 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 540 否
第00379860号 139号
9 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 66.2 否
第00379861号 139号
10 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 253.33 否
第00379865号 139号
11 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 200 否
第00379867号 139号
12 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 269 否
第00379868号 139号
13 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 153 否
第00379866号 139号
14 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 244 否
第00379869号 139号
15 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 1,060 否
第00379874号 139号
16 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 55.2 否
第00379876号 139号
17 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 360 否
第00379877号 139号
18 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 253.33 否
第00379882号 139号
19 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 1,110.87 否
第00379883号 139号
20 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 500 否
第00379885号 139号
21 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 143 否
第00379891号 139号
22 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 234 否
第2004016812号 139号
23 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 132 否
第2004016818号 139号
24 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 246.75 否
第00379853号 139号
25 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 1,008.62 否
第2004016805号 139号
26 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 73 否
第00379908号 139号
27 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 159 否
第00379915号 139号
28 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 72 否
第00379921号 139号
29 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 924 否
第00379920号 139号
30 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 3,354.6 否
第2004016815号 139号
31 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 2,373 否
第2004016809号 139号
32 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 504 否
第2004016808号 139号
33 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 438.75 否
第2004016807号 139号
34 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 561.85 否
第2004016811号 139号
35 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 909 否
第00379890号 139号
36 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 698 否
第00379875号 139号
37 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 2,938.7 否
第00379881号 139号
38 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 70 否
第00379887号 139号
39 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 172.19 否
第00379888号 139号
40 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 25.94 否
第00379856号 139号
41 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 132.24 否
第00379872号 139号
42 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 132.24 否
第00379873号 139号
43 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 123.93 否
00379857号 139号
44 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 790.72 否
2004016810号 139号
45 红雁池发电 乌房权证乌市天山区 乌市天山区延安路 1,159.95 否
00379862号 139号
46 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 153 否
00379914号 139号
47 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 413.99 否
00379858号 139号
48 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 2,383.13 否
00379854号 139号
49 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 278.83 否
00379895号 139号
50 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 633 否
00379894号 139号
51 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 3,692.35 否
00379896号 139号
52 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 122.96 否
00379897号 139号
53 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 414 否
00379898号 139号
54 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 27,373.72 否
00379909号 139号
55 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 375 否
00379899号 139号
56 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 687 否
00379900号 139号
57 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 304 否
00379901号 139号
58 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 154 否
00379902号 139号
乌房权证天山区字第 天山区延安路
59 红雁池发电 2010398125号 1409号游泳馆休 957.30 否
息室1至2层
60 红雁池发电 乌房权证天山区字第 天山区延安路 828.00 否
2010398127号 1409号148栋1层
61 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 270 否
00379904号 139号
62 红雁池发电 乌房权证天山区字第第 乌市天山区延安路 79 否
00379903号 139号
63 红雁池发电 乌房权证天山区字第 乌市天山区延安路 1241.53 否
2010398130号 139号
64 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 894.8 否
第00379922号 139号
65 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 29.92 否
第00379919号 139号
66 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 253.33 否
第00379918号 139号
67 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 320 否
第00379916号 139号
68 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 633 否
第00379913号 139号
69 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 64 否
第00379912号 139号
70 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 660 否
第00379911号 139号
71 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 1,320 否
第00379910号 139号
72 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 725 否
第00379907号 139号
73 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 420 否
第00379905号 139号
74 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 2,850 否
第00379863号 139号
75 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 2,141.65 否
第00379864号 139号
76 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 192.85 否
第00379886号 139号
77 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 117.15 否
第2004016817号 139号
78 红雁池发电 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 87.84 否
第00385143号 139号
79 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 346.63 否
公司 第00385105号 139号
80 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 2,597.5 否
公司 第00361025号 139号
81 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区南郊 471 否
公司 第00383207号
82 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区南郊 74.8 否
公司 第00383206号
83 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 166.32 否
公司 第00385130号 139号
84 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 346.63 否
公司 第00385161号 139号
85 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 346.63 否
公司 第00385177号 139号
86 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 158.6 否
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87 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 3,314.05 否
公司 第00385123号 139号
88 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区南郊 268 否
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89 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 1,521.52 否
公司 第00365128号 139号
90 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 262.5 否
公司 第00385129号 139号
91 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 185 否
公司 第00385125号 139号
92 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 53.9 否
公司 第00385131号 139号
93 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 703.95 否
公司 第00361024号 139号
94 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 522 否
公司 第00385122号 139号
95 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 47.47 否
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96 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 950 否
公司 第00385116号 139号
97 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 561.85 否
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98 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 215.4 否
公司 第00385110号 139号
99 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 346.63 否
公司 第00385108号 139号
100 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 346.63 否
公司 第00385107号 139号
101 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 346.63 否
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102 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区延安路 346.63 否
公司 第00385104号 139号
103 新疆红雁池科工贸总 乌房权证乌市天山区字 乌市天山区南郊 115.5 否
公司 第00383205号
104 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 4,513.60 否
G5-36号 G314线西北侧
105 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 100.64 否
G5-38号 G314线西北侧
106 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 417.28 否
G5-38号 G314线西北侧
107 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 903.15 否
G5-36号 G314线西北侧
108 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 35.16 否
G5-38号 G314线西北侧
109 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 246.22 否
G5-38号 G314线西北侧
110 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,013.88 否
G5-38号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,149.12 否
111 G5-36号 G314线西北侧
4,596.48
112 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 41.31 否
G5-38号 G314线西北侧
113 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 716.58 否
G5-38号 G314线西北侧
114 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 872.73 否
G5-38号 G314线西北侧
115 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 675.68 否
G5-38号 G314线西北侧
116 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 675.68 否
G5-38号 G314线西北侧
117 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 179.22 否
G5-38号 G314线西北侧
118 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 300.67 否
G5-37号 G314线西北侧
119 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 546.00 否
G5-37号 G314线西北侧
120 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 546.00 否
G5-37号 G314线西北侧
121 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 734.70 否
G5-36号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 6,688.00 否
122 G5-37号 G314线西北侧
821.10
123 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 176.64 否
G5-39号 G314线西北侧
124 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 786.62 否
G5-38号 G314线西北侧
125 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 196.00 否
G5-39号 G314线西北侧
126 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,769.72 否
G5-37号 G314线西北侧
127 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 64.10 否
G5-37号 G314线西北侧
128 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 54.50 否
G5-38号 G314线西北侧
129 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 4,152.79 否
