新能源环卫车领域：亿纬锂能超越宁德时代居首位
动力电池技术的进步、成本的下降，以及多项政策的推动，多重因素叠加为纯电动环卫车迎来新的发展机遇。动力电池应用分会数据显示，2019年我国纯电动环卫车产量为4445辆，较2018年的1522辆，大增192.05%；动力电池装机量方面，2019年纯电动环卫车装机量1003.17MWh，较2018年的133.75MWh，大增650.04%。电池中国网查阅资料发现，我国纯电动环卫车在电动专用车中的占比也在快速提升。2018年纯电动环卫车在电动专用车中占比仅为2.05%，而2019年占比已经上升至18.54%。可以看出，无论是整车企业，还是电池企业，都在迅速涌入这一市场。2018年7月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出要用3年时间努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，使得空气环境明显改善。文件要求，要加快车船结构升级，大力推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。2020年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。受益于蓝天保卫战计划，全国多地开始推动传统燃油环卫车向新能源电动汽车切换，进而使得这一市场出现“井喷”。数据显示，2019年我国新能源环卫车产量为4445辆，较2018年的1522辆，同比大增192.05%。生产企业方面，2019年我国新能源环卫车生产企业有36家，较2018年减少4家。值得注意的是，前5家企业市场占比集中度在持续提高。从动力电池装机量来看，2019年新能源专用车装机量为5411.27MWh，较2018年出现下滑。下滑原因主要是新能源物流车装机量出现下滑。不过，新能源环卫车动力电池装机量增幅高达650.04%。同时，其在新能源专用车中的占比也提升至18.54%。从电池企业来看，2018年新能源环卫车配套动力电池企业为25家，总装机量为133.75MWh；2019年配套动力电池企业为21家，总装机量为1003.17MWh。动力电池配套企业数量有所减少，但是总装机量大幅增长。值得注意的是，2019年亿纬锂能超越宁德时代，跃居国内新能源环卫车动力电池装机量第1名。据悉，这也是宁德时代在动力电池领域为数不多被超越的细分市场之一。此外，2019年新能源环卫车配套电池前5家企业的装机量占比就达到96.89%，集中度是非常之高了。从动力电池类型来看，2019年磷酸铁锂电池在新能源环卫车上的装机量为962.98MWh，同比大增926.99%，占比高达95.99%；三元电池装机量为30.34MWh，同比下降20.42%，占比3.02%；锰酸锂装机量9.85MWh，同比增长430.91%，占比0.98%。分年度来看，磷酸铁锂电池装机量占比持续提升，三元电池装机量占比下滑较为明显。电池中国网认为，这与磷酸铁锂技术提升，以及较三元电池有明显的成本优势有关。2019年新能源货车补贴政策，对动力电池系统能量密度要求“不低于125Wh/kg”。现阶段磷酸铁锂电池系统能量密度都可以达到。另外，磷酸铁锂电芯价格已经可以做到0.6元/Wh，而三元电芯价格仍在1.0元/Wh附近。磷酸铁锂电池较三元电池价格有较为明显的成本优势。此外，磷酸铁锂电池更为安全，循环寿命更长，都比较贴合新能源环卫车这一市场。预计随着蓝天保卫战的持续推进，以及各地方政府对于环卫车的更换，未来一段时期国内新能源环卫车市场将会持续增长，新能源环卫车普及率也将大幅提升。
