中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

 公开发行2017年公司债券（第二期）票面利率公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 36 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会 “证监许可 2017[194]号文”核准。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）基础发行规模人民币5亿元，可超额配售不超过11亿元。     发行人和主承销商于2017年9月18日9:00-16:00在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.12%。

     发行人将按上述票面利率于2017年9月19日-2017年9月20日面向合格

机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年9月15 日刊登在《上海证

券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《中国北方稀土

（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）发行公告》。

     特此公告。

(此页无正文，为《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017

年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

                           发行人：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                                                                      年   月日

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年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

                                              主承销商：世纪证券有限责任公司

                                                                  年月    日