G5-37号 G314线西北侧
130 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 43.91 否
G5-38号 G314线西北侧
131 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,485.72 否
G5-36号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,584.30 否
132 G5-37号 G314线西北侧
95.76
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 771.90 否
133 G5-39号 G314线西北侧
43.35
134 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 2,114.12 否
G5-39号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 457.55 否
135 G5-39号 G314线西北侧
48.28
136 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 181.35 否
G5-38号 G314线西北侧
137 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 48.00 否
G5-39号 G314线西北侧
138 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 455.70 否
G5-38号 G314线西北侧
139 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 96.94 否
G5-39号 G314线西北侧
140 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 5,052.80 否
G5-36号 G314线西北侧
141 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 43.58 否
G5-36号 G314线西北侧
142 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 58.18 否
G5-38号 G314线西北侧
2,564.90
143 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 2,337.62 否
G5-36号 G314线西北侧
157.40
144 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 62.55 否
G5-39号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,167.43 否
145 G5-36号 G314线西北侧
32.63
146 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 917.76 否
G5-39号 G314线西北侧
147 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 309.82 否
G5-38号 G314线西北侧
148 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 717.09 否
G5-38号 G314线西北侧
402.52
149 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 118.75 否
G5-39号 G314线西北侧
109.67
150 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 329.44 否
G5-36号 G314线西北侧
151 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 120.00 否
G5-39号 G314线西北侧
152 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 147.25 否
G5-39号 G314线西北侧
153 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 222.04 否
G5-38号 G314线西北侧
154 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 353.41 否
G5-36号 G314线西北侧
155 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 138.70 否
G5-36号 G314线西北侧
156 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 828.10 否
G5-37号 G314线西北侧
157 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 2,489.67 否
G5-36号 G314线西北侧
158 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 718.74 否
G5-36号 G314线西北侧
159 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 270.40 否
G5-36号 G314线西北侧
104 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 4,513.60 否
G5-36号 G314线西北侧
105 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 100.64 否
G5-38号 G314线西北侧
106 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 417.28 否
G5-38号 G314线西北侧
107 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 903.15 否
G5-36号 G314线西北侧
108 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 35.16 否
G5-38号 G314线西北侧
109 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 246.22 否
G5-38号 G314线西北侧
110 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,013.88 否
G5-38号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,149.12 否
111 G5-36号 G314线西北侧
4,596.48
112 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 41.31 否
G5-38号 G314线西北侧
113 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 716.58 否
G5-38号 G314线西北侧
114 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 872.73 否
G5-38号 G314线西北侧
115 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 675.68 否
G5-38号 G314线西北侧
116 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 675.68 否
G5-38号 G314线西北侧
117 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 179.22 否
G5-38号 G314线西北侧
118 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 300.67 否
G5-37号 G314线西北侧
119 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 546.00 否
G5-37号 G314线西北侧
120 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 546.00 否
G5-37号 G314线西北侧
121 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 734.70 否
G5-36号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 6,688.00 否
122 G5-37号 G314线西北侧
821.10
123 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 176.64 否
G5-39号 G314线西北侧
124 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 786.62 否
G5-38号 G314线西北侧
125 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 196.00 否
G5-39号 G314线西北侧
126 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,769.72 否
G5-37号 G314线西北侧
127 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 64.10 否
G5-37号 G314线西北侧
128 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 54.50 否
G5-38号 G314线西北侧
129 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 4,152.79 否
G5-37号 G314线西北侧
130 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 43.91 否
G5-38号 G314线西北侧
131 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,485.72 否
G5-36号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,584.30 否
132 G5-37号 G314线西北侧
95.76
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 771.90 否
133 G5-39号 G314线西北侧
43.35
134 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 2,114.12 否
G5-39号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 457.55 否
135 G5-39号 G314线西北侧
48.28
136 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 181.35 否
G5-38号 G314线西北侧
137 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 48.00 否
G5-39号 G314线西北侧
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G5-38号 G314线西北侧
139 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 96.94 否
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G5-36号 G314线西北侧
141 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 43.58 否
G5-36号 G314线西北侧
142 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 58.18 否
G5-38号 G314线西北侧
2,564.90
143 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 2,337.62 否
G5-36号 G314线西北侧
157.40
144 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 62.55 否
G5-39号 G314线西北侧
库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 1,167.43 否
145 G5-36号 G314线西北侧
32.63
146 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 917.76 否
G5-39号 G314线西北侧
147 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 309.82 否
G5-38号 G314线西北侧
148 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 717.09 否
G5-38号 G314线西北侧
402.52
149 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 118.75 否
G5-39号 G314线西北侧
109.67
150 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 329.44 否
G5-36号 G314线西北侧
151 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 120.00 否
G5-39号 G314线西北侧
152 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 147.25 否
G5-39号 G314线西北侧
153 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 222.04 否
G5-38号 G314线西北侧
154 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 353.41 否
G5-36号 G314线西北侧
155 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 138.70 否
G5-36号 G314线西北侧
156 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 828.10 否
G5-37号 G314线西北侧
157 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 2,489.67 否
G5-36号 G314线西北侧
158 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 718.74 否
G5-36号 G314线西北侧
159 库车发电 库建房权证北郊区字第 库车县北郊新村、 270.40 否
G5-36号 G314线西北侧
注：上表第79-103项房产的权属证书尚待办理证载权利人更名手续。
（3）瑕疵土地
截至2017年6月30日，剥离后的新疆电力有14宗自有土地尚未取得权属证书，
具体情况如下：
【】
（4）瑕疵房产
截至2017年6月30日，剥离后的新疆电力有86处房产未取得房屋权属证书，具
体情况如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 哈密煤电 哈密市南湖乡 39957.5 主厂房
2 哈密煤电 哈密市南湖乡 496.8 集中控制楼
3 哈密煤电 哈密市南湖乡 1792 送风机室
4 哈密煤电 哈密市南湖乡 1922 引风机室
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
5 哈密煤电 哈密市南湖乡 326.4 1 号转运站(半地
下)
6 哈密煤电 哈密市南湖乡 30 采光室
7 哈密煤电 哈密市南湖乡 36 垂直拉紧装置室
8 哈密煤电 哈密市南湖乡 375.5 采制化综合楼
9 哈密煤电 哈密市南湖乡 134.4 煤水处理间
10 哈密煤电 哈密市南湖乡 315 灰库流化风机房
11 哈密煤电 哈密市南湖乡 624 除灰空压机室
12 哈密煤电 哈密市南湖乡 432 循环水泵房
13 哈密煤电 哈密市南湖乡 252 辅机冷却水泵房
14 哈密煤电 哈密市南湖乡 507 辅机循环水泵房进
水间
15 哈密煤电 哈密市南湖乡 250 继电器室
16 哈密煤电 哈密市南湖乡 288 制氢站
17 哈密煤电 哈密市南湖乡 1369.5 启动锅炉房
18 哈密煤电 哈密市南湖乡 45.6 警卫传达室
19 哈密煤电 哈密市南湖乡 2554.4 综合公寓楼
20 哈密煤电 哈密市南湖乡 1 综合办公楼
21 哈密煤电 哈密市南湖乡 1 职工活动中心
22 哈密煤电 哈密市南湖乡 1 招待所
23 哈密煤电 哈密市南湖乡 1 材料库、检修间
24 哈密煤电 哈密市南湖乡 1 汽车库
25 哈密煤电 哈密市南湖乡 1 消防车库
26 哈密煤电 哈密市南湖乡 25.44 灰场管变配电室
27 哈密煤电 哈密市南湖乡 105 灰场喷洒水泵房
28 哈密煤电 哈密市南湖乡 324 生活及过滤水泵房
29 哈密煤电 哈密市南湖乡 445.5 工业废水处理间
30 哈密煤电 哈密市南湖乡 1908.72 再生水车间
31 哈密煤电 哈密市南湖乡 40 地下泵房
32 哈密煤电 哈密市南湖乡 430.69 化验楼
33 哈密煤电 哈密市南湖乡 1208 锅炉补给水车间
34 哈密煤电 哈密市南湖乡 479.3 澄清池上轻钢房屋
35 哈密煤电 哈密市南湖乡 108.3 酸洗水泵房
36 哈密煤电 哈密市南湖乡 405 煤水处理间
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
37 哈密煤电 哈密市南湖乡 1624.31 脱硫工艺楼
38 哈密煤电 哈密市南湖乡 255 #1循环泵及电控
间
39 哈密煤电 哈密市南湖乡 432 #2循环泵及电控
间
40 哈密煤电 哈密市南湖乡 445.5 废水处理车间
41 哈密煤电 哈密市南湖乡 228.34 氨站
42 哈密煤电 哈密市南湖乡 293.5 氨区控制室及设备
间
合计 60472.7
哈密煤电的上述42处房产已经竣工，工程结算事项已经上报国电集团批复，待竣
工决算办理完毕后即可办理房产证。目前国电集团的批复流程正在进行当中。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，剥离后的新疆电力及其全资和控股子公司无受托经营的特许经
营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，剥离后的新疆电力模拟合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 274,000.00
应付票据 57,584.45
应付账款 82,832.97
预收款项 188.16
应付职工薪酬 4,824.96
应交税费 546.01
应付利息 1,812.92
应付股利 112.11
其他应付款 54,898.39
一年内到期的非流动负债 89,350.00
流动负债合计 566,149.97
非流动负债 -
长期借款 529,295.44
长期应付款 100,430.87
递延收益 3,082.03
非流动负债合计 632,808.33
负债合计 1,198,958.30
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，剥离后的新疆电力不存在诉讼标的金额超过3,000万元的重大
未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，剥离后的新疆电力不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，新疆电力的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力
100.00%
新疆电力
注：国电集团直接持股国电电力 46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电电力
0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
新疆电力主营火力发电业务，辅营热力业务及售电业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，剥离后的新疆电力的总装机容量361.00万千
瓦，具体情况如下：
公司 主营业务 总装机容量（万千瓦） 经营状况
红雁池发电 火电、热力 66 2×330MW超临界热电联产机组，于
2010年和2011投产运营
一期工程2×135MW亚临界热电联产
库车发电 火电、热力 93 机组于2006年投产运营，二期工程2
×330MW热电联产机组于2012年和
2013年投产运营
克拉玛依发电 火电、热力 70 2×350MW超临界热电联产机组于
2012年和2013年投产运营
哈密煤电 火电 132 2×660MW超临界机组于2016年投产
运营
准东煤电 火电 - 2×660MW机组处于在建状态
新疆能源销售 售电 - 无实际经营
最近三年一期剥离后的新疆电力火电资产业务模拟合并经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量(亿千瓦时) 63.33 122.24 80.15 82.87
