中关村储能产业技术联盟研究总监 岳芬

聚焦“技术应用双创新，规模储能新起点”，通过组织主题演讲、展览展示、创新大赛、专题研讨、项目考察、新品发布、技术交流等多种活动，多维度精准对接全球储能市场与应用，助力中国储能企业与国际接轨，为储能企业搭建与政策制定者、规划者、电网管理者、电力公司、能源服务商的交流互动平台。2019年5月18-20日，中关村储能产业技术联盟、中国科学院工程热物理研究所举办“ESIE2019储能国际峰会暨展览会”，中关村储能产业技术联盟研究总监岳芬在会上做主题演讲。

各位嘉宾、各位领导上午好！我是储能联盟的岳芬，今天我将向各位嘉宾汇报的题目是“全球储能发展回顾与展望暨储能产业白皮书2019发布”。

我的汇报将分为四个部分：

第一部分基于全球储能项目库，带领大家看一下我们过去一年全球以及中国的储能市场的规模。

第二部分将回顾我们2018年全球储能市场在应用、投融资、政策以及市场规则方面发生的一些变化。

第三部分，结合成本下降趋势，对于中国未来储能的市场进行展望和预测。

第四部分是白皮书的发布。

下面看一下市场规模：根据全球储能项目库的不完全统计，截止到2018年底，全球已经投运的电化学储能项目累计装机规模达到了6.6GW/15GWh。

而这要归功于韩国、中国、加拿大等新兴市场的拉动。…从应用领域来看，新兴市场用户侧储能的快速崛起，使得用户侧首次成为近5年来新增投运规模最大的一类领域。2018年中国市场步入了GW/GWh时代时代，去年新增的量是2017年累计投运规模的近1.8倍，是除韩国之外增幅最大的国家。

而这其中江苏和河南的电网侧储能的崛起发挥了至关重要的作用，也实现了多年来电网侧储能从0-100的突破。同时使得储能在各个应用领域的分布更加均衡，带领着中国储能步入了全领域应用的新篇章。

从技术路线来看：无论是全球市场还是中国市场，都延续了过去3年的发展规律。

1、相比抽水蓄能和其他物理储能路线，电化学储能路线保持多年快速增长态势：

2、锂电池电池在电化学中的主导地位越来越强：

3、除了铅碳电池在中国市场保持稳定之外，其他技术路线在市场方面都有一定程度的缩减。

下面看一下市场的应用变化。从长期以来对于全球储能市场的追踪来看，储能进入市场以后，传统的市场格局已经悄然的发生了变化，在这方面国际市场表现的更为突出。…预测到2022年左右，两者的度电成本可以相竞争。而在澳大利亚，电力市场独立运营商AEMO同样得出类似的结论，预测到2020年，可以与燃气调峰电站相竞争。如果说这些预测都是针对未来的话，那么2018年1月，加州CPUC批准了建设567GW的储能替代现有的3个调峰电站。

这个批准的重要意义在于，它不是将储能与新建的燃气机组对比，而是替代现有的燃气机组，这说明从某种意义上来讲新建储能机组已经比继续运营燃气调峰机组在成本上可能还要低。

在调频方面：调频是储能最早实现商业化应用的一个市场，储能进入调频市场之后，能够使用户支付辅助服务的成本大幅度降低。2018年这种情况在德国、澳大利亚、英国甚至中国正在发生。例如南澳特斯拉100GW的项目，将当地辅助服务成本降低90%……这些数字都说明，储能对于电力系统的重要贡献，用户支付电力辅助服务的成本得到了大幅降低，说明储能能够有效的支撑将来大规模可再生能源接入之后，系统对于辅助服务资源增长的需求，而且这些需求在储能的推动下是可支付的。

在用户侧：同样的储能正在潜移默化地改变着用户及其用能方式，在澳大利亚和日本，相同的情况也正在发生。在可以预见的未来，脱离补贴之后，在部分国家，用户使用光储自发自用，有望比网电购电更加划算。与此同时，在用户侧储能，德国、澳大利亚、日本、中国的公用事业公司或者系统运营商都推出了各自的虚拟电场发展计划。

