5月22日，CIBF2018 第十三届中国国际电池技术交流会展览会在深圳会展中心开幕。日本矢野经济研究所事业部长/MBA稻垣佐知也在技术交流会上发表主题演讲。以下是演讲正文：

非常感谢您的介绍。大家下午好！我是来自矢野经济研究所，非常感谢主办方邀请我来参加这次非常好的CIBF的会议。我也是第一次来这里参加相关的会议，其实我们是来自于持久的经济咨询公司，我今天会和大家分析一下我如何来看待EV市场，这个市场如何快速的扩张，它的挑战、风险和机会，并不是从中国的市场去看，我想从世界的角度来谈。最后会和大家分享未来的情况。

首先看一下EV市场的机会，XEV市场发展和全球范围内的市场完全一样，首先要有政府的补贴推动部门的发展，但是和中国不一样的是，他们对于EV的支持并没有中国那么强大，我们知道没有政策、没有补贴，EV的发展完全不可能的。我们都知道特斯拉设计的是完全全新的一个电动汽车，同时也吸引了非常多的用户。现在EV还是比较贵的，只有有钱人或者是他们对于环保的意识非常高的人才会买电动车。2010年，在初期的时候，这个市场非常小的时候，政府就需要通过补贴和政策的引导来支持它的发展。

我们会有很多严谨的环保方面的政策，我们对电动车的期待需要更多分析，而这些主机厂需要不断的让自己所生产的汽车符合环保方面的要求。这是对于市场方面带来的潜在机会，很多研究机构研究了市场的范围，通过相关的需求来进行研究，但是有一些外国人可能还在想这个市场扩张背后的动因是什么，中国市场是在引导相关的发展，中国市场和其他市场有些不太一样。为什么我会这么讲？从用户的角度讲，用传统的车其实很难找到优点或者说服力让他们买电动车，首先它的价格很高，充电系统还不是那么好，充电时间非常长，充电设备也没有那么充足。最后还有一个问题，电动车可能带来的价值比起传统车的价值并不是那么高。如果我们想一下电动车，它其实和过去的ICE的车优点并没有那么突出。电动车的续航能力，正是由于电池的快速发展，我们的续航能力不断增强，但是续航能力要不断的提升，如果我们想要快充，我们需要在非常短的时间内进行充电，充电设备也要大量的投建，这个成本也会非常高。因此，只要有这样的挑战，我觉得我们都没有办法真正的说服消费者去买EV电动车。如果我们看整个EV市场的供应链，平稳的市场发展条件并不那么充足。我们如何能够有更好的电网结构支持充电的发展？

原材料，所有的原材料都可能枯竭，如果市场逐步扩大，资源都是有限的。我们如何进一步降低相关的成本？另外还有一些循环，二次使用的问题，如果我们想到10-15年之后，可能有很多被抛弃，用完了的电动车，但是我们不能直接把电池扔掉了，作为主机厂而言，需要负起责任，把电池如何循环利用、二次利用，但是这个考量没有建立起来。这是整体供应链所需要考虑的问题，这个市场的改变并不是那么容易发生的。仍旧有一种声音，政府方面的政策或者主机厂可以进一步提升电池。我们首先要减少电动车的价格，需要降低零售价格、降低原材料价格，但是，我们是不是真的可以降价？很多人会期待，现在的原材料可以降低，销售成本会增加，原材料可能还会上升，如果我们真的要降价，整个价值链就会不盈利，整个行业就不会可持续发展。

我不能说EV市场在短期内进行快速增长，但是它应该寻找到一种非常好的健康发展的方式。

大家看一下这张表格，分了九部分，有不同的电压，高电压、中低电压、低电压，还有容量方面的分类，我们进行了分析，主要是进行目标参数的计算。每个主机厂的服务化，我们需要看整个汽车市场，可以看到不同市场，不管是欧美、中国还是日本都会有不同的市场规模，而这个公司其实是用三个产品情景进行分析的。我们看到这个目标，10%以下、10%-25%、25%以上，我们可以看一下，这个图表是C，C是最有力的方面。如果我们看2025年，可能最好的发展目标是有混合动力的车。中压的混合电动车，如图所示，另外还会有这种插电混动，还有纯电动车等等，整个在2025年的市场规模就会达到一万一千单位的规模。

看一下这个市场的结果，我们要计算一下它的电动汽车市场的趋势和情况，最大的市场是商用电动车，大容量将是下一步。第三个是中容量的，2025年这个市场将进一步上升。在这个市场当中，它和其他的科研公司所出的数据是相对小的。在5年阶段我们会看到巨大数值的上升，我们预计未来是一个大的市场跃阶。