上网电量(亿千瓦时) 58.81 113.60 73.65 76.08
平均上网电价（元/千瓦 0.1869 0.1851 0.2086 0.2075
时）
平均利用小时（小时） 1,754.20 3,386.18 3,500.19 3,618.68
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
剥离后的新疆电力，最近两年一期的模拟合并主要财务数据（备考）如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 1,549,520.28 1,562,408.94 1,473,309.56
总负债 1,198,958.30 1,216,932.63 1,171,358.98
所有者权益 350,561.97 345,476.31 301,950.58
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 120,947.69 230,273.37 172,352.82
营业成本 108,737.31 204,893.54 158,070.40
营业利润 -10,834.21 -17,787.56 -17,885.72
利润总额 -8,974.75 -12,946.43 -12,073.85
净利润 -8,978.46 -12,983.05 -12,323.44
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 77.38 77.89 79.51
毛利率（%） 10.10 11.02 8.29
净资产收益率（%） -2.56 -3.76 -4.08
注：以上财务数据未经审计
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，剥离后的新疆电力，模拟合并情况下，分
别实现营业收入172,352.82万元、230,273.37万元和120,947.69万元；同期分别实现净
利润-12,323.44万元、-12,983.05万元和-8,978.46万元。2016年度剥离后的新疆电力营
业收入和净利润较2015年度分别上升33.61%和5.35%，主要系哈密煤电2×660MW机
组于2016年投产运营所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - 954.06 74.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 1,756.55 1,718.15 737.52
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18.08 2,197.52 5,000.12
所得税影响额 -283.22 -728.56 -872.27
非经常性损益合计 1,455.25 4,141.17 4,939.60
占当期净利润的比例 -16.21% -31.90% -40.08%
扣除非经常性损益后净利润 -10,433.70 -17,124.22 -17,263.05
注：以上财务数据未经审计
最近两年一期，剥离后的新疆电力，备考情况下，非经常性损益主要为政府补助、
其他营业外收入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，剥离后的新疆电力非经常性
损益占净利润的比例分别为-40.08%、-31.90%和-16.21%。
4、最近两年一期的利润分配
剥离后的新疆电力，备考情况下，于 2015 年度、2016 年度分别向股东分配利润
-18,355.40万元、-3,765.24元，2017年1-6月未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
剥离后的新疆电力100%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定
价公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（二十）新疆电力100%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，剥离后的新疆电力不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，剥离后的新疆电力的下属子公司共有6家，其中二级子公司共
有6家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本（万 成立时间 经营范围
号 元）
1 红雁池发电 100% 49,343.44 1994.11.21 火电、热力
2 库车发电 84.17% 22,358.32 2002.11.08 火电、热力
3 克拉玛依发电 100% 60,700 2010.05.10 火电、热力
4 哈密煤电 50% 69,800 2014.09.26 火电
5 新疆能源销售 100% 20,001 2017.07.12 售电
6 准东煤电 75% 6,000 2012.03.30 火电
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，剥离后的新疆电力具备生产经营所需的资质与许可。剥离后的
新疆电力所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 哈密煤电 电力业务许可证 1931417-00380 2017.3.17 2037.3.16
2 克拉玛依发电 电力业务许可证 1931416-00195 2014.5.4 2034.5.3
3 库车发电 电力业务许可证 1431407-00415 2014.7.24 2027.9.20
4 红雁池发电 电力业务许可证 1431407-00370 2014.7.25 2027.7.26
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为剥离后的新疆电力100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、
规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，剥离后的新疆电力100%股权注入合资公司，新疆电力的企业法人地
位不发生变化，不涉及剥离后的新疆电力债权债务的转移或处置。本次重组完成后，剥
离后的新疆电力的债权债务仍将由新疆电力享有和承担。
二十一、酒泉发电
（一）基本信息
名称 国电电力酒泉发电有限公司
统一社会信用代码 916209006654157619
企业性质 一人有限责任公司
注册资本 55,938.2万元
法定代表人 刘启伟
成立日期 2007年9月26日
营业期限 2007年9月26日至2027年9月25日
住所 甘肃酒泉工业园区(南园)宜人东路6号
经营范围 电力、热力生产及销售；电力、热力相关产品和业务。
（二）历史沿革
1、2007年9月，酒泉发电设立
2006年7月18日，国电电力作出《关于成立国电电力酒泉热电厂（筹）的通知》
（国电股人[2006]175号），同意成立电力酒泉热电厂（筹）。
2007年 9月 24 日，酒泉弘正会计师事务所有限公司出具编号为弘正会验报
[2007]161号《验资报告》》对设立时的出资情况审验确认。
2007年9月26日，酒泉发电办理了设立时的工商登记手续。酒泉发电设立时的股
权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 1,000.00 1,000.00 100.00
合计 1,000.00 1,000.00 100.00
2、2008年4月，第一次增资
2008年1月8日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具编号为天一会审字[2008]47
号的《验资报告》，经审验确认，酒泉发电注册资本由1,000万元增至3,100万元，新
增注册资本全部由国电电力缴纳。
2008年4月2日，酒泉发电完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，酒泉发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 3,100.00 3,100.00 100.00
合计 3,100.00 3,100.00 100.00
3、2010年3月，第二次增资
2010年3月18日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具编号为天一会审字[2010]94
号的《验资报告》，经审验确认，酒泉发电注册资本由3,100万元增至17,700万元，新
增注册资本全部由国电电力缴纳。2010年3月29日，酒泉发电完成本次增资的工商变
更登记手续。
本次增资完成后，酒泉发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 17,700.00 17,700.00 100.00
合计 17,700.00 17,700.00 100.00
4、2011年5月，第三次增资
2011年3月16日，酒泉发电股东通过决定，酒泉发电注册资本由17,700万元增至
32,807.2万元，新增注册资本全部由国电电力认缴。
2011年3月3日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具编号为天一会审字[2011]79
号的《验资报告》对本次增资出资情况进行了审验确认。
2011年5月20日，酒泉发电完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，酒泉发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 32,807.20 32,807.20 100.00
合计 32,807.20 32,807.20 100.00
5、2012年5月，第四次增资
2012年3月26日，酒泉发电股东通过决定，酒泉发电注册资本由32,807.2万元增
至55,710.2万元，新增注册资本全部由国电电力认缴。
2012年3月22日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具编号为天一会审字[2012]39
号的《验资报告》对本次增资出资情况审验确认。
2012年5月10日，酒泉发电完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，酒泉发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 55,710.20 55,710.20 100.00
合计 55,710.20 55,710.20 100.00
6、2013年4月，第五次增资
2013年3月27日，酒泉发电股东通过决定，酒泉发电注册资本由55,710.2万元增
至55,938.2万元。新增注册资本全部由国电电力认缴。
2013年 3月 18 日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具编号为天一会审字
[2013]120号的《验资报告》对本次增资的出资情况审验确认。
2013年4月27日，酒泉发电完成本次增资的工商变更登记手续。
本次增资完成后，酒泉发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 国电电力 55,938.20 55,938.20 100.00
合计 55,938.20 55,938.20 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为酒泉发电100%股权。截至本预案签署日，国电电力合
法拥有酒泉发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存
在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁止被转让的
情形。酒泉发电不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持酒泉发电 100%股权注入合资公司不涉及其他股东优先购买权事
宜。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，酒泉发电拥有3宗自有土地，均已取得国有土地使用权证。具体情况如下：
序 证载使用权人 证书编号 座落 用途 土地面积 使用权 终止日期 是否存在抵质
号 （m2） 类型 押等权利限制
1 国电电力酒泉发电有限 酒国用（2008） 东郊茅庵河滩 工业用地 40,000 出让 2056.9.6 否
公司（灰场） 第0132号
2 国电电力酒泉发电有限 酒国用（2008） 东郊茅庵河滩 工业用地 262,820.07 出让 2056.9.6 否
公司（热电厂） 第0133号
3 国电电力酒泉发电有限 酒国用（2008） 东郊茅庵河滩 交通运输 421,355 出让 2056.11.25 否
公司（输煤铁路） 第0154号 用地
（2）房产
截至2017年6月30日，酒泉发电拥有31处自有房产，相关权属证书均正在办理
当中。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，酒泉发电无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，酒泉发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 118,281.00
应付账款 12,701.73
应付职工薪酬 22.49
应交税费 4.33
其中：应交税金 4.33
应付利息 125.54
其他应付款 1,950.45
流动负债合计 133,085.54
非流动负债：
长期借款 88,546.00
递延收益 1,403.43
非流动负债合计 89,949.43
负债合计 223,034.97
注：以上财务数据未经审计
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，酒泉发电不存在诉讼标的金额超过3,000万元的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，酒泉发电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，酒泉发电的控股股东为国电电力，实际控制人为国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
国电集团
46.09%
国电电力
100.00%
酒泉发电
（五）主营业务发展情况
酒泉发电位于甘肃酒泉，主营火力发电业务，辅营热力业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，酒泉发电总装机容量 66.00 万千瓦，有 2×
330MW热电联产机组，于2011年投产运营。
最近三年一期火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量(亿千瓦时) 9.90 19.59 25.31 28.79
上网电量(亿千瓦时) 9.04 17.90 23.40 26.52
平均上网电价（元/千瓦 0.2827 0.2687 0.2858 0.2976
时）
平均利用小时（小时） 1,500.05 2,967.80 3,835.30 4,361.96
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
酒泉发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 270,598.83 277,026.54 271,977.39
总负债 223,034.97 225,586.84 210,627.41
所有者权益 47,563.86 51,439.69 61,349.98
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 25,679.80 48,424.35 67,374.55
营业成本 25,204.79 46,915.81 53,568.10
营业利润 -3,893.29 -6,360.90 4,670.57
利润总额 -3,869.54 -6,017.49 4,682.81
净利润 -3,875.84 -6,017.49 4,325.33
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 82.42 81.43 77.44
毛利率（%） 1.85 3.12 20.49
净资产收益率（%） -8.15 -11.70 7.05
注：以上财务数据未经审计
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，酒泉发电分别实现营业收入67,374.55万
元、48,424.35万元和25,679.80万元；同期分别实现净利润4,325.33万元、-6,017.49万
元和-3,875.84万元。2016年度，酒泉发电营业收入和净利润较2015年度分别下降28.13%
和239.12%，主要系平均上网电价下降，以及主要原材料煤价上涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - 126.58 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 38.28 108.94 8.83
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14.52 107.90 3.41
所得税影响额 - - 0.92
非经常性损益合计 23.76 343.42 11.33
占当期净利润的比例 -0.61% -5.71% 0.26%
扣除非经常性损益后净利润 -3,899.59 -6,360.90 4,314.00
注：以上财务数据未经审计
最近两年一期，酒泉发电非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收入。2015
年度、2016年度及2017年1-6月，酒泉发电非经常性损益占净利润的比例分别为0.26%、
-5.71%和-0.61%。酒泉发电非经常性损益对其经营业绩的影响较小。
4、最近两年一期的利润分配
酒泉发电于2015年度、2016年度分别向股东分配利润6,749.04万元、3,892.79元，
2017年1-6月未进行利润分配
（七）评估及拟定价情况
酒泉发电 100%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允
性”之“三、标的资产预估值分析”之“（二十一）酒泉发电100%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，酒泉发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，酒泉发电无下属子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，酒泉发电具备生产经营所需的资质与许可。酒泉发电所持有的
主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 酒泉发电 电力业务许可证 1431112-00744 2012.12.31 2032.12.20
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为酒泉发电100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建
设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，酒泉发电100%股权注入合资公司，酒泉发电的企业法人地位不发生
变化，不涉及酒泉发电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，酒泉发电的债权债务
仍将由酒泉发电享有和承担。
二十二、外高桥第二发电
（一）基本信息
名称 上海外高桥第二发电有限责任公司
统一社会信用代码 91310115632080651P
企业性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册资本 322,000万元
法定代表人 李忠军
成立日期 2000年6月9日
营业期限 2000年6月9日至2025年6月8日
住所 上海市浦东新区海徐路1181号
2×900MW机组火力发电、外供热蒸汽、综合利用及其他，生产、销售粉煤
经营范围 灰及其他有关的附属产品（除专项审批），电气、机械、热工、化学、环保、
粉煤灰专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
（二）历史沿革
1、2000年6月，外高桥第二发电设立
2000年3月22日，中国华东电力集团公司、上海市电力公司、申能股份有限公司
签署了设立时的公司章程，各股东共同出资设立外高桥第二发电。外高桥第二发电设立
时的注册资本为322,000万元，其中中国华东电力集团公司认缴64,400万元、上海市电
力公司认缴128,800万元、申能股份有限公司认缴128,800万元。
2000年5月24日，上海东华会计师事务所有限公司出具编号为东会验字[2000]1192
号《验资报告》对设立时出资情况审验确认。
2000年6月9日，外高桥第二发电办理了设立时的工商登记手续。外高桥第二发
电设立时的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 中国华东电力集团公 64,400.00 14,200.00 20.00
司
2 上海市电力公司 128,800.00 28,400.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 28,400.00 40.00
合计 322,000.00 71,000.00 100.00
2、2002年3月，第一次实收资本增加
2002年3月12日，上海东华会计师事务所有限公司出具编号为东会验字[2002]947
号《验资报告》，经审验，截至2001年12月30日，外高桥第二发电收到中国华东电
力集团公司、上海市电力公司、申能股份有限公司分别缴纳的实收资本18,400万元、
36,800万元和36,800万元，合计92,000万元。
2002年4月11日，外高桥第二发电完成了实收资本变更的工商变更登记手续。本
