作为东盟第一、全球第十汽车制造大国的泰国,正吸引众多中国新能源汽车产业链企业疯狂涌入。包括电池厂商宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源,汽车厂商比亚迪、广汽埃安、长城、奇瑞、长安、上汽名爵、哪吒等,都已重装列阵这个年产量200万辆汽车的热带国度。
那里是中国电动汽车出口重镇。数据显示,2023年中国电动汽车出口172.7万辆,同比增长61.5%,泰国成为仅次于比利时的中国电动汽车第二大出口目的地。2023年中国对泰国的电动汽车出口量同比增加416.5%,中国品牌在泰国纯电动车市场的占有率高达70%-80%。
据泰国新能源汽车协会的统计,2023年泰国电动汽车注册登记量增长约690%,其中大多数为中国品牌汽车。2024年1-5月,泰国新能源汽车市场品牌销量TOP10中,比亚迪、哪吒、上汽名爵、深蓝汽车、广汽埃安位列前五,中国品牌占据了83.76%的销量份额。
“近年来中国电动汽车在泰国市场广受欢迎、销量稳步增长。” 泰国开泰银行负责人表示,泰国政府也积极吸引包括中国厂商在内的电动汽车、锂电池、绿色能源等高新技术行业企业前往泰国投资建厂。
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中国企业疯狂建厂
为促进本地电池生产,泰国批准了新的激励措施。泰国投资促进委员会办公室(BOI)今年4月公告称,包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、因湃电池在内的多家中国公司对在泰国投资“非常感兴趣”。
迄今为止,BOI已向总价值770亿泰铢(约合155亿元人民币)的103个项目提供投资激励政策,项目包括电动汽车开发及其供应链。BOI预计,今年至少有两家公司将明确在泰国投资,第一期总投资额超过300亿泰铢(约合59亿元人民币)。
事实上,中国企业对泰国的电池投资早已开始。2022年年底,国轩高科与泰国国家石油(PTT)集团旗下Nuovo Plus签订协议,双方合资成立泰国新国轩公司。2023年年底,国轩高科泰国工厂首款电池产品正式下线。工厂一期电池包规划产能为每年2GWh,未来根据市场需求计划扩大到每年8GWh。
与PTT集团达成合作的还有宁德时代。去年6月,宁德时代与PPT集团子公司Arun Plus达成CTP合作协议,宁德时代将向Arun Plus提供CTP电池包生产线,分享CTP电池包生产技术等。双方表示将致力于满足当地电动车生产需求,助力泰国成为东南亚地区的电池生产中心。
紧跟宁德时代,去年7月,亿纬锂能与泰国EA集团签订谅解备忘录,双方拟在泰国共同组建合资公司,建设至少6GWh年产能的电池生产基地,同时积极合作开拓泰国及东南亚市场的电动汽车和储能业务;去年10月,上汽集团在泰国的中泰合资公司电池工厂开业,该电池工厂总投资5亿泰铢,年产能为50000块电池。
电池中国注意到,今年2月蜂巢能源位于泰国的电池工厂已经开始投产,产品开始批量交付。该工厂将主要提供配备L600磷酸铁锂短刀电芯的LCTP电池包,主要供给泰国欧拉、哈弗和坦克等车型以及泰国合众新能源汽车使用,预计今年将为当地客户提供超过2万套PACK电池包。
相比于电池厂商,中国汽车厂商的投资步伐更快,大多数中企泰国汽车工厂已经或即将投产。今年7月,比亚迪在泰国罗勇府的工厂竣工,该工厂为比亚迪全资投建的首个海外乘用车工厂,建成后年产能约15万辆,包含整车四大工艺和零部件工厂。同时,比亚迪在其泰国工厂举办了第800万辆新能源汽车下线仪式。
同样是在7月,广汽埃安的首个海外工厂——泰国智能生态工厂也即将建成投产。同时,埃安首款全球战略车型第二代AION V也将在该工厂下线。据悉,埃安泰国智能生态工厂总投资额达23亿泰铢(约合人民币4.6亿元),设计年产能达5万辆。
除此之外,长城汽车泰国工厂于2021年正式投产;上汽名爵泰国合资工厂于2023年11月下线,年产能10万辆;哪吒汽车泰国工厂也于2023年11月投产,年产能为2万辆;长安汽车泰国工厂于2023年年11月奠基,一期产能10万辆/年,计划2025年投产;奇瑞汽车泰国工厂一期将于2025年投产,年产5万辆,二期2028年投产,年产将达8万辆。
值得注意的是,在泰国投资建厂的并不仅仅只有中国厂商。据媒体报道,去年11月泰国总理赛塔·他威信表示,特斯拉已表示有意在泰国建立一家工厂,并且准备投资超过50亿美元(约合350亿元人民币)。
另外,宝马集团计划今年在泰国建立一座电动车电池工厂,以支持其电动汽车的销售,并与中国的电动车供应链展开竞争。宝马集团泰国总裁兼首席执行官Baraka表示,泰国将成为东南亚首个拥有宝马电动车电池生产设施的国家。
02
东南亚汽车制造中心
凭借较为完备的产业链和区位优势,泰国已经是东南亚地区重要的汽车生产国,其汽车生产量位居东盟第一、世界第十。目前,泰国每年能够生产约200万辆汽车,拥有近700个一级汽车零部件供应商。数据显示,2023年泰国汽车产量约为195万辆,销量约为78万辆,出口量超过100万辆。
在电动化方面,近年来泰国电动汽车销量增长迅猛。数据显示,2023年泰国电动汽车销量为7.63万辆,较2022年激增6.66万辆,其中中国新能源汽车厂商占据了泰国电动汽车市场80%以上的份额。今年1-5月,泰国电动汽车销量同比增长32.1%至3.19万辆,市场渗透率为13%。
泰国是东南亚地区首个出台电动车发展政策的国家。按照泰国出台的“3030政策”,到2025年泰国电动汽车销量将达到22.5万辆,至2030年将达72.5万辆,占其汽车产量的30%,最终在2035年实现100%电动化目标。
为促进电动汽车产业发展,泰国政府提供了不少税收优惠和财政补贴。截至目前,泰国已将纯电动汽车消费税率从8%降至2%,并对电动汽车提供7万-15万泰铢不等的补贴。此外,泰国还与东盟其它国家、澳大利亚、新西兰、中东地区国家签有自贸协定,在泰国生产的汽车可以享受出口零关税。
值得注意的是,众多中国企业密集到泰国建厂,还有出于规避关税与贸易壁垒的考虑。此前,美国政府宣布对进口自中国的价值180亿美元(约合1307亿元人民币)的产品增加关税。其中,动力电池关税从7.5%提升至25%,电池零部件关税从7.5%提升至25%,电动汽车关税则从25%提升至100%。
依托东南亚工厂,中国企业生产的电池和电动汽车产品或可达成“暗度陈仓”的目的。
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