值得注意的是虚拟电场的应用从早期的为电网提供服务，延伸到为工业用户或者家用用户…当中去，显示了分布式储能未来发展的多重可能性。

从投融资来看：储能企业的投资额正在持续的上升，储能项目的融资额有所下降。2018年获得最多投融资的是锂电技术公司，其次是储能系统公司，约为1.9亿美元。从市场格局来看，三大类主体进入储能领域趋势明显，一类是公用事业公司、油气公司、煤电集团等大型企业。第二类，电力设备相关企业，…储能领域当中，第三个是传统的负荷资源聚合仓。这类企业与分布式储能系统运营商的业务也开始积极的融合。

2018年全球政策的制订和出台正在积极的推进，从全球来看，国家层面基本出台的是研发类的资金支持，比方说美国支持长时间储能的days计划，支持下一代动力电池的英国法拉第计划，以及支持固态锂离子电池的日本研发计划，…刺激本地的储能市场的发展。另外越来越多的州政府或者区域政府…针对公用事业规模的储能来制订，来指导本地公用事业公司如何更好的将储能纳入到他们的年度采购计划当中而制订。

在市场规则方面，全球范围内已经自由化的电力市场几乎早前都没有考虑到电化学储能的特性。近年来电化学储能参与电力市场遇到了一些共性的问题，各个国家通过积极修改市场规则解决问题。

在方向上主要针对储能的定义和属性不清，分布式储能如何参与电力市场，储能参与所有电力市场的一些准入资格，以及各类电价当中如何考虑储能这几个维度进行规则调整。

这张图里总结了2018年部分国家发布或者正在讨论的一些规则的修改，值得我们注意的是，在国际市场，为储能量体裁衣的同时我们也看到了中国在电力市场改革的过程中，也将储能纳入考量的一些积极的信号。比方说，广东在辅助服务市场制订的过程当中考虑了储能的快速、精确响应特性，西北区域在两个细则修订的过程当中也考虑了可再生能源+储能的一些积极的影响。

看完过去一年的一些市场变化，我们来展望一下未来，我们知道成本下降是推动市场和应用的一个原动力，而中国的储能成本更是全球储能产业成本下降的一个风向标。

动力电池的规模化发展已经带动了储能系统的成本的快速下降，尽管相比预期，去年成本下降幅度有所减缓，但是根据我们对于动力电池现有的产量以及各厂家扩产产能的粗略估算，到2020年在规模效应的拉动下，电池平均成本再降低10%，是能实现的。未来随着电池成本下降趋缓，系统层面的下降将很大程度上取决于储能系统的标准化设计，PCS以及EMS等系统层面的其他设备的下降空间。

随着成本的持续走低以及应用在全领域的铺开，我们预测未来5年，国内的电化学储能市场还将迎来大幅度的增长，根据我们对于规划在建储能项目的统计，2019年电化学储能累计装机量达到1.92GW，年增速89%，之后随着电力体制改革的不断推进，新的应用增长点不断出现，我们预测到2023年电化学储能的装机将实现两级跳，达到19GW。

以上是我们对于过去一年全球储能发展状况及趋势的总结。详细的内容都会被包含在新发布的白皮书当中。此次发布的白皮书共分为6个章节，以数据库为数据支撑，结合过去一年对全球市场的追踪，我们对超过10个国家的国内外的项目、市场、厂商、技术、政策都进行了梳理和更新。对于国内的市场也进行了预测化和展望。

除了全版白皮书，我们每年还会形成摘要版向公众发放。

白皮书作为联盟的品牌产品已经发布了9年，受到了产业内外的广泛关注和赞誉，也受到了很多专家和领导的爱护，这是我们9年来保持初心，坚持做好做专业的最大的动力，也希望专家和产业同仁能够继续支持我们。

除了白皮书，去年年初的时候我们在会员企业的支持下，上线了储能在线研究平台，涵盖了数据库、产业追踪、研究报告、以及咨询四大类产品，希望我们的研究平台能够切切实实的为政府和产业各方提供有效的数据信息和研究支持，为推动储能产业的快速发展贡献我们自己的力量。