次实收资本增加后，外高桥第二发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 中国华东电力集团公 64,400.00 32,600.00 20.00
司
2 上海市电力公司 128,800.00 65,200.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 65,200.00 40.00
合计 322,000.00 163,000.00 100.00
3、2002年4月，第一次股权转让
2002年1月6日，外高桥第二发电股东会作出决议，同意上海市电力公司将所持
20%的股权转让给上海电力股份有限公司。
2002年1月8日，外高桥第二发电股东会作出决议，同意中国华东电力集团公司
和上海市电力公司分别将所持20%的股权转让给国电电力。
2002年4月29日，中国华东电力集团公司和上海市电力公司分别与国电电力签署
了《产权交易合同》。同日，上海市电力公司与上海电力股份有限公司签署《产权交易
合同》。
2002年5月28日，外高桥第二发电完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，外高桥第二发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 上海电力股份有限公 64,400.00 32,600.00 20.00
司
2 国电电力 128,800.00 65,200.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 65,200.00 40.00
合计 322,000.00 163,000.00 100.00
4、2003年6月，第二次实收资本增加
2003年4月3日，上海东华会计师事务所有限公司出具编号为东会验字[2003]1581号
《验资报告》，经审验，截至2002年12月30日，外高桥第二发电已收到上海电力股
份有限公司、国电电力、申能股份有限公司分别缴纳的实收资本17,760万元、35,520万
元和35,520万元，合计88,800万。
2003年6月6日，外高桥第二发电在上海市工商局完成变更登记。本次实收资
本增加后，外高桥第二发电的股权结构如下：
序号 股东名称 应缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）股权比例（%）
1 上海电力股份有限公司 64,400.00 50,360.00 20.00
2 国电电力 128,800.00 100,720.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 100,720.00 40.00
合计 322,000.00 251,800.00 100.00
5、2004年4月，第三次实收资本增加
2003年4月3日，上海东华会计师事务所有限公司出具编号为东会验字[2003]1581
号《验资报告》，经审验，截至2002年12月30日，外高桥第二发电已收到上海电力
股份有限公司、国电电力、申能股份有限公司分别缴纳的实收资本17,760万元、35,520
万元和35,520万元，合计88,800万。
2004年3月9日，上海东华会计师事务所有限公司出具编号为东会验[2004]1039
号的《验资报告》，经审验，截至2003年12月17日，外高桥第二发电已收到上海电
力股份有限公司、国电电力、申能股份有限公司分别缴纳的实收资本14,040万元、28,080
万元和28,080万元，合计70,200万元。
2004年4月16日，外高桥第二发电完成了实收资本变更的工商变更登记手续。
本次实收资本增加完成后，外高桥第二发电的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 股权比例（%）
1 上海电力股份有限公 64,400.00 64,400.00 20.00
司
2 国电电力 128,800.00 128,800.00 40.00
3 申能股份有限公司 128,800.00 128,800.00 40.00
合计 322,000.00 322,000.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为外高桥第二发电40%股权。截至本预案签署日，国电电
力合法拥有外高桥第二发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权
利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁
止被转让的情形。外高桥第二发电不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国电电力将所持外高桥第二发电 40%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放
弃优先购买权，目前正在就此事项与其他股东进行协商，预计取得其他股东放弃优先购
买权的同意函无实质性障碍。
3、主要负债的情况
截至2017年6月30日，外高桥第二发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
应付账款 24,374.53
应付职工薪酬 412.59
应交税费 5,709.80
应付利息 69.11
其他应付款 2,100.28
一年内到期的非流动负债 13,890.80
流动负债合计 46,557.11
非流动负债：
递延收益 8,249.49
非流动负债合计 8,249.49
负债合计 54,806.60
注：以上财务数据未经审计
4、未决诉讼情况
截至本预案签署日，外高桥第二发电不存在诉讼标的不存在诉讼标的金额超过
3,000万元的重大未决诉讼。
5、行政处罚
报告期内，外高桥第二发电报告期内受到的罚款金额较大的行政处罚情况如下：
（1）2015年8月14日，上海市物价局作出第2320150006号《行政处罚决定书》，
因外高桥第二发电污染物排放浓度小时均值超过限值要求仍执行了环保电价，作出如下
处罚：没收烟尘环保电价加价款11,208.8元、没收氮氧化物环保电价加价款5,408,070
元，并处以罚款7,949元（合计5,427,560.6元）。截至本预案签署日，外高桥第二发电
已缴纳完毕上述罚款。
（2）2016年11月10日，上海市物价局作出第2320160022号《行政处罚决定书》，
因外高桥第二发电污染物排放浓度小时均值超过限值要求仍执行了环保电价，作出如下
处罚：没收烟尘环保电价加价款21,271.12元、并处以罚款492.68元，没收氮氧化物环
保电价加价款917,082.3元（合计938,846.1元）。截至本预案签署日，外高桥第二发电
已缴纳完毕上述罚款。
（3）2016年11月15日，上海市环保局作出第2120160172号《行政处罚决定书》，
认定外高桥第二发电超标排放大气污染物，作出罚款25万元的行政处罚。截至本预案
签署日，外高桥第二发电已缴纳完毕上述罚款。
除上述情形外，报告期内，外高桥第二发电不存在受到其他罚款金额较大的行政处
罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，国务院国资委通过其实际控制的国电电力和上海电力分别持有
外高桥第二发电40%和20%的股份，是外高桥第二发电的实际控制人。
国务院国资委
100.00%
国电集团 国家电力投资集团公司
46.09% 43.02%
申能股份有限公司 国电电力 上海电力股份有限公司
40.00% 40.00% 20.00%
外高桥第二发电
注：国电集团直接持股国电电力 46.00%，并通过其全资子公司国电资本间接持股国电电力
0.09%，共持股国电电力46.09%。
（五）主营业务发展情况
外高桥第二发电位于上海，主营火力发电业务，辅营热力业务。
火电业务方面，截至本预案签署日，外高桥第二发电总装机容量180万千瓦，有2
×900MW超临界燃煤发电机组，于2004年投产运营。
最近三年一期火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量(亿千瓦时) 37.76 81.16 78.22 76.80
上网电量(亿千瓦时) 36.08 77.51 74.74 73.41
平均上网电价（元/千瓦 0.3399 0.3309 0.3682 0.3916
时）
平均利用小时（小时） 2,098.01 4,509.00 4,345.35 4,266.41
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
外高桥第二发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 488,049.43 498,335.54 525,414.27
总负债 54,806.60 85,299.11 131,347.18
所有者权益 433,242.83 413,036.43 394,067.09
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 128,019.28 260,356.03 279,357.10
营业成本 98,482.40 189,147.40 202,616.12
营业利润 27,238.32 60,620.11 66,764.71
利润总额 27,871.99 64,991.99 70,324.74
净利润 20,206.40 48,969.34 52,998.75
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 11.23 17.12 25.00
毛利率（%） 23.07 27.35 27.47
净资产收益率（%） 4.66 11.86 13.45
注：以上财务数据未经审计
2、最近两年一期盈利情况分析
2015 年度、2016 年度及 2017年 1-6 月，外高桥第二发电分别实现营业收入
279,357.10万元、260,356.03万元和128,019.28万元；同期分别实现净利润52,998.75
万元、48,969.34万元和20,206.40万元。2016年度，外高桥第二发营业收入和净利润较
2015年度分别下降6.80%和7.60%，主要系平均上网电价下降，以及主要原材料煤价上
涨所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 -10.18 -0.81 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 643.85 4,375.70 3,560.03
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - -3.00 -
所得税影响额 -158.42 -1,092.97 -890.01
非经常性损益合计 475.25 3,278.91 2,670.02
占当期净利润的比例 2.35% 6.70% 5.04%
扣除非经常性损益后净利润 19,731.15 45,690.43 50,328.73
注：以上财务数据未经审计
最近两年一期，外高桥第二发电非经常性损益主要为政府补助。2015 年度、2016
年度及2017年1-6月，外高桥第二发电非经常性损益占净利润的比例分别为5.04%、
6.70%和2.35%。
4、最近两年一期的利润分配
外高桥第二发电于 2015 年度、2016 年度分别向股东分配利润 63,000.00 万元、
30,000.00元，2017年1-6月未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
外高桥第二发电100%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价
公允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（二十二）外高桥第二发电100%股权预
估情况”。
（八）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，外高桥第二发电具备生产经营所需的资质与许可。外高桥第二
发电所持有的主要业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 外高桥第二发电 电力业务许可证 1041506-00002 2013.3.28 2026.9.21
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为外高桥第二发电40%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、
建设施工等有关报批事项。
（九）债权债务转移情况
本次重组中，外高桥第二发电40%股权注入合资公司，外高桥第二发电的企业法人
地位不发生变化，不涉及外高桥第二发电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，外
高桥第二发电的债权债务仍将由外高桥第二发电享有和承担。
二十三、国华国际电力
（一）基本信息
名称 神华国华国际电力股份有限公司
统一社会信用代码 91110000710939784U
企业性质 股份有限公司(中外合资、未上市)
注册资本 400,996.5366万元人民币
法定代表人 肖创英
成立日期 2001年1月22日
营业期限 无固定期限
住所 北京市朝阳区力源里3号
参与、开发及经营管理电力项目；发电和售电；供热和售热；新能源项目的
经营范围 开发、生产及经营管理；电力、能源项目咨询；环保技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动。）
（二）历史沿革
1、2001年1月，国华国际电力设立
2000年，财政部下发财企[2000]358号《对北京国华电力有限责任公司等单位拟共
同组建股份有限公司资产评估项目审核意见的函》，对设立国华国际电力的评估结果进
行了确认。
2000年9月29日，北京国华电力有限责任公司、北京国华力源燃料物资有限责任
公司、北京博奇科技开发公司、中电中国（北京）有限公司、中电中国（天津）有限公
司共同签署了国华国际电力《发起人协议》。
2000年10月1日，国华国际电力股东签署公司章程。
2000年10月30日，国家发展计划委员会下发计基础[2000]1831号《国家计委关
于合资成立国华中华电力股份有限公司可行性研究报告的批复》，同意设立国华国际电
力。
2000年12月14日，国家工商局企业注册局核发（国）名称预核外字[2000]第970
号《企业名称预先核准通知书》，核准国华国际电力公司名称为“中电国华电力股份有
限公司”。
2000年12月25日，中华人民共和国对外贸易经济合作部下发[2000]外经贸资二函
字第1083号《关于中电国华电力股份有限公司设立的批复》，同意设立国华国际电力。
2000年12月20日，国华国家电力取得中华人民共和国对外贸易经济合作部核发
的外经贸资审字[2000]0202号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
2001年1月18日，国华国际电力股东会作出决议，同意设立国华国际电力。
2001年1月18日，安达信・华强会计师事务所出具《验资报告》，经审验，截至
2001年1月18日，国华国际电力发起人以等值人民币834,747,700元的资产及等值人
民币802,012,500元的美元及人民币现金方式全部缴足。
2001年1月22日，国华国际电力在国家工商局完成设立登记，设立时的公司名称
为中电国华电力股份有限公司。国华国际电力设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 持股比例
1 北京国华电力有限责任公司 83,474.77 83,474.77 ―
2 北京国华力源燃料物资有限责任公 0.0001 0.0001 ―
司
3 北京博奇科技开发公司 0.0001 0.0001 ―
中方股东出资小计 83,474.77 83,474.77 70.00
4 中电中国（北京）有限公司 80,201.25 80,201.25 ―
5 中电中国（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股东出资小计 80,201.25 80,201.25 30.00
合计 163,676.02 163,676.02 100.00
2、2003年8月，第一次股东名称变更
2003年8月，国华国际电力股东北京国华力源燃料物资有限责任公司名称变更为
北京国华物流有限公司。
2003年8月，国华国际电力在国家工商总局完成股东名称变更登记。本次变更完
成后，国华国际电力的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 持股比例
1 北京国华电力有限责任公司 83,474.7700 83,474.7700 ―
2 北京国华物流有限公司 0.0001 0.0001 ―
3 北京博奇科技开发公司 0.0001 0.0001 ―
中方股东出资小计 83,474.7702 83,474.7702 70.00
4 中电中国（北京）有限公司 80,201.2497 80,201.2497 ―
5 中电中国（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股东出资小计 80,201.2498 80,201.2498 30.00
合计 163,676.0200 163,676.0200 100.00
3、2005年6月，第一次股权转让
2005年6月国华国际电力股东会作出决议，同意北京国华电力有限责任公司将其
持有的国华国际电力股权转让给中国神华。
2005年6月16日，国华国际电力在国家工商总局完成本次股权转让变更登记。本
次股权转让完成后，国华国际电力的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 持股比例
1 中国神华 83,474.7700 83,474.7700 ―
2 北京国华物流有限公司 0.0001 0.0001 ―
3 北京博奇科技开发公司 0.0001 0.0001 ―
中方股东出资小计 83,474.7702 83,474.7702 70.00
4 中电中国（北京）有限公司 80,201.2497 80,201.2497 ―
5 中电中国（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股东出资小计 80,201.2498 80,201.2498 30.00
合计 163,676.0200 163,676.0200 100.00
4、2008年7月增资、第一次标的公司名称、第二次股东名称变更
2006年11月28日，北京国华物流有限公司名称变更为北京国华物流技术有限公
司。
国华国际电力第四十次股东大会作出决议，同意国华国际电力增资，新增注册资本
2,373,205,166元中，中国神华以非货币方式认购1,972,228,054元，中电中国（北京）
有限公司以现金方式认购400,977,112元；本次增资完成后，国华国际电力注册资本变
更为4,009,965,366元。
2007年10月22日，国华国际电力股东就增资事项签署《章程修改协议》和《发
起人协议修改协议》。
2007年11月8日，国家工商总局向国华国际电力核发（国）名称预变核外字[2007]
第14号《外商投资企业名称变更核准函》，同意国华国际电力名称变更为神华国华国
际电力股份有限公司。
2008年4月8日，中华人民共和国商务部下发商资批[2007]2071号《商务部关于
同意中电国华电力股份有限公司变更公司名称及增资扩股等事项的批复》，同意国华国
际电力本次增资。
2008年5月12日，国华国际电力取得中华人民共和国商务部核发的商外资资审字
[2000]0202号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
2008年6月30日，北京长城立信会计师事务所有限公司出具长立会验字[2008]12
号《验资报告》，经审验，截至2008年6月30日，中国神华新增实缴出资1,972,228,054
元，出资方式为股权，中电中国（北京）有限公司新增实缴出资120,293,134元,国华国
际电力累计实收资本3,729,281,388元。
2008年7月3日，国华国际电力在国家工商总局完成变更登记。本次变更后，国
华国际电力的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 持股比例
1 中国神华 280,697.5754 280,697.5754 ―
2 北京国华物流技术有限公司 0.0001 0.0001 ―
3 北京博奇科技开发公司 0.0001 0.0001 ―
中方股东出资小计 280,697.5756 280,697.5756 70.00
4 中电中国（北京）有限公司 120,298.9609 92,230.5631 ―
5 中电中国（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股东出资小计 120,298.961 92,230.5632 30.00
合计 400,996.5366 372,928.1388 100.00
5、2012年4月，第三次股东名称变更
2012年3月22日，国华国际电力第四十九次股东大会作出决议，确认公司股东北
京国华物流技术有限公司已于2008年10月更名为神华国华（北京）电力研究院有限公
司。
2012年3月22日，国华国际电力全体股东签署了《章程修订案》。
2012年4月1日，国华国际电力取得中华人民共和国商务部核发的商外资资审字
[2000]0202号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
2012年4月26日，国华国际电力在国家工商总局完成变更登记。本次变更完成后，
国华国际电力的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 持股比例
1 中国神华 280,697.5754 280,697.5754 ―
2 神华国华（北京）电力研究院有限公 0.0001 0.0001 ―
司
3 北京博奇科技开发公司 0.0001 0.0001 ―
中方股东出资小计 280697.5756 280,697.5756 70.00
4 中电中国（北京）有限公司 120,298.9609 92,230.5631 ―
5 中电中国（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股东出资小计 120,298.961 92,230.5632 30.00
合计 400,996.5366 372,928.1388 100.00
6、2013年8月，实收资本增加
2008年12月 31日，北京长城立信会计师事务所有限公司出具长立会验字[2008]18
