(注：全文“海外市场”皆指除中国市场以外的全球其它市场。)

　　据韩国SNE Research最新统计，2024年1-5月，除中国市场以外的全球其它市场电动汽车交付量约为225.9万辆，同比增长9.0%。

　　同期，海外市场电动汽车(含纯电、插电混动、油电混动)用动力电池装机量约为130.0GWh，同比增长13.1%。

　　在海外市场装机量TOP10企业中，宁德时代继续领跑，且进一步拉开与LG新能源的差距;比亚迪、孚能科技、中创新航、欣旺达同比增幅在73.8%～602.0%之间，中国电池企业海外装机整体势头强劲。

　　数据显示，今年1-5月，中国电池企业海外装机量合计市占率达35.8%，较今年1月末，提高1.6个百分点，保持超三分之一的市占率。

单位：GWh

　　2024年1-5月海外市场装机量TOP10排行中，上榜企业包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、中创新航、欣旺达这五家中国企业;LG新能源、三星SDI、SK On三家韩国企业;以及松下电池和PPES两家日本企业。与今年年初相比，部分企业座次发生较大变化，值得关注。

01

中国电池企业保持较快增长

　　2024年1-5月，海外市场宁德时代以34.9GWh的装机量，与LG新能源的差距从今年1月底的0.3GWh，进一步扩大到1.6GWh。其装机量同比增长11.4%，市占率为26.9%，稳坐海外市场头把交椅。

　　资料显示，今年前5个月，在海外市场，宁德时代的动力电池主要配套特斯拉Model 3/Y(从中国出口到欧洲、北美和亚洲)，以及宝马、名爵、梅赛德斯、沃尔沃等国际车企;还搭载在现代汽车集团的Kona和Niro、起亚Ray EV等品牌车型上，其在海外市场的装机份额不断扩大。

　　同期，中创新航、比亚迪、孚能科技海外市场装机同比增幅分列前三甲，欣旺达的同比增幅也表现不俗。

　　1-5月，比亚迪(弗迪电池)海外市场装机量为5.0GWh，同比增长155.3%，市占率3.8%，位列海外市场装机TOP10第六。

　　今年以来，比亚迪持续加大整车出口的广度和深度，如在巴西、泰国、以色列、澳大利亚等国家销量的增加，助力弗迪电池海外市场装机量进一步提高。

　　同期孚能科技海外市场装机量为2.6GWh，同比增长138.5%，市占率2.0%，排名海外市场装机TOP10第八。

　　业界人士认为，孚能科技海外市场装机持续高增的主要原因在于，一方面，其位于土耳其的工厂早已实现欧洲本地化供货，为海外市场装机提供了便利;另一方面，搭载其软包动力电池的梅赛德斯等车企部分车型，在欧洲和北美市场销量强劲。

　　国内产能方面，6月29日年产30GWh动力电池的孚能科技广州基地试投产下线。据介绍，该工厂一期将主要生产磷酸铁锂体系SPS产品(Super Pouch Solution，超级软包动力电池方案)，以纯电乘用车市场为主，兼顾混动车市场。

　　据介绍，该工厂所采用的叠片工艺和软包封装的技术路线，可适配前沿的半固态、全固态电池的制造要求，SPS产品集成度可达75%，材料成本下降33%。

　　同期，中创新航海外市场装机量为2.6GWh，同比高增602.0%，市占率2.0%，排名海外市场装机TOP10第九。

　　中创新航同比增长率突破600%，创今年以来新高，也是TOP10企业中同比增长率最高的企业，这也带动其装机量紧追前一位的孚能科技。

　　欣旺达自跻身2024年1-4月海外市场装机TOP10后，此次同样进入1-5月TOP10排名。欣旺达当期海外市场装机量1.4GWh，同比增长73.8%，市占率1.1%，排名海外市场装机TOP10第十。

　　客户方面，资料显示，欣旺达配套大众混动海外版全系列、沃尔沃GPA全系列等海外品牌部分车型，并与理想、小鹏、零跑、吉利、东风、广汽、上汽等主流品牌形成长期稳定的合作。另据媒体消息，欣旺达已获得理想M8、M7以及小米第三款车型的电池定点项目。