大家可以看到欧洲、美国、日本、中国市场的情况，还有世界其他地区和国家。

再回到这张表当中，这个表在每个国家和地区进行分类，我们可以看一下锂电池在中国2025年实现78GWH，会成为主流市场在美国的是90GWH，中度容量是16GWH，欧洲是第四个，更小的容量在欧洲，在中国是在10GWH。中国在这方面是占据世界的龙头位置。

XEV的需求在每个地区、每个国家的上升趋势，我们看到天时地利人和的景象，看一下特斯拉和每个市场的具体情况。如果你看到可再生能源，欧洲是最发达的地区，如果你看到供应链，在电池中，日韩是最发达的国家。在美国也有它自己的优势。现在我们要选最好的市场，针对你自己的商业模式，我们如何对市场做出预估呢？我们要对市场进行细分。从这个页面上可以看到在中期和长期的业务发展，以及会看到整个供应链的情况，我们有一个高端的市场，这个高端市场不仅局限于电动化，包括自动驾驶和物联网，它能解决很多方面的问题。由于预算的问题和续航方面的问题，要解决这些问题，才能触达到高端的市场。这个市场比较小，存在一定的挑战。

EV应该在商业汽车领域发展，是共享服务还是自动驾驶服务呢？我们知道续航里程和成本是非常重要的因素，包括充电桩、充电站的匹配问题，还有短期的投资问题，还有回报期的问题，实际上去年三菱公司已经研究了电动汽车，他们说3-4年就可以回本。商业电动车，我们要了解环境的特性以及全球环境的特性，环境可以有效整合电动汽车。在未来希望有更多的无线充电的装置，会有更加便捷的利用在充电方面得以体现。另一方面，在未来的主流，不是拥有一台车，而是共享汽车将会成为一个主流的案例。因此，我们更好的能够在未来进行电动车的分享，不仅在中国，在世界上其他地区，共享汽车也会得到更多人的欢迎。这是小容量的EV，未来的需求在中国，可能在欧洲将会出现比较大的增长趋势。

锂电池是属于中等容量的锂电池，是高镍和石墨的，还有无硅的系统。现在在价格安全以及续航里程当中到达了比较好的平衡和折中点，它会改变整个供应链的情况。

总结，我们的宗旨要促进中期和长期在合适的地点、合适的市场推动我们业务的发展，商用EV和小的EV在中国有很多机会，乘用EV和混合EV将在日本，混合EV在美国将成为主要的市场。EV研发的环境，中国其实有很多的条件，现在在欧洲有新能源回收的体系，主机厂正在推动市场的发展，同时我们有更多的梯次利用方面的情况，我们看到在美国可以受益于更多的政策推动，它的政策推动，比如小型卡车仍然在美国非常受用，包括卡车和ICV。

谈到XEV的市场，正确的电池、正确的市场和中长期的发展也是非常适度的发展，对于高端市场要考虑到一些方面，比如说石墨、人工石墨、镍等等，我们还有锂电池，锂电池和传统电池相比有一些新型的材料。新型的材料在每个应用当中都看到一些新的需求，IND在这方面会有更多的突破。如何看待这个供应链？最近的供应链可以看到，在主要的公司当中其实会有更加紧密的联系，产品的质量针对在更高端的主机厂，现在有5个公司，他们能够满足主机厂的需求。我说的是主要的制造商的整合还是比较松，所以OEM需要长期稳定大规模的生产，要有一定程度电池的性能。这些只是5个公司，5个好的公司不能满足XEV的发展，作为XEV的阵容，我们会有更多的需求，所以只有这5家公司不能生产所有的大规模的电池，所以主机厂OEM应该是从这些公司购买，未来OEM要拿到电池需要付更高的价格。第二个是说这5家公司，我们预计他们在未来会有非常紧密的整合，目前的整合并不是非常充分。我想这些公司将成为第二梯队，在现在以及在未来，目前还没有看到更多主机厂的替代者。

未来，它的背景是EV，英国和法国政府禁止销售内燃汽车在2040年，也就是20年以后，我们如何预计未来汽车市场的发展？自动驾驶汽车将会非常流行，以后会有共享汽车，也许不更多购买汽车。但是LB和其他的需求可能会在这方面有些增长。1996年，当时没有手机，1997年的时候，我们要发图片都非常困难，这20年我们看到非常大的进步。20年以后会有什么样的进展呢？我不知道有多少人20年后，也就是2040年仍然从事这个行业，大家是否会共享同样的观点？我觉得中国是一个领先的国家来实现在社会上主流的地位，2035年雄安可能会非常崛起。EV市场会急剧发展。

我经常问客户，你真的想买EV吗？有些人想买、有些人不想买。我追问，你真的会买吗？有些人说不会，有些人迟疑几分钟说，可能不买吧。对我来说，我想买EV，如果我买得起。现在可能不买，至少5年后才会买一台EV。作为市场来说，我们需要更多的等待时间，拭目以待电池和电动汽车的发展。

感谢！

（根据速记整理，未经嘉宾审阅）