号《验资报告》，经审验，截至2008年12月31日，中国神华实缴出资280,697.5754
元，中电中国（北京）有限公司实缴出资1,042,598,765元，国华国际电力累计实收资
本3,849,574,522元。
2009年7月 13日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2009]111
号《验资报告》，经审验，截至2009年7月13日，中国神华实缴出资280,697.5754
元，中电中国（北京）有限公司实缴出资120,298.9609元，国华国际电力累计实收资本
400996.5366元。
2013年8月8日，国华国际电力在国家工商总局完成变更登记。本次变更完成后，
国华国际电力的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 持股比例
1 中国神华 280,697.5754 280,697.5754 ―
2 神华国华（北京）电力研究院有限公 0.0001 0.0001 ―
司
3 北京博奇科技开发公司 0.0001 0.0001 ―
中方股东出资小计 280,697.5756 280,697.5756 70.00
4 中电中国（北京）有限公司 120,298.9609 120,298.9609 ―
5 中电中国（天津）有限公司 0.0001 0.0001 ―
外方股东出资小计 120,298.961 120,298.961 30.00
合计 400,996.5366 400,996.5366 100.00
7、2014年7月，第二次股权转让
2014年7月1日，国华国际电力全体股东签署了《章程修订协议》、《发起人协
议修订协议》。
2014年7月18日，国华国际电力第五十三次股东大会作出决议，同意中电中国（北
京）有限公司将其持有的国华国际电力全部股份转让给中电中国（天津）有限公司；审
议通过了《关于修改公司章程、发起人协议的议案》。
2014年11月15日，北京市商务委员会下发京商务自字[2014]860号《北京市商务
委员会关于神华国华国际电力股份有限公司股权变更等事项的批复》，同意本次股权转
让。
2014年 12月 1 日，国华国际电力取得北京市人民政府核发的商外资资审字
[2000]0202号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
2015年1月27日，国华国际电力在北京市工商局完成本次股权转让变更登记。本
次变更完成后，国华国际电力的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元） 持股比例
1 中国神华 280,697.5754 280,697.5754 ―
2 神华国华（北京）电力研究院有限公 0.0001 0.0001 ―
司
3 北京博奇科技开发公司 0.0001 0.0001 ―
中方股东出资小计 280,697.5756 280,697.5756 70.00
4 中电中国（天津）有限公司 120,298.961 120,298.961 ―
外方股东出资小计 120,298.961 120,298.961 30.00
合计 400,996.5366 400,996.5366 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为国华国际电力70%股权。截至本预案签署日，中国神华
合法拥有国华国际电力的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，
也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁止被
转让的情形。国华国际电力不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
国华国际电力为股份有限公司，不涉及股权转让前置条件的情况。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，国华国际电力拥有65宗自由土地，其中64宗土地已取得
国有土地使用权证或相关权属证书，1宗自有土地尚未取得权属证书，相关权属证书正
在办理当中。有证的自有土地具体情况如下：
序号 证载使用权人 证书编号 座落 地类（用途） 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 型 押等权利限制
1 国华国际电力 京朝国用（2008 北京市朝阳区通惠河 工业 3306.03 出让 2058.7.15 否
出）第0327号 北路南侧
2 国华国际电力 京朝国用（2009 朝阳区建国路75号 工业 6501.87 出让 2057.8.16 否
出）第0019号
3 国华国际电力 京朝国用（2009 朝阳区建国路75号 工业 188851.55 出让 2050.7.27 否
出）第0160号
4 三河发电 三政1995国用 燕郊开发区东、京哈公 三河电厂 619433 出让 2065.10.10 否
（出）字第004号 路北
5 三河发电 三政国用（出让） 三河电厂厂区东北 翻车机北移 9898 出让 2047.8.20 否
字第1999-447号
6 三河发电 三政国用（出）字 京哈公路北侧 建设进厂路 6200 出让 2046.12.25 否
第96-018号 项目
7 三河发电 三政国用（出）字 马起乏村北，京秦铁路 电厂铁路专 22980 出让 2046.12.24 否
第96-016号 北侧 用线
8 三河发电 三政国用（拨）字 京秦铁路北侧 燕郊火车站 32546.67 划拨 - 否
第96-017号 扩建
9 三河发电 三政国用（划拨） 北京东燕郊 公铁立交桥 32777.33 划拨 - 否
字第1999-441号
10 三河发电 三政国用（出）字 三河电厂厂区东侧 施工水源地 15126 出让 2046.12.24 否
第96-019号
11 三河发电 三政国用（出让） 北京东燕郊 排水管线 4031 出让 2048.12.20 否
字第1999-448号
12 三河发电 三政国用（出让） 北京东三河市齐心庄 泵房、道路 27830 出让 2047.8.20 否
字第1999-446号 镇齐心庄村
13 三河发电 三政国用（出让） 北京东燕郊 贮灰场 334864.4 出让 2047.9.7 否
字第1999-444号
14 三河发电 三政国用（出让） 燕郊镇三河电厂东墙 输灰走廊等 25113.6 出让 2047.8.20 否
字第1999-442号 外
序号 证载使用权人 证书编号 座落 地类（用途） 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 型 押等权利限制
15 三河发电 三政国用（出让） 北京东燕郊 输灰走廊 1757.4 出让 2049.1.25 否
字第1999-445号
16 三河发电 三政国用（出让） 燕郊开发区行宫东大 居民生活区 60000 出让 2047.8.20 否
字第1999-443号 街路北
17 三河环宇电力实业有 三政国用（出让） 电厂生活区北侧、金岭 职工住宅区 6666.67 出让 2069.12.22 否
限公司 字第1999-471号 化工生产区东侧
18 三河发电 三政国用（出）字 燕郊开发区 职工住宅楼 6666.7 出让 2069.12.23 否
第2000-87号
19 三河发电 三政国用（2006） 三河市燕郊镇 工业 21868 出让 2056.2.24 否
第047号
20 绥中发电 绥滨国用（2011） 前所镇大架子村、大赵 工业 200,346 出让 2061.1.9 否
第05号 村
21 绥中发电 绥国用（2004）字 绥中县前所镇 工业 4674.5 划拨 - 否
第14509402号
22 绥中发电 绥国用（2004）字 前所镇赵家 工业 1076033.3 划拨 - 否
第14509393号
23 绥中发电 绥国用（2004）字 绥中县前所镇赵家村 68121.3 划拨 - 否
第14509399号
24 绥中发电 绥国用（2004）字 绥中县前所镇 工业 10059 划拨 - 否
第14509405号
25 绥中发电 绥东国用（2015） 辽宁东戴河新区绥中 工业用地 32172 出让 2063.11.7 否
第14514055号 电厂二期铁路线东侧
26 绥中发电 绥国用（2004）字 绥中县前所镇 工业 278289 划拨 - 否
第14509401号
27 绥中发电 绥国用（2004）字 绥中县前所镇赵家村 工业 165759 出让 2051.11.26 否
第14509400号
28 绥中发电 绥国用（2004）字 前所镇赵家村 工业 21881.3 划拨 - 否
第14509391号
29 绥中发电 绥国用（2004）字 绥中县前所镇 工业 122254 划拨 - 否
第14509404号
序号 证载使用权人 证书编号 座落 地类（用途） 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 型 押等权利限制
30 绥中发电 绥国用（2001）字 绥中县高岭镇 工业用地 28994 划拨 - 否
第14508516号
31 绥中发电 绥国用（2001）字 绥中县高岭镇 经营用地 90358 出让 2051.11.26 否
第14508546号
32 绥中发电 绥国用（2004）字 前所镇赵家 工业 154432 划拨 - 否
第14509392号
秦籍国用（2004） 山海关开发区杨庄村
33 绥中发电 字第秦开（东）11 北侧 铁路 2928.92 划拨 - 否
号
34 绥中发电 绥国用（2004）字 前所镇赵家 工业 201018 划拨 - 否
第14509394号
35 绥中发电 绥国用（2004）字 绥中县前所镇 工业 884753 划拨 - 否
第14509407号
36 绥中发电 绥国用（2004）字 前所镇赵家 工业 27926.5 划拨 - 否
第14509396号
37 绥中发电 绥国用（2004）字 前所镇赵家 工业 10943 划拨 - 否
第14509406号
38 绥中发电 绥国用（2004）字 前所镇赵家 工业 37096 划拨 - 否
第14509397号
39 绥中发电 绥国用（2004）字 前所镇赵家 工业 45579.1 划拨 - 否
第14509395号
40 绥中发电 绥国用（2004）字 绥中县前所镇 工业 686852.6 划拨 - 否
第14509403号
41 准格尔发电 准国用（2012）字 准格尔旗薛家湾镇 工业 35,000.00 出让 2055.9.2 否
第0004号
42 准格尔发电 准国用（2012）字 准格尔旗薛家湾镇 工业用地 49,481.00 出让 2055.9.2 否
第0005号
43 准格尔发电 准国用（2002）字 准能公司电厂东 工业 366,980.00 转让 2055.9.2 否
第0242号
序号 证载使用权人 证书编号 座落 地类（用途） 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 型 押等权利限制
44 准格尔发电 准国用（2000）字 准格尔旗薛家湾镇 公路 10,147.00 转让 2050.6.30 否
第0434号
45 准格尔发电 准国用（2000）字 准格尔旗薛家湾镇 交通 5,556.00 转让 2050.1.1 否
第0435号
46 准格尔发电 准国用（2001）字 薛家湾Ⅱ号公路西侧 公路 6,200.00 转让 2050.5.31 否
第0299号
47 准格尔发电 准国用（2001）字 准煤电厂南侧 排水沟 520.00 转让 2050.5.31 否
第0298号
48 准格尔发电 鄂国用（2004）字 准旗薛家湾镇玻璃沟 工业用地 10,489.85 出让 2054.6.10 否
第1309号 改道工程
49 准格尔发电 鄂国用（2004）字 准格尔旗薛家湾镇（大 工业用地 5,656.89 出让 2055.8.20 否
第13626号 修丁门市部）
50 准格尔发电 鄂国用（2004）字 准旗薛家湾镇玻璃沟 工业用地 7,485.16 出让 2054.6.30 否
第1308号 改道工程
51 准格尔发电 准国用（2001）字 蒙话准电贮灰坝西侧 工业 6,000.00 转让 2051.11.21 否
第0513号
52 准格尔发电 准国用（2003）字 薛家湾镇苏计沟村、长 工业 299,321.00 出让 2053.10.21 否
第361号 胜店村
53 准格尔发电 呼国用（2010）第 儿童食品厂西巷西侧 城镇单一住 49.05 出让 2072.8.17 否
00212号 宅
54 准格尔发电 呼国用（2010）第 儿童食品厂西巷西侧 城镇单一住 71.76 出让 2072.8.17 否
00211号 宅
55 准格尔发电 呼国用（2010）第 儿童食品厂西巷西侧 城镇单一住 49.08 出让 2072.8.17 否
00213号 宅
56 准格尔发电 呼国用（2010）第 儿童食品厂西巷西侧 城镇单一住 71.81 出让 2072.8.17 否
00214号 宅
57 准格尔发电 呼国用（2010）第 儿童食品厂西巷 城镇单一住 71.81 出让 2071.7.17 否
00215号 宅
58 准格尔发电 呼国用（2010）第 儿童食品厂西巷 城镇单一住 49.08 出让 2071.7.17 否
00216号 宅
序号 证载使用权人 证书编号 座落 地类（用途） 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 型 押等权利限制
59 准格尔发电 呼国用（2010）第 儿童食品厂西巷 城镇单一住 71.81 出让 2071.7.17 否
00217号 宅
60 准格尔发电 呼国用（2010）第 儿童食品厂西巷 城镇单一住 49.08 出让 2071.7.17 否
00218号 宅
61 准格尔发电 呼国用2010 呼和浩特市 住宅用地 411.67 购入 - 否
（210-218）号
62 盘山发电 蓟国用（1999）字 蓟县别山镇王杠庄村 工业 1,738,329.80 划拨 - 否
第052号 西
63 盘山发电 蓟单国用（2005） 蓟县别山镇王杠庄村 工业 630,113.80 划拨 - 否
第059号 西
64 盘山发电 蓟国用（1998）字 蓟县城内兴华大街北 住宅 64,485.53 划拨 - 否
第096号 侧县医院东侧
（2）房产
截至2017年6月30日，国华国际电力拥有212处自有房产，其中208处房产已取
得房屋所有权证或相关权属证明文件，另有4处房产未取得房屋权属证书，相关权属证
书正在办理当中。有证的自有房产具体情况如下：
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
1 国华国际电力 X京房权证朝字第 朝阳区建国路75号1 96055.69 否
640852号 幢等69幢
2 国华国际电力 x京房权证朝字第 朝阳区通惠河北路8 1099.08 否
673640号 号1幢等2幢
3 三河发电 三河市房权证齐字第 三河市齐心庄镇齐心 88.74 否
000050号 庄村
4 三河发电 三河市房权证齐字第 三河市齐心庄镇齐心 113.27 否
000051号 庄村
5 三河发电 三河市房权证齐字第 三河市齐心庄镇齐心 263.31 否
000052号 庄村
6 三河发电 三河市房权证齐字第 三河市齐心庄镇齐心 452.62 否
000053号 庄村
7 三河发电 三河市房权证齐字第 三河市齐心庄镇齐心 102.4 否
000054号 庄村
8 三河发电 三河市房权证齐字第 三河市齐心庄镇齐心 273.15 否
000055号 庄村
9 三河发电 三河市房权证齐字第 三河市齐心庄镇齐心 218.52 否
000056号 庄村
10 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 1002.43 否
015648号 京哈路北
11 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 102.47 否
015649号 京哈路北
12 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 530.33 否
015650号 京哈路北
13 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 408.24 否
015651号 京哈路北
14 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 118.94 否
015652号 京哈路北
15 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 247.65 否
015653号 京哈路北
16 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 373.57 否
015654号 京哈路北
17 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 1627.23 否
015655号 京哈路北
18 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 6036.29 否
015656号 京哈路北
19 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 1464.68 否
015657号 京哈路北
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
20 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 1974.15 否
015658号 京哈路北
21 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 1350.43 否
015659号 京哈路北
22 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 4863.95 否
015660号 京哈路北
23 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 2413.96 否
015661号 京哈路北
24 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 3688.41 否
015662号 京哈路北
25 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 3788.55 否
015663号 京哈路北
26 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 1740.32 否
015664号 京哈路北
27 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 1741.31 否
015665号 京哈路北
28 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 2264.58 否
015666号 京哈路北
29 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 533.15 否
015667号 京哈路北
30 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 1578.82 否
015668号 京哈路北
31 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 144.14 否
015669号 京哈路北
32 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区东 2168.64 否
015670号 京哈路北
33 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区行 51.75 否
015673号 宫东大街路北
34 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区行 1126.69 否
015674号 宫东大街路北
35 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区行 4953.97 否
015675号 宫东大街路北
36 三河发电 三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区行 4941.75 否
015676号 宫东大街路北
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
37 三河发电 152917号 哈公路北侧、东环路 676.35 否
东侧1号材料检修间
三河市燕郊开发区京
38 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 84.77 否
152918号 东侧2号4号水塔阀
门间
三河市燕郊开发区京
39 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 62.9 否
152920号 东侧3号回水联络阀
门间
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
三河市燕郊开发区京
40 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 1395.32 否
152921号 东侧4号4号脱硫循
环泵房
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
41 三河发电 152922号 哈公路北侧、东环路 590.86 否
东侧5号循环水泵房
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
42 三河发电 152923号 哈公路北侧、东环路 38627.3 否
东侧6号二期主厂房
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
43 三河发电 152924号 哈公路北侧、东环路 1075.76 否
东侧7号电除尘
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
44 三河发电 152925号 哈公路北侧、东环路 916.3 否
东侧8号空压机房
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