　　技术和产品升级方面，据介绍，目前欣旺达动力推出的闪充电池已迭代至3.0版本，支持磷酸铁锂和三元锂体系，充电峰值倍率都可达6C。

　　值得一提的是，粗略统计，目前欣旺达拥有的车企客户超18家，而且，其1-5月同比增幅较1-4月的59.7%，提高14.1个百分点，增长势头强劲，预计2024年其装机量将继续保持较快增长。

　　综上，中国电池企业在海外市场的装机量占比目前已稳定在三分之一以上，且能够在全球激烈的竞争中保持高增长，实属不易。

02

两家韩企排名反超日本松下电池

　　1-5月，海外市场装机TOP10排名中，三家韩国企业合计市占率约为46.8%，同比下降1.4个百分点。

　　其中，LG新能源装机量为33.3GWh，同比增长5.9%，市占率25.6%，排名第二位。其主要配套特斯拉Model 3/Y、福特野马Mach-E、通用Lyriq等车型。

　　新订单方面，7月1日，LG新能源宣布获得雷诺集团旗下电动汽车子公司amere的磷酸铁锂电池订单，合计约39 GWh，将从2025年末到2030年供货。

　　另据相关消息，宁德时代也同样获得amere的磷酸铁锂电池订单，其匈牙利电池工厂将负责供货。

　　同期，SK On装机量为13.9GWh，同比增长5.0%，市占率10.7%，排名反超日本松下电池，升至第三位。其凭借现代汽车IONIQ 5、起亚EV6、福特F-150 Lightning、梅赛德斯EQA/B等车型较好的销量，实现装机量持续增长。

　　同期，三星SDI装机量为13.7GWh，同比增长27.2%，市占率10.5%，排名也反超日本松下电池，位列海外市场装机TOP10第四。其主要配套宝马i4/i7、奥迪Q8 e-tron、Rivian R1T/R1S/EDV和菲亚特500等车型。

　　三星SDI和SK On的装机量不相上下，排名时有交替，自今年1-4月其在TOP10排名中双双反超日本松下电池后，此次1-5月排名依然保持在松下电池之前，或与这两家韩国企业同比正增长相关。

03

日本松下电池市占率下降

　　今年1-5月，海外市场装机TOP10排名中，日本电池企业合计市占率约为12.7%，较今年1月末的16.9%，下降4.2个百分点。

　　同期，松下电池的装机量为13.3GWh，同比下降26.5%，较1月末9.5%的降幅进一步扩大，市占率10.3%，排名跌至第五位。

　　机构认为，由于特斯拉Model 3的部分变化，导致松下电池当期装机下降。不过，特斯拉未来很可能因海外市场相关税收抵免的一些调整，而采用松下电池，带动其装机量提升。

　　同期，PPES的装机量为3.1GWh，同比增长101.3%，市占率2.4%，海外市场装机TOP10排名第七位。资料显示，PPES是丰田汽车和松下共同设立的合资公司，聚焦方形锂离子电池等业务。从排名看，其配套车型的销量今年以来保持稳定增长。

　　此外，日本企业PEVE自跌出1-4月TOP10排名后，此次也没有出现在1-5月排名中。PEVE也是丰田汽车和松下共同设立的合资公司，主要生产油电混动汽车用电池。

　　目前，包括宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、蜂巢能源等中国动力电池头部企业均已在欧洲投产、在建、布局电池基地，涉及电池产能数百GWh。待逐步建成投产后，将大幅提高中国电池企业在海外市场的本地化供货能力。

　　技术路线方面，在磷酸铁锂电池领域，此前中国企业占据全球超95%的产能，目前韩国企业已具备磷酸铁锂电池的生产技术，且披露的在手订单接近40GWh，预计自2025年年末韩国企业磷酸铁锂电池开始量产供货后，届时海外市场装机格局将出现新的变量。

　　市场方面，受北美等地区新能源汽车增速放缓，以及欧美相关新政和关税的出台，未来海外市场可能发生较大的变化，各电池企业装机量的表现也有待进一步观察。