国电电力发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议材料
                         2016年10月北京
国电电力2016年第二次临时股东大会会议议程
主持人                               议              程                        发言人
           1. 关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相
               关资产的议案                                               1
           2. 股东发言及回答股东提问
           3. 推选现场计票人、监票人
           4. 现场股东表决议案
           5. 公布现场投票表决结果
           6. 公布汇总投票结果
           7. 宣读2016年第二次临时股东大会决议
                  国电电力2016年第二次临时股东大会会议材料之一
材料之一
关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
      根据公司发展战略，公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）拟将其持有的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特化工”）和宁夏英力特煤业有限公司（以下简称“英力特煤业”）相关资产捆绑进行转让。现将具体情况汇报如下：
      一、转让标的和数量
      英力特集团本次转让资产包括：
      1.英力特集团持有的英力特化工全部155,322,687股无限售流通股，占英力特化工总股本的51.25%；
      2.英力特集团持有的英力特煤业100%股权，及英力特集团对英力特煤业的债权。
      二、转让标的基本情况
      1.英力特化工基本情况
      英力特化工是英力特集团的控股子公司，于1996年在深圳交易所挂牌上市，股票代码000635。英力特化工的主要业务为生产PVC、PPVC、烧碱、电石等化工产品。目前，英力特化工总股本3.03亿股，均为无限售流通股，英力特
                  国电电力2016年第二次临时股东大会会议材料之一
集团持有155,322,687股股份,持股比例51.25%，其余为社会公众股。
      截至2016年6月底，英力特化工总资产31.39亿元，净资产28.19亿元，资产负债率10.21%，2015年实现净利润2971万元，目前在册员工2345人。
      2.英力特煤业基本情况
      英力特煤业是英力特集团的全资子公司，成立于2008年3月，主要负责投资建设沙巴台煤矿项目。沙巴台煤矿位于贺兰山北段，探明储量7296.86万吨，可采储量4991.79万吨，设计产能90万吨/年。项目于2008年9月取得核准，2009年6月开工建设，2014年9月投产，2015年11月停产。项目总投资13.15亿元，其中资本金3.6亿元。
      截至2016年3月底，英力特煤业总资产10.78亿元，净资产-2.3亿元，资产负债率121.32%，2015年实现净利润-1.89亿元，目前在册员工484人。
      三、资产转让方案
      1.转让方式
      根据国资委和证监会的相关规定，英力特化工股份需在深圳证券交易所以公开征集受让方的形式进行转让；英力特煤业100%股权和英力特集团对英力特煤业的债权需在上海产权交易所公开挂牌转让。上述资产打捆转让，即受让英力特化工股份的受让方须同时受让英力特煤业100%股权及英
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力特集团对英力特煤业的债权。英力特集团不接受联合体受让。
      2.转让底价
      （1）英力特化工股份转让底价
      根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定：“国有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定；确需折价的，其最低价格不得低于该算术平均值的90%”。具体转让底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。
      （2）英力特煤业股权及债权挂牌底价
      英力特煤业100%股权首次挂牌价格不低于经备案的评估值。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字2016第0614号），以2016年3月31日为评估基准日，英力特煤业总资产10.77亿元，净资产-2.30亿元，净资产评估值为3904.70万元；英力特集团对英力特煤业债权的挂牌价格不低于经评估备案的债权价值，最终挂牌底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。
      四、职工劳动关系接续与保障方案
      英力特集团将按照经英力特化工、英力特煤业职工代表大会审议通过的《职工劳动关系接续与保障方案》保障员工合法权益。
                  国电电力2016年第二次临时股东大会会议材料之一
      五、意向受让方的选取
      英力特集团将按照经国有资产监督管理机构批准的资质条件公开征集选取意向受让方。
      六、对公司的影响
      英力特集团在转让英力特化工股份后，不再持有英力特化工股份，英力特化工将不再并入英力特集团财务报表，也将不再并入公司财务报表。
      鉴于英力特集团转让英力特化工和英力特煤业相关资产，可进一步优化公司产业结构，做优做强公司主业，符合公司发展战略，建议股东大会同意上述资产转让方案。建议股东大会授权公司董事会对具体转让方案（包括转让方式、转让底价、意向受让方资质条件等）进行修改并上报国有资产监督管理机构，在获得批准后具体办理资产转让相关事宜。
     请予审议。