45 三河发电 152926号 哈公路北侧、东环路 1075.76 否
东侧9号电除尘
三河市燕郊开发区京
46 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 62.9 否
152927号 东侧10号供水联络
阀门间
三河市燕郊开发区京
47 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 84.77 否
152928号 东侧11号3号水塔阀
门间
三河市燕郊开发区京
48 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 1214.4 否
152929号 东侧12号3号脱硫循
环泵房
三河市燕郊开发区京
49 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 1533.68 否
152930号 东侧13号浆液制备
间
三河市燕郊开发区京
50 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 55.01 否
152931号 东侧14号浆液制备
配电间
三河市燕郊开发区京
51 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 141.16 否
152932号 东侧15号石灰石卸
料间
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
52 三河发电 152936号 哈公路北侧、东环路 1445.76 否
东侧16号公用石膏
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
脱水间
三河市燕郊开发区京
53 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 355.54 否
152937号 东侧17号2号脱硫循
环泵房
三河市燕郊开发区京
54 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 386.76 否
152938号 东侧18号1号脱硫循
环泵房
三河市燕郊开发区京
55 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 640.12 否
152939号 东侧19号一期脱硫
6KV配电间
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
56 三河发电 152940号 哈公路北侧、东环路 2069.81 否
东侧20号热网首站
三河市燕郊开发区京
57 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 1514.91 否
152941号 东侧21号一期污水
深度处理站
三河市燕郊开发区京
58 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 700.88 否
152942号 东侧22号一期中水
加药间
三河市燕郊开发区京
59 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 1923.22 否
152943号 东侧23号二期污水
深度处理站
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
60 三河发电 152945号 哈公路北侧、东环路 88.03 否
东侧24号泥浆泵房
三河市燕郊开发区京
61 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 889.79 否
152946号 东侧25号二期中水
加药间
三河市房权证燕字第 三河市燕郊开发区京
62 三河发电 152948号 哈公路北侧、东环路 2697.44 否
东侧26号材料库
三河市燕郊开发区京
63 三河发电 三河市房权证燕字第 哈公路北侧、东环路 4993.31 否
152949号 东侧27号员工值班
宿舍
64 绥中发电 房权证字第021900号 高岭镇顺达港区 50.05 否
65 绥中发电 房权证字第021901号 高岭镇顺达港区 316.6 否
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
66 绥中发电 房权证字第021902号 高岭镇顺达港区 62.62 否
67 绥中发电 房权证字第021903号 高岭镇顺达港区 298.1 否
68 绥中发电 房权证字第021904号 高岭镇顺达港区 13.74 否
69 绥中发电 房权证字第021905号 高岭镇顺达港区 311.46 否
70 绥中发电 房权证字第021899号 高岭镇顺达港区 102.92 否
71 绥中发电 房权证字第10726号 高岭镇顺达港区 59.5 否
72 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 6007.27 否
20121102731号
73 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 1004.88 否
20121102733号
74 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 259.12 否
20121102734号
75 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 866.88 否
20121102735号
76 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 2325 否
20121102739号
77 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 743.94 否
20121102740号
78 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 521.48 否
20121102741号
79 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 2254.01 否
20121102742号
80 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 42.08 否
20121102743号
81 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 527 否
20121102744号
82 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 202.5 否
20121102745号
83 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 225.54 否
20121102746号
84 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 134.37 否
20121102748号
85 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 134.37 否
20121102749号
86 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 307.2 否
20121102750号
87 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 146.44 否
20121102751号
88 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 114.75 否
20121102752号
89 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 146.44 否
20121102753号
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
90 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 72343.34 否
20121102754号
91 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 917.78 否
20121102755号
92 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 458.92 否
20121102756号
93 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 426.55 否
20121102757号
94 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 769.34 否
20121102758号
95 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 460.53 否
20121102759号
96 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 323.3 否
20121102760号
97 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 359.21 否
20121102761号
98 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 214.23 否
20121102762号
99 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 356.85 否
20121102763号
100 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 469.76 否
20121102764号
101 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 1830 否
20121102765号
102 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 295.75 否
20121102766号
103 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 2870.03 否
20121102767号
104 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 185.06 否
20121102768号
105 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 432.25 否
20121102769号
106 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 9.08 否
20121102770号
107 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 719.36 否
20121102771号
108 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 1577.9 否
20121102772号
109 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 316.8 否
20121102773号
110 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 150.48 否
20121102774号
111 绥中发电 房权证前所镇字第 辽宁省绥中县前所镇 7435.55 否
20131005753号
112 绥中发电 房权证字第18579号 前所镇（电厂院内） 17744.77 否
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
113 绥中发电 房权证字第18580号 前所镇（电厂院内） 3063.44 否
114 绥中发电 房权证字第18581号 前所镇（电厂院内） 3773.89 否
115 绥中发电 房权证字第18582号 前所镇（电厂院内） 2147.19 否
116 绥中发电 房权证字第18583号 前所镇（电厂院内） 463.79 否
117 绥中发电 房权证字第18584号 前所镇（电厂院内） 133 否
118 绥中发电 房权证字第18585号 前所镇（电厂院内） 2076.15 否
119 绥中发电 房权证字第18586号 前所镇（电厂院内） 301.85 否
120 绥中发电 房权证字第18587号 前所镇（电厂院内） 3406.56 否
121 绥中发电 房权证字第18588号 前所镇（电厂院内） 632.41 否
122 绥中发电 房权证字第18589号 前所镇（电厂院内） 227.05 否
123 绥中发电 房权证字第18590号 前所镇（电厂院内） 7078.17 否
124 绥中发电 房权证字第18591号 前所镇（电厂院内） 717.77 否
125 绥中发电 房权证字第18592号 前所镇（电厂院内） 8715.71 否
126 绥中发电 房权证字第18593号 前所镇（电厂院内） 4819.64 否
127 绥中发电 房权证字第18595号 前所镇（电厂院内） 1024.95 否
128 绥中发电 房权证字第18596号 前所镇（电厂院内） 1138.15 否
129 绥中发电 房权证字第18597号 前所镇（电厂院内） 322.28 否
130 绥中发电 房权证字第18598号 前所镇（电厂院内） 127.84 否
131 绥中发电 房权证字第18599号 前所镇（电厂院内） 5824.34 否
132 绥中发电 房权证字第18600号 前所镇（电厂院内） 303.5 否
133 绥中发电 房权证字第18601号 前所镇（电厂院内） 706.56 否
134 绥中发电 房权证字第18602号 前所镇（电厂院内） 1481.41 否
135 绥中发电 房权证字第18603号 前所镇（电厂院内） 275.3 否
136 绥中发电 房权证字第18604号 前所镇（电厂院内） 661.33 否
137 绥中发电 房权证字第18605号 前所镇（电厂院内） 2044.08 否
138 绥中发电 房权证字第18606号 前所镇（电厂院内） 433.2 否
139 绥中发电 房权证字第18607号 前所镇（电厂院内） 382.83 否
140 绥中发电 房权证字第18608号 前所镇（电厂院内） 1033.45 否
141 绥中发电 房权证字第18611号 前所镇（电厂院内） 1494.82 否
142 绥中发电 房权证字第18615号 前所镇（电厂院内） 2399.04 否
143 绥中发电 房权证字第18616号 前所镇（电厂院内） 1290.92 否
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
144 绥中发电 房权证字第18618号 前所镇（电厂院内） 95.55 否
145 绥中发电 房权证字第18619号 前所镇（电厂院内） 100.63 否
146 绥中发电 房权证字第18624号 前所镇（电厂院内） 1520.7 否
147 绥中发电 房权证字第18625号 前所镇（电厂院内） 2934.46 否
148 绥中发电 房权证字第18626号 前所镇（电厂院内） 232.42 否
149 绥中发电 房权证字第18627号 前所镇（电厂院内） 2586.47 否
150 绥中发电 房权证字第18628号 前所镇（电厂院内） 1332.08 否
151 绥中发电 房权证字第18629号 前所镇（电厂院内） 57.54 否
152 绥中发电 房权证字第18630号 前所镇（电厂院内） 392.63 否
153 绥中发电 房权证字第18631号 前所镇（电厂院内） 468.56 否
154 绥中发电 房权证字第18632号 前所镇（电厂院内） 470.66 否
155 绥中发电 房权证字第18633号 前所镇（电厂院内） 289.63 否
156 绥中发电 房权证字第18634号 前所镇（电厂院内） 465.74 否
157 绥中发电 房权证字第18635号 前所镇（电厂院内） 510.36 否
158 绥中发电 房权证字第18636号 前所镇（电厂院内） 1568.72 否
159 绥中发电 房权证字第18637号 前所镇（电厂院内） 2235.3 否
160 绥中发电 房权证字第18638号 前所镇（电厂院内） 112565.95 否
161 绥中发电 房权证字第18639号 前所镇（电厂院内） 2905.5 否
162 绥中发电 房权证字第18640号 前所镇（电厂院内） 742.4 否
163 绥中发电 房权证字第18641号 前所镇（电厂院内） 4585.36 否
164 绥中发电 房权证字第18646号 前所镇（电厂院内） 1347.94 否
165 绥中发电 房权证字第18647号 前所镇（电厂院内） 970 否
166 绥中发电 房权证字第18648号 前所镇（电厂院内） 742.99 否
167 绥中发电 房权证字第18650号 前所镇（电厂院内） 57.54 否
168 绥中发电 房权证字第18657号 前所镇（电厂院内） 275.21 否
169 绥中发电 房权证字第18658号 前所镇（电厂院内） 291.1 否
170 绥中发电 房权证字第18659号 前所镇（电厂院内） 76.69 否
171 绥中发电 房权证字第18660号 前所镇（电厂院内） 2471.49 否
172 绥中发电 房权证字第18661号 前所镇（电厂院内） 3490.66 否
173 绥中发电 房权证字第18662号 前所镇（电厂院内） 8504.74 否
174 绥中发电 房权证字第18663号 前所镇（电厂院内） 3731.38 否
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
175 绥中发电 房权证字第18664号 前所镇（电厂院内） 602.92 否
176 绥中发电 房权证字第18665号 前所镇（电厂院内） 36.32 否
177 绥中发电 房权证字第18667号 前所镇（电厂院内） 268.52 否
178 绥中发电 房权证字第18668号 前所镇（电厂院内） 3035.22 否
179 绥中发电 房权证字第18669号 前所镇（电厂院内） 3718.86 否
180 绥中发电 房权证字第18701号 前所镇（电厂院内） 311.12 否
181 准格尔发电 准旗字第公－0637 薛镇苏计沟 271.32 否
182 准格尔发电 字第129021106369号 国华准电厂区 1,422.17 否
183 准格尔发电 字第129021106370号 内蒙古自治区准旗薛 2,128.45 否
镇国华国华准电
184 准格尔发电 字第129021106366号 内蒙古自治区准旗薛 1,857.57 否
镇国华准电
185 准格尔发电 字第129021106367号 内蒙古自治区准旗薛 2,536.44 否
镇国华准电
186 准格尔发电 字第129021106376号 内蒙古自治区准旗薛 2,742.61 否
镇国华准电5-101
187 准格尔发电 字第129021106375号 内蒙古自治区准旗薛 2,742.61 否
镇国华准电6-101
188 准格尔发电 字第129021106374号 内蒙古自治区准旗薛 1,470.69 否
镇国华准电7-101
189 准格尔发电 字第1290211063780号 内蒙古自治区准旗薛 2,536.44 否
镇国华准电
190 准格尔发电 字第129021106379号 内蒙古自治区准旗薛 2,536.44 否
镇国华准电
191 准格尔发电 字第129021106378号 内蒙古自治区准旗薛 2,149.97 否
镇国华准电
192 准格尔发电 字第129021106377号 内蒙古自治区薛家湾 5,350.94 否
镇国华准电
内蒙古自治区准旗薛
193 准格尔发电 字第129010903590号镇1号公路东侧三期 13,722.69 否
职工公寓
194 准格尔发电 房权证准旗字第公 薛镇东华小区北 4,227.29 否
-0639号
195 准格尔发电 字第129010903591号 内蒙古自治区准旗准 74,978.11 否
能公司电东
准格尔旗薛家湾镇内
196 准格尔发电 字第129011302817号 蒙古国华准格尔发电 3,386.10 否
有限责任公司工业厂
房
197 准格尔发电 准旗字第公－0642 薛镇东华小区北 5,589.16 否
198 准格尔发电 房权证准旗字第 国华准电厂区生产区 6,242.50 否
是否存
序号 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
（m2） 押等权
利限制
129030903651号 域
准格尔旗薛家湾镇准
199 准格尔发电 字第129011400190号 格尔国华电厂工厂站 1,339.30 否
1-101
200 准格尔发电 房权证准旗字第公 薛镇东华小区北 54,097.78 否
-0638号
201 准格尔发电 房权证准旗字第公 薛镇神华公司发电厂 4,545.62 否
-0645号 北
202 准格尔发电 准旗字第公－0641 薛镇东华小区北 4,499.25 否
203 准格尔发电 准旗字第公－0643 薛镇东华小区北 6,571.95 否
房权证准格尔字第 准格尔旗薛家湾镇国
204 准格尔发电 129011500418号 华二电泡沫消防室燃 276.56 否
油泵房
205 盘山发电 房权证蓟县字第 蓟县别山镇王杠庄村 1,493.63 否
250049419号 西
206 盘山发电 房权证蓟县字第 蓟县别山镇王杠庄村 209,619.92 否
250035211号 西
207 盘山发电 房权证蓟县字第 蓟县城关镇兴华大街 9,864.01 否
250025902号 北
208 盘山发电 房权证蓟县字第 蓟县别山镇 10,842.76 否
250025854号
（3）海域使用权
截至2017年6月30日，国华国际电力拥有3个海域使用权，具体如下：
序号 证载所有权人 证书编号 座落 用海面积 使用日
（m2） 期
2000.11-
1 绥中发电 国海证022104680号 绥中县前所镇 40.162 2020.11.
15
2000.11-
2 绥中发电 国海证022104679号 绥中县前所镇 43.514 2020.11.
15
3 绥中发电 国海证022104919号 绥中县高岭镇 22.487 2004.5-2
029.5.1
（4）瑕疵土地
截至2017年6月30日，国华国际电力有1宗自有土地尚未取得权属证书，具体
情况如下：
序号 使用权人 具体位置 土地面积（m2） 使用权类型 用途
1 准格尔发电 准格尔旗薛家湾镇 877,133.33 出让 灰场用地
准格尔发电用地规划已过有效期，暂时无法办理土地证，目前正在与相关政府主
管部门沟通补办用地规划过程中。
（5）瑕疵房产
截至2017年6月30日，国华国际电力有4处自有房产尚未取得权属证书，具体
情况如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 准格尔发电 准格尔旗薛家湾镇国华电厂 116.1 生产用房屋
厂区
2 准格尔发电 准格尔旗薛家湾镇国华电厂 200 生产用房屋
厂区
3 准格尔发电 准格尔旗薛家湾镇国华电厂 110.08 生产用房屋
厂区
4 准格尔发电 呼和浩特市 2757.2 非生产用房屋
准格尔发电因为取得建设工程规划手续，暂时无法办理房产证，目前正在与主管
政府部门沟通补办建设工程规划手续过程中。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，国华国际电力及其全资和控股子公司无受托经营的特许经营权
项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，国华国际电力合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债
短期借款 386,628.00
应付账款 82,624.21
应付职工薪酬 21,483.47
应交税费 8,724.12
应付利息 804.18
预收款项 101.46
其他应付款 6,319.47
一年内到期的非流动负债 37,200.00
流动负债合计 543,884.91
非流动负债
长期借款 304,750.00
递延收益 5,401.38
非流动负债合计 310,151.38
负债合计 854,036.29
注：以上财务数据未经审计
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，国华国际电力及其下属纳入本次重组标的范围的子公司不存在
诉讼标的金额超过3,000万元的未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，国华国际电力受到罚款金额较大的行政处罚情况如下：
根据辽宁省物价局于2016年12月9日出具的《行政处罚决定书（》辽价检处[2016]21
号），因绥中发电不执行政府指导价、政府定价的违法行为，对其作出如下行政处罚：
没收违法所得810,947.1元。
根据辽宁省物价局于2016年12月22日出具的《非税收入一般缴款书》（收据），
绥中发电已全额缴纳人民币810,947.1元罚款。
除上述情形外，报告期内，国华国际电力不存在受到其他罚款金额较大的行政处罚
的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，国华国际电力的控股股东为中国神华，实际控制人为国务院国
资委。
国务院国资委
100.00%
神华集团
73.06%
中国神华 中电中国（北京）有限公司
70.00% 30.00%
国华国际电力
（五）主营业务发展情况
国华国际电力主营电力、热力的生产及销售。
火电业务方面，截至本预案签署日，国华国际电力总装机容量744.00万千瓦。纳
入本次重组标的范围的子公司具体情况如下：
公司 主营业务 总装机容量（万千瓦） 经营状况
一期工程2×350MW亚临界燃煤发电
机组分别于1999年、2000年投产运营，
三河发电 火电、热力 130 并于2009年完成抽汽供热改造。二期
工程2×300MW亚临界燃煤热电联产
机组于2007年投产运营
一期工程2×800MW超临界燃煤机组
于2000年投产运营，并于2015年通过
绥中发电 火电 376 技改将装机容量提升至2×880MW，二
期工程2×1000MW超超临界燃煤机组
于2010年投产运营
一期工程2×330MW机组于2002年投
准格尔发电 火电 132 产运营，二期工程2×330MW机组于
2007年投产运营
国华国际电力 全部机组已于2015年关停，无实际经
北京热电分公 火电 - 营
司
盘山发电 火电 106 2×500MW机组于1996年投产运营，
并于后期扩容至2×530MW
最近三年一期国华国际电力的火电资产业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量(亿千瓦时) 160.31 328.79 387.90 573.91
上网电量(亿千瓦时) 149.25 305.72 356.39 521.68
平均上网电价（元/千瓦 0.3021 0.2981 0.3433 0.3991
时）
平均利用小时（小时） 2,155 4,419 4,557 4,913
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
国华国际电力，最近两年一期的模拟合并主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 1,924,120.53 2,047,755.88 2,219,773.88
总负债 854,036.29 977,336.09 1,137,148.36
所有者权益 1,070,084.24 1,070,419.79 1,082,625.52
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 479,705.49 979,439.19 1,064,493.26
营业成本 422,764.90 749,873.90 751,347.42
营业利润 6,003.55 73,703.01 98,151.22
利润总额 6,311.43 75,553.35 100,632.21
净利润 -335.55 46,712.71 58,667.19
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 44.39 47.73 51.23
毛利率（%） 11.87 23.44 29.42
净资产收益率（%） -0.03 4.36 -5.42
注：以上财务数据未经审计
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，国华国际电力分别实现营业收入1,064,493.26
万元、979,439.19万元和479,705.49万元；同期分别实现净利润58,667.19万元、46,712.71
万元和-335.55万元。2016年度，国华国际电力营业收入和净利润较2015年度分别下降
7.99%和20.38%，主要系平均上网电价下降，以及主要原材料煤价上涨所致所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 36.51 82.37 1955.8
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 375.96 738.12 1503.19
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104.59 1029.84 -978.00
所得税影响额 -76.97 -462.58 -620.25
非经常性损益合计 230.91 1387.75 1860.74
占当期净利润的比例 -68.82% 2.97% 3.17%
扣除非经常性损益后净利润 -566.46 45,324.96 56,806.45
注：以上财务数据未经审计
最近两年一期，国华国际电力非经常性损益主要为政府补助、其他营业外收入。2015
年度、2016年度及2017年1-6月，国华国际电力非经常性损益占净利润的比例分别为
3.17%、2.97%和-68.81%。
4、最近两年一期的利润分配
国华国际电力于 2015 年度、2016 年度分别向股东分配利润 38,469.83 万元、
10,960.02万元，2017年1-6月未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
国华国际电力70%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公
允性”之“三、标的资产预估值分析”之“（二十三）国华国际电力70%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，国华国际发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，国华国际电力下属二级子公司共有4家，基本情况如下表所示：
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
国华国际电力55%、北京京能电力
1 三河发电 股份有限公司30%、河北建投能源 133,268.4 1994.07.01 火电、热力
投资股份有限公司15%
国华国际电力50%、辽宁能源投资
2 绥中发电 (集团)有限责任公司35%、中国神 402,935.4 1998.10.20 火电
华15%
序 公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 主营业务
号 （万元）
国华国际电力65%、内蒙古蒙电华
3 准格尔发电 能热电股份有限公司30%、神华（集 102,751.8 1999.04.15 火电
团）准格尔能源有限责任公司5%
国华国际电力55%、北京京能电力
4 盘山发电 股份有限公司30%、河北建投能源 87720.00 1998.12.18 火电
投资股份有限公司15%
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，国华国际发电具备生产经营所需的资质与许可。国华国际发电
所持有的业务资质与许可情况如下表所示：
序号 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
1 北京热电分公司 电力业务许可证 1810106-00016 2008.12.30 2026.7.18
2 三河发电 电力业务许可证 1810306-00015 2016.7.6 2026.7.18
3 三河发电 供热经营许可证冀201206020065R 2012.3.23 2021.11.21
4 绥中发电 电力业务许可证 1820706-00046 2016.4.15 2026.8.23
5 准格尔发电 电力业务许可证 1810506-00047 2013.12.18 2022.4.25
6 盘山发电 电力业务许可证 1810206-00017 2016.4.6 2026.2.28
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为中国神华持有的国华国际电力70%股权，不涉及立项、环保、行业准入、
用地、规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，国华国际电力70%股权注入合资公司，国华国际电力的企业法人地位
不发生变化，不涉及国华国际电力债权债务的转移或处置。本次重组完成后，国华国际
电力的债权债务仍将由国华国际电力享有和承担。
二十四、保德发电
（一）基本信息
名称 保德神东发电有限责任公司
统一社会信用代码 91140931762454586K
企业性质 有限责任公司(国有控股)
注册资本 23,000万元人民币
法定代表人 郭剑波
成立日期 2004年5月19日
营业期限 2004年5月19日至2031年11月27日
住所 保德县桥头镇下流碛村
经营范围 电力生产、销售、灰渣下游产品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
1、2004年5月，保德发电设立
2004年2月11日，神华集团出具《关于陕西省保德县建设神华2×135MW煤矸石
发电厂项目立项的批复》（神华计字[2004]74号），同意由神东公共事业发展公司在山
东省保德县建设2×135MW煤矸石发电厂。
2004年5月19日，保德发电在保德县工商局完成设立登记，设立时的企业名称为
“保德神华煤矸石发电厂”，经济性质为股份合作制。
保德发电设立时的各股东的出资已经保德县天平会计师事务所（有限责任公司）审
验，并于2005年6月2日出具了保德天平设验[2005]0011号《验资报告》。
实缴出资完成后，保德发电的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%）
（万元） （万元）
1 神东公共事业发展公司 200.00 200.00 40.00
2 神华神东多种经营有限责任公司 150.00 150.00 30.00
3 神华集团神府东胜煤炭有限责任公司 150.00 150.00 30.00
合计 500.00 500.00 100.00
2、2005年11月，公司名称、企业类型、股东变更
2004年6月1日，神华集团神府东胜煤炭有限责任公司出具神东煤[2004]285号《关
于神华神东多种经营有限责任公司改制更名的通知》，原“神华神东多种经营有限责任
公司”改制为非国有控股企业，企业名称变更为“神东天隆集团有限责任公司”。
2005年10月24日，神华集团向神华集团神府东胜煤炭有限责任公司出具神华人
[2005]477号《关于整合神东煤炭公司与发展公司管理职能的批复》，同意神华集团神
府东胜煤炭有限责任公司对神东公共事业发展公司进行整合，撤销神东公共事业发展公
司建制，其所属单位由神华集团神府东胜煤炭有限责任公司直接管理。
2005年11月15日，保德发电在保德县工商局完成变更登记。本次变更完成后，
保德发电的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）持股比例（%）
1 神华集团神府东胜煤炭有限责 350.00 350.00 70.00
任公司
2 神东天隆集团有限责任公司 150.00 150.00 30.00
合计 500.00 500.00 100.00
3、2006年12月，第一次增资
2005年9月12日，神华集团下发《关于神东煤炭公司对保德矸石电厂项目投资的
批复》，同意对神华集团神府东胜煤炭有限责任公司投入21,000万元，专项用于对保
德发电的增资；同意保德发电的出资比例调整为神华集团神府东胜煤炭有限责任公司持
股91.3%，神东天隆集团有限责任公司持股8.7%。
2006年12月15日，保德发电股东会作出决议，同意保德发电在注册资本由500
万元增加至23,000万元，新增注册资本22,500万元中，神华集团神府东胜煤炭有限责
任公司认缴20,650万元，神东天隆集团有限责任公司认缴1,850万元。
2006年12月15日，神华集团神府东胜煤炭有限责任公司、神东天隆集团有限责
任公司签订《投资协议》，约定在保德发电原注册资金500万元的基础上，神华集团神
府东胜煤炭有限责任公司追加注册资金20,650万元、神东天隆集团有限责任公司追加
注册资金1,850万元，合计22,500万元，将保德发电注册资金增加到23,000万元。
保德神东本次增资的实缴出资已由保德天平会计师事务所（有限责任公司）审验，
并于2006年12月20日出具了保天平变验字[2006]第003号《验资报告》。
2006年12月24日，保德发电在保德县工商局完成本次增资变更登记。本次增资
完成后，保德发电的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）持股比例（%）
1 神华集团神府东胜煤炭有限责 21,000.00 21,000.00 91.30
任公司
2 神东天隆集团有限责任公司 2,000.00 2,000.00 8.70
合计 23,000.00 23,000.00 100.00
4、2009年，第一次股权转让
2009年11月5日，中国神华下发中国神华财[2009]371号《关于神东煤炭集团部
分产权划转神东电力公司的批复》，同意将神华集团神府东胜煤炭有限责任公司持有的
保德发电91.3%的股权按照账面价值21,000.00万元划转神东电力。
本次股权转让，相关工商变更手续正在办理当中。
本次股权转让完成后，保德发电的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）持股比例（%）
1 神东电力 21,000.00 21,000.00 91.30
2 神东天隆集团有限责任公司 2,000.00 2,000.00 8.70
合计 23,000.00 23,000.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为保德发电 91.30%股权。截至本预案签署日，神东电力
合法拥有保德发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不
存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁止被转让
的情形。保德发电不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
神东电力将所持保德发电 91.30%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放弃优
先购买权，目前正在就此事项与其他股东进行协商，预计取得其他股东放弃优先购买权
的同意函无实质性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，保德发电拥有2宗自有土地，均已取得国有土地使用权证
或相关权属证书，有证的自有土地具体情况如下：
序号 证载使用权 证书编号 座落 地类（用途） 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
人 （平方米） 型 押等权利限制
1 保德发电 保国用（2006）字第148号 保德县桥头镇下流碛村 工业 10,2461.7 出让 2056.4 否
2 保德发电 河国用（2006）第185号 河曲县沙坪乡葛真龙村 工业 25,115.15 出让 2044 否
（2）房产
截至2017年6月30日，保德发电拥有12处自有房产，其中5处房产已取得房屋
所有权证或相关权属证明文件，另有7处房产未取得房屋权属证书，相关权属证书正在
办理当中。有证的自有房产具体情况如下：
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
号 （m2） 押等权
利限制
1 保德发电 保房字第002772号 保德县桥头镇下硫 769.20 否
碛村
2 保德发电 保房字第002773号 保德县桥头镇下硫 945.00 否
碛村
3 保德发电 保房字第002774号 保德县桥头镇下硫 7,864.00 否
碛村
4 保德发电 保房字第002775号 保德县桥头镇下硫 12,818.00 否
碛村
5 保德发电 河字第00001492号 河曲县沙坪乡葛真 1,463.24 否
龙村
（3）瑕疵房产
截至2017年6月30日，保德发电有7处自有房产尚未取得权属证书，具体情况
如下：
序号 所有权人 具体位置 建筑面积（m2） 用途
1 保德发电
2 保德发电
3 保德发电
4 保德发电
5 保德发电
6 保德发电
7 保德发电
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，保德发电无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，保德发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债
短期借款 38,500.00
应付账款 25,027.42
应付职工薪酬 47.33
应交税费 94.77
其他应付款 2,251.41
流动负债合计 65,920.92
非流动负债
负债合计 65,920.92
注：以上财务数据未经审计
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，保德发电不存在诉讼标的金额超过3,000万元的未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，保德发电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，保德发电的控股股东为神东电力，实际控制人为国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
神华集团
73.06%
中国神华
100.00%
神东电力 神东天隆集团有限责任公司
91.30% 8.70%
保德发电
（五）主营业务发展情况
保德发电位于山西保德，主营电力的生产及销售。
火电业务方面，截至本预案签署日，保德发电总装机容量 27.00 万千瓦，有 2×
135MW机组正在运营，于2006年投产运营。
最近三年一期火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量(亿千瓦时) 5.78 8.89 8.92 9.99
上网电量(亿千瓦时) 5.32 8.14 8.13 9.09
平均上网电价（元/千瓦 0.2268 0.2637 0.3011 0.3211
时）
平均利用小时（小时） 2,140.42 3,293.39 3,305.39 3,698.21
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
保德发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 83,801.18 83,120.27 87,844.72
总负债 65,920.92 60,932.18 61,669.82
所有者权益 17,880.27 22,188.08 26,174.89
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 12,064.87 21,471.80 24,483.16
营业成本 13,345.29 18,807.97 18,455.09
营业利润 -4,179.60 -3,910.90 -880.42
利润总额 -4,307.82 -3,986.81 -864.64
净利润 -4,307.82 -3,986.81 -864.64
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 78.66 73.31 70.20
毛利率（%） -10.61 12.41 24.62
净资产收益率（%） -24.09 -17.97 -3.30
注：以上财务数据未经审计
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，保德发电分别实现营业收入24,483.16万
元、21,471.80万元和12,064.87万元；同期分别实现净利润-864.64万元、-3,986.81万
元和-4,307.82 万元。2016 年度，保德发电营业收入和净利润较 2015 年度分别下降
12.30%%和361.10%%，主要系平均上网电价下降，以及主要原材料煤价上涨所致所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - -74.46 -11.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 - - -
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128.22 -1.45 26.84
所得税影响额 32.06 18.98 -3.95
非经常性损益合计 -96.17 -56.93 11.84
占当期净利润的比例 2.23% 1.43% -1.37%
扣除非经常性损益后净利润 -4,211.65 -3,929.88 -876.48
注：以上财务数据未经审计
最近两年一期，保德发电非经常性损益主要为非流动资产处置损益、其他营业外收
入。2015年度、2016年度及2017年1-6月，保德发电非经常性损益占净利润的比例分
别为-1.37%、1.43%和2.23%。保德发电非经常性损益对其经营业绩的影响较小。
4、最近两年一期的利润分配
保德发电最近两年一期未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
保德发电91.30%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允
性”之“三、标的资产预估值分析”之“（二十四）保德发电91.30%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，保德发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，保德发电无下属子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，保德发电具备生产经营所需的资质与许可。保德发电所持有的
业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 保德发电 电力业务许可证 1010411-00216 2014.9.12 2031.11.27
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为中国神华旗下神东电力所持有的保德发电 91.30%股权，不涉及立项、
环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，保德发电 91.30%股权注入合资公司，保德发电的企业法人地位不发
生变化，不涉及保德发电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，保德发电的债权债
务仍将由保德发电享有和承担。
二十五、河曲发电
（一）基本信息
名称 神华神东电力山西河曲发电有限公司
统一社会信用代码 91140930092629921Y
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 64,000.00万元
法定代表人 张宗来
成立日期 2014年3月13日
营业期限 2014年3月13日至2019年12月18日
住所 忻州市河曲县楼子营镇高峁村西侧（原奥达电力公司院内）
火力发电与销售、粉煤灰的综合利用、火力发电技术的研发、专业技术人员
经营范围 培训；销售：劳保用品、五金机电、办公用品。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
1、2014年3月，河曲发电设立
2014年1月22日，河曲发电第一次股东会作出决议，同意设立河曲发电，注册资
本为 64,000 万元，其中神东电力出资 51,200 万元；山西奥达电力发展有限公司出资
12,800万元。
2014年3月13日，河曲发电在山西省工商局完成设立登记。
截至本预案签署日，河曲发电的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%）
（万元） （万元）
1 神东电力 51,200.00 51,200.00 80.00
2 山西奥达电力发展有限公司 12,800.00 10,750.00 20.00
合计 64,000.00 61,950.00 100.00
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为河曲发电80%股权。截至本预案签署日，神东电力合法
拥有河曲发电的股权，该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在
争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁止被转让的情
形。河曲发电不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
神东电力将所持河曲发电 80%股权注入合资公司需取得其他股东同意并放弃优先
购买权，目前正在与其他股东协商，预计取得其他股东放弃优先购买权的同意函无实质
性障碍。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，河曲发电拥有2宗自有土地，均已取得国有土地使用权证。
具体情况如下：
地类 土地面积 使用权类 是否存在抵
序号 证载使用权人 证书编号 座落 （用途） （平方米） 型 终止日期 质押等权利
限制
晋（2017）河曲县 河曲县楼子蕾镇高
1 河曲发电 不动产权第 峁村西侧 工业用地 25,745.00 出让 2065.11.17 否
0000010号
晋（2017）河曲县 河曲县文笔镇北元
2 河曲发电 不不动产权第 村长城大街南侧、康 综合用地 7,549.0479 出让 2056.12.18 否
000008号 乐路东侧、汇源路西
侧
（2）房产
截至2017年6月30日，河曲发电拥有1处房产，已取得了房屋所有权证或相关权
属证明文件，具体情况如下：
是否存
序 证载所有权人 证书编号 座落 建筑面积 在抵质
号 （m2） 押等权
利限制
1 河曲发电 晋（2017）河曲县不动产 河曲县楼子蕾镇高 73,894.21 否
权第0000010号 峁村西侧
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，河曲发电无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，河曲发电合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付账款 26,644.70
预收款项 -
应付职工薪酬 54.38
应交税费 11.31
应付利息 235.21
其他应付款 9,617.09
一年内到期的非流动负债 6,280.00
流动负债合计 42,842.70
非流动负债：
长期借款 176,410.11
应付债券 -
长期应付款 -
非流动负债合计 176,410.11
负债合计 219,252.81
注：以上数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，河曲发电不存在诉讼标的金额超过3000万的未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，河曲发电不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
截至本预案签署日，河曲发电的控股股东为神东电力，实际控制人为国务院国资委。
国务院国资委
100.00%
神华集团
73.06%
中国神华
100.00%
山西奥达电力发展有限公司 神东电力
20.00% 80.00%
河曲发电
（五）主营业务发展情况
河曲发电位于山西省忻州市河曲县楼子营镇，主营业务为电力的生产及销售。
火电业务方面，截至本预案签署日，河曲发电总装机容量 70.00 万千瓦，有 2×
350MW凝汽式超临界汽轮发电机组，于2015年投产运营。
最近三年一期火电业务主要经营数据：
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
发电量（亿千瓦时） 14.80 24.97 0.56 -
上网电量（亿千瓦时） 13.94 23.45 0.52 -
平均上网电价（元/千瓦 0.2117 0.2304 0.1556 -
时）
平均利用小时（小时） 2,114 3,567 320 -
（六）交易标的最近两年及一期的主要财务数据
河曲发电最近两年一期的主要财务数据如下：
1、主要财务数据
单位：万元
资产负债项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31
总资产 274,976.44 270,443.91 266,341.55
总负债 219,252.81 211,304.23 210,817.81
所有者权益 55,723.63 59,139.68 55,523.74
收入利润项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
营业收入 29,597.58 54,043.74 806.59
营业成本 27,477.48 38,590.01 4,446.42
营业利润 -4,458.60 4,682.31 -6,129.67
利润总额 -4,490.75 4,678.49 -6,129.86
净利润 -3,416.06 3,615.94 -6,142.00
主要财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日
/2017年1-6月 /2016年度 /2015年度
资产负债率（%） 79.74 78.13 79.15
毛利率（%） 7.16 28.59 -451.26
净资产收益率（%） -6.13 6.11 -11.06
注：以上数据未经审计。
2、最近两年一期盈利情况分析
2015年度、2016年度及2017年1-6月，河曲发电分别实现营业收入806.59万元、
54,043.74万元和29,597.58万元；同期分别实现净利润-6,142.00万元、3,615.94万元和
-3,416.0万元。2016年度，河曲发电营业收入和净利润较2015年度分别上升6600.27%
和上升158.87%，主要系2015年新发电机组开始投产运营所致。
3、最近两年一期非经常性损益情况
最近两年一期，河曲发电非经常性损益情况如下：
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
非流动资产处置损益 - - -
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 - - -
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32.15 -3.82 -0.19
所得税影响额 8.04 0.95 -0.05
非经常性损益合计 -24.11 -2.87 -0.14
占当期净利润的比例 0.71% -0.08% 0.00%
扣除非经常性损益后净利润 -3,391.94 3,618.81 -6,141.86
注：以上数据未经审计。
最近两年一期，河曲发电非经常性损益主要为其他营业外收入。2015 年度、2016
年度及2017年1-6月，河曲发电非经常性损益占净利润的比例分别为0.00%、-0.08%
和0.71%。河曲发电非经常性损益对其经营业绩的影响较小。
4、最近两年一期的利润分配
河曲发电最近两年一期未进行利润分配。
（七）评估及拟定价情况
河曲发电80%股权预估情况详见本预案“第五节 标的资产预估作价及定价公允性”
之“三、标的资产预估值分析”之“（二十五）河曲发电80%股权预估情况”。
（八）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
最近十二个月内，河曲发电不存在重大资产收购出售情况。
（九）下属子公司的基本情况
截至本预案签署日，河曲发电无下属子公司。
（十）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
1、业务资质与许可
截至本预案签署日，河曲发电具备生产经营所需的资质与许可。河曲发电所持有的
业务资质与许可情况如下表所示：
序 公司名称 证书名称 证书编号 发证时间 有效期
号
1 河曲发电 电力业务许可证 1010416-00348 2016.9.13 2036.9.12
2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
交易标的为河曲发电80%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设
施工等有关报批事项。
（十一）债权债务转移情况
本次重组中，河曲发电 80%股权注入合资公司，河曲发电的企业法人地位不发生
变化，不涉及河曲发电债权债务的转移或处置。本次重组完成后，河曲发电的债权债务
仍将由河曲发电享有和承担。
二十六、萨拉齐电厂
（一）基本信息
名称 神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂
统一社会信用代码 91150221695935821H
类型 有限责任公司分公司（国有控股）
负责人 朱叶卫
成立日期 2009年12月3日
营业期限 2009年12月3日至无固定期限
住所 内蒙古自治区包头市土右旗萨拉齐镇小袄兑村
许可经营项目：建设发电厂；一般经营项目：粉煤灰的综合利用、高新技术
经营范围 的开发；电力系统、机务、电气设备的安装检修、试验、机械加工、技术服
务；机电产品、轻工产品、化工产品（危险化学品除外）、建材、办公用品、
百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
萨拉齐电厂成立于2009年12月3日，现持有土默特右旗市场监督管理局核发的《营
业执照》。
（三）出资及合法存续情况
1、权属情况
本次交易的标的资产之一为萨拉齐电厂。截至本预案签署日，神东电力合法拥有萨
拉齐电厂资产，神东电力所持萨拉齐电厂资产不存在质押、担保或任何形式的第三方权
利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻止或禁
止被转让的情形。
2、本次交易符合《公司章程》规定的股权转让前置条件的情况
萨拉齐电厂不具备独立法人主体资格，不涉及股权转让前置条件。
3、土地、房产权属情况
（1）土地使用权
截至2017年6月30日，萨拉齐电厂拥有1宗自有土地，均已取得国有土地使用权
证。具体情况如下：
序号 证载使用权人 证书编号 座落 地类（用途） 土地面积 使用权类 终止日期 是否存在抵质
（平方米） 型 押等权利限制
1 萨拉齐电厂 150002774 土右旗萨拉齐镇小袄 工业 676216.15 出让 2064.7.21 无
兑村
（2）房产
截至2017年6月30日，萨拉齐电厂无自有房产。
4、相关特许经营权情况
截至本预案签署日，萨拉齐电厂无受托经营的特许经营权项目。
5、主要负债的情况
截至2017年6月30日，萨拉齐电厂合并报表的负债情况如下：
单位：万元
项目 2017年6月30日
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付账款 18,841.99
预收款项 -
应付职工薪酬 165.38
应交税费 910.87
应付利息 1,049.00
其他应付款 7,179.77
一年内到期的非流动负债 -
流动负债合计 28,147.02
非流动负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
非流动负债合计 -
负债合计 28,147.02
注：以上数据未经审计。
6、未决诉讼情况
截至本预案签署日，萨拉齐电厂不存在诉讼标的金额超过3,000万的重大未决诉讼。
7、行政处罚
报告期内，萨拉齐电厂不存在受到罚款金额较大的行政处罚的情况。
（四）股权结构、产权控制关系
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